2. Experiências
internacionais
nas
parcerias
universidade-‐empresa
Estudos
de
Caso:
USA:
Sun
Aquaponics/Florida
Aquaculture
Investment
Group
EcoMicrobials/University
of
Miami
Mexico:
AquaMol/Storvik
Biofloc
Mexico/Governo
Mexicano
Suecia:
Vegafish/Findus/SLU
Noruega:
Akvaforsk
GeneNcs
Center/Nofima/N
INOCAP/Zimmermann
Aqua
SoluNons/
Ctrl-‐Aqua/Zimmermann
Aqua
SoluNons/Storvik
Brasil:
Rei
da
Tilapia/UFPEL/CNPq
e
Alisul
Alimentos
S.A.
3. Experiências
internacionais
nas
parcerias
universidade-‐empresa
Estudos
de
Caso:
USA:
Sun
Aquaponics/Florida
Aquaculture
Investment
Group
EcoMicrobials/University
of
Miami
14. Macrominerals
Microminerals
Nutrient
e
Simbolo
Forma
Iónica
Carbon
C
CO2
Nitrogen
N
NO3
-‐,
NH4
+
Phosphorous
P
H2PO4
-‐,
HPO4
2-‐
Potassium
K
K+
Calcium
Ca
Ca2+
Magnesium
Mg
Mg2+
Sulfur
S
SO4
2-‐
Iron
Fe
Fe2+
Sodium
Na
Na+
Manganese
Mn
Mn2+
Silicon
Si
Si2+
Chloride
Cl
Cl-‐
Copper
Cu
Cu2+
Zinc
Zn
Zn2+
Boron
B
H3BO3,
H4BO4
-‐
15. Macrominerals
Microminerals
Nutrient
e
Simbolo
Forma
Iónica
Carbon
C
CO2
Nitrogen
N
NO3
-‐,
NH4
+
Phosphorous
P
H2PO4
-‐,
HPO4
2-‐
Potassium
K
K+
Calcium
Ca
Ca2+
Magnesium
Mg
Mg2+
Sulfur
S
SO4
2-‐
Iron
Fe
Fe2+
Sodium
Na
Na+
Manganese
Mn
Mn2+
Silicon
Si
Si2+
Chloride
Cl
Cl-‐
Copper
Cu
Cu2+
Zinc
Zn
Zn2+
Boron
B
H3BO3,
H4BO4
-‐
16. Macrominerals
Microminerals
Nutrient
e
Simbolo
Forma
Iónica
Carbon
C
CO2
Nitrogen
N
NO3
-‐,
NH4
+
Phosphorous
P
H2PO4
-‐,
HPO4
2-‐
Potassium
K
K+
Calcium
Ca
Ca2+
Magnesium
Mg
Mg2+
Sulfur
S
SO4
2-‐
Iron
Fe
Fe2+
Sodium
Na
Na+
Manganese
Mn
Mn2+
Silicon
Si
Si2+
Chloride
Cl
Cl-‐
Copper
Cu
Cu2+
Zinc
Zn
Zn2+
Boron
B
H3BO3,
H4BO4
-‐
17. Macrominerals
Microminerals
Nutrient
e
Simbolo
Forma
Iónica
Carbon
C
CO2
Nitrogen
N
NO3
-‐,
NH4
+
Phosphorous
P
H2PO4
-‐,
HPO4
2-‐
Potassium
K
K+
Calcium
Ca
Ca2+
Magnesium
Mg
Mg2+
Sulfur
S
SO4
2-‐
Iron
Fe
Fe2+
Sodium
Na
Na+
Manganese
Mn
Mn2+
Silicon
Si
Si2+
Chloride
Cl
Cl-‐
Copper
Cu
Cu2+
Zinc
Zn
Zn2+
Boron
B
H3BO3,
H4BO4
-‐
18. Macrominerals
Microminerals
Nutrient
e
Simbolo
Forma
Iónica
Carbon
C
CO2
Nitrogen
N
NO3
-‐,
NH4
+
Phosphorous
P
H2PO4
-‐,
HPO4
2-‐
Potassium
K
K+
Calcium
Ca
Ca2+
Magnesium
Mg
Mg2+
Sulfur
S
SO4
2-‐
Iron
Fe
Fe2+
Sodium
Na
Na+
Manganese
Mn
Mn2+
Silicon
Si
Si2+
Chloride
Cl
Cl-‐
Copper
Cu
Cu2+
Zinc
Zn
Zn2+
Boron
B
H3BO3,
H4BO4
-‐
19. Macrominerals
Microminerals
Nutrient
e
Simbolo
Forma
Iónica
Carbon
C
CO2
Nitrogen
N
NO3
-‐,
NH4
+
Sodium
Na
Na+
Phosphorous
P
H2PO4
-‐,
HPO4
2-‐
Calcium
Ca
Ca2+
Potassium
K
K+
Magnesium
Mg
Mg2+
Iron
Fe
Fe2+
Silicon
Si
Si2+
Manganese
Mn
Mn2+
Copper
Cu
Cu2+
Zinc
Zn
Zn2+
Sulfur
S
SO4
2-‐
Chloride
Cl
Cl-‐
Boron
B
H3BO3,
H4BO4
-‐
20.
