Comment impliquer les CGPI dans la transformation digitale des Assureurs, Promoteurs, Plateformes, Grossistes et Assets Managers ?

2. Investissement-Patrimonial.fr : Plateforme WEB TO STORE
www.investissement-patrimonial.fr
Sélection & Mise en relation
géolocalisée
Site CGPI 2.0 gratuit
Référencement Optimisé SEO
“Mobile Friendly”
Contenus (articles, SEO,
simulateurs, devis, etc.)
Intégration plugins
fournisseurs

3. www.investissement-patrimonial.fr
PORTAIL DES CONSEILLERS EN
GESTION DE PATRIMOINE
Les CGPI envisagent davantage la conquête de nouveaux segments de
clientèle (78%) que la conquête de nouveaux univers de produits
(66%) pour développer leur activité. Source Argus de l’Assurance – par
Henri Réau
La proximité, la disponibilité, la relation à long terme. Tout le talent
d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine consiste en la bonne
adéquation entre les attentes et les solutions. Nous avons donc
imaginé un portail professionnel qui permet d’accompagner le CGPI
dans sa transformation digitale en lui offrant l’opportunité de
satisfaire les attentes de sa clientèle. Guillaume Rovère, Directeur de
la marque AssurDeal

4. www.investissement-patrimonial.fr
VECTEURS D’ACTIONS
PORTAIL
SITE CGPI
OBJECTIFS
PLUGINS
OBJECTIF
ACCÈS CLIENT Lien vers Extranet client
Recrutement de CGPI
Génération de leads
Visibilité / Landing Page
Tarification / Souscription / Simulation
Accompagnement digital du CGPI
Intégration plugins fournisseurs

5. UN VECTEUR POUR CHAQUE CIBLE
www.investissement-patrimonial.fr

6. 100% RWD
31 %
depuis un mobile
7 %
depuis une tablette
62 %
depuis un ordinateur
Investissement-Patrimonial.fr : Un site qui s’adapte aux usages de ses utilisateurs
* Source : Cap Visibilité
Selon Jerôme CHERQUI, consultant internet : A l’ère des nouvelles technologies on ne peut passer à côté du « Multi-Service »
Quelques chiffres concernant la consultation des pages web en 2014*

7. www.investissement-patrimonial.fr
FOURNISSEUR, VECTEUR DE STRATÉGIE DIGITALE
Le fournisseur
Les CGPI
Le site est gratuit. Seuls les services additionnels sont payants.
Le fournisseur peut équiper le site
du CGPI en lui offrant les options
proposées par Investissement-
Patrimonial.fr
Réponse :
Comment puis-je
vous aider ?

8. EXPLICATIONS
Présentation produit sur le site distributeur
(simulateur, landing page, bannières,
vidéos, plugins, pdf, etc…)
a) Un fournisseur souhaitant intégrer
1 produit sur 500 sites distributeurs
Coût : 7.500 € HT/an
7.500 € / produit pour une année
(sur un nombre illimité de sites distributeurs)
Services
Coût
Exemple
b) Un fournisseur souhaitant intégrer
3 produits sur 1000 sites distributeurs
Coût : 7.500 x 3 = 22.500 € HT/an
DISTRIBUTEUR, ACTEUR DE TRANSFORMATION DIGITALE
www.investissement-patrimoniale.fr

9. CONTACT
www.investissement-patrimonial.fr
5 Rue du Helder
75009 Paris
Guillaume Rovère
+33 970 447 483
Skype : strategiecourtage
Twitter : @InvestPat