视频监控专项调研与策划.Shanxy

视频监控专项调研与策划

产品部
单晓宇
13910079324

United Information Technology Co., Ltd. Page 1

安防行业市场容量及预测
2009年安防行业市场分布（亿元）安防产业各类产品市场份额

视频监控,
安防服务与
39%
维护,95,5%

安防设备,
实体防护, 电子安防,
835,44%
33% 67%
安防系统集楼宇对讲,
成（工程）, 9%
门禁控制,
960,51%
9%
防盗报警,
10%

1. 2009年安防行业的增长率达到18%，总产值将近1900亿元。其中，安防设备835亿元，安防
系统集成(工程)产值960亿元，安防服务和维护95亿元
2. 在安防设备中，实体防护产品产值占总产值33%，电子安防产品占67%。电子安防产品中，
视频监控产品占39%、楼宇对讲产品占9%、门禁控制产品占9%、防盗报警产品占10%
3. 预计2010年，中国安防产业总体产值将突破2100亿元，其中视频监控产品约360亿元


视频监控行业分布
Investment
Risky Possibility Priority

Government
High

Finance
Telecom

Transportation
Manufacturing

Investment
Utilities

 市场带动热点向区域转移：
上海世博会、广州亚运会 Resource
 交通、金融及园区监控市场
成为重要的新兴带动行业 Distribution
Education
 客户智能应用需求日益清晰
Low Healthcare

Website

Tiny Growth Potential Huge

视频监控前所未有的被重视
视频监控成为提升社会治安水平的有力武器
视频监控已广泛深入到每个行业！

视频监控应用分布
行业典型应用项目分布
营业网点、营业网点自带自助服务机、独立无人职守自助
金融银行服务点及ATM机监控
全国性

中国电信 “全球眼”、中国联通“宽视界”、中国移动视
电信频监控
全国主要行业

公安部“3111”、“平安城市”、“市政、城管”监控
22城市的“3111”工程、
政府司法审讯监控、“监狱、劳教、看守所监控”
检察机关 "213"工程
环保监控、海关监控
高新区、软件园、工业开发区、厂区等园区监控、
制造生产过程监控
主要大中城市和大中企业

主要分布为大石油、石化、
能源油田/气井/管道/煤炭井下远程监视、无人值守电站的监视
煤矿、电力企业单位
医疗医院安防监控、远程探视、手术示教、远程医疗主要大中城市

交通/物流机场监控、地铁监控、公交监控、高速公路、高速铁路全国性

批发零售商场、超市、物流仓库监控全国性

教育校园安防系统、考场及教学区监控系统全国性

军队边防、营区、库房区域建设

其他智能小区、运动场馆、酒店、楼宇、网吧、景区监控主要大中城市


视频监控市场生态圈

摄像机传输设备视频服务器 DVR/NVR 服务器磁盘阵列

• 喜恩碧、英飞拓 • 诶比 • 汉王科技 • IBM • UIT、邦诺
• 同为数码 • H3C、鲸鲨
• 嘉杰、保千里 • 诶帝威 • 海鑫科金 • 创世科技 • HP
• 明景、爱谱华顿 • 红苹果 • 三泰电子 • DELL • 浪潮、圣桥
设备制造商 • 万佳安、艾立克 • 蛙视 • 浪潮 • Promise
• 亚安、天下数码 • 联想 • Infortrend
• 洪迪、德威 • 曙光 • 同有、豪威
• 诶比、新太 • 宝德 • 威视数据
• 蚬壳星盈
• 华北工控
• 中盛益华、天地阳光、宏视伟创、超视科技
软件开发商 • 紫光捷通、世纪瑞尔、华夏电通、联视神盾

• H3C、海康威视、天地伟业、大华、大立、汉邦高科、CSST、美电贝尔、先进视讯、黄金视讯
平台厂商 • 声讯电子、互信互通、中兴力维、金鹏电子、东方网力、蓝色星际、江苏科达、索贝数码、烽火科技
解决方案 • 海信网络、中星电子、神州数码、金三立、蛙视通信、博康系统、天视智能、新太科技
• 霍尼韦尔、索尼、松下、博世、安迅士、三星、Pelco、JVC、西门子

• 海联讯、友好创达、高清义隆、
系统集成商 • 广州睿捷、中加天威、国通创安
• 星望视讯、中电兴发、卓扬科技

• 电信
运营商 • 联通
• 移动

视频监控市场主流安防厂商
地域系统/整体方案平台软件系统集成前端设备国外安防厂商
中盛益华、蛙视通信、天
互信互通、蓝色星际、地阳光、宏视伟创、超视神州数码、友好创西门子、诺西安防、博
北京黄金视讯、先进视讯、科技、紫光捷通、世纪瑞达、声讯电子、北汉邦高科世安防、泰科、三星、
东方网力、中星电子尔、华夏电通、联视神盾、京冠林、中电兴发 Pelco
可视通、华纬讯