21.
22. Estuário,
junto
ao
mar
Equação
Minima
Teórica:
1-‐2-‐0.5
2.7/2.7
-‐
0.88/2.7
-‐
0.46/2.7
1
–
0.32
–
0.17
2.7
–
0.88
–
0.46
1
-‐
2
-‐
0.5
1
-‐
0.32
–
0.17
0
-‐
1,68/.5
-‐
0.33/.45
50%
Mg
en
MgCl;
45%
K
en
KCL
Mg:
0
–
3.36/.5
gr
MgCl/kg
ração
6,72
gr.MgCl/kg
de
alimento
K:
0.73/.5=
1.46
KCl
gr./kg
de
ração
23. Kuhn
et
al.
(2007)
–
vannamei
en
efluentes
de
Nlapia
de
baja
a
mediana
salinidad
–
(0,
1,
18
g/L
–
ppt)
correlaciones
entre:
• Ca2+,
• Mg2+,
• Ca2+
+
Mg2+,
• K+,
• Na+/K+
y
• Ca2+/K+
Vannamei
en
efluentes
de
Nlapia
puede
ser
suplementado
con:
sal
marino
(0.6
g/L
-‐
ppt),
CaO
(50
mg/L
Ca2+),
e
MgSO4
(30
mg/L
Mg2+)
e
K
(P2O5
y
complexo
B?).
Tilapia
+
Vannamei
24.
25. Vannamei
+
Mangericão/
Rucula/Alface
Tilapia
+
Vannamei
FerNlizante
Liquido
Arapaima
+
FerNlizante
Solido
Alimento
Organico
Veggie
Sedimenttank460m3
Dr
Ta
First
Chamber,
Anaerobic
denitrification
withpaiches
100m3
seedetailed
drawingin
wordfile
Second
Chambers
Chicaine
30. Relaciones
Minerales
en
la
dieta
y
la
agua
Ca/Mg/K
=
Ca,
Mg,
K,
Cu,
Zn,
and
K/(Ca+Mg)
Calcium
relaNve
to
Phosphorus
(Ca/P),
=
1:3
y
no
1.5-‐3:1
Sodium
relaNve
to
Potassium
(Na/K),
=
28:1
y
no
2,4:1
(1,4-‐3,4:1)
Calcium
relaNve
to
Potassium
(Ca/K),
=
1:1
y
no
4,2:1
(2,2-‐6,2:1)
Zinc
relaNve
to
Copper
(Zn/Cu),
=
ok…
8:1
(4-‐12:1)
Sodium
relaNve
to
Magnesium
(Na/Mg),
=
1:3
y
no
4:1
(2-‐6:1)
Calcium
relaNve
to
Magnesium
(Ca/Mg),
=
0.3:1
y
no
7:1
(3-‐10:1),
y
Iron
relaNve
to
Copper
(Fe/Cu)
=
1.1:1
y
no
0.9:1
(0,2-‐1,6:1)
Magnesium
to
Potassiom
(Mg/K)
=
0.3:1
(?)
