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TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
TIM Brasil
Apresentação Institucional
2º TRI 2018
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
56,6 milhões de clientes
(24,3% de market share móvel¹)
2ª Operadora Móvel do
Brasil em Revenue Share
Subsidiária da Telecom Itália
(67% de participação)
95% da pop. urbana coberta (3.471 cidades)
~ 10 mil colaboradores
31,3 milhões de usuários 4G
1º lugar em cobertura 4G
(3.138 cidades e 92% da pop. urbana)
Membro do ISE há 10
anos
Presença no
Brasil desde
1998
R$31 bilhões
em valor de
mercado
Conhecendo a TIM
2
18,7 mil sites e 85,5 mil Km de fibra ótica
R$16,2 bi de Receita Líquida em 2017
(95% sendo Receita do Segmento Móvel)
¹ Dados 2T18 referents a Mai/2018
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Lançamento do 3G e
banda larga móvel
Aquisição da AES Atimus
Migração para Novo Mercado
Start-up Início dos serviços de
Longa Distância
Infinity e Liberty
Liderança em LD nacional
Incorporação da Intelig
1998 2003
2002 2008
2009
2011
Criação do Instituto TIM
Fim da cobrança diferenciada de
chamadas entre operadoras
Turnaround comercial e
financeiro
Aquisição de licença 4G – 2,5GHz
Lançamento do Live TIM em SP
Aquisição de licença 4G – 700MHz
TIM Live alcança 100 mil clientes
Novo Posicionamento
& Nova Marca
2012 2014
2013 2015
2016
2017
Lançamento do GSM
Presença Nacional
Uma sólida história de crescimento
3
Inclusão de aplicativos
nas ofertas
2018
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
1. Educação
Toda criança e jovem tem direito a uma
educação em ciência e em matemática.
2. Aplicações
Inovações tecnológicas devem server ao
desenvolvimento humano
3. Trabalho
Inovações tecnológicas são a base de uma nova
forma de trabalho.
4. Inclusão
As pessoas têm o direito de aprender sobre
novas tecnologias de informação de
comunicação.
Fundado em Julho,2013
MISSÃO: Criar e potencializar recursos e estratégias para a democratização da ciência, tecnologia e inovação,
que promovam o desenvolvimento humano no Brasil, tendo a tecnologia móvel entre os principais habilitadores.
Aplicações
ZUP – Zeladoria Urbana Participativa
Agentes da Transformação
Mapas Culturais
Busca Ativa Escolar
TIM + Unicef
Ensino
Círculo da Matemática do Brasil
Apoio a Museus e Centros
de Ciência e Tecnologia
TIM Faz Ciência
TIM + Olimpiada Brasileira de
Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP)
Inclusão & Trabalho
Academic Working Capital
TIM Tec: Plataforma MOOC
PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS
TIM se destaca em
Sustentabilidade
Responsabilidade Social Corporativa
4
Aderiu ao Pacto Global
da ONU em 2008
Membro do ISE (Índice de
Sustentabilidade) por 10 anos
consecutivos
1ª telco brasileira a obter a
Certificação ISO 14001 (em
2010)
Sustentabilidade
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Governança Corporativa
5
 Comitê de Auditoria Estatutário:
• Reporta ao Conselhos de Administração
• Supervisão dos dados financeiros divulgados
• Análise de denúncias anônimas
 O Comitê de Remuneração e o Comitê de Controle e Riscos operam por
prazo indeterminado e agem de forma independente
Leis Brasileiras
“Lei das S.A”
Exigências
Legais
Exigência de
transparência e
divulgações
Nível máximo de
Governança
Corporativa
Exigência de
proteção para
acionistas
minoritários
Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado Comitês para Reforçar e Garantir uma Sólida Governança Corporativa
10 membros
(3 independentes)
3 membros
(3 independentes)
3 membros
(3 independentes)
3 membros
(1 independente)
5 membros
(2 independentes)
8 membros
 Direitos iguais: voto, dividendos e tag along
 Maior liquidez
• única classe de ações (ordinárias)
 Membros independentes do CdA (pelo menos 30%)
 Política de divulgação rigorosa
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
PANORAMA DE
TELECOM
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Ranking de ARPU
(US$)
Ranking de Rec. de Serviços
Ranking de Penetração MóvelRanking de Base de Clientes
(Milhões de linhas)
Panorama global
Fonte: Merrill Lynch – Global Wireless Matrix 1T18 (os dados referem-se ao 4T17) | Top 5 + Brasil
(%)
(US$ bilhões)
7
1,458
927
389
344
251
234
China
Índia
EUA
Indonésia
Rússia
Brasil
169
139
56
22
20
19
EUA
China
Japão
Coréia
Alemanha
Brasil
187%
182%
174%
172%
171%
112%
EAU
Finlândia
Rússia
Grécia
Hong Kong
Brasil
42
39
37
36
30
7
Canadá
Suiça
Noruega
EUA
Catar
Brasil
6º (= 1T18)
6º (+2 vs 1T18)
29 º(-1 vs 1T18)
38º (+1 1T18)
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
TIM Vivo Claro / NET Oi Nextel Sky
Principais grupos: atuação por mercado
Móvel
(Voz + Dados)
Voz Fixa
TV por
assinatura
Internet
Fixa
Internet
Móvel
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Móvel Fixo BL Fixa Pay-TV Grupo
Clientes 2T18 (000´s) 56.554 774 444 n.a. 57.771
Market share 2T18 24,06% 2% 1,46% n.a. -
Adições Líq. 12M (000´s) -4.277 68 77 n.a. -4.132
Receita Líq. 2T18 (R$ Mi) 3.965 206 4.171
ARPU 2T18 (R$) 21,9 n.a. n.a. n.a. -
Móvel Fixo BL Fixa Pay-TV Grupo
Clientes 2T18 (000´s) 75.262 14.092 7.716 1.614 98.685
Market share 2T18 32,02% 35,03% 25,46% 9,03% -
Adições Líq. 12M (000´s) 927 -232 137 -38 795
Receita Líq. 2T18 (R$ Mi) 6.810 4.008 10.818
ARPU 2T18 (R$) 28,1 36,4 55,4 98,9 -
Móvel Fixo BL Fixa Pay-TV Grupo
Clientes 2T18 (000´s) 59.004 10.698 9.166 8.947 87.815
Market share 2T18 25,10% 26,60% 30,24% 50,06% -
Adições Líq. 12M (000´s) -1.268 -129 593 -565 -1.370
Receita Líq. 2T18 (R$ Mi) 3.122 5.749 8.871
ARPU 2T18 (R$) 17,0 n.a. n.a. n.a. -
Móvel Fixo BL Fixa Pay-TV Grupo
Clientes 2T18 (000´s) 38.861 13.032 6.194 1.557 59.644
Market share 2T18 16,53% 32,40% 20,44% 8,71% -
Adições Líq. 12M (000´s) -3.170 -946 -79 166 -4.029
Receita Líq. 2T18 (R$ Mi) n.a. n.a. n.a.
ARPU 2T18 (R$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fonte: Anatel e Balanço das operadoras
Raio x de Telecom no Brasil
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
235,8 MM (YoY)
VIVO 32,0% +1,3 p.p
CLARO 25,1% +0,2 p.p
TIM 24,1% -1,1p.p
OI 16,5% -0,8 p.p
Brasil
(2Q18)
16,5 MM
VIVO 33,7% +2,3 p.p
OI 24,38% +0,0 p.p
CLARO 22,67% -1,7 p.p
TIM 19,2% -0,7 p.p
BA/SE17,6 MM
VIVO 39,2% +0,3 p.p
TIM 23,0% -3,8 p.p
OI 19,1% -0,7 p.p
CLARO 18,6% +4,3 p.p
NO
24,3 MM
CLARO 37,8% +0,7 p.p
VIVO 35,0% +1,1p.p
OI 14,9% -0,7 p.p
TIM 11,9% -1,2 p.p
CO
13,6 MM
VIVO 48,0% +1,8 p.p
CLARO 30,2% +0,7 p.p
OI 13,2% -1,3 p.p
TIM 8,6% -1,2 p.p
RS
21,3 MM
TIM 53,3% -0,5 p.p
VIVO 20,4% +0,7 p.p
CLARO 17,2% +0,1p.p
OI 8,8% -0,3 p.p
PR/SC
22,5 MM
VIVO 39,3% +2,7 p.p
OI 22,5% -0,8 p.p
TIM 21,2% -1,5 p.p
CLARO 11,8% -0,5 p.p
MG
24,5 MM
VIVO 36,3% +0,6 p.p
CLARO 30,5% -1,2 p.p
TIM 14,6% +0,6 p.p
OI 13,3% -0,7 p.p
RJ/ES
34,9 MM
VIVO 35,7% +2,6 p.p
TIM 27,4% -2,5 p.p
CLARO 21,2% +0,8 p.p
OI 10,9% -1,8 p.p
SP Cap
27,6 MM
VIVO 37,0% -0,5 p.p
CLARO 31,6% -0,7 p.p
TIM 19,5% +0,1p.p
OI 7,9% +0,0 p.p
SPInt
Fonte: Anatel.
Posição TIM:
Líder
2ª
3ª
4ª
33,1 MM
TIM 32,8% -0,7 p.p
OI 30,2% -0,7 p.p
CLARO 27,2% +0,7 p.p
VIVO 9,8% +0,7 p.p
NEMarket Share Mercado Móvel - Junho/18
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
ESTRATÉGIA E
POSICIONAMENTO
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Margem EBITDA¹
26,6%
28,4%
31,5%
33,5%
36,6%
2013 2014 2015 2016 2017
Nova Marca e Posicionamento da Oferta
#2 em
Receita
Líquida de
Serviços
Móvel
Melhor e
maior Rede
4G
¹ Números Normalizados.
