1. INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE COATZACOALCOS
ALUMNA
JESSICA DEL CARMEN MARTINEZ LUNA
MATERIA
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN
CARRERA
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONAL
DOCENTE
ING. PATRICIA GAMBOA RODRIGUEZ
UNIDAD 3 ESTUDIO TECNICO OCTAVO-A

2. UNIDAD 3
INDICE
3 Estudio técnico.
3.1 Localización del negocio.
3.2 Costo de la Materia prima.
3.3 Determinación del tamaño de la planta
3.4 Estudio de ingeniería.
3.4.1 Identificación técnica del producto.
3.4.2 Proceso de producción.
3.4.3 Distribución de la planta
3.4.4 Selección de maquinaria y equipo.
3.4.5 Determinación de proveedores.

3. UNIDAD 3 ESTUDIO TÉCNICO.
En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería
básica del producto y/o proceso que se desea implementar, para ello se tiene que
hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los
requerimientos para hacerlo funcionable.
De ahí la importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe
justificar la producción y el número de consumidores que se tendrá para no
arriesgar a la empresa en la creación de una estructura que no este soportada
por la demanda. Finalmente con cada uno de los elementos que conforman el
estudio técnico se elabora un análisis de la inversión para posteriormente
conocer la viabilidad económica del mismo.
El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de
producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el
producto deseado, sea éste un bien o un servicio.
“En resumen, se pretende resolver las preguntas referente a dónde, cuándo,
cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”

4. 3.1 LOCALIZACION DEL NEGOCIO
Localización
La localización de un proyecto: el problema de localización se suele abordar en
dos etapas.
1ra: macro localización. Decidir la zona general en donde se instalara el
proyecto (empresa o negocio).
2da: micro localización, elegir el punto preciso, dentro de la macro zona, en
donde se ubicara definitivamente la empresa o negocio.
También tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajas para el
proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimiento del proyecto,
contribuyen a minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos durante el
periodo productivo del proyecto.

5. 3.1 LOCALIZACION DEL NEGOCIO
Macro localización y micro localización
Macro localización, también llamada macro zona, es el estadio de localización
que tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto.
Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos mas
relevantes.
Es decir, cubriendo las exigencias o requerimiento de proyecto, el estudio se
constituye en un proceso detallado como. Mano de obra materiales primas,
energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de
distribución, comunicaciones, condiciones de vida leyes y reglamentos, clima,
acciones para evitar la contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la
comunidad, zona francas. Condiciones, sociales y culturales.
Micro localización, conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos,
identificación de actividades productivas, y determinación de centros de
desarrollo. Selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada
sitio, en que se localizara y operara el proyecto dentro de la macro zona.

6. 3.2 COSTO DE LA MATERIA PRIMA.
Para empezar a hablar de costos, es importante saber ¿Qué es un Costo?
Un costo, es todo aquello que nos va a generar un ingreso, es decir, que nos
representará una inversión ya sea presente o futura. Porque una inversión es
cuando lo vamos a aprovechar.
Un costo NO es sinónimo de gasto como a veces se cree; porque el gasto es
algo que no vamos a recuperar. El gasto es aquel que disminuye nuestra utilidad
y hasta puede llegar a generarnos pérdidas.
La materia prima y transformarla en nuevos productos, es decir, que el industrial
no vende el artículo idéntico a como lo adquiere. Y de aquí sale el COSTO DE
PRODUCCIÓN; que no sólo es el precio de compra si no el precio de compra
más los gastos de fabricación.

7. 3.2 COSTO DE LA MATERIA PRIMA.
Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la
elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se
transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene
incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso de
transformación permitieron la confección del producto final.
La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales que
son las que fabrican un producto. Las empresas comerciales manejan
mercancías, son las encargadas de comercializar los productos que las
empresas industriales fabrican.
La materia prima debe ser perfectamente identificable y medibles, para poder
determinar tanto el costo final de producto como su composición.
En el manejo de los Inventarios, que bien pueden ser inventarios de materias
primas, inventarios de productos en proceso e inventarios de productos
terminados, se debe tener especial cuidado en aspectos como por ejemplo su
almacenamiento, su transporte, su proceso mismo de adquisición, etc.

