국내 디지털 뱅킹 서비스의 최근 변화 및 전반적인 트랜드 조사 보고서 입니다.

1. UX Trend
Analysis Report IV
국내 디지털 뱅킹 서비스 (Korean Digital Banking Service) 트랜드
이 보고서는 ㈜오투유엑스 정기 발행되는 트랜드 레포트로, 자체 시장 조사 및 분석 내용을 기반으로 하였습니다.

2. INDEX
1. 금융 트렌드 변화
2. Trend Keyword
3. Benchmarking Analysis
4. 향후 서비스 방향성
(1) Simple & Seamless User Experience중심 뱅킹 서비스 브랜드화
(2) Data Analytics-based 개인 자산관리 서비스화
(3) Alliance & Open가치 교환 금융 Ecosystem 플랫폼화
(7) 메뉴구조의 특징
(1) 통합 자산관리
(2) 금융상품 추천
(3) 상품가입 프로세스 개선
(4) 모바일 지급결제
(5) 고객 데이터 활용 서비스
(6) 온-오프라인 연동 서비스

3. 1980년대 1990년대 2000~2005년 2005~2010 2010~2018이후
IT전산
자동화
• IT전산화 도입
• 비장표업무 시작
• CD,ATM도입
• 제휴 통한 금융서비스 접목시작
• 뱅크타운외 자체 플랫폼 구축
• 인터넷 서비스, 보험, 카드등 제
휴인한 네트웍화 진행
• 전자 지급 이체 확산
네트웍화
Power Banking Era Utility Banking Era Debanked Era
뱅킹 서비스의 플랫폼화, 브랜드화, 총체적 완결형 서비스 가능, 데이터 기반 자산관리 서비스 등 으로 본격적인 옴니채널 서비스 현실화가 가능해지고 있습니다.
온라인화
모바일화
인간중심
지능화
• Full Banking 서비스 시작
• 모바일 결재기능, VM뱅킹 확대, 인터넷
뱅킹 활성화
• 인터넷 뱅킹 기반 스마트 뱅킹 경향
• 지점의 영향력 저하 시작
• 부실 저축 은행 M&A
• 사용자 행태 기반 온라인 뱅킹 변화
• 모바일 뱅킹 시장 성숙화
• (시중은행 모바일 뱅킹 APP 다양화)
• 비대면 전용 상품 등장
• 특화 뱅킹 서비스로 다양화 전개
• 서비스간 연계, 통합화, 원스탑채널화
- 다양한 서비스의 통합화 움직임
- 정보입수/일상거래/관리/가입의 모
든 프로세스가 가능한 원스탑 서비
스로 영역 확대
- 모바일이 일상거래 중심
- 서비스간 연계 Hub화
- 저축은행 모바일 서비스 출시 봇물
• 금융 서비스 플랫폼 화
- 지점없이 원스탑 가입/ 상담 가능
- 모바일 브랜드 플랫폼 기반으로 거
래/서비스/고객관리의 다양한 서비
스와 마케팅 활성화 추세
- 자체 플랫폼화, 뱅킹 브랜드화
• 인터넷전문 은행화
- 비대면 실명인증, 핀테크 인터넷전
문은행 이슈화
- 카카오뱅크의 성공
Simple & Seamless
User Experience중심 뱅킹 서비스 브랜드화1 Data Analytics-based
개인 자산관리 서비스화
Alliance & Open
가치 교환 금융 Ecosystem 플랫폼화2 3
지불결제(Payment) 교환 수단화 성공
- 카카오페이: 모바일기반 온-오프라인 연계 간편결제
핀테크 기술 활성화에 따른 오픈 플랫폼 경쟁 심화
- BBVA API Market: 금융데이터를 TPP와 공유 가능한
플랫폼 운영
금융 연계 제휴 서비스 모델 다양화 및 고도화
- 현대카드 마이메뉴: 금융데이터 기반 음식점 추천 서비스
빅데이터, 핀테크 기술등을 활용한 데이터 기반개인화
- 삼성카드 LINK: 거래실적 기반 가맹점 할인혜택 제공
총체적 (Integrated) 자산관리 채널화
- 뱅크샐러드: 고객 보유계좌 통합 관리 서비스
My Data 등 개인데이터 제도화 진행
- 국내 금융 데이터 개발정책 일환으로 ‘18년 하반기 시작으
로 법제화 및 산업 도입 추진 중
프로세스의 단순화 한계, 이제는 완결형 옴니채널 일상화
- 리테일 뱅킹 심플화 트렌드 증가
- 우리은행 IoT우리홈: 멀티채널 금융서비스 제공
금융 서비스 브랜드 활성화 이후 확장 서비스화
- 핀크: 핀크 전용계좌 활성화, 전용 브랜드 카드 발급
디지털은 일상 금융 Transaction, 지점은 감성 카운셀링
- 씨티은행 골드지점: PB영업점과 스마트기기 기반 무인점
포를 결합한 스마트 브랜치 운영
1. 금융 트렌드 변화