广州睿捷、中加天威、国
天津天地伟业、天津亚安英特安防
通创安、卓扬科技

山东青岛海信

武汉烽火网络兴图新科
金微软件、创能科技、中
广州广州金鹏高清义隆美电贝尔、伟昊
盟科技
恒业国际、金三
中国安防、深圳博
立、动力盈科、
深圳中兴力维康、海联讯、深圳英特安防
英飞拓、艾里克、
创冠、达时智能
瑞明视讯
成都朗视、视可讯、东虹
成都索贝数码德加拉
安防
江苏苏州科达
索尼、松下、霍尼韦尔、
上海江森自控
加创、安迅士、JVC
星望视讯、天视智能、浙
浙江 H3C、海康威视大华、大立
贝、赤诚、新太科技


视频监控市场发展的驱动力

公安部在视频监控发展中扮演多重角色
− 公安部TC100推进视频监控标准制定执行公安部
− 平安城市、智能交通的建设主体 TC100
电信运营商推进宽视界、全球眼、千里眼应用
− 使安防行业网络化、系统化、规范化进程加快运营商
− 众多平安城市、大企业、市政、环保等采用运营商平台安防监控
− 有助于家庭用户的增长平台厂商
安防监控平台厂商推进监控发展
− 对监控行业理解深入

− 满足细分行业用户的个性需求，专注于系统解决方案

3G、WIFI无线技术扩大视频监控的应用领域
物联网应用推动视频监控的发展


视频监控市场发展趋势

行业化

集成化智能化

标准化高清化

网络化

行业化：特定行业的业务流程和特色需求与安防产品结合
集成化：系统级的解决方案，而不是简单的器材设备
智能化：从被动监控向主动监控的方向发展，使数据产生价值
高清化：高清是智能分析的基础
标准化：紧密的产业合作模式，需要有标准化的接口，ONVIF、PSIA、HDcctv


视频监控存储的技术地位与角色
控制流
实时流中心管理服务器
历史回放流
管理类信息

存储管理服务器注册
注册
控制控制
管理类信息，检索数据列表
告警告警
IP SAN
回放流
实时流检索回放流 RTSP单播
客户端
流媒体服务器
编码器
NVE
网络摄像机实时流解码器
NVC RTP组播 NVD
解码器
实时流
NVD
解码器
RTP组播/单播
NVD
架构1：IPSAN/NAS集中存储
架构2：NVR存储

视频监控对存储的需求

大容量、低成本、易维护

• 磁盘扩展能力强、24盘位以上大容量存储、模块化设计便于维护
• 设备成本更低，4-8盘位存储，可使用消费级硬盘

性能满足高清时代的要求

存储功能针对监控应用特点设计

• 文件碎片、硬盘休眠、断电数据保护、流媒体直写、ANR技术

存储嵌入软件实现NVR

• 控制器存储，兼容Windows软件

云存储能与监控应用结合


视频监控存储市场容量及预测
200
175
180

160 145
140
120
120

100 90
80 70
60

40

20 10.15 12.25
4.9 6.3 8.4
0
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

视频监控市场规模（亿元）磁盘阵列占比保持不变

据IDC报告数据：
1. 2007年中国VSS市场容量约为45亿，预计2010年将到120亿元，2012年接近175亿元
2. 2007年存储设备占VSS总投资70%，约为31亿元，磁盘阵列占存储的10%，为3.1亿
3. 若磁盘阵列占VSS总投资比例不变，2010年预计为8.4亿
注：IDC只统计存储、网络、服务器、编解码设备，不包括摄像机等


视频监控几种典型商业模式

系统集成商
运营商

平台厂商用户
设备厂商

软件厂商

1. 单一产品销售：设备提供商（摄像机、传输、存储），独立软件开发商（ISV）
2. 垂直整合：具有产品、系统整合能力，提供全套解决方案（海康、H3C、天地伟业）
3. 系统集成/工程商：靠运作关系、拿工程项目
4. 运营服务商：以服务/运营为核心并向目标客户提供整体解决方案，电信运营商


视频监控的主要存储供应商

存储厂商产品形态合作伙伴特点/优势最新动态

1. 产品型号少而精
H3C 服务器 H3C 存储研发人员变动
2. 监控解决方案整合

1. 与海康关系紧密
海康、科达、天地伟业、中星电子、 1. 低成本模块化监控存储
邦诺服务器 2. 产品线长，型号齐全
互信互通 2. 自研4U24统一存储
3. 有自己的NVR软件