8. 3.2 COSTO DE LA MATERIA PRIMA.
El producto final es el resultado de aplicarle una serie de procesos a unas
materias primas, por lo que en el valor o costo final del producto esta incluido el
costo individual de cada materia prima y el valor del proceso o procesos
aplicados.
La materia prima es quizás uno de los elementos mas importantes a tener en
cuenta para el manejo del costo final de un producto. El valor del producto final,
esta compuesto en buena parte por el valor de las materias primas incorporadas.
Igualmente, la calidad del producto depende en gran parte de la calidad misma
de las materias primas.

9. 3.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA
En este artículo, se presenta y analiza una propuesta metodológica para hacer una
determinación del tamaño mínimo económico de los procesos industriales que tienen las
organizaciones productoras de bienes de consumo final, intermedio y de capital.
Considerando todas las n posibilidades tecnológicas que existen en el mercado, se
considera en el análisis el caso en que la información es determinista, bien comportada, así
como el caso cuando existe incertidumbre en el comportamiento operativo de los procesos
existentes en el mercado.
La determinación del tamaño de la planta industrial (empresa), esta dado por la capacidad
instalada de producción de bienes y/o servicios de la misma, dicha capacidad de
producción es expresada en términos de productos elaborados por ciclo, turno, año, según
el sistema adoptado para trabajar.
El presente trabajo cobra interés para su análisis, debido a que explorando la literatura
existente, encontramos orientaciones para el análisis limitadas, en las que ante auditorias
técnicas y económicas a los responsables de hacer estos análisis y compras de procesos,
los criterios tradicionales no les daban las respuestas clave para disminuir el riesgo de no
acertar en la decisión, en este caso como primicia de análisis, son consideradas todas las
opciones de paquetes tecnológicos existentes en el mercado nacional e internacional para
hacer la selección del mejor proceso.

10. 3.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA
La capacidad máxima de producción de bienes y/o servicios en un turno de
trabajo del sistema, comúnmente la referencia es un turno de trabajo de 8
horas.
Los factores condicionantes básicos para la implementación del tamaño de la
capacidad de producción de una planta dedicada a producir bienes y/o
servicios son los siguientes:
• Mercado de consumo existente
• Distribución geográfica de los consumidores
• Disponibilidad de materias primas
• Restricciones de tecnología
• Disponibilidad de recursos financieros
• Disponibilidad de recursos legales
• Disponibilidad de mano de obra
• Política económica
• Normatividad ambiental
• Otras

11. 3.4 ESTUDIO DE INGENIERÍA.
El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo
concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta.
Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se
determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y
de organización que habrá de tener la planta productiva.
El estudio de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del proyecto.
Para comenzar este estudio, se necesita disponer de cierta información. Esta
información proviene del estudio de mercado, del estudio del marco regulatorio
legal, de las posibles alternativas de localización, del estudio de tecnologías
disponibles, de las posibilidades financieras, de la disponibilidad de personal
idóneo y del estudio del impacto ambiental.
Es necesario destacar que el estudio de Ingeniería del Proyecto, de la misma
manera que las demás etapas que comprenden la elaboración de un proyecto, no
se realiza de forma aislada al resto sino que necesitará constante intercambio de
información e interacción con las otras etapas.

12. Tipos de ingeniería
Los proyectos generalmente presentan ingeniería estrategia, ingeniería básica,
Ingeniería de detalle, ingeniería de terreno.
Ingeniería estratégica: es una actividad tecnológica que tiene por objetivo apoyar la
decisión de inversión y a establecer orientaciones generales de planeación y
organización del proyecto. Permite conformar los grupos técnicos participantes y la
coordinación técnica para la administración de compras, construcción de obras,
montaje de equipos y la operación de la organización ejecutora.
Ingeniería básica: es una actividad tecnológica que tiene por objetivo especifico
diseñar el proceso de producción, determinar el diagrama de flujo.
Ingeniería de detalle: es una actividad tecnológica que tiene por objetivo especifico
calcular, diseñar y especificar al detalle todas las unidades, equipos, maquinaria y
otros elemento del proceso de producción, así como todos los servicios industriales
que se requieran que permita proporcionar la información en forma de cálculos,
diseño, diagramas, dibujos, planos, fotos, modelos, graficas, etc. Que faciliten obtener
el objetivo del proyecto.
Ingeniería de terreno: es la que complementa la ingeniería de detalle en todas sus
posibles deficiencias en el sitio de la obra, sobre los planos de diseño o cambios
obligados de ultima hora.

