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TeleconferênciaResultados 1T11    16/05/2011
2PALESTRANTES• IAN MONTEIRO DE ANDRADE   Diretor de Finanças e Relações com Investidores• MAURÍCIO TAVARES BARBOSA  Direto...
3        Destaques do 1T11             CCDI atinge R$204,3 milhões de lançamentos, 16,8% acima do 1T10, totalizando 1.507 ...
Resultado Operacional 1T11
5LANÇAMENTOS (R$MM)                                                                      VGV - % CCDI                     ...
6     Lançamentos no 1T11                                Aumento da presença das Regionais                               S...
7      Destaque de Lançamento em 2011                                            SOUL JARDIM SUL                          ...
8Construção Própria - Status                                                            VGV: 29 MM                        ...
9VENDAS CONTRATADAS                                              VENDAS CONTRATADAS DE                                    ...
10BANCO DE TERRENOS – R$8,5 bilhões em VGV                                                                                ...
Performance Financeira
12           RECEITA LÍQUIDA (R$MM)                                                            LUCRO BRUTO (R$MM)         ...
13                                                                      DESPESAS                        DESPESAS COMERCIAI...
14RECEITAS E RESULTADOS A APROPRIAR (R$MM)           RECEITA A APROPRIAR                                               RES...
15 CAIXA / ENDIVIDAMENTO (R$MM)            MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA                                               DÍVIDA LÍQU...
16ENDIVIDAMENTO          CRONOGRAMA DE VENCIMENTOS DA DÍVIDA BRUTA                          (R$ MM)                       ...
INFORMAÇÕES DE CONTATOIan Monteiro de AndradeDiretor de Finanças e RI                           ri.ccdi@camargocorrea.com....
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Apresentação 1T11

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Apresentação 1T11

  1. 1. TeleconferênciaResultados 1T11 16/05/2011
  2. 2. 2PALESTRANTES• IAN MONTEIRO DE ANDRADE Diretor de Finanças e Relações com Investidores• MAURÍCIO TAVARES BARBOSA Diretor de Incorporação (Diretor Presidente interino)
  3. 3. 3 Destaques do 1T11 CCDI atinge R$204,3 milhões de lançamentos, 16,8% acima do 1T10, totalizando 1.507 unidades. Segmento de baixa renda aumentou 307,1%, representando 48% do total. Vendas Contratadas alcançaram R$316,5 milhões, aumento de 64,1% em relação ao 1T10. Participação das Regionais atinge 26,3% do total de vendas, um crescimento de 22,1 pp em relação ao 4T10. VSO Consolidada foi 22,8%, representando um aumento de 3,4 pp em relação à 1T10. Receita líquida aumentou 58,0% em relação 1T10¹. Lucro Bruto avançou 25,6% na comparação com 1T10¹, destaque para o segmento de baixa renda que atingiu R$15,0 milhões, 59,9% acima do 1T10. Ebitda registrou crescimento de 5,2% em relação ao mesmo período do ano passado¹. Compra de 2 terrenos no 1T11: um na região do ABC na grande São Paulo e outro em Curitiba. Entregas: entrega de 2 empreendimentos no segmento baixa renda no 1T11 totalizando R$42,4 milhões em VGV. No início de abril entregamos os empreendimentos Innova (em Osasco) e Interclubes fase 1 em São Paulo.¹desconsidera receita com venda do terreno Itautec no 1T10