>85mil km
de fibra
ótica ao
redor do
país
Presença no
Brasil desde
1998
Introduziu o
primeiro plano
focado em
dados para
smartphones
#1 em
usuários
pré-pago
#2 em
usuários pós-
pago
(excluindo
M2M)
%
Receita Líquida de Serviços
2,5%
-3,0%
-5,8%
-4,3%
5,1%
2013 2014 2015 2016 2017
%
Plano de Turnaround: de Recuperação à Crescimento Sustentável e
Consistente
12
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Redesenhar a Experiência do Cliente para se tornar a operadora com melhor custo-benefício, alavancando nossa posição de liderança
como um player de ultra banda larga e nossa proposta de oferta disruptiva. Substituir a cultura interna de “desculpability” para
Accountability, redesenhar plataformas e processos de analógico para digital para permitir uma Transformação Digital completa.
Experiência do Cliente
Oferta Infraestrutura Eficiência
Digitalização
Cultura
Oferta baseada na interações do cliente
Ultra banda larga residencial através da rede 4G
Ofertas convergentes e serviços multimídia
3 5
3
4
Expansão do 4G em 700MHz
Cobertura > 90% da população urbana
Expansão seletiva da rede FTTx
4
Abordagem de canais integrados para vendas e
atendimento ao cliente
Operadora mais flexível para liderar o mercado
à evolução
5
Experiência do Cliente aprimorada em função dos
avanços nos demais pilares6
Transformação Digital
Criação do Marketplace Digital,
conectando clientes e parcerias
2
Accountability e
eficiência como parte da
cultura
1
6
1
2
Pilares da Transformação
13
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Complexidade/Tempo
CrescimentodaReceita
~5%
~8%
FTTH/WTTX &
Convergência
Consolidação de
Mercado
2
3
Consumer Móvel
& TIM Live (FTTC)
1
B2B
Fixo & Móvel
Receitas do Mercado Móvel
(R$ milhões)
Receitas do Mercado de BL
(R$ milhões)
2017E 2018 2019 2020 2017E 2018 2019 2020
CAGR
>3%
CAGR
>6%
1 Consumer Móvel (“a onda Controle”)
• Crescimento baseado principalmente em uma
abordagem «Pure Mobile» com oportunidade
para BL geograficamente limitada
• A TIM explora os benefícios da aceleração do
4G.
3 FTTH/WTTX & Convergência
• Aceleração do desenvolvimento da Fibra
(backbone, backhaul e FTTH).
• Crescimento de receitas adicionais e expansão
da base convergente graças ao Serviço FTTH
2 Segmento Business (SMB e Top)
• Oportunidade de ganhar market share e
suportar a recuperação da receita alavancando-
se:
• Reposicionamento da marca e novo
portfólio;
• Abordagem mais convergente;
• Filosofia centrada em CEx.
Ondas de Crescimento
14
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
(1) TOP 5 do mercado inclui SMP+SME
Participação da Receita de Serviços
Móveis¹ (%)
Trajetória do ARPU Total (R$)
2017A 2018 2019 2020
CAGR
High Single Digit
PORTFÓLIO
Melhor
Oferta
FIDELIZAÇÃO
(GERENCIAMENTO
DE DESCONEXÃO)
PRÉ-PAGO
CONTROLE
PÓS-PAGO
PURO
• Inovação: pacote de dados
dedicados e parcerias c/ OTT
para oferta triple-play
• Convergência nas áreas FTTX e
WTTx
• Ofertas simples e
segmentadas
• Melhor qualidade da
aquisição
• Big Data Analytics para
melhor previsibilidade das
desconexões
• Ofertas com fidelização de
serviços
• Aparelhos fidelizados como
elemento chave das ofertas
para o segmento de alto valor
• Ofertas miradas com
fidelização de serviços e
aparelhos
GERENCIAMENTO DA
BASE
• Gerenciamento 1-2-1 com
RTD (UP-SELL e RETENÇÂO
• Gerenciamento 1-2-1 (UP-SELL
e RETENÇÃO) com ofertas
segmentadas e dedicadas
(Mass Market)
• Melhores ofertas com
abordagem “mais por mais”
• Inovação: parcerias c/ OTT
GO-TO-MARKET &
POSICIONAMENTO
• Reforçar o posicionamento do
TIM BLACK para acelerar
recuperação na percepção do
cliente de alto valor
• Naked SIM para melhorar a
qualidade na aquisição e
melhorar a flexibilidade no
go-to-market
EXPERIÊNCIA DO
CLIENTE & DIGITAL
• Oferta recorrente e Naked SIM
simplifica e melhora a experiência do
cliente
• Evolução contínua dos canais
não-humano
• Foco em conveniência e
pagamento digital
• Promover o App Meu TIM com
novas funções (autoatendimento,
upsell)
• Foco em conveniência e pagamento
digital
• Promover o App Meu TIM com novas
funções (autoatendimento, upsell)
• Melhor relação custo-
benefício, conveniência e
controle
24.5%
23.1% 22.7% 23.8%
>26%
2014A 2015A 2016A 2017E 2018 2019 2020
• Gerenciamento 1-2-1 (UP-SELL e
RETENÇÃO) com ofertas
segmentadas e dedicadas (Mass
Market)
Alavancas para o Crescimento Móvel
15
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
2017E 2018 2019 2020
> 60%
20% - 40%0 – 20%
40% – 60%
Penetração Banda Larga Residencial
• Penetração Banda larga 42%
• Penetração ultra Banda Larga 6%
• 96% das cidades (~50% da população) tem
penetração da BL muito baixa (~20%)
• 23% das conexões BL tem velocidade < 2Mpbs
Oportunidades relevantes para capturar uma
forte demanda não suprida de conectividade de
Banda Larga Residencial e Ultra BL
Mercado de Cliente de Banda Lara fixa
(milhões de usuários)
FTTH
• Melhor performance global (capacidade, velocidade e
estabilidade)
• Foco em cliente de alto valor e elevado padrão de
experiência do cliente
• Estratégia inteligente para iniciar cobertura em novas
cidades
• Alavancagem em infraestrutura de fibra já construída
para móvel
• Parceria com provedores de conteúdo
1
• Aumento da capacidade em área já saturadas
• Reposicionamento com ofertas dedicadas a áreas de
alta renda com histórico de performance baixa de
vendas
• Maior velocidade (VDSL2+) e ARPU sobre a cobertura
existente
• Parceria com provedores de conteúdo
FTTC2
• Soluções simples e inteligentes (plug n play, custo-
benefício)
• Foco em clientes com ofertas de serviços limitados
(subúrbios e pequenas cidades) de banda larga
• Time to Market para atacar novas regiões (receitas
incrementais)
• Otimizar investimentos: uso a capacidade ociosa da
rede 4G (700 Mhz)
WTTX3
CAGR
>6%
Uma oportunidade para soluções de Banda Larga Residencial
a ser capturada
16
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
OFERTA
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Porcentagem de minutos digitais gasta em aparelho móvel
A Utilização de Apps
Reforça o Uso dos
Aparelhos Móveis
 89% do tempo dos brasileiros no
móvel é gasto em aplicativos
 30% da população digital do
Brasil usa apenas o aparelho
móvel. Na Índia o segmento
representa 70%
 No Brasil, 33% do tempo é gasto
em apps de redes sociais e
mensagens instantâneas
90% 86%
75% 73% 73% 71% 67% 65% 62% 61% 59% 57%
18Fonte: Pesquisa ComScore 2017
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Pré-pago Pós-pagoControle
Diária Recorrência Leve Méd./Alta Baixa Méd./AltaBaixa
Comunicação
Apps de comunicação
instantânea com
benefícios EXCLUSIVOS
de ligações ilimitadas
Mobilidade
Aplicativos de mobilidade
como diferencial em
conveniência: navegação
e taxi
YouTube como um
benefício adicional
impulsionando a proposta
de vídeo do
TIM Black e diferenciação
da oferta
Vídeo
Redes Sociais
Os mais relevantes apps do
mercado incluídos no TIM Black
B e como adicionais para o
Controle e Pré-Pago
Vídeo
Novo Portfólio para Atender as Principais Demandas dos Usuários
Comunicação
Mobilidade
Social
APPs
Impacto
no
Consumo
de Dados
Penetração Motivação
Média
Baixa
Alta
Alta
Alta
Alta
• Desafogar
Redes
2G/3G
• Reduzir ITX
Diferenciação
Diferenciação
Diferenciação
e
Monetização
Média
Alta
19
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
E-REVISTAS
100 Mega a 2 Giga
(FTTH)
Ultra BL da TIM com alta velocidade
através de fibra ótica levando o futuro
para dentro da sua casa
40 Mega a 150 Mega
(FTTC)
Banda Larga residencial premiada como
a melhor do Brasil
2 Mega a 4 Mega
(WTTX)
Internet domiciliar “Plug and play”.
Sem fios e custo de instalação
ULTRA FIBRA INTERNET
SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO
VÍDEO SEGURANÇA EDUCAÇÃO
Parceiros de Vídeo OTT
Evolução do Portfólio de Banda Larga Residencial
20
POWER WI-FI
TIM Banca Virtual
TIM Ensina
TIM Live Protect
TIM Fixo
Outros Serviços
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
REDE E
QUALIDADE
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Redes Móvel e Fixa
em Evolução para
Suportar a Expansão
do Negócio e CEX
 700 MHz disponível nas
grandes capitais ajudando a
diminuir o gap da cobertura
indoor.
 ~40% da pop. urbana coberta
com LTE 700 MHz .
 Dispositivos 4G habilitados já
são responsáveis por 87% do
tráfego de dados.
 FTTH fora do Rio e SP, baseado
no projeto do FTTS.