4. 고객여정의 비연결성 해소
빅데이터,AI, 데이터 분석, 인지컴퓨팅 활용
총체적 멀티채널 서비스 개선
(1) Simple & Seamless User Experience중심 뱅킹 서비스 브랜드화
Top 10 Retail Banking Trends and Predictions for 2018, The Financial Brand (2018)
리테일 뱅킹 심플화 트렌드 증가1
금융업 종사자를 대상 설문조사에 의하면, 2018년도 시중은행의 서비스의 가장 큰 트렌드는 뱅킹 서비스의 심플화로, 금융서비스를 제공받는 고객의 여정에서 pain point로 여겨
지는 부분을 해소하고 비연결성을 없애는 것이라는 답변이 61%, 빅데이터, Artificial Intelligence, 데이터분석, 인지컴퓨팅 활용을 통한 서비스 개선을 57%, 금융서비스 전반의
멀티채널화를 42%가 트렌드로 뽑힘. 그 외에도 오픈API, 디지털 지급·결제 서비스 개선 등이 금융서비스 트렌드로 나타남
1
2 우리홈 IoT뱅킹은 KT기가지니 기반 금융지원 서비스로 사용자가 TV로 우리은행 계좌조회, 상품추천 및 자동이체, 이자납입이 가능한 금융 캘린더 서비스 등을 지원함. 사용자가 디
바이스와 장소에 구애 받지 않고 우리은행을 활용할 수 있어 seamless하고 연결된 서비스 경험을 제공받을 수 있음
우리은행 우리홈 IoT 뱅킹2
2. Trend Keyword

5. (1) Simple & Seamless User Experience중심 뱅킹 서비스 브랜드화
2. Trend Keyword
핀크는 하나은행과 SKT의 합작 금융 플랫폼으로 하나은행 계좌와 연결된 핀크 체크카드를 발급받아 사용하고, 타은행 계좌 연결을 통한 통합적인 금융관리 서비스를 제공하는 등 기
존 하나은행 서비스와 차별화된 브랜드 아이덴티티를 구축하고 운영하고 있음. 2018년에는 유병재카드 출시하여 젊은 소비자층을 타겟한 마케팅을 선보임
4 씨티은행은 2018년 기준, 국내 지점·출장소를 125개에서 25개로 축소하고, 기존의 PB영업점과 스마트기기 기반 무인 점포의 기능을 통합한 스마트 브랜치를 운영함. 지점에서는
고객 맞춤 상품 상담 및 가입이 가능한 프라이빗 브리핑룸, 방문 고객의 다이렉트 카드발급 서비스 및 은행원의 도움을 통한 무인 상품 가입 및 업무지원이 가능한 워크벤치 등의 서
비스를 제공하고 있음
핀크3 씨티은행 골드지점4
3