Conclusiones
de
las
relaciones
31. Minerales
en
Tilapia
=
Pocos
Estudios…
Cada
100
gramos
de
Nlapia
conNene:
-‐ 380
mg
de
K+
-‐
potassium
(0,38%),
-‐ 204
mg
de
P
-‐
phosphorus
(0,204%),
-‐ 54,4
mcg
de
Se
–
selenium
(0,005%),
-‐ Pequena,
mas
significaNvas
cuanNdades
de
micro-‐
minerales
como
hierro,
cobre,
manganeso
y
zinc.
Conclusiones
de
las
relaciones
32. Lei
del
Minimo
(o
ley
de
Liebig)
Sinergias
y
Antagonismos
33. SubsQtuiciones
de
los
Elementos
-‐ Evidencias
de
que
algunos
elementos
no
esenciales
pueden
subsQtuir
parcialmente
algunos
esenciales
como
Na
para
K,
Rb
por
K,
Sr
por
Ca,
y
V
por
Mo.
No
se
sabe
como
eso
se
pasa,
probablemente
similaridad
en
las
caracterísQcas
de
peso
atómico
y
valencia
semejantes.
-‐ Nuevos
elementos
benéficos:
Co
(cobalto),
Si
(Silica),
Ni
(Níquel),
V
(Vanadio),
Na
(Sodio),
Rubidio
(Rb),
Sr
(Estroncio),
Li
(LiNo),
Al
(Aluminio),
Se
(Selenio),
I
(Iodo),
Ti
(Titanio),
Ag
(Silver)
34. Experiências
internacionais
nas
parcerias
universidade-‐empresa
Estudos
de
Caso:
Mexico:
AquaMol/Storvik
Biofloc
Mexico/Governo
Mexicano
AquaMol
68. Experiências
internacionais
nas
parcerias
universidade-‐empresa
Estudos
de
Caso:
Noruega:
Akvaforsk
GeneNcs
Center/Nofima/UMB
INOCAP/Zimmermann
Aqua
SoluNons/
69. China
34
%
Egypt
17
%
Indonesia
16
%
Other
33
%
Source:
Inocap /
FAO
Fishstat
2012
Asia
69
%
Africa
20
%
Americas
11
%
Source:
Inocap /
FAO
Fishstat
2012
Special
Report:
“The
Tilapia
geneQcs
and
breeding
industry”
70. EsNmated
Global
Market
Value
trough
the
Tilapia
Value
Chain
• Breeding
services
is
a
very
small
business
segment
in
the
industry
today.
Maybe
a
USD
1,5
million/year
business
• Sale
of
breeders
exists,
but
the
average
unit
price
is
extremely
low
and
do
not
defend
it
as
a
business
model.
Several
challenges
to
solve
to
make
it
work.
Global
revenues
from
sale
of
breeders
in
2014
will
probably
be
less
than
USD
2
million.
• Sale
of
seeds
is
a
large
business
and
global
sales
is
about
USD
316
million
annually
–
4,5%
of
the
revenues
from
sale
of
fish
• Global
sales
of
round
fish
at
farm
gate
is
about
USD
7
billion
• Feed
is
about
55-‐65%
of
farm
gate
producNon
costs
and
about
USD
3,5
billion
10
54
320
7
000
3
500
-‐
1
000
2
000
3
000
4
000
5
000
6
000
7
000
8
000
Est.