4G no Centro da Estratégia de Rede Móvel
Cobertura
(Cidades)
Sites
(000)
Uso de Rede Móvel
(% tráfego de dados)
17,2
14,7
12,5
8,0
TIM P3 P1 P4
3.138
2.823
1.626
834
TIM P1 P3 P4
(1)Número de cidades 4G baseado no site da Teleco de Jun/18, sites 4G extraído do Sistema Anatel Siec de Jun/18.
(2)Número de cidades e sites 700Mhz extraídos do Sistema da Anatel Mosaico de Jun/18. Cidadescom 700MHz = ao menos um
site usando essa frequência. Número de sites 700MHz baseado nos sites licenciados pela Anatel que pode incluir sites não
4G¹700MHz²
3,5
-
TIM P1 P3 P4
1.131
869
440
-
TIM P1 P3 P4
Aceleração na Implantação do FTTH
68%
55%
2T17 3T17 4T17 1T18 4T18
Novas Cidades com FTTH
 Salvador – BA (02/Ago)
 Suzano – SP (07/Ago)
 São Gonçalo – RJ (07/Ago)
 Nilópolis – RJ (07/Ago)
 Mauá – SP
7
42
4T17 1T18 2T18
50
ativados.
(3) Domicílios Endereçáveis prontos para venda.
203
4T17 1T18 2T18
Domicílios Endereçáveis³
(000)
Áreas Gpon
(# áreas)
22
569
68
4,3 45%
32%
2,3
4G 2G + 3G
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
VoLTE & Refarming
Melhorando a
Experiência do
Cliente
 VoLTE (ligações HD) está
disponível em mais de 10 mi de
aparelhos no Brasil
 Refarming do 2,1GHz, iniciando
uma nova onda após
implementação bem-sucedida
do LTE @ 1,8GHz
 TIM continua a liderar na
disponibilidade do 4G no
Relatório da Open Signal
(Jun/18) (1)Números se referem à 1ª semana de Julho/18
(2)Com base na análise da Ookla® dos dados do Speedtest Intelligence® para o terceiro trimestre de 2017 a junho de 2018.
As marcas registradas da Ookla foram usadas sob licença e reimpressas com permissão.
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Continua Melhora nos Indicadores³ LTE em Todo País
4G Throughput Downlink
(Mbps)
4G Throughput Uplink
(Mbps)
Latência 4G
(ms)
5 mi
Clientes¹
usando
VoLTE
Evolução do VoLTE
Estratégia de Refarming Seguindo para o 2,1 GHz:
Caso Teresina
22
Capitais
com VoLTE
Piloto do refarming começou no meio de abril melhorando o
throughput e a disponibilidade do 4G na cidade de Teresina
-57%
de quedas
em
chamadas 1.559
Cidades
com VoLTE
-44%
de tempo no
estabelecimento
de chamadas
+14%
+19%
-26%
3T17 4T17 1T18
Antes do
refarming 2,1 GHz
abr/18 mai/18 jun/18
4G Throughput Downlink²
(Mbps)
+3%
+14%
Após o refarming
2,1 GHz
(3) Com base na análise da Ookla® dos dados do Speedtest Intelligence® para o 1º trimestre de 2017 até o 2º trimestre de
2018. As marcas registradas da Ookla foram usadas sob licença e reimpressas com permissão
23
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Cobertura
FTTH
Cobertura
FTTH
Cobertura
FTTX
ACELERAÇÃO DA ULTRA BL FIXA
Foco em FTTH e FTTC
2 13cidades
0,1 3,0HH (MM)
3,2 5,9HH (MM)
2017 NOVO Plano
(2020)
EVOLUÇÃO 4G
Expansão de Capacidade e Evolução da Cobertura
411
1.255
>3.000
>4.200
916
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cidades cobertas com
LTE em 700MHz
Cidades 4G
Cobertas
96% da
população
urbana
Expansão das Redes de Acesso e Transporte
24
Infraestrutura de Transporte
Capilaridade para suportar os serviços móvel e fixo
60% ~80%
FTTSITE
Backhaul
de alta
capacidade (%)
2017 NOVO Plano (2020) 450
2017
1.200
2020
FTTCITY
(cidades
conectadas com
fibra)
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
2T17 2T182T17 2T18
Transformação
Digital a Toda
Velocidade
+28,4%
+35,8%
2T17 2T18
+4p.p retenção na URA
2T17 2T18
2T17 2T18 2T17 2T18 2T17 2T18
ATENDIMENTO
FATURAMENTO & PAGAMENTO
VENDAS
E-Faturamento
(# e-faturas entregues)
E-Pagamento
(# clientes pagando por e-métodos) Ajustando os incentivos e
impulsionando o
e-faturamento e
e-pagamento através dos
canais certos estão
direcionando a adoção.
Foco na Experiência do
Cliente suportada pelo
autoatendimento.
App Móvel e URA
modernizada são
fundamentais nessa
abordagem.
Atendimento
(Interações Humanas)
Vendas nos Canais Digitais
(pós puro + controle)
Meu TIM Usuários Únicos
( Usuários App+Web)
-6%
+62%
~2x
1,5x
Mudança no mix de
recarga pré
impulsionada por canais
eletrônicos.
E-vendas é um fator-
chave para estratégia de
upselling da TIM. Entendendo as necessidades
dos clientes para melhorar sua
jornada.
 Reengenharia de processos
para endereçar os pontos
críticos dos clientes.
 Experiência do “Meu TIM” App:
Melhor
classificação na
Apple Store entre
os aplicativos das
Telcos.
E-Recargas
(mix recarga pré)
+5,3 p.p
+4p.p. retenção na URA
Vendas nos Canais Digitais
(pré recorrente)
25
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
EVOLUÇÃO
OPERACIONAL
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Pós-Pago
(puro)
Controle
Pré-Pago
Pré-Pago
Não
Recorrente
Pré-Pago
Recorrente
Pós-Pago
2T17 2T18
26%
34%
16%
33%
58%
33%
¹Fonte: Companhia; Anatel
Diário-Semanal-Mensal
Pré-Controle
Controle-Puro
Controle-Controle
Puro-Puro
Estratégia Móvel: upsell baseado no perfil do usuário para aumentar o ARPU
Dando Zoom na Dinâmica do Pré-pago
Apesar das Desconexões, a
Qualidade da Base Pré-
paga está Melhorando
Melhorando a Qualidade da
Aquisição
Aumentando a Recorrência
(% Adição Bruta do Pré-pago)
2T17 2T18
Adic. Bruta
c/ Recarga M+1
(% Adição Total)
Base² 4G Pré-paga
(mi de usuários)
40%
67%
2T17 2T18
+5,9 p.p
+69,0%
8
14+27,1p.p
Crescimento do
ARPU por segmento
(% A/A)
+0,9%
+7,8%
+0,5%
Evolução do Mix da Base¹ Móvel (% de usuários)
ARPU
Total
+13%
(A/A)
² Base de Maio
Operação Móvel: Gerenciando a Base de Clientes Através de
Análises Avançadas em Tempo Real
27
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
TIM Live
ARPU TIM Live (R$) Receita TIM Live (R$ mil)Base de Usuários BL (mil)
TIM Live:
Focando na Execução e Expansão
para Salvador - BA
28
64,0
72,1
2T17 2T18
+12,7%
348
423
2T17 2T18
+21,5%
64
90
2T17 2T18
+41,0%
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
DADOS
FINANCEIROS 2T18
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Destaques do
Trimestre
30
 Sólidos resultados em meio a
piora na economia e impactos
temporários.
 Perfil remodelado da base de
usuários aumenta resiliência,
reduzindo exposição à
volatilidade do pré-pago (~R$
15 mi de impacto na RSM por
eventos extraordinários).
 Meta de eficiência para 2018 a
86%, suportando a expansão
da Margem EBITDA.
 Métricas operacionais e de
rede permanecem fortes.
3,6
3,8
4,0
2T16 2T17 2T18
Receita Líquida de Serviços (R$ bi)
+5,0
%
+5,7%
RSM
+5,7 %
A/A
Rec. Live
+41,0 %
A/A
Rec. Líq. Total
R$ 4,2 bi +5,8%
A/A
¹ Dados normalizados
² Adições líquidas do pós-pagos Ex-M2M, Fonte: Companhia
³ Domicílios endereçáveis prontos para venda
EBITDA¹
+12,7 %
A/A
Margem¹ EBITDA
37,6 %
+2,3 p.p A/A
Capex
1,02 bi
+25,8% A/A
Lucro Líquido
+53,2 %
A/A
Cidades 700 Mhz
1.131
+215 vs. 4T17
Domicílios FTTH³
+519
(mil) vs.
4T17
Ad. Líq. Pós-
pagas² 12M
+3,0 mi
Ad. Líq. Ultra BL
12M
+75 mil
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18
Quebra de Receita Líquida Total
+6,1% +1,4% +5,6% +7,5%
3.942
4.171
ARPU Móvel (R$,% A/A)
¹ Menor número de dias úteis completos em função da greve dos caminhoneiros e dos jogos do Brasil na Copa do Mundo da FIFA.
2Q17 2Q182T181T18
Mix de Receita Móvel: Ofertas com Pacotes (%)
Pacote
Não-Pacote
76%
Expansão mais
Resiliente da
Receita
 Receita Líquida de Serviços
crescendo 6,0% A/A e RSM
avançando 5,8% A/A no 6M18.
 Menor número de dias úteis¹
no 2T impactou a receita do
pré-pago, devido à redução das
recargas (~0,4% da RSM).
 Receita Móvel de Ofertas com
Pacotes Recorrentes
avançando 34,9% A/A no 2T18.
+5,8%
19,4
21,9
+13,0%
2T182T17 AparelhosFixoITX e
Outros
Receita Gerada
pelo Cliente
2T17 4T173T17 2T17 2T18
(R$ mi, A/A)
31
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
2Q17 2Q18
Recapitulando Plano de Eficiência
JAN-18 ABR-18 JUL-18 OUT-18
86% de Atingimento da Meta
de 2018 em Junho.