  4. 4. Resultado Operacional 1T11
  5. 5. 5LANÇAMENTOS (R$MM) VGV - % CCDI Projeto Localização Lançamento Unidades (R$ MM) SegmentoHM CCDI Connect Campos dos fev/11 243 29,1 Conjuntos Workstation Goytacazes, 204,3 RJ Soul Jardim São Paulo, SP fev/11 180 38,3 Médio 174,9 Sul Set Cabral Curitiba, PR fev/11 39,2 Médio-alto 24,0 97,7 151 Condomínio Valinhos, SP mar/11 760 78,0 Baixa Renda Residencial Vale das 150,9 Figueiras Vivenda do Hortolândia, mar/11 173 19,7 Baixa Renda 106,6 Horto - SP Vivenda Orquídea Total de Lançamentos em 2011 1.507 204,3 1T10 1T11
  6. 6. 6 Lançamentos no 1T11 Aumento da presença das Regionais SET CABRAL CONNECT WORK STATION Curitiba – PR Campos de Goytacazes– RJ Lançamento: fev/11 Lançamento: fev/11 41% vendido no primeiro mês* 56% vendido no primeiro mês* VGV Total: R$52,9 milhões VGV Total: R$44,8 milhões 151 unidades 243 salas comerciais Lançamentos Baixa Renda VALE DAS FIGUEIRAS VIVENDA HORTO - ORQUIDEA Valinhos - SP Hortolândia - SP Lançamento: mar/11 Lançamento: mar/11 53% vendido no primeiro mês* VGV Total: R$19,7 milhões VGV Total: R$78 milhões 173 unidades 760 unidades* Dados Gerenciais
  7. 7. 7 Destaque de Lançamento em 2011 SOUL JARDIM SUL 45445 São Paulo – SP Lançamento: fev/11 100% vendido no lançamento* VGV Total: R$ 38,3 milhões 180 unidades Conceito diferenciado: projeto padrão, poderá ser replicado em outras regiões. Principais características: relação entre custo e beneficio, sustentabilidade e acessibilidade. Designado para média renda, um produto econômico, porém não deixa de lado conforto, lazer e sustentabilidade. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com 49,55 e 66 m2 e preço de R$183 mil a R$249 mil. Opções de plantas adaptadas a pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (PNE), sem custo adicional. Despesas com marketing reduzida. Sucesso comercial, suas unidades foram totalmente vendidas em apenas 12 horas. Anúncio Folha de SP* Dados Gerenciais
  8. 8. 8Construção Própria - Status VGV: 29 MM Lançamento: Dezembro/09 Unidades: 120 ( 1 Torre) Início: Agosto/2010 Evolução - 9º mês de obra: Fundações: 91%, Estrutura: 34% Previsão de Entrega: Junho/2012 VGV: 49 MM VGV: 35 MM Lançamento: Dezembro/09 Lançamento: Dezembro/09 Unidades: 152 ( 2 Torres) Unidades: 88 ( 1 Torre) Início: Outubro/2010 Início: Fevereiro/2011 Evolução - 7º mês de obra: Fundações: 90% Estrutura: 2% Evolução - 3º mês de obra: Fundações: 70% Previsão de Entrega: Outubro/2012 Previsão de Entrega: Fevereiro/2013
  9. 9. 9VENDAS CONTRATADAS VENDAS CONTRATADAS DE LANÇAMENTOS E ESTOQUE Vendas de Lançamentos… 314,8 343,5 328,2 316,5 35,1% 20,1% 14,6% 27,3% 192,9 33,1% 79,9% 85,4% 72,7% 64,9% 66,9% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Segmento de Mercado Por Localização Rio de Alto e Conjuntos; Janeiro; Altíssimo; 4,2% 10,1% São Paulo 13,7% Baixa Paraná e (Interior + Renda; Minas Litoral); Médio- 34,6% Gerais ; 34,7% Alto; 3,7% 16,2% São Paulo Econômico (Capital + ; 5,0% RMSP); Médio; 39,1% 38,9% AS VENDAS DOS SEGMENTOS ABAIXO DE R$500 MIL VENDAS ORIGINADAS NO ESTADO REPRESENTAM 82,2% DE SÃO PAULO: 73,8%
