Презентация Льва Третьякова, исполнительного директора ЗАО «РОЭЛ Управление проектами», управляющего партнера ГК «РОЭЛ», представленная на IV Всероссийском банковском форуме «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ - 2012».
Как банкам повысить стоимость непрофильного актива?
1. КАК БАНКАМ ПОВЫСИТЬ СТОИМОСТЬ
НЕПРОФИЛЬНОГО АКТИВА?
Лев Третьяков
исполнительный директор ЗАО «РОЭЛ Управление проектами»,
управляющий партнер ГК «РОЭЛ»
Москва, 2012
2. О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РОЭЛ»
Профиль деятельности:
Business development
Прямые и венчурные инвестиции ГК «РОЭЛ» присутствует
Инфраструктурные проекты и ГЧП в 22 российских регионах
Корпоративная и финансовая в трех странах СНГ
реструктуризация в 12 отраслях.
M&A
Бизнес- и региональный консалтинг
Крупнейшие инвестиционные и управленческие
проекты:
Концерн «РУСЭЛПРОМ» (машиностроение)
ЗАО «ЭКТОС-Волга» (нефтехимия)
ЗАО «Волжский азотно-кислородный завод» (химия и
инфраструктура промышленности)
ХК «Владимирский текстиль» (легкая промышленность)
ХК «Синтетические кристаллы»
ООО «Промтехэкспертиза» (промышленная
безопасность)
Муромский радиозавод
Др.
2
3. Три ключевые «проблемные территории» при работе
банков с непрофильными активами
Судебное преследование
должника, защита залогов Продажа непрофильных
и права требования активов
Агентство защиты прав Prodam-aktiv.ru
собственности 150 агентов во всех
Первое долговое агентство регионах РФ
НП СРО СМиАУ Проблемный
кредит
банка
Развитие бизнеса и
повышение его стоимости
КГ «РОЭЛ Консалтинг»
3
4. Этапы и виды работы с долгами банков
1. РАБОТА С ПРАВАМИ 2. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 3. ПОИСК ИНВЕСТОРА
ТРЕБОВАНИЯ
Оценка прав требования Разработка и реализация Поиск стратегического
программ реструктуризации инвестора на залоговое
Покупка прав требований имущества, обеспечение по кредиту
к должникам обязательств или
бизнеса должников
Услуги по доверительному Поиск стратегического
управлению долгом инвестора на непрофильные
активы и бизнесы
Ведение судебных процессов,
сопровождение исполнительного
производства
Поиск портфельного
Консультационные услуги по инвестора для
взысканию дебиторской урегулирования
задолженности задолженностей
Истребование предмета залога (условия выкупа пакета)
из чужого незаконного пользования
Представление и защита прав и
интересов кредитора в различных
процедурах банкротства
предприятий-должников
4
5. МУРОМСКИЙ РАДИОЗАВОД
МУРОМСКИЙ РАДИОЗАВОД (МРЗ) – ведущий отечественный производитель аппаратуры
громкоговорящей связи для ВМФ, коммерческого флота, морских нефтегазовых платформ.
Положение в 1998 году :
• Кредиторская задолженность перед поставщиками и партнерами в размере 100 млн. рублей.
• Сбербанк - крупнейший кредитор МРЗ (120 млн.рублей);
• Задолженность за тепло – 8 млн.рублей, по зарплате – 6 месяцев; ,
• Налоговая инициировала банкротство
• Отсутствие капремонта предприятия и модернизации оборудования в течение 10 лет.
Проект реструктуризации
Проведена смена менеджмента; Результат
Заключен договор цессии со Сбербанком; Крупнейший кредитор - Сбербанк РФ – полностью
Реструктурированы все задолженности удовлетворил свои требования. Налоговая
сроком на 5 лет; задолженность полностью погашена.
Сокращены издержки в 1,5 раза, площадь В 2008 году доля предприятия на рынке ГГС для ВМФ
основного производства в 10 раз, отапливаемые выросла до 80%, по аппаратуре для коммерческого
площади в 5 раз; сокращена численность флота – до 50%.
административного и управленческого персонала Поступления от продаж выросли в 5 раз с момента
в 2 раза; начала проекта и на конец 2006 года составляли 210
Создано КБ, отдела по работе с гражданскими млн. руб.
заказами; Объем производства вырос в 4 раза, загрузка
Создан технопарк – 11 новых предприятий на оборудования достигла 80%.
территории завода; Создано более 2500 рабочих мест.
Инвестиции в развитие промплощадки– СОЗДАН КРУПНЕЙШИЙ В РЕГИОНЕ ТЕХНОПАРК
60 млн.рублей.
Проект обеспечил увеличение производства в 4 раза за 4 года; рост объемов продаж на 30% в год.
МРЗ и связанные производства проданы стратегическому инвестору в начале 2007 г.
5
6. ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
Холдинговая компания «Владимирский текстиль» - промышленная группа, осуществляющая производство и реализацию
технических тканей и спецодежды. В состав компании входят Вязниковский и Меленковский льнокомбинаты, крупнейшие
производители технических тканей и брезентов в РФ.
На момент начала проекта (2004 г.) ОАО «Вязниковский комбинат» находился в процедуре банкротства. Долги комбината
составляли 130 млн. рублей, из них более 100 млн. рублей – долг Сберегательному банку РФ. Выручка комбината
составляла 24 млн. рублей (2004 год).
Проект реструктуризации Результат
Проведена реструктуризация долгов предприятия.
Активы ОАО «Вязниковский комбинат» были Объем производства вырос до 20 млн.
выкуплены на аукционе Холдинговой компанией погонных метров брезента.
«Владимирский текстиль». Новый собственник
активов принял на себя обязательства по Выручка компании в 2007 году составила
задолженности перед Сбербанком РФ. 1 млрд. рублей.
Была оптимизирована структура затрат
предприятия, ликвидировано воровство
Сбытовые функции выведены в отдельную
компанию – Торговый Дом «Владимирский текстиль» Все названные мероприятия позволили
Существенно увеличены мощности и объемы ХК «Владимирский текстиль» стать крупнейшим
производства за счет поглощения конкурентов. производителем брезентов. Что позволило увеличить
рыночную цену на продукцию в полтора раза.
6
7. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
109029, Москва,
ул. Нижегородская,
дом 32, корп. 15
Телефон: (495) 786-36-90
Факс: (495) 786-36-91
www.roel.ru