Atingimento do Plano de Eficiência
(%)(R$ bi) 1,7
Plan
2017-2019
Additional
2020
New Plan
2018-2020
0,7
FY17
1,0
P18-20
Quebra do Opex Normalizado
Raio-X do OPEX: Eficiência Continua a Ser um Motor Importante
(R$ mi, %A/A)
0,4
1,3
Novo Plano
2018-20
Adicional
2020
Plano
2017-19
Desde o 2T17, custos permaneceram
praticamente estáveis, apesar da maior
pressão comercial do mix de aquisição;
2 PDD (+56% A/A) :
Apesar da expansão, permanece sob controle (~2% da Receita Bruta). A performance
é principalmente explicada pela maior base de receita exposta à inadimplência (no caso do
Controle aumento de ~50% ). Em menor medida, itens não recorrentes também afetaram a
tendência.
3 Outros (+61% A/A):
Explicado por eventos não-recorrentes, que impactaram os comparativos do 2T18 e o
anual, relacionados à contingências fiscais (dos anos de 2013 e 2014) e cíveis.
869 869 854 869 871
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Custos permanecem sob controle, crescendo abaixo da inflação e em linha com
as metas. Baixa exposição ao câmbio reduz riscos do cenário macro.
Explicação das Tendências do 2T
444 481
952 1.001
924 901
232 221
2Q17 2Q18
+2,1%
2.552 2.604
CMV
Tráfego
(Rede & ITX)
Processos
(G&A + Pessoal + Outros)
Mercado
(Comercialização + PDD)
32
902
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
0,67 0,65
0,81
1,02
6M17 6M18
132
335
6M17 6M18
1,29 1,20
1,39
1,57
29,5%
31,5%
35,3%
37,6%
2Q15 2Q16 2Q17 2Q18
Sólida Execução
Traduzida em Maior
Rentabilidade e
Lucro
Evolução Consistente do EBITDA e Margem Normalizados (%; R$ bi, %A/A)
Lucro Líquido Reportado (R$ mi, %A/A)
351
585
+66,7%
1T
Aceleração do Capex (R$ bi, %A/A)
% Rede 61% 65%
EBITDA
Margem
+12,7%
+2,3 p.p.
2,65
33,6%
36,5%
6M17 6M18
+2,9 p.p.
+14,5%
1T
2T
1,48
+12,5%
+25,8%
Nova distribuição de JSCP:
R$ 240 milhões a serem pagos em Nov/18
2T182T15 2T172T16
 Uma vez mais, recorde de
EBITDA e Margem para um 2º
trimestre.
 Lucro Líquido impulsionado
para ~R$0,6 bi em 6M18.
 Investimentos em rede para
antecipar incremento de
capacidade adicional.
33
1,66
3,04
250
2T 219
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Dinâmicas do Fluxo de Caixa e da Posição Financeira Líquida
Fluxo de Caixa Operacional Líquido Ex-Licenças
Posição Financeira Líquida
Exposição Cambial
383
-186 244
2
(130)
313
OFCF
6M17
Δ EBTIDA
(yoy)
Δ CAPEX
(yoy)
Δ WC
(yoy)
Δ Non-Recurring
Items (yoy)
OFCF
6M18
 6M18 EBITDA-
CAPEX alta
de 16,9% A/A
 6M18 FCOL
avançou
R$443 milhões
(R$ mi)
(R$ mi)
313 -437 -158 -101
-151
2.697
3.231
NFP
Dec/17
OFCF 6M18
(ex-license)
Net Financial
Expenses
Cash
Taxes
Dividends Paid License
+Tower Sales
+Other
NFP
Jun/18
Capex
~20%
Bandas cambiais reduzem
ainda mais potenciais impactos
Dívida
100% com Hedged
10%
∆ EBITDA
(A/A)
∆ CAPEX
(A/A)
∆ CG
(A/A)
∆ Itens não
recorrentes
(A/A)
FCOL
6M17
FCOL
6M18
FCOL 6M18
(ex-licenças)
Despesa
Financeira
Líquida
Impostos
sobre o
caixa
Dividendos
Pagos
Licenças
+ Venda de torres
+ Outros
Dív. Líq.
Jun/18
Dív. Líq.
Dez/17
34
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
PERSPECTIVAS
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
3x
2017
vs.
2016
2x 2017
vs. 2016
Portal de
Fornecedores:
> 11mil notas/mês já
automatizadas
Conformidade Fiscal:
Aumento da Utilização dos
Créditos Fiscais(R$100
milhões/ano)
Otimização de
Processos Legais:
Automação de sistemas e
integração de processos legais com
I.A e Bots
Limpeza de
Estoque:
Redução de WBS (>85%) e
de notas (>25%) até 2S18
com I.A e Bots
~R$0,5 bi
de
economias
em 2020
Gestão do Cliente: Simplificação da Jornada do Cliente Aquisição do Cliente: Melhorando o Mix dos Canais
Recargas no Pré-Pago: Experiência e Rentabilidade Suporte dos Processos & Sistemas: Aprimoramento e
Fortalecimento da Arquitetura de TI
2017 2020
Interações Digitais
(Total)
Faturamento Eletrônico
(#usuários)
>80%
<2X
Pagamento Eletrônico
(#usuários)
2017 2020
>2X
2017 2020
~2X
2017 20202017 2020
Vendas nos Canais Digitais
(Controle + Pós Puro)
Vendas dos Canais Digitais
(Live)
~2x
~3x
2017 20202017 2020
Mix de Recarga Digital no Pré-
Pago
(% Digital sobre Total)
Comissão de Recarga (ex.
efeito de volume)
(R$ milhões)
-14%
+7p.p.
Melhoria do Processo
Gestão de Ativos:
Processo de “tagueamento”
RFID para os ativos:
rastreamento seguro e
confiável
Eficiência Orientada
Comissionamento
de Vendas & VAS:
Automação do processo de criação da
cobrança e do cálculo do
compartilhamento da receita de VAS
A Digitalização irá sustentar melhora na Experiência do
Cliente enquanto suporta Eficiências
36
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
10,2
10,3
2017 2018 2019 2020
Plano 2018-2020
2018-2020 excluindo o custo da aceleração adicional da TIM Live & WTTx CAGR
< 4%
< 2%
10,3
(1,0) ~11,5
2017 Volume &
Crescimento
Estrutural
Inflação Economias 2020
0,7
1,1
1,3
0,4
1,0
Plano Anterior
2017-2019
Novo Plano
2017-2019
Eficiência
Adicional
em 2020
Novo Plano
2017-2020
Economias Adicionais
Atingidas em 2017
2017
P18-20
1,7
50% Impulsionado pelo
Mercado
50% Impulsionado pelo
Processo Base Pós: ~+60%1
Base BL Residencial2: Crescimento1 de 4x; ~+3M
domicílios cobertos
Rede: Sites ~+30%1; Energia MWh >25%1
Cobertura FTTCity: +750 Cidades
Evolução do Plano de Eficiência
Destaques do Plano de Eficiência
R$ bilhões
R$ bilhões
• Crescimento esperado do OPEX abaixo da inflação .
• Excluindo a aceleração adicional dos negócios WTTx e Live, o Opex
deverá crescer abaixo de 2%.
• O crescimento estrutural da rede e dos clientes pós-pagos continuam
impactando os custos considerando a aceleração esperada na atividade
comercial
~50% através da Digitalização
¹ 2020 vs 2017
Evolução do Opex: acelerando o Plano de Eficiência através
das iniciativas de Digitalização
37
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
33,5%
36,6%
>40%
5.2
5.9
4.5 4.1
2016A 2017A 2018 2019 2020
-0,5
0,4
-0,6
2016A 2017A 2018 2019 2020
Novo Plano ‘18-’20
Plano Antigo ‘17-’19
% sobre
Rec. Tot.
3,9% 11,1% ≥ 20%
Margem
EBITDA
∑ ‘18-’20: ~12 bln
EBITDA e Expansão da Margem
R$ bilhões; %
CAPEX
R$ bilhões
Fluxo de Caixa líquido antes Dividendos
R$ bilhões
EBITDA - Capex
R$ bilhões
EBITDA
CAPEX
5.2
5.9
2016A 2017A 2018 2019 2020
EBITDA
CAGR 2017-20
Low Double Digit
4.5
4.1
2016A 2017A 2018 2019 2020
Novo Plano ‘18-’20
Plano Anterior ‘17-’19
≥13%
Aumentando a Rentabilidade e a Geração de Caixa
38
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
• Incremento adicional de Revenue
Share Móvel
• Expansão da Contribuição da
Receita de Banda Larga Residencial
OBJETIVOS ALAVANCAS
• Abordagem “Zero-based” nas
alavancas tradicionais de
Eficiência
• Capturando o Potencial da
Eficiência gerada pela
Digitalização
Sustentar o
Crescimento
da Receita
Expandir a
Geração de
Caixa
Melhorar a
Rentabilidade
METAS DE LONGO PRAZO
/ KPIs
Crescimento da Receita
de Serviço:
Mid to High Single
Digit CAGR ‘17-’20
Margem EBITDA:
≥40% em 2020
• Capex Inteligente, abordagem
“Mais com menos”
• Otimização Fiscal
• Otimização da Dívida e da
Remuneração aos Acionistas
Ebitda-Capex sobre a
Receita:
≥20% em 2020
Capex:
~ R$12Bi em ‘18-’20
(~20% s/ Rec. em 2020)
METAS DE CURTO PRAZO
/ KPIs
Crescimento da Receita
de Serviço:
5-7% em 2018
EBITDA:
Crescimento de
Double Digit em 2018
Ebitda-Capex sobre a
Receita:
≥13% em 2018
Metas da TIM Brasil 2018-’20
39
TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
TIM na Rede
Este documento pode incluir declarações prospectivas. Essas declarações não são declarações de fatos históricos e refletem crenças e expectativas da administração
da Empresa. As palavras "antecipa”, "acredita”, "estima”, "espera”, "prevê”, "planeja”, "prediz”, "projeta”, "objetiva" e palavras similares pretendem identificar essas
declarações, que envolvem necessariamente riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, previstos ou não, pela Empresa. Portanto, os resultados operacionais
futuros da Empresa podem diferir das atuais expectativas e os leitores não devem basear suas considerações exclusivamente nas informações aqui contidas. Estas
declarações prospectivas refletem somente opiniões na data em que foram feitas e a Empresa não é obrigada a atualizá-las à luz de novas informações ou
desenvolvimentos futuros.