  10. 10. 10BANCO DE TERRENOS – R$8,5 bilhões em VGV Banco de (0,2) 0,2 Terrenos exclusivo da HM Engenharia 8,5 8,5 R$1,6 bilhão Banco de Terrenos 4T10 Lançamentos 1T11 Aquisições 1T11 Banco de Terrenos 1T11 Por segmento Por localização Espírito Santo, Lajes Rio de Paraná e Corporativas Janeiro Minas 14,8% 0,5% Baixa Renda Gerais 29,2% 6,2% São Paulo (Interior + Outros Litoral) São Paulo 17,2% 18,8% Capital 42,7% Médio - Alto 4,4% Econômico RMSP Médio 20,0% 31,8% 14,3%
  11. 11. Performance Financeira
  12. 12. 12 RECEITA LÍQUIDA (R$MM) LUCRO BRUTO (R$MM) HM CCDI HM CCDI 25,6% 273,7 264,3 69,8 58,4 68,1 10,7 55,1 167,2 43,9 15,0 32,6 9,4 215,3 196,2 59,1 134,6 40,1 34,5 1T10* 4T10 1T11 1T10* 4T10 1T11 MARGEM BRUTA CONSOLIDADA Margem Bruta Margem Bruta ex. custo de financiamentos 27,8% 26,2% 23,9% 25,5% 24,3% 20,8% 1T10* 4T10 1T11*desconsidera receita com venda do terreno Itautec no 1T10
  13. 13. 13 DESPESAS DESPESAS COMERCIAIS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (R$ MM) (R$ MM) G&A Despesas Comerciais 16 6,0% G&A/ROL 4,9% Desp. Comerciais/ROL 25 10,2% 12,0% 14 5,0% 12 20 8,6% 10,0% 10 3,2% 4,0% 7,8% 8,0% 2,7% 15 8 3,0% 13,5 6,0% 6 10 2,0% 17,0 21,4 22,7 4,0% 4 8,4 1,0% 5 2 4,6 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 1T10* 4T10 1T11 1T10* 4T10 1T11 EBITDA EBITDA CONSOLIDADO MARGEM EBITDA CONSOLIDADA (R$ MM) -4,7 p.p 13,8% 13,9% 37,9 9,2% 23,0 24,2 1T10* 4T10 1T11 1T10* 4T10 1T11*desconsidera receita com venda do terreno Itautec no 1T10
  14. 14. 14RECEITAS E RESULTADOS A APROPRIAR (R$MM) RECEITA A APROPRIAR RESULTADO A APROPRIAR (R$ MM) (R$ MM) 1.242,2 1.287,6 398,4 421,3 1.039,6 307,9 1T10 4T10 1T11 1T10 4T10 1T11 MARGEM A APROPRIAR (%) 32,7% 32,1% 29,6% 1T10 4T10 1T11
  15. 15. 15 CAIXA / ENDIVIDAMENTO (R$MM) MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA DÍVIDA LÍQUIDA (R$ MM) 700 (R$ MM) 609,7 600 31,2 522,2 500 140,4 400 159,0 270,1 300 289,3 238,9 46,6 469,3 363,2 200 100 242,7 0Caixa em Dez/10 Caixa Líquido Posição de Caixa em consumido no 1T11 Mar/11 1T10 4T10 1T11 SFH Dívida Líquida ex SFH Dívida Líquida/PL 77,2% 67,1% 39,6% DÍVIDA LÍQUIDA TOTAL/PL DÍVIDA LÍQUIDA EX-SFH/PL 20,4% 17,8% 6,4% 1T10 4T10 1T11
  16. 16. 16ENDIVIDAMENTO CRONOGRAMA DE VENCIMENTOS DA DÍVIDA BRUTA (R$ MM) Debêntures SFH Dív. Bruta Março/2011 327,9 R$879,8 milhões 12,9 204,2 199,2 315,0 98,1 198,8 50,4 198,8 98,1 50,4 5,4 0,4 2011 2012 2013 2014 2015 Em dez/10 as debêntures foram repactuadas e seu vencimento postergado para dez/15 CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO DO CONTAS A RECEBER (R$ MM) Contas a Receber Mar/2011 R$1.224,7 milhões1.014,9 73,6 96,5 38,6 0,2 1,1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 em diante
  17. 17. INFORMAÇÕES DE CONTATOIan Monteiro de AndradeDiretor de Finanças e RI ri.ccdi@camargocorrea.com.brMara Boaventura DiasGerente de RI Tel: (11) 3841-4824Gabriel De GaetanoAnalista de RI

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