6. (2) Data Analytics-based 개인 자산관리 서비스화
뱅크샐러드2 3rd Party 금융서비스 개방3
뱅크샐러드는 사용자의 자산을 통합적으로 관리 및 지원해주는 서비스로 각 은행사별 모바일 서비스를 이용하지 않고도 한번에 여러 계좌에 대한 정보를 확인할 수 있음. 또한 카드
사용 금액에 따른 가계부 관리 및 카드, 대출 추천으로 여러 금융사의 상품을 비교, 분석할 수 있어, 기존에는 계좌, 카드, 보험 등 각각 금융사에서 관리해야 했던 불편함과 비연결성
을 해결해주고 있음
유럽의 PSD2 와 국내 마이데이터 산업과 같이 금융권에서 고객정보를 3rd Party와 공유 가능하도록 하여 API 사업자를 통해 소비자가 본인의 신용정보를 통합적으로 조회하고 , 신
용관리 및 보유 상품에 대한 정보관리와 금융상품에 대한 정보와 금융상품에 대한 추천을 받는 등 체계적 관리 지원 및 개인 신용관리·자산관리 서비스 제공 받을 수 있음
본인
신용정보
통합조회
신용관리
정보관리
금융상품
정보제공
추천
2. Trend Keyword
삼성카드 LINK 서비스1
삼성카드 고객의 카드 사용 패턴 및 실적을 분석하고, 이를 바탕으로 삼성카드사의 제휴매장에서 고객이 할인 및 캐쉬백 등의 혜택을 받을 수 있는 서비스를 제공함
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3
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7. (3) Alliance & Open가치 교환 금융 Ecosystem 플랫폼화
모바일 지불결제 수단화1 BBVA API Market2 현대카드 마이메뉴3
현대카드는 카드고객들의 음식점 결제정보와 연령별 방문빈도 등 수집한 빅데이터를 활용하여 맛집 분석·추천 서비스를 제공하고 있음
메리츠 종금증권 리서치센터, 2018
카카오페이
간편결제 서비스 이용현황
카카오페이 가입자 추이
2. Trend Keyword
국내 간편결제 이용 건 수는 일평균 309만 건으로 이용금액은 1,000억원을 기록함. 2018년 카카오페이의 오프라인 간편결제 서비스가 본격화 되면서 카카오페이는 월간 거래액
1.1조원을 돌파하였고 카카오페이 거래액 중, 간편송금의 비율이 80%이상으로 성장함
2
3
BBVA는 API마켓에서 BBVA 은행고객의 금융정보 활용가능 API인프라를 구축하고 핀테크 업체, 스타트업과 같은 3rd Party 서비스 제공자가 활용할 수 있는 플랫폼 서비스를 제공
하고 있음. BBVA는 API개방을 통해, 다양한 핀테크 업체의 기술력과 보유하고 있는 고객 금융정보 결합을 통한 새로운 금융서비스를 창출해내고 있음
1

8. Personalized Management
개인화되고 통합적인 자산관리 방법 제공
<핀크>
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2
핀크에 고객이 연결한 카드, 계좌에서 사용 목록을 스와이핑으로 확인 가능하도록 구성하여 각 지출사항에 대해 ‘그레잇’과 ‘스튜핏’을 지정할 수 있음. 이를 바탕으로 고객의 소비를
평가하고 분석하는 서비스를 제공하여 각 사용자별 개인화된 서비스를 제공함
고객의 지출을 분석하여 자주 방문하는 장소 및 사용처에 대한 통계를 모아볼 수 있으며, 소비성적표 보러가기를 통해 고객 나이대의 또래들의 소비와 비교를 통한 자산관리 방안을
제시해줌
(1) 통합 자산관리
3. Benchmarking Analysis
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9. 연간 할인/적립금 비교
월간 할인/적립금 비교
<뱅크샐러드>
Smarter Decision Making
개인 자산기반 맞춤 금융상품 비교&분석
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(2) 금융상품 추천
3. Benchmarking Analysis
고객이 보유하고 있는 카드의 소비패턴을 분석하여 고객에게 가장 많은 혜택이 있는 카드를 추천해주는 서비스를 제공함. 여러 카드사의 제품을 한 눈에 확인하고 연회비 100% 캐
쉬백 등 다양한 혜택을 제공하여 기존 시중 카드사를 통한 가입보다 개인화되고 차별화된 고객 경험을 제공
카드를 새로 가입하거나 변경할 경우 고객이 받을 할인/적립 혜택을 한 눈에 비교할 수 있는 직관적인 구성으로 고객이 관심있는 분야에 혜택을 쉽게 확인할 수 있어 사용성이 높음
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10. Easy & Quick
쉽고 빠른 상품 가입 프로세스 제공
<하나은행+핀카>
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(3) 상품가입 프로세스 개선
3. Benchmarking Analysis
핀카는 모바일 한도조회 및 대출신청을 모바일 디바이스에서 손쉽게 확인할 수 있어 대출 프로세스에서 고객이 소비해야 하는 시간과 노력을 줄여주어 편의성을 높임. 전체 대출 프
로세스에서 현재 고객의 단계를 명확하게 표기하여 고객이 느끼는 답답함과 불편함을 해소함
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대출계산기를 통해 대출과 자동차 구매에 필요한 비용을 확인할 수 있고, 예산범위 내의 차량을 추천해주는 서비스를 제공함2

