2. La solución #sinergiaCRM
•Sin pretender, lógicamente, que este documento se entienda como una guía
de usuario – la descripción no es exhaustiva – presentamos gráficamente las
funcionalidades que los usuarios de #sinergiaCRM encontrarán en la
aplicación.
•Adicionalmente mostramos aquellos elementos de
personalización/adaptación que los administradores de la herramienta tienen
a su disposición.
3. Destacamos aquí únicamente los módulos funcionales visibles a
nivel de usuario; programados automatismos, disponibles
herramientas de formularios, de administración de roles, de
modificación de variables, listas y vistas, etc
Menú de #sinergiaCRM
4. LOS USUARIOS
Con #sinergiaCRM los usuarios de la aplicación – y en función de los permisos que le sean asignados –
dispondrán de una aplicación que debe dar respuesta de manera integral a sus necesidades por lo que respecta
a la gestión de la base social (relación, informes, registros, cobros, avisos, actividades, campañas, …).
6. Dashlets / Mi escritorio
Elementos a visualizar en la
pantalla de inicio (tareas,
usuarios interesados,
subvenciones, …).
Personalizable para cada
usuario de la aplicación.
7. Personas (y organizaciones)
Creación de un
nuevo registro
Persona
Búsqueda de
registros por
múltiples criterios
Variables categorizadas
para facilitar la gestión de
la información
8. Personas (y organizaciones)
Diferentes (y no excluyentes) formas de relación con la entidad.
Trazabilidad de la relación de la persona (o la organización) con la entidad.
Datos referentes a las Personas vinculadas con la
entidad (ídem para las Organizaciones)
Validación de información
en todos los módulos de la
aplicación: estructura del
correo electrónico, NIF,
números de cuenta, …
9. Personas (y organizaciones)
Direcciones postales
principal y alternativa.
Campificadas para
facilitar su tratamiento.
Para cada Persona (u
organización), subpaneles
complementando a la
información principal con todos
los elementos relacionados:
actividad, inscripciones, vínculo a
proyectos, campañas,
compromisos de pago, etc.
Información adicional
sobre el registro
10. Acciones
Planificación – fechas, duración - y
gestión – asistentes e invitados,
vínculos, asignación, avisos,
detalles – de tareas, llamadas,
reuniones y notas
Calendario de
actividades para
cada usuario
11. Correo electrónico
Gestión de plantillas de correo.
Personalización de campos.
•Correo para cada profesional de la entidad (desde #sinergiaCRM
o integrado con el gestor de correo habitual en la entidad)
• Gestor de correo masivo (emailing, boletines, avisos internos,
coordinación de voluntariado, …)
• Número ilimitado de envíos.
12. Pagos
Gestión de formas de pago
(compromisos del socio/donante):
periodicidad, importe, método de
pago, destino, estado y fechas, …
Tras creación de la forma de pago, se
genera automáticamente, si corresponde, el
primer pago a gestionar
… y, además:
•Generación del fichero Cuaderno 19
•Generación del fichero Modelo 182
•Formulario alta socio o donante para
integración en web
13. Subvenciones / convenios
Elementos básicos de la subvención / convenio: organización convocante, fechas
(con avisos automáticos), expectativas, documentación exigida, …
Gestión de plantillas
de correo.
Personalización de
campos.
Gestión de la convocatoria:
-Interlocutores (y rol en este proceso)
- Actividades (llamadas, correos, reuniones, …)
Correo para cada profesional de la
- Documentos (cargados en la aplicación o
entidad y/o correo masivo (emailing,
vínculo para docs compartidos)
boletines, …).
- Vinculación a proyectos
Número ilimitado de envíos.
-…
14. Campañas
Listas de públicos
objetivo para cualificar –
y gestionar – registros
con características
comunes. Personas,
interesados, usuarios,
organizaciones, …
Proceso integral de una campaña, desde la
definición a la planificación, incorporación de
documentos, destinatarios, envío (correos
electrónicos, por ejemplo), presupuesto, …
15. Eventos
Cursos, actos de
captación de fondos,
congresos, conferencias,
fiestas, … gestionados
desde su planificación –
fecha, hora, ubicación hasta su presupuesto.
Control de estado de invitaciones y
respuestas, aviso al 80% de la capacidad
máxima de asistentes, …
Generación automática de formulario de
inscripción para integrar en web o adjuntar
en correo electrónico.