revenue
potential
in
the
tilapia
value
chain
-‐ USD
million
71. Tilapia
Growth
Curve
• The
chart
below
shoe
the
growth
curve
of
Nlapia
reaching
800
gram
in
30
weeks
from
hatching
(0,0012
gram)
• The
growth
rate
slows
and
FCR
worsen
at
around
800
gram
• The
larger
the
fish
the
higher
the
fillet
yield
• Opportunity:
Extend
the
exponenQal
growth
curve
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Weeks
Gram
72. RecommendaNons
• Study
and
understand
the
business
model
and
economics
of
the
Brazilian
breeding
company
Rei
da
Tilapia,
and
its
standing
in
the
LaNn
American
market
• Study
Egypt
in
depth
to
assess
business
potenNal
in
the
country
– Egypt
is
the
worlds
second
largest
market
– The
government
supports
growth
in
the
aquaculture
sector
– Eastern
feed
companies
(Nutreco/Skreung
and
Aller
Aqua)
are
established
in
the
country
and
are
facing
the
same
challenge
educaNng
the
business
to
pay
for
quality
– The
Abbassa
strain
that
is
said
to
be
performing
25%
bever
than
other
seeds
in
the
market
could
be
for
sale.
Currently
operated
by
the
Worldfish
Center
and
financed
by
Swiss
Development
Fund
money.
• Keep
an
eye
to
how
Spring
GeneNcs,
USA
develops
• Have
an
analysis
of
Indonesia
and
Philippines
at
the
level
of
what
has
been
done
in
this
report
for
e.g.
Brazil
• Complete
a
report
of
the
largest
companies
in
Asia
and
their
geneNcs
and
breeding
programs
similar
to
what
is
presented
in
this
report
for
LaNn
America
GeneQcs
Technology
and
management
Feed
&
Vaccines
73. Experiências
internacionais
nas
parcerias
universidade-‐empresa
Estudos
de
Caso:
Noruega:
Ctrl-‐Aqua/Zimmermann
Aqua
SoluNons/Storvik/SFI/UoB
74.
75.
76.
77. Experiências
internacionais
nas
parcerias
universidade-‐empresa
Estudos
de
Caso:
Brasil:
Rei
da
Tilapia/UFPEL/CNPq
e
Alisul
Alimentos
S.A./UFRGS
79. Nucleo
de
GenéNca
Rei
da
Tilapia
• Mostardas,
Rio
Grande
do
Sul
(Sur
de
Brasil)
• Material
GenéNco:
Veggiefish
(Brandname)
• Estrategia
do
Hibrido
=
Variabilidade…
4
espécies
de
Oreochromis
80. • Tilapia
híbrida
“Veggiefish”
(Chitralada
+
GIFT
+
GST
+
Africanas
–
angolensis,
andersonii,
y
mossambicus)
2.
Breeding
nucleus
3.
MulNplier
4.
Hatchery
5.
Farming
/
Grow
out
1.
GeneNcs
&
breeding
services
Nucleo
de
GenéNca
Rei
da
Tilapia
81. • 19
anos
em
conNnua
operação
(desde
1996);
• Totalmente
documentado;
• 50+
familias
atualmente
na
26a.
Geração;
• Veggiefish
é
produzida
desde
2002
em
sistema
de
bioflocos;
• “É
provavelmente
a
geneNca
de
mais
grande
penetração
na
America
LaNna
e
USA”
(Inocap,
2014),
5,8%
del
total
global;
• Principais
clientes:
Larviculturas
da
America
LaNna
e
USA,
mas
os
Genes
Veggiefish
estão
em
todos
os
conNnentes.
2.
Breeding
nucleus
3.
MulNplier
4.
Hatchery
5.
Farming
/
Grow
out
1.
GeneNcs
&
breeding
services
Nucleo
de
GenéNca
Rei
da
Tilapia
82.
Nucleo
de
GenéNca
Rei
da
Tilapia
Source:
The
Tilapia
gene1cs
and
breeding
industry.
INOCAP
(Norway),
2014
Numero'de'semillas'originadas'de'Veggiefish'en'el'mundo
País/Cliente'Veggiefish Nr'Seeds'
(million)
%'del'
mercado
China
Progift/BaoLu-Aquatic--(Hainan) 290 14
Genomar-(CSHC)-(Hainan) 180 6
Thailand
Manit-Farms 285 28,1
Mexico
AquaMol 32 44,8
Otros 8,7 12,2
Brazil
Aquabel-(hasta-2012-L-todavia-utilizando-material) 45 6,9
Diversos(Larvicultivos( 30 4,6
Peru
American-Quality-Aquaculture 3,8 40
Redondos-L-AquaHaura 1 10,7
Colombia
AquaPrimavera 36 27
Ecuador
Produmar-&-otros 21 56
Otros'(Panama,'USA,'Angola,'Zambia,'Zimbabwe) 3 10L12
Total del'Mercado'Mundial'I'16,000'milliones'alevines 935 5,8
Impactos
na
Produc.
anual
83.
