Veja a caixa de ferramentas da Ânima para ajudar as empresas familiares nos processos de captação de fundos e M&A

1. CONECTANDO NEGÓCIOS
CONSULTORIA
INVESTIMENTOS

2. Brasil Nossa Empresa
Fundada em 2002, com a proposta de unir a
experiência de seus sócios como ex-Diretores de
empresas Multinacionais e experiências em projetos
internacionais, com o conhecimento técnico
acadêmico das principais Business School do Brasil,
como a Fundação Getulio Vargas e IBMEC, para
suportar consultorias globais, na implantação de
projetos em toda América Latina, bem como
disponibilizar as melhores práticas de gestão, para
empresas familiares e regionais, que buscam uma
mudança de patamar de negócios.

3. Brasil Nossa Atuação
Estados já atendidos
Nossa rede de consultores está distribuída nas principais regiões do país
Sedes regionais

4. Brasil Nossos Serviços
Boutique
de
Investimentos
Avaliação de
Empresas
Captação de
Fundos
Fusões e
Aquisições
Recuperação
Financeira
Avaliação de
Empresas
Gestão de
Crises
Gestão de
Empresas
Familiares
Gestão de
Sinergias
Governança
Corporativa
Plataformas
Competitivas

5. Você precisa expandir seus negócios e demanda investimentos para isto?
Você precisa oxigenar seu fluxo de caixa para melhorar os indicadores de
gestão da empresa?
Você precisa realinhar seu endividamento para ter mais “fôlego” na
manutenção de seus negócios?
Nossa longa parceria com fundos de investimentos, investidores pessoais e
orgãos de fomento, nos permite entender a linguagem deste público e suas
prioridades. Assim podemos executar:
• Diagnósticos da situação financeira;
• Elaboração de plano geral;
• Reestruturação da gestão financeira da empresa;
• Montagem do projeto de captação;
• Re-negociação de dívidas e perfis de dívidas.
• Road show de apresentações
Brasil
Captação de Fundos
BOUTIQUEDEINVESTIMENTOS

6. Brasil
Fusões e Aquisições
BOUTIQUEDEINVESTIMENTOS
 Sua empresa está pequena demais para competir com os líderes?
 Seu mercado pode ser consolidado por aquisições ou fusões entre concorrentes, deixando
sua empresa menos competitiva?
 Sua empresa tem oportunidade de crescer ampliando o portfólio de produtos ou atuação
em novas regiões?
Uma fusão bem estruturada pode ser o caminho mais fácil para a continuidade, expansão ou
diversificação de seus negócios, aproveitando todos os ganhos de sinergias possíveis.
Nós ajudamos empresas a fazerem fusões ou aquisições, horizontais ou verticais, vencedoras
em todo Brasil e no exterior.
Nosso processo passa pelas seguintes etapas:
• Mapeamento das estratégias de crescimento;
• Mapeamento setorial;
• Identificação dos alvos e levantamento de informações competitivas;
• Estratégias de abordagem e relacionamento com os alvos;
• Abertura e condução do processo de negociação;
• Mapa de riscos;
• Mapa de sinergias;
• Engenharia financeira da operação de compra/venda;
• Coordenação das propostas, contratos e fechamento do negócio.

7. Brasil
Recuperação Financeira de empresas
BOUTIQUEDEINVESTIMENTOS
A Ânima oferece serviços de consultoria a empresas que possuem saúde
financeira, mas precisam otimizar seus resultados e impactos na geração de
caixa de sua empresa, o chamado EBITDA.
Através de um trabalho de revisão estratégica em conjunto com a
administração, objetivamos identificar competências e vantagens competitivas
duradouras com foco no desempenho operacional e financeiro, atingindo níveis
de excelência dentro do setor em que a empresa atua.
O processo de consultoria para melhoria de resultados consiste nas seguintes
etapas:
• Análise do ambiente competitivo;
• Diagnóstico de gestão e indicadores de performance;
• Planejamento financeiro;
• Reestruturação organizacional;
• Alinhamento estratégico das equipes;
• Revisão de processos;
• Implantação de mecanismos de monitoramento de resultados;
• Gestão de EBITDA

8. Brasil
Avaliação de Marcas e Empresas
BOUTIQUEDEINVESTIMENTOS
Avaliar uma empresa,marca ou negócio é sempre um tema delicado, pois
muitas vezes a expectativa e critérios de seu detentor são influenciados por
aspectos emocionais, inviabilizando a evolução de algumas parcerias.
A aplicação de metodologias internacionalmente reconhecidas pelo mercado
e investidores para se chegar a um valor justo, é fundamental na transparência
de um processo de negociação.
O processo de avaliação de uma empresa (valuation) inclui estudos de
mercados e pesquisas setoriais para definirmos as premissas operacionais e
mercadológicas que darão sustentação a diferentes cenários aplicados aqui.
Circunstâncias mais comuns que requerem este trabalho:
• Busca de investidores;
• Negociação de marcas;
• Avaliação periódica de desempenho;
• Compra ou venda de empresas;
• Fusão ou divisão de empresas;
• Dissolução societária;

