Zajistíme fúze a rozdělení společností, převod jmění na hlavního akcionáře, prodej nebo koupi podniku, manažerské a zadlužené odkupy a další služby. http://www.rsm.global/czechrepublic/cs

1. THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ZAJISTÍME VÁM
TOK, KTERÝ
NEVYSYCHÁ
FIREMNÍ FINANCE
Firemní finance spravujeme mnoha klientům už víc než deset let. Díky skvělým
vztahům s českými i zahraničními bankami vám dokážeme doporučit nejlepší
způsoby řízení Vašich peněz a dokážeme pro vaše transakce zajistit potřebné
zdroje. Zvládneme za Vás navrhnout třeba řízení procesu prodeje nebo nákupu
společnosti. Celým procesem Vás provedeme a transakci pak komplexně
realizujeme. K Vaší spokojenosti. Patříme do mezinárodního uskupení
poradenských společností specializovaných na Corporate Finance. Ve spolupráci
s partnery Vám dokážeme poradit při prodejích a akvizicích společností v řadě
zemí Evropy (Polsko, Francie, Itálie, Španělsko, Velká Británie, Německo, Norsko,
Finsko nebo Bulharsko) a v USA.

2. ZAJISTÍME PRO VÁS REALIZACI
I PORADENSTVÍ PŘI:
• Investiční poradenství
• Akvizice podniků
• Prodeje podniků
• Vyhledání strategického či fi-
nančního partnera
• Manažerské odkupy (MBO)
a zadlužené odkupy (LBO)
• Projektové financování
• Strukturování transakcí
• Restrukturalizace společ-
ností
Co konkrétně Vám nabízíme:
Investiční poradenství
Dokážeme Vás provést celým
procesem investice od jejího
plánování až k realizaci a koneč-
nému vypořádání. Od naleze-
ní vhodné investiční příležitos-
tí přes komplexní due dilligence,
provedení obchodu až po de-
finici celkové optimální inves-
tiční strategie pro Vás bude-
me partnerem, který se vyplatí.
Umíme samozřejmě také při-
pravit Vaši vlastní společnost
na prodej, vyhledat vhodného
strategického partnera a pro-
dej dovést do úspěšného konce.
Máme zkušenosti s manažer-
skými odkupy (MBO) i zadluže-
nými odkupy (LBO).
Projektové financování
PoradímeVámpřifinancová-
níprojektů.Najdemevhodnou
strukturufinancování,vypracuje-
mestudiiproveditelnostijednotli-
výchprojektů,pomůžemevytvo-
řitpodnikatelskýplána doporučit
optimálnífinancování.Najdeme
možnostizvýhodněnéhofinan-
cování(strukturálnífondyEU,do-
tace),financovánís využitímfúzí
a akvizic(strategickýpartner,fi-
nančníinvestor)čikomplexníre-
alizacefinancováníúvěrovými
prostředky.Samozřejmostíbude
kontrolarealizaceprojektua hod-
noceníplněníjehocílů.
Restrukturalizace společností
Pomůžeme Vám při restruk-
turalizaci holdingové struktu-
ry, vlastnických vztahů společ-
nosti a jejího procesního řízení.
Provedeme ekonomické due di-
ligence, jehož cílem je prověře-
ní všech ekonomických vztahů
a vazeb jak uvnitř dané spo-
lečnosti, tak i vůči odběratelům
a dodavatelům.
Strukturování transakcí
Strukturování transakcí zaklá-
dáme na operacích, které v jed-
notlivých krocích zvyšují hod-
notu společnosti. Samozřejmě
včetně vyčíslení úspor z da-
ných transakcí. Součástí tako-
vého strukturování může napří-
klad být:
• Optimální nastavení vý-
měnných poměrů při fúzi
a rozdělení, a to včetně
využití nerovnoměrného
rozdělení
• Veřejná dražba cen-
ných papírů a její dopady
na efektivnost transakce
• Dopady nákupu vlast-
ních akcií na podíly akcio-
nářů na základním kapitálu
a na hodnotu čistého ob-
chodního majetku
• Optimalizace financování
společnosti vedoucí k ma-
ximalizaci hodnoty je-
jích akcií
• Vliv vzájemných vlastnic-
kých vztahů mezi jednot-
livými společnostmi tvoří-
cími koncern
• Využití převzetí jmění
hlavním akcionářem
Významnou službou nabíze-
nou ve spolupráci s odborníky
RSM TACOMA Corporate Finan-
ce je služba „business review“
zaměřená na celkové posouzení
kondice společností z pohledu
bank a jejich schopnosti dostát
závazků ze stávajících úvěro-
vých smluv.
Našim klientům poskytuje-
me návrhy řešení a zároveň
je pomáháme aplikovat v pra-
xi formou dlouhodobé spolu-
práce. V případě potřeby jsou
členové našeho týmu připra-
veni dočasně nahradit jed-
notlivé členy managementu
ve společnostech, kterým po-
skytujeme své služby, a tím
usnadnit uplatnění navržené-
ho řešení.
Ekonomické poradenství
• Snižování nákladů
• Zavádění a zefektivnění
controllingu
• Optimalizace nákladových
struktur
• Nastavení kalkulací
Procesní poradenství a audit
procesů
• Redesign procesů
• Zvyšování efektivity pro-
cesů
• Konsolidace procesů
• Popis a modelování pro-
cesů
• Nastavování kontrolních
procesů
•
Restrukturalizace a reorgani-
zace
• Postakviziční restruktu-
ralizace
• Neformální restrukturali-
zace/reorganizace
• Restrukturalizace/re-
organizace z důvodu in-
solvence
Business review
• Business review pro stá-
vající klienty bank (nepl-
nění podmínek)
• Business review pro nové
financování
• Preventivní business re-
view
Interim management
• Krátkodobé „zapůjčení“
managementu
• Projektový management
RSM TACOMA a. s.
Amazon Court – Karolinská 661,
186 00 Praha 8, Česká republika
T: +420 226 219 000,
E: info@rsm.cz
W: www.rsm.cz
MAREK
ROSENBAUM
PARTNER,
FÚZE
A AKVIZICE
Zakládajících člen naší spo-
lečnosti. V současnosti řídí
tým ekonomického pora-
denství společnosti a za-
měřuje se zejména na ve-
dení rozsáhlých projektů
poskytovaných napříč spo-
lečností. Podílel se na říze-
ní mnoha projektů, mezi něž
patří zejména fúze společ-
ností Pepsi-Cola a Toma,
převzetí jmění společnos-
ti Nestlé Čokoládovny, pře-
vzetí jmění společnosti
YTONG, prodej části podni-
ku PricewaterhouseCoo-
pers Česká republika, pro-
dej části podniku Procter
& Gamble Czech Republic,
sloučení společností Dunlop
Pneu a Goodyear, akvizice
akcií společnosti MSA, akvi-
zice akcií společnosti Koste-
lecké uzeniny, akvizice akcií
a povinná nabídka převzetí
pro České Radiokomunika-
ce, převod ochranných zná-
mek společnosti Schöller
zmrzlina a mražené výrob-
ky, rozdělení společnosti
OREA a další. Chcete-li pro-
dat nebo koupit společnost,
Marek je ten pravý partner
pro Vaši cestu.