1. 产品规格一般
鲸鲨服务器蓝色星际、黄金视讯、先进视讯
2. 软件嵌入灵活方便

1. 服务器厂商，规模大
浪潮服务器天地伟业、中兴力维
2. 天地伟业互为OEM

威视控制器东方网力 1. 控制器可嵌入软件

1. 控制器架构
2. 产品规格指标有优势
Promise 控制器
3. VessRAID1000成本
低

1. 桌面存储
QNAP 类UEBO 2. 产品线完整
3. 有自己的NVR软件


UIT在视频监控中的现状

公司

合作伙伴

产品竞争力


UIT在视频监控中的定位

系统集成商
运营商

UIT 平台厂商用户
设备厂商

软件厂商

专业的监控存储厂商平台厂商紧密的合作伙伴


UIT在视频监控中的目标市场

• 准消费级，比如连锁超市、网吧等，规模较
准消费级
小，数量庞大，低端NVR市场，取代DVR

• 商业级，主要包括企业工厂、医
院、学校、小区、图书馆，写字
商业级
楼等，监控点集中，个体建设规
模较大，对录像的要求较高

• 主要包括政府机构、金
融、军队、交通等大型
行业级联网型机构监控规模大、
录像要求高、行业应用
系统融合等需求


UIT在视频监控中的业务目标


UIT在视频监控中的SWOT分析

优势（Strength）劣势（Weakness）
1. UIT在监控市场有一定品牌知名度 1. 安防行业中缺乏战略合作伙伴，未形成紧
2. 产品定位适合监控，竞争力较高密深入的合作关系
3. 在监控中有不少客户和成功案例 2. 内部资源匮乏，无法对销售、合作伙伴提
4. 自主研发能力较强，有一定积累供有力支持
5. 已开始与多家监控平台厂商合作 3. 产品质量、稳定性存在严重问题
6. 有产品定制能力，可实现软件嵌入 4. 缺乏针对监控应用、有特色的功能
5. 产品成本、性能、指标无明显优势
6. 产品线不稳定，频繁切换，无差异化
机会（Opportunities） SO发挥优势，利用机会 WO利用机会，克服劣势
1. 视频监控处于发展初期，潜力极大 1. 要真正重视监控市场，下定决心， 1. 与平台厂商结成紧密战略合作伙伴关系
2. 网络化、高清化使网络存储应用越投入资源，深入挖掘监控市场 2. 成立专门团队，保持资源，持续投入
来越广泛，容量需求猛增 2. 与监控平台厂商形成紧密深入的战 3. 彻底解决产品质量、稳定性问题
3. 网络存储成为监控中的核心设备略合作关系，进入监控圈 4. 针对监控应用进行功能开发、性能优化
4. 存储采购机会将主要来自平台厂商， 3. 优化改进产品定制和软件嵌入，在 5. 推出低成本、高密度的存储产品，满足监
合作伙伴数量/质量决定市场份额监控展开广泛的合作控用户需求
4. 关注云存储如何与监控结合
威胁（Threats） ST发挥优势，规避风险 WT使劣势最小，规避风险
1. 较大存储份额仍被DVR、NVR占据 1. 发挥自主研发的优势，提供高质量、 1. 开发监控专用存储，避免大路货、价格战
2. 监控市场对价格极为敏感高效率的支持 2. 产品线要稳定，不能频繁切换供应商，无
3. 低端存储参与厂商多，竞争激烈， 2. 针对监控需求进行产品、功能开发端增加运作难度，浪费资源
同质化严重，缺乏差异化 3. 提供与存储厂商不同的差异化产品 3. 队伍要稳定，经验、技术形成积累
4. 低端存储技术门槛低，平台厂商独
自开发NVR存储难度并不大


UIT在视频监控中的战略

平台厂商战略合作
共同开发视频监控产品

NVR存储平台
NVR软件嵌入合作，
提供广泛兼容性

存储设备提供商
满足客户稳定性、性能、
成本要求

成为平台厂商紧密的
提供全线、标准、
战略合作伙伴
专业存储平台厂商可定制的产品


UIT在视频监控中的关键业务问题（CBI）

公司品牌
形象塑造

合作伙伴产品竞争力
发展提高


UIT针对视频监控的关键措施（KSF）
增强服务能力参加安防安防杂志
建立专业售前/售后广告软文云存储
监控团队展会/论坛
与监控结合

公司品牌
团队式拜访形象塑造
产品稳定性
合作伙伴问题解决
项目支持

合作伙伴
目标市场
商务支持
产品成本
合作伙伴Tools 降低
（公司介绍等）合作伙伴产品竞争力
发展提高
合作伙伴
档案建立

产品组合
合作伙伴 8bay/24+
EDM宣传
定期存储 UIT论坛监控行业全面兼容监控应用
培训交流年度大会解决方案 NVR软件开发优化

UIT针对视频监控的业务规划

公司品牌塑造

合作伙伴
发展

产品竞争力

资源

整合

2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4


讨论

视频监控


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