Site da TIM: www.tim.com.br
Site de Relações com Investidores: www.tim.com.br/ri
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40

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Institucional TIM 2T18

  • 1. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional TIM Brasil Apresentação Institucional 2º TRI 2018
  • 2. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 56,6 milhões de clientes (24,3% de market share móvel¹) 2ª Operadora Móvel do Brasil em Revenue Share Subsidiária da Telecom Itália (67% de participação) 95% da pop. urbana coberta (3.471 cidades) ~ 10 mil colaboradores 31,3 milhões de usuários 4G 1º lugar em cobertura 4G (3.138 cidades e 92% da pop. urbana) Membro do ISE há 10 anos Presença no Brasil desde 1998 R$31 bilhões em valor de mercado Conhecendo a TIM 2 18,7 mil sites e 85,5 mil Km de fibra ótica R$16,2 bi de Receita Líquida em 2017 (95% sendo Receita do Segmento Móvel) ¹ Dados 2T18 referents a Mai/2018
  • 3. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Lançamento do 3G e banda larga móvel Aquisição da AES Atimus Migração para Novo Mercado Start-up Início dos serviços de Longa Distância Infinity e Liberty Liderança em LD nacional Incorporação da Intelig 1998 2003 2002 2008 2009 2011 Criação do Instituto TIM Fim da cobrança diferenciada de chamadas entre operadoras Turnaround comercial e financeiro Aquisição de licença 4G – 2,5GHz Lançamento do Live TIM em SP Aquisição de licença 4G – 700MHz TIM Live alcança 100 mil clientes Novo Posicionamento & Nova Marca 2012 2014 2013 2015 2016 2017 Lançamento do GSM Presença Nacional Uma sólida história de crescimento 3 Inclusão de aplicativos nas ofertas 2018
  • 4. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 1. Educação Toda criança e jovem tem direito a uma educação em ciência e em matemática. 2. Aplicações Inovações tecnológicas devem server ao desenvolvimento humano 3. Trabalho Inovações tecnológicas são a base de uma nova forma de trabalho. 4. Inclusão As pessoas têm o direito de aprender sobre novas tecnologias de informação de comunicação. Fundado em Julho,2013 MISSÃO: Criar e potencializar recursos e estratégias para a democratização da ciência, tecnologia e inovação, que promovam o desenvolvimento humano no Brasil, tendo a tecnologia móvel entre os principais habilitadores. Aplicações ZUP – Zeladoria Urbana Participativa Agentes da Transformação Mapas Culturais Busca Ativa Escolar TIM + Unicef Ensino Círculo da Matemática do Brasil Apoio a Museus e Centros de Ciência e Tecnologia TIM Faz Ciência TIM + Olimpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) Inclusão & Trabalho Academic Working Capital TIM Tec: Plataforma MOOC PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS TIM se destaca em Sustentabilidade Responsabilidade Social Corporativa 4 Aderiu ao Pacto Global da ONU em 2008 Membro do ISE (Índice de Sustentabilidade) por 10 anos consecutivos 1ª telco brasileira a obter a Certificação ISO 14001 (em 2010) Sustentabilidade
  • 5. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Governança Corporativa 5  Comitê de Auditoria Estatutário: • Reporta ao Conselhos de Administração • Supervisão dos dados financeiros divulgados • Análise de denúncias anônimas  O Comitê de Remuneração e o Comitê de Controle e Riscos operam por prazo indeterminado e agem de forma independente Leis Brasileiras “Lei das S.A” Exigências Legais Exigência de transparência e divulgações Nível máximo de Governança Corporativa Exigência de proteção para acionistas minoritários Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado Comitês para Reforçar e Garantir uma Sólida Governança Corporativa 10 membros (3 independentes) 3 membros (3 independentes) 3 membros (3 independentes) 3 membros (1 independente) 5 membros (2 independentes) 8 membros  Direitos iguais: voto, dividendos e tag along  Maior liquidez • única classe de ações (ordinárias)  Membros independentes do CdA (pelo menos 30%)  Política de divulgação rigorosa
  • 6. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional PANORAMA DE TELECOM
  • 7. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Ranking de ARPU (US$) Ranking de Rec. de Serviços Ranking de Penetração MóvelRanking de Base de Clientes (Milhões de linhas) Panorama global Fonte: Merrill Lynch – Global Wireless Matrix 1T18 (os dados referem-se ao 4T17) | Top 5 + Brasil (%) (US$ bilhões) 7 1,458 927 389 344 251 234 China Índia EUA Indonésia Rússia Brasil 169 139 56 22 20 19 EUA China Japão Coréia Alemanha Brasil 187% 182% 174% 172% 171% 112% EAU Finlândia Rússia Grécia Hong Kong Brasil 42 39 37 36 30 7 Canadá Suiça Noruega EUA Catar Brasil 6º (= 1T18) 6º (+2 vs 1T18) 29 º(-1 vs 1T18) 38º (+1 1T18)
  • 8. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional TIM Vivo Claro / NET Oi Nextel Sky Principais grupos: atuação por mercado Móvel (Voz + Dados) Voz Fixa TV por assinatura Internet Fixa Internet Móvel
  • 9. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Móvel Fixo BL Fixa Pay-TV Grupo Clientes 2T18 (000´s) 56.554 774 444 n.a. 57.771 Market share 2T18 24,06% 2% 1,46% n.a. - Adições Líq. 12M (000´s) -4.277 68 77 n.a. -4.132 Receita Líq. 2T18 (R$ Mi) 3.965 206 4.171 ARPU 2T18 (R$) 21,9 n.a. n.a. n.a. - Móvel Fixo BL Fixa Pay-TV Grupo Clientes 2T18 (000´s) 75.262 14.092 7.716 1.614 98.685 Market share 2T18 32,02% 35,03% 25,46% 9,03% - Adições Líq. 12M (000´s) 927 -232 137 -38 795 Receita Líq. 2T18 (R$ Mi) 6.810 4.008 10.818 ARPU 2T18 (R$) 28,1 36,4 55,4 98,9 - Móvel Fixo BL Fixa Pay-TV Grupo Clientes 2T18 (000´s) 59.004 10.698 9.166 8.947 87.815 Market share 2T18 25,10% 26,60% 30,24% 50,06% - Adições Líq. 12M (000´s) -1.268 -129 593 -565 -1.370 Receita Líq. 2T18 (R$ Mi) 3.122 5.749 8.871 ARPU 2T18 (R$) 17,0 n.a. n.a. n.a. - Móvel Fixo BL Fixa Pay-TV Grupo Clientes 2T18 (000´s) 38.861 13.032 6.194 1.557 59.644 Market share 2T18 16,53% 32,40% 20,44% 8,71% - Adições Líq. 12M (000´s) -3.170 -946 -79 166 -4.029 Receita Líq. 2T18 (R$ Mi) n.a. n.a. n.a. ARPU 2T18 (R$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Fonte: Anatel e Balanço das operadoras Raio x de Telecom no Brasil
  • 10. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 235,8 MM (YoY) VIVO 32,0% +1,3 p.p CLARO 25,1% +0,2 p.p TIM 24,1% -1,1p.p OI 16,5% -0,8 p.p Brasil (2Q18) 16,5 MM VIVO 33,7% +2,3 p.p OI 24,38% +0,0 p.p CLARO 22,67% -1,7 p.p TIM 19,2% -0,7 p.p BA/SE17,6 MM VIVO 39,2% +0,3 p.p TIM 23,0% -3,8 p.p OI 19,1% -0,7 p.p CLARO 18,6% +4,3 p.p NO 24,3 MM CLARO 37,8% +0,7 p.p VIVO 35,0% +1,1p.p OI 14,9% -0,7 p.p TIM 11,9% -1,2 p.p CO 13,6 MM VIVO 48,0% +1,8 p.p CLARO 30,2% +0,7 p.p OI 13,2% -1,3 p.p TIM 8,6% -1,2 p.p RS 21,3 MM TIM 53,3% -0,5 p.p VIVO 20,4% +0,7 p.p CLARO 17,2% +0,1p.p OI 8,8% -0,3 p.p PR/SC 22,5 MM VIVO 39,3% +2,7 p.p OI 22,5% -0,8 p.p TIM 21,2% -1,5 p.p CLARO 11,8% -0,5 p.p MG 24,5 MM VIVO 36,3% +0,6 p.p CLARO 30,5% -1,2 p.p TIM 14,6% +0,6 p.p OI 13,3% -0,7 p.p RJ/ES 34,9 MM VIVO 35,7% +2,6 p.p TIM 27,4% -2,5 p.p CLARO 21,2% +0,8 p.p OI 10,9% -1,8 p.p SP Cap 27,6 MM VIVO 37,0% -0,5 p.p CLARO 31,6% -0,7 p.p TIM 19,5% +0,1p.p OI 7,9% +0,0 p.p SPInt Fonte: Anatel. Posição TIM: Líder 2ª 3ª 4ª 33,1 MM TIM 32,8% -0,7 p.p OI 30,2% -0,7 p.p CLARO 27,2% +0,7 p.p VIVO 9,8% +0,7 p.p NEMarket Share Mercado Móvel - Junho/18
  • 11. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional ESTRATÉGIA E POSICIONAMENTO
  • 12. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Margem EBITDA¹ 26,6% 28,4% 31,5% 33,5% 36,6% 2013 2014 2015 2016 2017 Nova Marca e Posicionamento da Oferta #2 em Receita Líquida de Serviços Móvel Melhor e maior Rede 4G ¹ Números Normalizados. >85mil km de fibra ótica ao redor do país Presença no Brasil desde 1998 Introduziu o primeiro plano focado em dados para smartphones #1 em usuários pré-pago #2 em usuários pós- pago (excluindo M2M) % Receita Líquida de Serviços 2,5% -3,0% -5,8% -4,3% 5,1% 2013 2014 2015 2016 2017 % Plano de Turnaround: de Recuperação à Crescimento Sustentável e Consistente 12
