Este documento proporciona una plantilla para que los representantes de ventas recojan información clave sobre los clientes potenciales y existentes. La plantilla incluye secciones para recopilar datos generales sobre la empresa del cliente, su actividad principal, historia de compras con la empresa, detalles sobre el contacto clave y oportunidades futuras. El objetivo es que los representantes obtengan información a través de conversaciones informales para comprender mejor a los clientes y sus necesidades.