Contenu de la présentation du Rendez-Vous Argus à Marseille

1. l’Argus
2

2. DEPUIS
1927
3

3. ENTREPRISE FAMILIALE
4

4. INDÉPENDANTE
5

5. ACTIONNARIAT UNIQUE
6

6. CULTURE
ENTREPRENEURIALE
7

7. ANCRÉE DANS LA
MODERNITÉ
8

8. 9

9. S’informer Gérer Valoriser Communiquer Vendre Recruter
10
Conseil

10. Directeur Commercial
Directeur Commercial Adjoint
10 Managers
Commerciaux
11
5 Responsables Grands
Comptes régionaux
4 Responsables Grands
Comptes nationaux

11. 12
LA COTE ARGUS ®

12. LES VALEURS ARGUS
ANNONCES ET LEURS
VISIONS SONAR
13

13. 14
LES VALEURS ARGUS
TRANSACTIONS ET LEURS
VISIONS SONAR

14. 15
NEOWEBCAR

15. 16
DIGITAL DEALER

16. 17
GO BETWEEN

17. 18
PLANET VO

18. 19
CARDIFF

19. 20
AUTORECRUTE

20. Etude Google VO 2014
C:Usersandrieu georges-EDesktopRDV Argus

21. LES ENGAGEMENTS
DE L’OFFRE ARGUS : PRODUITS DE
VALORISATION

22. UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE IMPLIQUANT PLUS DE 30
PERSONNES
23
Ingénieurs
statisticiens
Experts
valorisation
Marketing DSI Référentiel
CETTE COLLABORATION GARANTIT L’ADÉQUATION
DES VALEURS À LA RÉALITÉ DU MARCHÉ AUTOMOBILE
Expertise

23. Exclusivité
DES VALEURS QUALITATIVES ET PÉRENNES GRÂCE À UNE SOURCE DE DONNÉES UNIQUE ET
FIABILISÉE
Cardiff PVO
Bases locales
Mise en
qualité
Base de
données • Transactions
• Annonces
• Descriptif des véhicules
Référentiel
ÉCOSYSTÈME ARGUS
1 800 000 annonces / an
1 350 000 transactions / an
24
Plus de 150 variables descriptives des
véhicules
Des accès à d’autres bases de données :
demande de Cote Argus®, immatriculations...

24. DES DONNÉES CONTRÔLÉES :
Une identification parfaite du véhicule
Des véhicules de moins de 10 ans
Un périmètre VO B2B et B2C
UTILISATION DE DONNÉES REMONTANT JUSQU’À :
2 ans pour la VAA et la VAT
6 mois pour le Délai Argus Rotation®
DES VALEURS REMISES À JOUR TOUTES LES SEMAINES
25
Mise en qualité

25. UNE DÉMARCHE PERMANENTE D’AMÉLIORATION REPOSANT SUR 2
AXES
Un taux de réponse élevé :
• 92% pour la VAA
• 77% pour la VAT
• 55% pour la rotation
Une complétude en évolution constante :
+10% de restitution sur la VAT entre septembre 2013 et aujourd’hui
26
Qualité et fiabilité

26. DES VALEURS ACCESSIBLES DANS TOUS NOS OUTILS
Accès par web service
Production de fichiers agrégés
pro.largus.fr
Planet VO
Cardiff VO
27
Accessibilité
Bientôt sur appli

27. VOS REMARQUES ET SUGGESTIONS NOUS INTÉRESSENT !
28
Interactivité

28. LE SYSTÈME DE
VALORISATION
ARGUS
29

29. DES INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES
30

30. 31

31. 32
La Valeur Argus Annonces®
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une estimation du prix d’annonce d’un VO élaborée à partir des prix affichés sur
différents infomédiaires mais également issus de Planet VO et de Cardiff.
Plus de 150 000 annonces par mois
POINT FORT
Afin de garantir la justesse des prix affichés, seules les annonces des véhicules
similaires sont prises en compte, c’est-à-dire avec des niveaux de finition,
kilométrage et options équivalents

32. 33
La Valeur Argus Annonces®
Principe de la méthode
Pour chaque véhicule, nous estimons une fonction de prix dépendant de l’âge et du kilométrage du
véhicule :
var
Pr ( 1 ix Exp NbMois KmMens   
   )*( ) *( )
2
Chaque fonction nous permet de fournir un prix d’annonce pour les VO correspondants, et ce,
quels que soient leur âge et leur kilométrage.
Les principaux filtres
• Les annonces doivent être rapprochées du Référentiel
Argus
• Tests de cohérence sur les informations clés de
l’annonce
• Minimum de 22 annonces requis
• Première modélisation pour détecter les valeurs
atypiques
Les principaux tests
Batterie de tests de validation
statistique et de cohérence métier
sur les paramètre estimés

33. 34
La Valeur Argus Annonces®
MERCEDES CLASSE C 220 CDI BLUEEFFICIENCY AVANTGARDE BA
Âge : 48 mois
Kilométrage mensuel : 1667
PRIX = e( +
풗풂풓
2 ) * (NbMois)+1 * KmMens
 = 11,979
var = 1,0176
NbMois = 48
 = -1,354
KmMens = 1667
 = -0,093
PRIX = e(11,979 + 0,0176/2) * 48-1,354+1 * 1667-0,093 = 20 439€

34. 35

35. 36
La Vision Sonar Annonces®
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un moteur de recherche permettant de filtrer les annonces
POINT FORT
Paramétrage personnalisé des critères de similitude, accès à la liste
des annonces permettant le calcul des valeurs