16. Proyectos
En #sinergiaCRM podrán
listarse la totalidad de
proyectos de la
organización, con fecha de
inicio y de fin y estado del
mismo, ubicación, …
Además, en los subpaneles
relacionados, podremos gestionar
dicho proyecto desde los
participantes, las actividades y
tareas más significativas, las
subvenciones o donativos de los que
depende su financiación, los
documentos vinculados, etc
17. Informes
Acceso a toda las variables de todos los módulos de la aplicación,
informes de fácil construcción y básicos para la toma de
decisiones en las organizaciones.
Exportación de datos a csv. Generación de listas de
público objetivo desde el listado, diferentes tipos de
gráficos y de estructura de presentación.
18. Formularios
Desde sinergiaCRM se pueden generar formularios para la
gestión de inscripciones a eventos, adhesiones a campañas o
boletines, formalizar la captación de fondos e, incluso,
personalitzados desde la entidad. Al rellenar los formularios se
accede directamente a sinergia, optimizando así el proceso.
Proceso sencillo:
1 – Seleccionar datos a incorporar al formulario.
2 – Vincular el formulario a un evento o campaña
existente y editarlo.
3 – Generar el formulario y obtener un código
html que facilita la integración en cualquier web.
4 – Publicarlo y ya podemos recoger información
directamente sobre SinergiaCRM.
19. LA ADMINISTRACIÓN
#sinergiaCRM proporciona a los usuarios con permisos de Administración una gran capacidad de
personalización de la aplicación, de control de usuarios, incorporación de nuevas funcionalidades, importación
de registros desde otras aplicaciones, … y todo ello sin que sea imprescindible conocimientos de programación
20. Usuarios y permisos
Para cada tipo de usuario, capacidad de asignar si puede acceder,
eliminar, editar, exportar, importar, listar, actualizar o incluso ver
cualquiera de los módulos de la aplicación
Para cada nuevo usuario, definimos su tipo,
su estado, su contraseña (y caducidad), …
21. Personalización de #sinergiaCRM
Posibilidad de crear nuevas variables de cualquier tipo, definiendo
valores por defecto, auditoría (almacenamiento de cambios), marca de
campo requerido, de uso para la detección de duplicados, etc
Adecuación del nombre con los que se visualiza
cada variable en cada idioma de la aplicación
22. Personalización de #sinergiaCRM
Creación y/o edición de cualquiera de los desplegables de la aplicación.
Máxima flexibilidad… para máxima calidad en la recogida de la
información.
23. Personalización de #sinergiaCRM
Control de las relaciones entre los diferentes
módulos.
Automatismo para reflejar las relaciones en las
vistas de registros (subpaneles, variables de
selección, etc)
Creación de nuevas relaciones entre
módulos. Gestión sencilla del modelo
relacional de la aplicación
24. Personalización de #sinergiaCRM
Personalización de las vistas, utilizando
cualquiera de las variables disponibles.
Formato en paneles, en una única vista,
alternando filas, …
Gestión de vistas de detalle, de lista, de creación rápida, de búsqueda,
emergente, … y posibilidad de coordinación entre ellas
25. Personalización de #sinergiaCRM
¿Qué subpaneles ver vinculados a cada registro de un módulo? (en
función del tipo de relación), ¿en qué orden? ¿qué variables ver?
26. Personalización de #sinergiaCRM
Podemos crear módulos adicionales a los
existentes para complementar la funcionalidad de
#sinergiaCRM.
Definición de relaciones, variables, contenidos,
permisos, etc idéntica a la disponible para resto
de módulos.
28. Importación de registros
Potente funcionalidad importación de registros:
1)
Seleccionar el fichero (formato csv, texto separado
por comas)
2)
Confirmación del contenido del fichero
3)
Correlación campos del fichero a importar y del
módulo de #sinergiaCRM
4)
Gestión de duplicados (por campos seleccionados
por el usuario)
5)
Importación y gestión de errores (no tienen campos
obligatorios, por ejemplo) o duplicados
29. Para seguirnos, contactar y participar
(pedro@eltercer.net)
(jalbaiges@tecnolongia.org)
info@sinergiacrm.org
@sinergiaCRM
www.sinergiacrm.org