11. Easy & Quick
쉽고 빠른 모바일 기반 지급·결제 서비스
<카카오페이>
2
(4) 모바일 지급결제
3. Benchmarking Analysis
2
오프라인 매장에 배치되어 있는 QR코드를 스캔하고 카카오페이와 연결된 계좌로 쉽고 빠르게 결제 가능
경기도를 포함한 여러 지자체는 카카오톡 계정을 연결한 사용자를 대상으로 자동차세 및 여러 청구서를 카카오톡 메신저로 전송하는 스마트 고지서 서비스를 제공하고 있으며, 이를
카카오페이에서 직접 납부 가능하도록 함. 카카오톡이 등록되어 있지 않아도 지로용지 QR코드 스캔을 통해 카카오페이로 납부 가능하며 월별 납부금액 등 정보를 확인 할 수 있음
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12. 1
2
Customer Engagement
고객 데이터 활용을 통한 서비스 제공
<현대카드 마이메뉴>
(5) 고객 데이터 활용 서비스
3. Benchmarking Analysis
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고객이 원하는 현대카드 혜택을 기반으로 음식점을 필터링 가능하여, 사전에 할인 및 소비 혜택을 확인할 수 있음
현대카드 고객의 음식점에서의 소비 빅데이터를 분석하여 연령별 방문빈도, 평균 결제금액, 재방문율 등을 분석하여 제공함
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13. 3. Benchmarking Analysis
<웰컴디지털뱅크>
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Omni-CH. Segmentation
온/오프라인 연계 소비자 결제 채널 제공
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(6) 온-오프라인 연동 서비스
2 온/오프라인에서 활용 가능한 바코드결제 및 선물하기를 통해 손쉽게 제품 구매 및 선물이 가능하며, 사용 금액에 대한 혜택정보도 앱 내에서 확인 가능하도록 구성하여 사용성을 높임
1
3 첫 메인화면에 마케팅이 아닌 마이페이지와 혜택을 먼저 노출하고 자연스럽게 추천상품을 연결시켜 편의성 증진은 물론 합리적인 마케팅까지 제공
보유 계좌 목록, 나의 혜택, 웰컴라이프를 좌우 스와이핑을 통해 확인할 수 있는 구성으로 계좌정보 및 혜택정보를 한눈에 확인 가능하여 사용자가 메뉴에 진입하기 편리하며 정보전달이 용이
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14. 1
<웰컴디지털뱅크>
2
Connected and On-Demand
언제든지 원하는 채널에서 연결되는 사용자 경험
3. Benchmarking Analysis
(6) 온-오프라인 연동 서비스
금융계산기를 통해 원하는 상품의 월납입액 및 만기수령액 등 상품 가입 전 미리 금액을 확인할 수 있어 상품가입 시 소비자가 제공받을 수 있는 정보가 다양하며 복잡한 서류 대신
쉽게 정보를 확인할 수 있어 편리함
1
계좌이체 시, 연락처/카카오톡/계좌 중 원하는 채널을 선택하여 송금할 수 있는 서비스로 사용자가 원하는 방법을 선택할 수 있어 용이함2

15. 데이터 연동을 통한
고객 접점 확대
1.
(2) 금융상품 개발
• 고객의 자산현황이나 소비패턴 등 데이터를 활용하여 고객 라이프스타일 맞춤형 금융상품 개발 가능
• 개인 대출 현황 및 대출 상품 데이터 연동으로 비대면 부동산, 자동차 담보대출 연계
(1) 금융상품 추천
• 다양한 서비스 채널에서 Open API를 활용하여 금융상품 (예/적금, 대출, 보험 등)을 고객 혜택에 맞게 추천
• 고객의 자산현황 기반의 Personalized Financial Management 가능
(3) 상품가입 프로세스 개선
• 금융상품 가입 시, 필요한 정보를 기존 기가입서류 정보를 호출하거나, 필요한 서류를 API로 연결하여 상품 가입 프로세
스를 단축시키고 소요되는 시간 축소
수익/비용의 효율화
2.
(4) in-App 결제
• 모바일 서비스 내에서 API를 활용하여 송금, 결제, 상품가입 등 소비자의 결제를 유도
(5) 신용평가 모델 고도화
• 고객의 지출 데이터, 금융 상품 데이터 등을 이용하여 금융사 내의 신용 평가 모델 고도화 가능
4. 향후 서비스 방향성

16. THANK YOU
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