13. 3.4.1 IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO.
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO.
Descripción y análisis de las características técnicas del producto o servicio a
desarrollar:
* Capacidad.
* Cualidades.
* Diseño.
* Tamaño.
* Tecnología.
*Características fisicoquímicas.

14. 3.4.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN
El proceso de producción consiste en la transformación de unos insumos
mediante la aplicación de una tecnología. Los procesos de producción deben
ser orientados teniendo en cuenta el flujo productivo (serie, pedido o proyecta el
tipo de producto) o teniendo en cuenta el tipo de producto que se va a producir.
El concepto de capacidad de producción se define así:
Capacidad técnica: el máximo de producción obtenible de la maquinaria y
equipos.
Capacidad económica: el nivel de producción que reduce al mínimo los costos
unitarios o eleva las utilidades.
Capacidad normal viable: es aquella que se logra en condiciones normales de
trabajo teniendo en cuenta solo el equipo instalado y las condiciones
tecnológicas de planta.
Capacidad normal máxima: es la capacidad técnicamente viable y que
corresponde a la capacidad instalada según las garantías proporcionada por el
proveedor.

15. 3.4.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN
El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el
proyecto para obtener bienes y servicios a partir de insumos y se identifica
como la transformación de una serie de éstos para convertirlos en productos
mediante una determinada función de producción. Lo anterior se puede
representar en la siguiente forma:
ESTADO INICIAL PROCESO TRANSFORMADOR PRODUCTO FINAL
INSUMOS PROCESO PRODUCTOS
Son aquellos elementos sobre Conjunto de operaciones que Bienes finales resultado del
los cuales se efectuara el realizan el personal y la maquinaria proceso de transformación.
proceso de transformación para elabora el producto final
para obtener el producto final
SUBPRODUCTOS
EQUIPO PRODUCTIVO Bienes obtenidos no como
Conjunto de maquinaria e objetivo principal del
SUMINISTROS
instalaciones necesarias para proceso de transformación,
son los recursos necesario
realizar el proceso transformador pero con un valor
para realizar el proceso de
económico.
transformación.
ORGANIZACIÓN RESIDUOS O DESECHOS
Elemento humano necesario para Consecuencia del proceso
realizar el proceso productivo con o sin valor.

16. 3.4.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN
Técnicas de análisis del proceso de producción.
Ya que se ha descrito con palabras la forma en que se desarrolla el proceso
productivo, viene una segunda etapa en la que, en forma integral, se analice el
proceso o la tecnología. La utilidad de este análisis es básicamente que cumple
dos objetivos: facilitar la distribución de la planta aprovechando el espacio
disponible en forma óptima, lo cual a su vez, optimiza la operación de la planta
mejorando los tiempos y movimientos de los hombres y a las máquinas.
Para representar y analizar el proceso productivo, existen varios métodos,
algunos de los cuales se describen en el texto. El empleo de cualquiera de ellos
dependerá de los objetivos del estudio. Algunos son muy sencillos, como el
diagrama de bloques, y hay otros muy completos como el curso grama analítico.
Cualquier proceso productivo, por complicado que sea, puede ser representado
por medio de un diagrama para su análisis.