  • 13. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Redesenhar a Experiência do Cliente para se tornar a operadora com melhor custo-benefício, alavancando nossa posição de liderança como um player de ultra banda larga e nossa proposta de oferta disruptiva. Substituir a cultura interna de “desculpability” para Accountability, redesenhar plataformas e processos de analógico para digital para permitir uma Transformação Digital completa. Experiência do Cliente Oferta Infraestrutura Eficiência Digitalização Cultura Oferta baseada na interações do cliente Ultra banda larga residencial através da rede 4G Ofertas convergentes e serviços multimídia 3 5 3 4 Expansão do 4G em 700MHz Cobertura > 90% da população urbana Expansão seletiva da rede FTTx 4 Abordagem de canais integrados para vendas e atendimento ao cliente Operadora mais flexível para liderar o mercado à evolução 5 Experiência do Cliente aprimorada em função dos avanços nos demais pilares6 Transformação Digital Criação do Marketplace Digital, conectando clientes e parcerias 2 Accountability e eficiência como parte da cultura 1 6 1 2 Pilares da Transformação 13
  • 14. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Complexidade/Tempo CrescimentodaReceita ~5% ~8% FTTH/WTTX & Convergência Consolidação de Mercado 2 3 Consumer Móvel & TIM Live (FTTC) 1 B2B Fixo & Móvel Receitas do Mercado Móvel (R$ milhões) Receitas do Mercado de BL (R$ milhões) 2017E 2018 2019 2020 2017E 2018 2019 2020 CAGR >3% CAGR >6% 1 Consumer Móvel (“a onda Controle”) • Crescimento baseado principalmente em uma abordagem «Pure Mobile» com oportunidade para BL geograficamente limitada • A TIM explora os benefícios da aceleração do 4G. 3 FTTH/WTTX & Convergência • Aceleração do desenvolvimento da Fibra (backbone, backhaul e FTTH). • Crescimento de receitas adicionais e expansão da base convergente graças ao Serviço FTTH 2 Segmento Business (SMB e Top) • Oportunidade de ganhar market share e suportar a recuperação da receita alavancando- se: • Reposicionamento da marca e novo portfólio; • Abordagem mais convergente; • Filosofia centrada em CEx. Ondas de Crescimento 14
  • 15. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional (1) TOP 5 do mercado inclui SMP+SME Participação da Receita de Serviços Móveis¹ (%) Trajetória do ARPU Total (R$) 2017A 2018 2019 2020 CAGR High Single Digit PORTFÓLIO Melhor Oferta FIDELIZAÇÃO (GERENCIAMENTO DE DESCONEXÃO) PRÉ-PAGO CONTROLE PÓS-PAGO PURO • Inovação: pacote de dados dedicados e parcerias c/ OTT para oferta triple-play • Convergência nas áreas FTTX e WTTx • Ofertas simples e segmentadas • Melhor qualidade da aquisição • Big Data Analytics para melhor previsibilidade das desconexões • Ofertas com fidelização de serviços • Aparelhos fidelizados como elemento chave das ofertas para o segmento de alto valor • Ofertas miradas com fidelização de serviços e aparelhos GERENCIAMENTO DA BASE • Gerenciamento 1-2-1 com RTD (UP-SELL e RETENÇÂO • Gerenciamento 1-2-1 (UP-SELL e RETENÇÃO) com ofertas segmentadas e dedicadas (Mass Market) • Melhores ofertas com abordagem “mais por mais” • Inovação: parcerias c/ OTT GO-TO-MARKET & POSICIONAMENTO • Reforçar o posicionamento do TIM BLACK para acelerar recuperação na percepção do cliente de alto valor • Naked SIM para melhorar a qualidade na aquisição e melhorar a flexibilidade no go-to-market EXPERIÊNCIA DO CLIENTE & DIGITAL • Oferta recorrente e Naked SIM simplifica e melhora a experiência do cliente • Evolução contínua dos canais não-humano • Foco em conveniência e pagamento digital • Promover o App Meu TIM com novas funções (autoatendimento, upsell) • Foco em conveniência e pagamento digital • Promover o App Meu TIM com novas funções (autoatendimento, upsell) • Melhor relação custo- benefício, conveniência e controle 24.5% 23.1% 22.7% 23.8% >26% 2014A 2015A 2016A 2017E 2018 2019 2020 • Gerenciamento 1-2-1 (UP-SELL e RETENÇÃO) com ofertas segmentadas e dedicadas (Mass Market) Alavancas para o Crescimento Móvel 15
  • 16. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 2017E 2018 2019 2020 > 60% 20% - 40%0 – 20% 40% – 60% Penetração Banda Larga Residencial • Penetração Banda larga 42% • Penetração ultra Banda Larga 6% • 96% das cidades (~50% da população) tem penetração da BL muito baixa (~20%) • 23% das conexões BL tem velocidade < 2Mpbs Oportunidades relevantes para capturar uma forte demanda não suprida de conectividade de Banda Larga Residencial e Ultra BL Mercado de Cliente de Banda Lara fixa (milhões de usuários) FTTH • Melhor performance global (capacidade, velocidade e estabilidade) • Foco em cliente de alto valor e elevado padrão de experiência do cliente • Estratégia inteligente para iniciar cobertura em novas cidades • Alavancagem em infraestrutura de fibra já construída para móvel • Parceria com provedores de conteúdo 1 • Aumento da capacidade em área já saturadas • Reposicionamento com ofertas dedicadas a áreas de alta renda com histórico de performance baixa de vendas • Maior velocidade (VDSL2+) e ARPU sobre a cobertura existente • Parceria com provedores de conteúdo FTTC2 • Soluções simples e inteligentes (plug n play, custo- benefício) • Foco em clientes com ofertas de serviços limitados (subúrbios e pequenas cidades) de banda larga • Time to Market para atacar novas regiões (receitas incrementais) • Otimizar investimentos: uso a capacidade ociosa da rede 4G (700 Mhz) WTTX3 CAGR >6% Uma oportunidade para soluções de Banda Larga Residencial a ser capturada 16
  • 17. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional OFERTA
  • 18. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Porcentagem de minutos digitais gasta em aparelho móvel A Utilização de Apps Reforça o Uso dos Aparelhos Móveis  89% do tempo dos brasileiros no móvel é gasto em aplicativos  30% da população digital do Brasil usa apenas o aparelho móvel. Na Índia o segmento representa 70%  No Brasil, 33% do tempo é gasto em apps de redes sociais e mensagens instantâneas 90% 86% 75% 73% 73% 71% 67% 65% 62% 61% 59% 57% 18Fonte: Pesquisa ComScore 2017
  • 19. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Pré-pago Pós-pagoControle Diária Recorrência Leve Méd./Alta Baixa Méd./AltaBaixa Comunicação Apps de comunicação instantânea com benefícios EXCLUSIVOS de ligações ilimitadas Mobilidade Aplicativos de mobilidade como diferencial em conveniência: navegação e taxi YouTube como um benefício adicional impulsionando a proposta de vídeo do TIM Black e diferenciação da oferta Vídeo Redes Sociais Os mais relevantes apps do mercado incluídos no TIM Black B e como adicionais para o Controle e Pré-Pago Vídeo Novo Portfólio para Atender as Principais Demandas dos Usuários Comunicação Mobilidade Social APPs Impacto no Consumo de Dados Penetração Motivação Média Baixa Alta Alta Alta Alta • Desafogar Redes 2G/3G • Reduzir ITX Diferenciação Diferenciação Diferenciação e Monetização Média Alta 19
  • 20. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional E-REVISTAS 100 Mega a 2 Giga (FTTH) Ultra BL da TIM com alta velocidade através de fibra ótica levando o futuro para dentro da sua casa 40 Mega a 150 Mega (FTTC) Banda Larga residencial premiada como a melhor do Brasil 2 Mega a 4 Mega (WTTX) Internet domiciliar “Plug and play”. Sem fios e custo de instalação ULTRA FIBRA INTERNET SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO VÍDEO SEGURANÇA EDUCAÇÃO Parceiros de Vídeo OTT Evolução do Portfólio de Banda Larga Residencial 20 POWER WI-FI TIM Banca Virtual TIM Ensina TIM Live Protect TIM Fixo Outros Serviços
  • 21. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional REDE E QUALIDADE
