1. www.admiralcapital.com.br Agosto 2011

2. Admiral Capital – Corporate

4. Com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro e atuação nacional, a Admiral Capital foi fundada a partir da fusão de empresas do setor, atuantes há mais de 10 anos, e por um grupo de executivos oriundo de grandes empresas multinacionais, com o objetivo de atuar junto a empresas de diferentes setores e estágios de desenvolvimento, em movimentos estratégicos para seus negócios e sócios;

5. Além da sua excelente capacidade de originaçãode projetos, a Admiral Capital possui vasta experiência na estruturação e execução de projetos, adquirida em grandes processos de M&A e operações realizadas no mercado de capitais, tanto nacional quanto internacionalmente.

7. Diretor de Finanças e RI na Camargo Correa DesenvolvimentoImobiliário

8. Chief Financial Officer naGlobexUtilidades S.A. (Ponto Frio)

9. Chief Financial Officer na Hewlett Packard Brasil

10. Luiz Henrique Lessaésóciofundadorda Admiral Capital e tem 15 anos de experiênciaemgestão de investimentos, negóciosimobiliários, desenvolvimento industrial, aquisições e soluçõesfinanceiras, e desenvolvimento e gestão de operaçõesinternacionais, através de projetosna Europa e América Latina. Anteriormenteàfundação da Admiral Capital, LuizLessaatuoucomo:

11. PresidenteExecutivona ADIT Brasil (cargo emexercício)

12. Vice Presidentena Summer Brasil S.A.

13. Diretorpara a América Latina no AP Moeller Group

14. Rubens Tavares ésóciofundadorda Admiral Capital e tem 16 anos de atuaçãono mercadofinanceiro e naáreapública, com experiêncianaáreacomercial de grandesbancos e naestruturaçãode operaçõesfinanceiraspara o setorpúblico e privado. Anteriormenteàfundação da Admiral Capital, Rubens Tavares atuoucomo:

15. Sóciofundador da BMS Projetose Consultoria

16. BancoBozanoSimonsen

17. BicBanco

19. Admiral Capital – Projetos Imobiliários

21. A empresa também atua na estruturação, distribuição e gestão de fundos imobiliários, além deoferecer aos seus clientes diversos serviços visando captações de recursos privadas (privateplacements), incluindo:

22. Identificação das necessidades do cliente através de análise inicial da empresa

23. Definição da melhor estrutura societária e financeira

24. Preparação das análises financeiras necessárias (valuation)

25. Estruturação de roadshowscom investidores qualificados, nacionais e internacionais

28. Elaboração das análises financeiras necessárias (valuation)

29. Identificação de potenciais investidores, nacionais e internacionais, dentro dos parâmetros definidos

30. Estruturação de roadshows no Brasil e no exterior

33. Eficiência em serviços com telefonia e dados

34. Eficiência em custos associados à utilização de energia e água

36. Remuneração somente no sucesso (quando da utilização do benefício)

37. Trabalho é totalmente realizado pela equipe da Admiral Capital, sendo necessário apenas o acesso à informação

38. Apenas 10 para realização de diagnóstico pelos nossos especialistas em PIS/COFINS

40. Impacto direto no resultado

41. Resultados obtidos tem sido relevantes em ambiente de mercado altamente competitivoPrazo para realização: 90 dias contados a partir da entrega dos documentos necessários para implementação do projeto

43. Processo rápido, conduzido por profissionais certificados e experientes

44. Redução de custos libera recursos para investimentos em outras ações da área de telecomunicações e/ou de TI

45. Recuperar valores pagos indevidamente e garantir que valores indevidos não sejam aceitos

46. Facilitar a gestão com informações e relatórios periódico, melhorando o nível de serviço (SLAse contratos)Prazo para realização: 90 dias contados a partir da entrega das informações necessárias

47. Eficiência na Utilização de Energia e Água Descrição: Consultoria para melhoria de eficiência na utilização de energia elétrica e água através da implantação de medidasnosprincipaissistemas, de forma a reduzirconsumo, demanda e conseqüentemente as despesascom estesinsumos. Características do produto: Realização de diagnóstico dos principaissistemasconsumidores de energia e água Implementação de projetos de otimizaçãodestessistemase de medidaseconomicamenteviáveis Redução de perdas e despesascom utilização de energiae água Benefícios do produto: Nãoháinvestimentopor parte do clientepararealização de diagnóstico e implantaçãodas medidas de eficiência Remuneraçãobaseadano resultado de economiaobtida, através da aferiçãodas reduções e melhoriasresultantesda implantaçãodas açõescomponentes do projeto.

49. Diminuição do tempo de tramitação dos documentos

50. Eliminação dos riscos de extravios de documentos (maior segurança)

52. Aumento de produtividade

53. Redução de custos operacionais

54. Redução de espaço físico