9. Brasil
Gestão de Crises
BOUTIQUEDEINVESTIMENTOS
Em determinados momentos, algumas empresas podem enfrentar situações
delicadas em sua relação com o mercado e ou ambiente em que atua.
Nossa experiência indica que as providências iniciais diante de uma situação
crítica, podem evitar que os danos se tornem irreparáveis à imagem ou aos
resultados financeiros da empresa.
A Ânima atua junto à administração da empresa através de medidas que visam
neutralizar o impacto de eventos indesejáveis causados pela conjuntura.
Algumas atividades previstas:
• Diagnóstico e plano de ação macro
• Planejamento financeiro
• Reestruturação organizacional
• Constituição de um comitê gestor da crise
• Definição de estratégia de comunicação
• Coordenação de medidas jurídicas
• Implementação de ações corretivas
• Monitoramento de resultados

10. Brasil
Gestão de Empresas Familiares
BOUTIQUEDEINVESTIMENTOS
Muitos são os desafios internos de uma empresa gerida familiarmente:
 Divergências estratégicas?
 Bloqueio do diálogo entre os gestores?
 Funções/responsabilidades não definidas claramente?
 Ausência de metas e cobranças formais entre os gestores?
 Prioridades pessoas diferentes dos gestores e familiares?
 Dificuldade na profissionalização da empresa?
 Ausência de avaliação e formação de sucessores ?
 Resistência a formação de conselho de gestão?
NÓS PODEMOS AJUDAR!
Somos especializados na mediação, negociação e integração de interesses
societários e de herdeiros:
- Planejamento Sucessório;
- Conselho de Família;
- Coach de acionistas;

11. Brasil
Gestão de Sinergias Pós Fusões
BOUTIQUEDEINVESTIMENTOS
As operações de fusão ou incorporação de empresas, são consideradas as
formas mais complexas de combinação de negócios e interesses.
Uma fusão bem construída deve otimizar os ganhos de sinergia em tecnologia,
distribuição e logística, produtos, processo fabril, presença geográfica, etc…
A imparcialidade de consultores externos, garantem a execução do plano de
integração de maneira transparente, eficaz e sem perda de foco no negócio
Nossa assessoria em processos de integração pós-fusão inclui:
• Definição de objetivos e cronograma do projeto;
• Análise de melhores práticas;
• Alinhamento da Governança;
• Integração das equipes;
• Disseminação da cultura;
• Redesenho organizacional;
• Padronização de processos;
• Unificação de sistemas corporativos (ERP).
• Comunicação interna e externa permanente .

12. Brasil
Governança Corporativa e Estratégias
BOUTIQUEDEINVESTIMENTOS
 Sua empresa precisa mudar de patamar na gestão dos negócios?
 Ainda não tem na empresa sucessores preparados para assumir o comando?
 É hora de profissionalizar a gestão de sua empresa, para suportar um novo
momento do negócio ou de seu mercado?
 Sua empresa está se preparando para captar fundos ou investidores?
Uma gestão amparada nas melhores práticas de Governança Corporativa é um
pressuposto natural para garantir a perenidade de sua empresa de uma forma
profissional e independente.
Um posicionamento estratégico sólido é indispensável para uma empresa que
deseja obter vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes e
alcançar excelência no setor de atuação.
Algumas etapas previstas:
• Proteção Patrimonial;
• Sucessão;
• Identificação de novos pilares estratégicos;
• Construção do Mapa Estratégico e de indicadores da empresa;
• Identificação dos GAP's de processos, pessoal e de qualificações;
• Desenvolvimento gerencial de lideranças;
• Implantação de Conselhos Administrativos de Gestão
GESTÃO DE PROCESSOS
INDICADORES DE GESTÃO
PLANO ESTRATÉGIAS
CONSELHO
DE
GESTÃO

13. Brasil
Plataformas Competitivas de Negócios
BOUTIQUEDEINVESTIMENTOS
Alguns mercados passam por um momento de profunda consolidação, onde
muitas empresas concorrentes ou não, buscam se unir para obter uma maior
competitividade em seus negócios, tornando-se um forte player desafiador ou
consolidando sua liderança.
A montagem de plataformas competitivas para alguns mercados, é muitas
vezes vital para a sobrevivência e perenidade de algumas empresas e marcas,
pois implicam em um incremento na capacidade de competir, comprar, vender
e captar fundos externos, que sustentem seus planos.
A Ânima estrutura estas plataformas competitivas, através da identificação de
uma "Empresa Âncora" para liderar este processo e a partir deste ponto,
promover a fusão ou aquisição de outras empresas selecionadas e com papéis
específicos nestas plataformas, para a criação de um novo player mais forte em
seu mercado.

14. Projetos regionais

15. Projetos globais

16. Brasil Acadêmicos e Editoriais

17. Sergio_anima
(41) 30238434
(41) 98091414
sergio.simonetti@animainteligencia.com.br
Sérgio Simonetti
Sócio Diretor
www.animainteligencia.com.br
Sergio Ricardo Simonetti