Principais
clientes
no
mundo
Nucleo
de
GenéNca
Rei
da
Tilapia
84.
Histórico
da
Estruturação
do
Programa
Veggiefish
(G
=
Geração)
• G
1-‐6
–
Entrada
de
Chitraladas
(1996-‐2002)
–
Población
Base
a
parNr
de
80
hembras,
800
peces
=
50
familias
(seleción
dentro
de
familias
con
rotación
de
machos)
• G
12
–
Entrada
de
GST
(GenoMar
Filipinas,
2002),
GIFT
–
2,000
peces
(32
fam.)
=
20
familias
incorporadas
al
Nucleo
• G
13
-‐
GenoMar
Singapura,
2002-‐2003
-‐
GIFT/Supreme,
32
fam.
=
10
fam.
incorporad.
• G
14
-‐
GenoMar
Singapura
(2004)
–
GIFT,
32
fam.
=
5
fam.
incorporadas
al
nucleo
• G
15
–
Mezcla
en
Carrossel
(2005),
35
famílias
GIFT
y
15
fam.
Chitraladas
seleccionad.
• G
16
–
Introducción
de
los
Híbridos
Africanos
(2006-‐2007)
despues
de
su
evaluación
contra
las
GIFT,
y
selección
de
las
mejores
16
familias
Africanas
al
programa;
• G
17
-‐
Primeros
retro-‐cruzes
familias
Africanas
24-‐27
y
39-‐50
(2007-‐2008)
mezcladas
con
las
familias
Chitralada/GIFT/GST
(GenoMar);
• G
18-‐24
–
BLUP
index
y
homogeneización
de
las
Famílias
introducidas
hasta
2008;
• G
25
–
SNPs
con
Wageningen
University,
evaluación
GxE
en
varios
ambientes
(2015).
Nucleo
de
GenéNca
Rei
da
Tilapia
85. Nucleo
de
GenéNca
Rei
da
Tilapia
Pedigree
da
geração
Veggiefish
G15
até
a
G24
(2015
=
G26)
86. Nucleo
de
GenéNca
Rei
da
Tilapia
Exemplo
do
Pedigree
do
Macho
G24M34
87. Nucleo
de
GenéNca
Rei
da
Tilapia
EsNmaNva
da
Herdabilidade
(h2)
pelo
GeneNcista
Dr.
Heden
Luiz
Marques
Moreira
(UFPEL)
para
velocidade
de
crescimento
nas
úlNmas
gerações
do
Núcleo:
G22
=
0,56
(a)
G23
=
0,58
(a)
G24
=
0,47
(a)
*Acumulada
0,56
±
0,07
Resultados
elevadisimos,
especialmente
quando
comparados
aos
0,12-‐0,24
Qpicos
do
programa
GIFT
88. CaracterisQcas
parQculares
deste
programa:
– as
12
ulNmas
gerações
(a
parNr
de
2002)
foram
produzidas
em
bioflocos
(ambiente
controlado),
triplicando
a
herdabilidade;
– uNlizados
híbridos
de
varias
espécies
de
Oreochromis
–
intervalo
de
desovas
das
familias
de
3-‐5
semanas.
Nucleo
de
GenéNca
Rei
da
Tilapia
89. Nucleo
de
GenéNca
Rei
da
Tilapia
Resultados
medios
nos
Clientes
desde
a
eclosão
até
820
gramas
em
30-‐32
semanas
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Weeks
Gram
90.
ÍNDICE
1. DIAGNÓSTICO
DAS
PRINCIPAIS
ESPECIES
AQUATICAS
CULTIVADAS,
REGIÕES
PRODUTORAS
E
ELEMENTOS
DAS
CADEIAS
PRODUTIVAS
2.