17. 3.4.3 DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA
Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la
distribución de las máquinas, los materiales y los servicios complementarios que
atienden de la mejor manera las necesidades del proceso productivo y
asegura los menores costos y la mas alta productividad, a la vez que
mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los
trabajadores.(Baca, 2001)
Para ello es importante considerar todos los elementos necesarios para el
desarrollo del proyecto, como lo es la maquinaria, equipo, personal, materia
prima, almacenamiento, etc. e identificar los espacios y recorridos que permitan
que los materiales y las personas se encuentres seguros y bien establecidos.
Existen algunos métodos para la distribución óptima de la planta como lo
es la Planeación Sistémica Simplificada de Distribución (PSSD) que cuenta
con un grupo de elementos que proporcionan una mejor distribución.
• Integración total.
• Mínima distancia de recorrido
• Utilización del espacio cúbico
• Seguridad y bienestar para el trabajador
• Flexibilidad

18. 3.4.3 DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA
Ventajas De Tener Una Buena Distribución.
• Disminución de las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y
trabajadores.
• Circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y
productos en elaboración, etc.
• Utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad.
• Seguridad del personal y disminución de accidentes.
• Localización de sitios para inspección, que permitan mejorar la calidad del
producto.
• Disminución del tiempo de fabricación.
• Mejoramiento de las condiciones de trabajo.
• Incremento de la productividad y disminución de los costos.

19. 3.4.3 DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA
Criterios Para La Distribución De La Planta
1.Funcionalidad: Que las cosas queden donde se puedan trabajar
efectivamente.
2.Económico: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio.
3.Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos.
4.Comodidad: Cree espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y
el traslado de los materiales.
5.Iluminación: No descuide este elemento dependiendo de la labor especifica.
6.Aireación: En procesos que demanden una corriente de aire, ya que
comprometen el uso de gases o altas temperaturas etc.
7.Accesos libres: Permita el trafico sin tropiezos.
8.Flexibilidad: Prevea cambios futuros en la producción que demanden un
nuevo ordenamiento de la planta.

20. 3.4.4 SELECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
La selección de maquinaria y equipos, debe ser precedida por una adecuada
toma de información a través de fabricantes de equipos, publicaciones
comerciales, asociaciones de venta, archivos de las empresas, etc. y se debe
distinguir las dos etapas que involucra todo proceso de selección:
*Elección del tipo de equipo para especificar las propuestas y
*Selección entre los distintos equipos dentro del tipo elegido, a fin de decidir entre
las propuestas.
Para fines del proyecto interesa especialmente la selección del tipo de equipo,
siendo los criterios de evaluación para una óptima selección aquellos que estén
determinados por:
1.- CARACTERISTICAS TECNICAS
Todos los equipos y las máquinas tienen determinadas características técnicas
que pueden influenciar en la selección, entre algunas de ellas podemos citar a las
siguientes:

21. 3.4.4 SELECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
Acondicionamiento: Característica que señala aquella exigencia que pueda
tener el equipo o la máquina para un buen funcionamiento.
Accionamiento: Si es fácil o presenta algunas dificultades, la operación del
equipo.
Capacidad y velocidad: Lo cuál estará ligada a la capacidad de producción de la
planta.
Características de operación: Indicando si existen particularidades específicas,
para los equipos.
Simultaneidad: Si puede operar conjuntamente con otras máquinas o equipos, o
si puede producir uno o mas productos.
Confiabilidad: Relacionada con sus especificaciones en forma general.
Modularidad: En relación fundamentalmente a la capacidad de producción.
Rasgos especiales: Especificaciones que pueden ser muy particulares, en
relación a otros equipos o máquinas.
2.- COSTOS
El aspecto económico relacionado con los equipos y máquinas debe ser
analizado en el contexto de los siguientes aspectos:

22. 3.4.4 SELECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
Adquisición: Es el monto que corresponde a la adquisición del equipo o de la
maquinaria que precisa el proyecto. El monto involucra generalmente el equipo
instalado.
Personal: Cuando exista la exigencia de ciertas calificaciones para el personal
que operará o hará el mantenimiento de los equipos, o cuando haya diferencia
numérica en cuanto al requerimiento de personal, debe estimarse el mayor costo
que corresponde a estos hechos.
Materiales: Si los equipos y las máquinas presentan diferencias notorias en sus
requerimientos.
Instalación: Puede obviarse si las diferencias se involucran en el rubro que
corresponde a la adquisición.
Extensión: Si el tamaño los diferencia, de tal forma que exista un mayor
requerimiento de espacio físico.
Operación: Cuando exista una marcada diferencia en los costos de operación
entre los equipos que se encuentra considerados en la selección.