  • 22. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Redes Móvel e Fixa em Evolução para Suportar a Expansão do Negócio e CEX  700 MHz disponível nas grandes capitais ajudando a diminuir o gap da cobertura indoor.  ~40% da pop. urbana coberta com LTE 700 MHz .  Dispositivos 4G habilitados já são responsáveis por 87% do tráfego de dados.  FTTH fora do Rio e SP, baseado no projeto do FTTS. 4G no Centro da Estratégia de Rede Móvel Cobertura (Cidades) Sites (000) Uso de Rede Móvel (% tráfego de dados) 17,2 14,7 12,5 8,0 TIM P3 P1 P4 3.138 2.823 1.626 834 TIM P1 P3 P4 (1)Número de cidades 4G baseado no site da Teleco de Jun/18, sites 4G extraído do Sistema Anatel Siec de Jun/18. (2)Número de cidades e sites 700Mhz extraídos do Sistema da Anatel Mosaico de Jun/18. Cidadescom 700MHz = ao menos um site usando essa frequência. Número de sites 700MHz baseado nos sites licenciados pela Anatel que pode incluir sites não 4G¹700MHz² 3,5 - TIM P1 P3 P4 1.131 869 440 - TIM P1 P3 P4 Aceleração na Implantação do FTTH 68% 55% 2T17 3T17 4T17 1T18 4T18 Novas Cidades com FTTH  Salvador – BA (02/Ago)  Suzano – SP (07/Ago)  São Gonçalo – RJ (07/Ago)  Nilópolis – RJ (07/Ago)  Mauá – SP 7 42 4T17 1T18 2T18 50 ativados. (3) Domicílios Endereçáveis prontos para venda. 203 4T17 1T18 2T18 Domicílios Endereçáveis³ (000) Áreas Gpon (# áreas) 22 569 68 4,3 45% 32% 2,3 4G 2G + 3G
  • 23. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional VoLTE & Refarming Melhorando a Experiência do Cliente  VoLTE (ligações HD) está disponível em mais de 10 mi de aparelhos no Brasil  Refarming do 2,1GHz, iniciando uma nova onda após implementação bem-sucedida do LTE @ 1,8GHz  TIM continua a liderar na disponibilidade do 4G no Relatório da Open Signal (Jun/18) (1)Números se referem à 1ª semana de Julho/18 (2)Com base na análise da Ookla® dos dados do Speedtest Intelligence® para o terceiro trimestre de 2017 a junho de 2018. As marcas registradas da Ookla foram usadas sob licença e reimpressas com permissão. 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Continua Melhora nos Indicadores³ LTE em Todo País 4G Throughput Downlink (Mbps) 4G Throughput Uplink (Mbps) Latência 4G (ms) 5 mi Clientes¹ usando VoLTE Evolução do VoLTE Estratégia de Refarming Seguindo para o 2,1 GHz: Caso Teresina 22 Capitais com VoLTE Piloto do refarming começou no meio de abril melhorando o throughput e a disponibilidade do 4G na cidade de Teresina -57% de quedas em chamadas 1.559 Cidades com VoLTE -44% de tempo no estabelecimento de chamadas +14% +19% -26% 3T17 4T17 1T18 Antes do refarming 2,1 GHz abr/18 mai/18 jun/18 4G Throughput Downlink² (Mbps) +3% +14% Após o refarming 2,1 GHz (3) Com base na análise da Ookla® dos dados do Speedtest Intelligence® para o 1º trimestre de 2017 até o 2º trimestre de 2018. As marcas registradas da Ookla foram usadas sob licença e reimpressas com permissão 23
  • 24. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Cobertura FTTH Cobertura FTTH Cobertura FTTX ACELERAÇÃO DA ULTRA BL FIXA Foco em FTTH e FTTC 2 13cidades 0,1 3,0HH (MM) 3,2 5,9HH (MM) 2017 NOVO Plano (2020) EVOLUÇÃO 4G Expansão de Capacidade e Evolução da Cobertura 411 1.255 >3.000 >4.200 916 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cidades cobertas com LTE em 700MHz Cidades 4G Cobertas 96% da população urbana Expansão das Redes de Acesso e Transporte 24 Infraestrutura de Transporte Capilaridade para suportar os serviços móvel e fixo 60% ~80% FTTSITE Backhaul de alta capacidade (%) 2017 NOVO Plano (2020) 450 2017 1.200 2020 FTTCITY (cidades conectadas com fibra)
  • 25. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 2T17 2T182T17 2T18 Transformação Digital a Toda Velocidade +28,4% +35,8% 2T17 2T18 +4p.p retenção na URA 2T17 2T18 2T17 2T18 2T17 2T18 2T17 2T18 ATENDIMENTO FATURAMENTO & PAGAMENTO VENDAS E-Faturamento (# e-faturas entregues) E-Pagamento (# clientes pagando por e-métodos) Ajustando os incentivos e impulsionando o e-faturamento e e-pagamento através dos canais certos estão direcionando a adoção. Foco na Experiência do Cliente suportada pelo autoatendimento. App Móvel e URA modernizada são fundamentais nessa abordagem. Atendimento (Interações Humanas) Vendas nos Canais Digitais (pós puro + controle) Meu TIM Usuários Únicos ( Usuários App+Web) -6% +62% ~2x 1,5x Mudança no mix de recarga pré impulsionada por canais eletrônicos. E-vendas é um fator- chave para estratégia de upselling da TIM. Entendendo as necessidades dos clientes para melhorar sua jornada.  Reengenharia de processos para endereçar os pontos críticos dos clientes.  Experiência do “Meu TIM” App: Melhor classificação na Apple Store entre os aplicativos das Telcos. E-Recargas (mix recarga pré) +5,3 p.p +4p.p. retenção na URA Vendas nos Canais Digitais (pré recorrente) 25
  • 26. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional EVOLUÇÃO OPERACIONAL
  • 27. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Pós-Pago (puro) Controle Pré-Pago Pré-Pago Não Recorrente Pré-Pago Recorrente Pós-Pago 2T17 2T18 26% 34% 16% 33% 58% 33% ¹Fonte: Companhia; Anatel Diário-Semanal-Mensal Pré-Controle Controle-Puro Controle-Controle Puro-Puro Estratégia Móvel: upsell baseado no perfil do usuário para aumentar o ARPU Dando Zoom na Dinâmica do Pré-pago Apesar das Desconexões, a Qualidade da Base Pré- paga está Melhorando Melhorando a Qualidade da Aquisição Aumentando a Recorrência (% Adição Bruta do Pré-pago) 2T17 2T18 Adic. Bruta c/ Recarga M+1 (% Adição Total) Base² 4G Pré-paga (mi de usuários) 40% 67% 2T17 2T18 +5,9 p.p +69,0% 8 14+27,1p.p Crescimento do ARPU por segmento (% A/A) +0,9% +7,8% +0,5% Evolução do Mix da Base¹ Móvel (% de usuários) ARPU Total +13% (A/A) ² Base de Maio Operação Móvel: Gerenciando a Base de Clientes Através de Análises Avançadas em Tempo Real 27
  • 28. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional TIM Live ARPU TIM Live (R$) Receita TIM Live (R$ mil)Base de Usuários BL (mil) TIM Live: Focando na Execução e Expansão para Salvador - BA 28 64,0 72,1 2T17 2T18 +12,7% 348 423 2T17 2T18 +21,5% 64 90 2T17 2T18 +41,0%
  • 29. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional DADOS FINANCEIROS 2T18
  • 30. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Destaques do Trimestre 30  Sólidos resultados em meio a piora na economia e impactos temporários.  Perfil remodelado da base de usuários aumenta resiliência, reduzindo exposição à volatilidade do pré-pago (~R$ 15 mi de impacto na RSM por eventos extraordinários).  Meta de eficiência para 2018 a 86%, suportando a expansão da Margem EBITDA.  Métricas operacionais e de rede permanecem fortes. 3,6 3,8 4,0 2T16 2T17 2T18 Receita Líquida de Serviços (R$ bi) +5,0 % +5,7% RSM +5,7 % A/A Rec. Live +41,0 % A/A Rec. Líq. Total R$ 4,2 bi +5,8% A/A ¹ Dados normalizados ² Adições líquidas do pós-pagos Ex-M2M, Fonte: Companhia ³ Domicílios endereçáveis prontos para venda EBITDA¹ +12,7 % A/A Margem¹ EBITDA 37,6 % +2,3 p.p A/A Capex 1,02 bi +25,8% A/A Lucro Líquido +53,2 % A/A Cidades 700 Mhz 1.131 +215 vs. 4T17 Domicílios FTTH³ +519 (mil) vs. 4T17 Ad. Líq. Pós- pagas² 12M +3,0 mi Ad. Líq. Ultra BL 12M +75 mil
  • 31. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 Quebra de Receita Líquida Total +6,1% +1,4% +5,6% +7,5% 3.942 4.171 ARPU Móvel (R$,% A/A) ¹ Menor número de dias úteis completos em função da greve dos caminhoneiros e dos jogos do Brasil na Copa do Mundo da FIFA. 2Q17 2Q182T181T18 Mix de Receita Móvel: Ofertas com Pacotes (%) Pacote Não-Pacote 76% Expansão mais Resiliente da Receita  Receita Líquida de Serviços crescendo 6,0% A/A e RSM avançando 5,8% A/A no 6M18.  Menor número de dias úteis¹ no 2T impactou a receita do pré-pago, devido à redução das recargas (~0,4% da RSM).  Receita Móvel de Ofertas com Pacotes Recorrentes avançando 34,9% A/A no 2T18. +5,8% 19,4 21,9 +13,0% 2T182T17 AparelhosFixoITX e Outros Receita Gerada pelo Cliente 2T17 4T173T17 2T17 2T18 (R$ mi, A/A) 31