SITUAÇÃO
ATUAL
DO
MERCADO
DAS
RAÇÕES
AQUATICAS
3.
ESTRATÉGIAS
DA
CONCORRENCIA
4. ANÁLISE
SWOT
5. PROPOSTAS
DE
MODERNIZAÇÃO
PARA
A
LINHA
ACQUALINE
6. DESENVOLVIMENTO
COM
A
ALLTECH
DO
AQUATE-‐ALISUL
91. PRINCIPAIS
POLOS
AQUICOLAS
DO
BRASIL
VISITADOS
NESTE
ESTUDO
2
5
6
7
1
9
8
10
11
4
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
92. Estado Toneladas+de+SuprAlevinos Milheiros+Alevinos Fator Prioridade
CE 64,875 40000 617
MG 20,685 50000 2417
SC 17,825 20000 1122
PR 16,058 105000 6539 3
GO 12,000 21000 1750
MS 6,750 27000 4000 4
RS 6,541 10000 1529
BA 6,375 20000 3137 5
PE 5,500 5000 909
SE/AL 5,500 50000 9091 2
SP 5,000 70000 14000 1
Outros 3,429 108000 +
93. 3.
ESTRATÉGIAS
DA
CONCORRENCIA
INTERNACIONAL
Empresas
Internacionais
analisadas:
• Nutreco
(Salmonideos,
Camarão,
Peixes
Tropicais),
Global
• Biomar
(Salmonideos,
Camarão,
Peixes
Tropicais),
Europa
e
Americas
• Aller
Aqua
(Europa,
Africa
e
Brasil)
• In
Vivo
(Camarão,
Peixes
Tropicais),
Global
• CP
(Camarão,
Peixes
Tropicais),
Asia
• Grobest
(Camarão,
Peixes
Tropicais),
Tailandia
• Japfa
Feeds
(Camarão,
Peixes
Tropicais),
Indonesia
• EWOS
(Salmonideos
e
Camarões),
Americas
Estas
empresas
somadas
representam
quase
70%
das
rações
aquáticas
vendidas
94. Uso
de
aditivos
estratégicos
(AquateAlisul):
1. Potencialização
das
proteínas
e
lipídeos
de
origem
animal
e
fibras
funcionais,
com
a
minimização
dos
carbiodratos
e
fontes
vegetais
de
digestibilidade
limitada;
2. Reforço
do
couro,
escamas
e
muco
(barreiras
externas)
com
uma
maior
adição
de
vitamina
C
e
minerais
orgânicos
quelatados
selecionados
(como
o
Se,
Co,
Zn,
Fe,
Mn)
que
promovem
maior
saúde
a
nível
celular
e
saúde
da
pele,
escamas
e
muco;
3. Aplicação
de
Prebióticos,
Nucleotídeos
e
Beta-‐glucanos
e
mananoproteinas
para
uma
melhoria
da
resposta
humoral
e
estabilização
da
microflora
intestinal;
4. DHA
(Omega-‐3)
a
partir
de
extrato
de
algas
secas;
5. Manutenção
da
Integridade
intestinal,
com
efeito
anti-‐microbiano
e
anti-‐inflamatório;
6. Aumento
da
capacidade
anti-‐oxidante
e
suporte
metabólico
(vitaminas
e
minerais);
7. Uso
de
Adsorventes
de
micotoxinas
+
farinha
de
algas
Chlorella
vulgaris;
8. Moduladores
digestivos
+
complexos
enzimáticos
+
Deodorase
(extrato
de
Yucca);
9. Nucleotídeos,
vitaminas
e
peptídeos
de
cadeia
curta
beneficos
a
alevinos
e
juvenis
a
partir
de
Extrato
de
levedura
Saccharomyces
cerevisae;
Complexo
enzimático,
composto
por
enzimas
produzidas
em
estado
de
fermentação
sólida
do
Aspergillus
niger,
de
forma
natural,
melhorando
a
digestibilidade
e
degradação
de
proteínas
de
origem
vegetal.
Dosagem:
20
a
25kg/ton.