23. 3.4.4 SELECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
3.- RELACION CON PROVEEDORES
Tomando en consideración que los equipos y las máquinas que precise el proyecto deben
mantener un funcionamiento óptimo y permanente es necesario que en la selección para su
adquisición, se tome en consideración aquellos aspectos que están relacionado con la actuación
de los proveedores, tales como:
Entrenamiento: Relacionada con las facilidades que puedan existir para adiestrar al personal
que operará y al personal que realizará el mantenimiento de los equipos y las máquinas.
Mantenimiento: Considerar el servicio de post-venta que ofrecen los proveedores, para un
adecuado mantenimiento, basado en una buena infraestructura de personal, talleres, equipos de
auxilio en el lugar y un suficiente stock de repuestos
Simulación: Debe medirse la posibilidad que brinden los proveedores de simular condiciones en
las que operarán los equipos y las respuestas que podemos esperar de éstas.
Demostración: Debemos considerar como etapa previa a la adquisición, un periodo de
demostración de la operación de los equipos.
Pruebas: Complementariamente a la demostración debe evaluarse la posibilidad que el equipo o
la máquina pueda someterse a una prueba de operación en las condiciones reales en las que
operará.
Fecha de entrega: Se evaluará la conveniencia de contar con los equipos en la oportunidad que
se precise para el proyecto.
Garantía: Debe considerarse todas las garantías que se ofrezca para los equipos y luego
evaluarlas adecuadamente, de tal forma que en la selección del equipo se valore
adecuadamente.

24. 3.4.4 SELECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria
Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se
deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la
elección. La mayoría de la información que es necesario recabar será útil en la
comparación de varios equipos y también es la base para realizar una serie de
determinaciones posteriores. A continuación se menciona toda la información
que se debe de recabar y la utilidad que ésta tendrá en etapas sucesivas:
• Proveedor
• Precio
• Dimensiones
• Capacidad
• Flexibilidad
• Mano de obra necesaria
• Costo de mantenimiento
• Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas
• Infraestructura necesaria
• Equipos auxiliares
• Costos de fletes y seguros
• Costo de instalación y puesta en marcha
• Existencia de refacciones en el país

25. 3.4.5 DETERMINACIÓN DE PROVEEDORES.
Además de los clientes, los proveedores también son una pieza clave para el
funcionamiento de nuestra empresa. En nuestro análisis deberemos prestar
especial atención a los siguientes elementos sobre los proveedores:
• Localización geográfica.
• Nivel de especialización.
• Características del servicio o producto que nos ofrece: calidad, cantidad,
precios....
• Productos o servicios adicionales.
• Presentación.
• Las garantías ofrecidas.
• Bonificaciones y descuentos.
• Servicio de información y asesoramiento.
• Servicio de postventa.
• Los plazos de entrega .
• Condiciones y facilidades de pago.

26. 3.4.5 DETERMINACIÓN DE PROVEEDORES.
Una vez seleccionados los proveedores de nuestro interés, puede resultar de gran
utilidad tener otro fichero con datos referentes a proveedores alternativos ante
posibles problemas con nuestros proveedores.
Así mismo, se habrá de estar atento a posibles cambios en el sector de los
proveedores. En ocasiones dichos cambios pueden suponer una amenaza para la
empresa, por lo que el emprendedor ha de reaccionar con rapidez

27. REFERENCIAS
[1] FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO/MARCIAL
CORDOBA PADILLA – BOGOTA ECOE- EDICIONES 2006
[2]BACA, G. (2001). EVALUACIÓN DE PROYECTOS.
MÉXICO: MC GRAW HILL
[3] GUIA PARA LA PRESENTACION PROYECTOS/MARIA
MARTINEZ PASSARGE PRIMERA EDICION, 1973
VIGESIMOSEPTIMA EDICION, 2006.