  • 32. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 2Q17 2Q18 Recapitulando Plano de Eficiência JAN-18 ABR-18 JUL-18 OUT-18 86% de Atingimento da Meta de 2018 em Junho. Atingimento do Plano de Eficiência (%)(R$ bi) 1,7 Plan 2017-2019 Additional 2020 New Plan 2018-2020 0,7 FY17 1,0 P18-20 Quebra do Opex Normalizado Raio-X do OPEX: Eficiência Continua a Ser um Motor Importante (R$ mi, %A/A) 0,4 1,3 Novo Plano 2018-20 Adicional 2020 Plano 2017-19 Desde o 2T17, custos permaneceram praticamente estáveis, apesar da maior pressão comercial do mix de aquisição; 2 PDD (+56% A/A) : Apesar da expansão, permanece sob controle (~2% da Receita Bruta). A performance é principalmente explicada pela maior base de receita exposta à inadimplência (no caso do Controle aumento de ~50% ). Em menor medida, itens não recorrentes também afetaram a tendência. 3 Outros (+61% A/A): Explicado por eventos não-recorrentes, que impactaram os comparativos do 2T18 e o anual, relacionados à contingências fiscais (dos anos de 2013 e 2014) e cíveis. 869 869 854 869 871 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Custos permanecem sob controle, crescendo abaixo da inflação e em linha com as metas. Baixa exposição ao câmbio reduz riscos do cenário macro. Explicação das Tendências do 2T 444 481 952 1.001 924 901 232 221 2Q17 2Q18 +2,1% 2.552 2.604 CMV Tráfego (Rede & ITX) Processos (G&A + Pessoal + Outros) Mercado (Comercialização + PDD) 32 902
  • 33. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 0,67 0,65 0,81 1,02 6M17 6M18 132 335 6M17 6M18 1,29 1,20 1,39 1,57 29,5% 31,5% 35,3% 37,6% 2Q15 2Q16 2Q17 2Q18 Sólida Execução Traduzida em Maior Rentabilidade e Lucro Evolução Consistente do EBITDA e Margem Normalizados (%; R$ bi, %A/A) Lucro Líquido Reportado (R$ mi, %A/A) 351 585 +66,7% 1T Aceleração do Capex (R$ bi, %A/A) % Rede 61% 65% EBITDA Margem +12,7% +2,3 p.p. 2,65 33,6% 36,5% 6M17 6M18 +2,9 p.p. +14,5% 1T 2T 1,48 +12,5% +25,8% Nova distribuição de JSCP: R$ 240 milhões a serem pagos em Nov/18 2T182T15 2T172T16  Uma vez mais, recorde de EBITDA e Margem para um 2º trimestre.  Lucro Líquido impulsionado para ~R$0,6 bi em 6M18.  Investimentos em rede para antecipar incremento de capacidade adicional. 33 1,66 3,04 250 2T 219
  • 34. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Dinâmicas do Fluxo de Caixa e da Posição Financeira Líquida Fluxo de Caixa Operacional Líquido Ex-Licenças Posição Financeira Líquida Exposição Cambial 383 -186 244 2 (130) 313 OFCF 6M17 Δ EBTIDA (yoy) Δ CAPEX (yoy) Δ WC (yoy) Δ Non-Recurring Items (yoy) OFCF 6M18  6M18 EBITDA- CAPEX alta de 16,9% A/A  6M18 FCOL avançou R$443 milhões (R$ mi) (R$ mi) 313 -437 -158 -101 -151 2.697 3.231 NFP Dec/17 OFCF 6M18 (ex-license) Net Financial Expenses Cash Taxes Dividends Paid License +Tower Sales +Other NFP Jun/18 Capex ~20% Bandas cambiais reduzem ainda mais potenciais impactos Dívida 100% com Hedged 10% ∆ EBITDA (A/A) ∆ CAPEX (A/A) ∆ CG (A/A) ∆ Itens não recorrentes (A/A) FCOL 6M17 FCOL 6M18 FCOL 6M18 (ex-licenças) Despesa Financeira Líquida Impostos sobre o caixa Dividendos Pagos Licenças + Venda de torres + Outros Dív. Líq. Jun/18 Dív. Líq. Dez/17 34
  • 35. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional PERSPECTIVAS
  • 36. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 3x 2017 vs. 2016 2x 2017 vs. 2016 Portal de Fornecedores: > 11mil notas/mês já automatizadas Conformidade Fiscal: Aumento da Utilização dos Créditos Fiscais(R$100 milhões/ano) Otimização de Processos Legais: Automação de sistemas e integração de processos legais com I.A e Bots Limpeza de Estoque: Redução de WBS (>85%) e de notas (>25%) até 2S18 com I.A e Bots ~R$0,5 bi de economias em 2020 Gestão do Cliente: Simplificação da Jornada do Cliente Aquisição do Cliente: Melhorando o Mix dos Canais Recargas no Pré-Pago: Experiência e Rentabilidade Suporte dos Processos & Sistemas: Aprimoramento e Fortalecimento da Arquitetura de TI 2017 2020 Interações Digitais (Total) Faturamento Eletrônico (#usuários) >80% <2X Pagamento Eletrônico (#usuários) 2017 2020 >2X 2017 2020 ~2X 2017 20202017 2020 Vendas nos Canais Digitais (Controle + Pós Puro) Vendas dos Canais Digitais (Live) ~2x ~3x 2017 20202017 2020 Mix de Recarga Digital no Pré- Pago (% Digital sobre Total) Comissão de Recarga (ex. efeito de volume) (R$ milhões) -14% +7p.p. Melhoria do Processo Gestão de Ativos: Processo de “tagueamento” RFID para os ativos: rastreamento seguro e confiável Eficiência Orientada Comissionamento de Vendas & VAS: Automação do processo de criação da cobrança e do cálculo do compartilhamento da receita de VAS A Digitalização irá sustentar melhora na Experiência do Cliente enquanto suporta Eficiências 36
  • 37. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 10,2 10,3 2017 2018 2019 2020 Plano 2018-2020 2018-2020 excluindo o custo da aceleração adicional da TIM Live & WTTx CAGR < 4% < 2% 10,3 (1,0) ~11,5 2017 Volume & Crescimento Estrutural Inflação Economias 2020 0,7 1,1 1,3 0,4 1,0 Plano Anterior 2017-2019 Novo Plano 2017-2019 Eficiência Adicional em 2020 Novo Plano 2017-2020 Economias Adicionais Atingidas em 2017 2017 P18-20 1,7 50% Impulsionado pelo Mercado 50% Impulsionado pelo Processo Base Pós: ~+60%1 Base BL Residencial2: Crescimento1 de 4x; ~+3M domicílios cobertos Rede: Sites ~+30%1; Energia MWh >25%1 Cobertura FTTCity: +750 Cidades Evolução do Plano de Eficiência Destaques do Plano de Eficiência R$ bilhões R$ bilhões • Crescimento esperado do OPEX abaixo da inflação . • Excluindo a aceleração adicional dos negócios WTTx e Live, o Opex deverá crescer abaixo de 2%. • O crescimento estrutural da rede e dos clientes pós-pagos continuam impactando os custos considerando a aceleração esperada na atividade comercial ~50% através da Digitalização ¹ 2020 vs 2017 Evolução do Opex: acelerando o Plano de Eficiência através das iniciativas de Digitalização 37
  • 38. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 33,5% 36,6% >40% 5.2 5.9 4.5 4.1 2016A 2017A 2018 2019 2020 -0,5 0,4 -0,6 2016A 2017A 2018 2019 2020 Novo Plano ‘18-’20 Plano Antigo ‘17-’19 % sobre Rec. Tot. 3,9% 11,1% ≥ 20% Margem EBITDA ∑ ‘18-’20: ~12 bln EBITDA e Expansão da Margem R$ bilhões; % CAPEX R$ bilhões Fluxo de Caixa líquido antes Dividendos R$ bilhões EBITDA - Capex R$ bilhões EBITDA CAPEX 5.2 5.9 2016A 2017A 2018 2019 2020 EBITDA CAGR 2017-20 Low Double Digit 4.5 4.1 2016A 2017A 2018 2019 2020 Novo Plano ‘18-’20 Plano Anterior ‘17-’19 ≥13% Aumentando a Rentabilidade e a Geração de Caixa 38
  • 39. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional • Incremento adicional de Revenue Share Móvel • Expansão da Contribuição da Receita de Banda Larga Residencial OBJETIVOS ALAVANCAS • Abordagem “Zero-based” nas alavancas tradicionais de Eficiência • Capturando o Potencial da Eficiência gerada pela Digitalização Sustentar o Crescimento da Receita Expandir a Geração de Caixa Melhorar a Rentabilidade METAS DE LONGO PRAZO / KPIs Crescimento da Receita de Serviço: Mid to High Single Digit CAGR ‘17-’20 Margem EBITDA: ≥40% em 2020 • Capex Inteligente, abordagem “Mais com menos” • Otimização Fiscal • Otimização da Dívida e da Remuneração aos Acionistas Ebitda-Capex sobre a Receita: ≥20% em 2020 Capex: ~ R$12Bi em ‘18-’20 (~20% s/ Rec. em 2020) METAS DE CURTO PRAZO / KPIs Crescimento da Receita de Serviço: 5-7% em 2018 EBITDA: Crescimento de Double Digit em 2018 Ebitda-Capex sobre a Receita: ≥13% em 2018 Metas da TIM Brasil 2018-’20 39
  • 40. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional TIM na Rede Este documento pode incluir declarações prospectivas. Essas declarações não são declarações de fatos históricos e refletem crenças e expectativas da administração da Empresa. As palavras "antecipa”, "acredita”, "estima”, "espera”, "prevê”, "planeja”, "prediz”, "projeta”, "objetiva" e palavras similares pretendem identificar essas declarações, que envolvem necessariamente riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, previstos ou não, pela Empresa. Portanto, os resultados operacionais futuros da Empresa podem diferir das atuais expectativas e os leitores não devem basear suas considerações exclusivamente nas informações aqui contidas. Estas declarações prospectivas refletem somente opiniões na data em que foram feitas e a Empresa não é obrigada a atualizá-las à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. Site da TIM: www.tim.com.br Site de Relações com Investidores: www.tim.com.br/ri TIM no Twitter: @TIMBrasil TIM no Facebook: www.facebook.com/timbrasil TIM no YouTube: www.youtube.com/timbrasil Limitação de Responsabilidade 40