36. 37

37. 38

38. 39

39. 40

40. 41
La Valeur Argus Transactions® et sa vision Sonar
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un moteur de recherche permettant de filtrer les transactions
POINT FORT
Paramétrage personnalisé des critères de similitude
Accès à la liste des transactions permettant le calcul des valeurs

41. 42
La VAT : un modèle exclusif et innovant
t
n P   X  Y  Z  D 
t
n
T
0 , log( ) . . . .
t
t t
K
k
k k n
J
j
j j t n
I
i
i i n
,
  1
1 1
, ,
1
PRINCIPE DE LA MÉTHODE
La méthode retenue pour étudier le prix d’un véhicule décompose le véhicule selon les
caractéristiques qui ont une influence sur le prix et valorise chacune de ces caractéristiques
Pour chaque combinaison, nous estimons une fonction de prix de la forme suivante :

42. 43
La Valeur Argus Transactions® (un exemple)
MERCEDES CLASSE C 220 CDI BLUEEFFICIENCY AVANTGARDE BA
Les caractéristiques
techniques du véhicule
Marque : Mercedes
Modèle : Classe C
Motorisation : 220 CDI
Nombre de portes : 4
…
La dépréciation liée à
l’usure du véhicule au fil du temps
Âge : 48 mois
Kilométrage: 1667/mois
Les conditions de marché
& les conditions de vente
Type de vente : B2C
Vendeur : distributeur de la marque
Lieu de vente : Île-de-France
Log (Pt
n) = 10,35 + 0,05*1 + (-0,012*48) + (-0,00007*1667) + 0,14*1 + 0,07*1 + (-0,01)*1 + 0
PRIX : 20 205 €

43. 44

44. 45

45. 46
Le Délai Argus Rotation®
QUE REPRÉSENTE-T-IL ?
La rotation moyenne observée pour un véhicule en France
POINT FORT
Valeur basée sur les durées de DETENTION REELLES et non sur les durées
d’annonces

46. 47
Le Délai Argus Rotation®
Évolution dans le
temps
du délai de rotation, indiqué
en nombre de jours au
cours des 4 derniers
quadrimestres
Rotation observée
sur des véhicules identiques
au cours des quatre derniers
mois

47. 48
Module Reprise

48. 49

49. Etape 1 - Immatriculation
50

50. Etape 2 – Choix de version
51

51. Etape 3 – Etat et kilométrage
52

52. 53
Etape 4 – Projet

53. 54
Etape 5 – Coordonnées

54. 55 55
Etape 6 – Opération commerciale Renault

55. 56

56. 57
Etape 7 – Résultats : affichage estimation min et max, calcul
détaillé

57. 58 58
Etape 7 – Résultats : affichage estimation min et max, non détaillé

58. 59
Etape 7 – Résultats : affichage Cote Argus® uniquement

59. PHOTO DU MARCHÉ
VO
60

60. Chaque super-région correspond à une zone commerciale et
dispose d’un nombre de transactions suffisant pour réaliser
des analyses fiables
• Nantes : regroupement de 6 régions
• Paris : regroupement de 4 régions
• Strasbourg : regroupement de 5 régions
• Grand Sud-Est : regroupement de 4 régions
• Toulouse : regroupement de 4 régions
61
Un découpage en 5 super-régions
21%
25% 14%
21%
19%
1 350 000 TRANSACTIONS QUALIFIÉES AU NIVEAU NATIONAL

61. CHASSE AUX IDÉES RECUES

62. CHASSE AUX IDÉES RECUES
Marché local

63. LES PARTICULIERS FONT BEAUCOUP DE KILOMÈTRES
POUR ACHETER UN VÉHICULE D’OCCASION
65

64. 66
Distance moyenne parcourue par super région en B2C
27 km
39 km 33 km MOYENNE NATIONALE
31 km
36 km
B2C
33 km 6% des particuliers font plus
de 200 Km pour acheter un
VO.

65. Distance moyenne 33 km
Gamme de prix Urbain/Rural
La gamme de prix
La densité
démographique
Plus le VO vaut
cher, plus la
distance moyenne
parcourue est
grande.
Les particuliers font
en moyenne 27 km
en milieu urbain
pour acheter un VO.
Une distance
moyenne de 52 km
en B2B
Le kilométrage
diminue lorsque les
particuliers habitent
en zone urbaine
67
La distance moyenne au niveau national est de 33 km seulement
en B2C 80 000 transactions récentes associées à un an d’annonces analysées

66. Distance moyenne 31 km
Gamme de prix Urbain / Rural
La gamme de prix
La densité
démographique
Une distance
moyenne de 41
km en B2B
Le kilométrage
diminue lorsque les
particuliers habitent
en zone urbaine
Les particuliers habitant
dans la super-région
Grand Sud-Est font en
moyenne 22 km en milieu
urbain pour acheter un VO
contre 27 km au niveau
national.
Sur la super-région Grand
Sud-Est, les particuliers font
en moyenne 39km pour
acheter un véhicule compris
entre 20 et 30K contre 43km
au niveau national
Plus le VO vaut
cher, plus la
distance moyenne
parcourue est
grande.
69
GRAND SUD-EST : 2 kilomètres de moins que la moyenne nationale
en B2C

67. Distance moyenne 36 km
Gamme de prix Densité démographique
La gamme de prix
La densité
démographique
Sur la super-région
Sud-Ouest, les
particuliers font en
moyenne 46km pour
acheter un véhicule
compris entre 20 et
30K contre 43km au
niveau national
Le kilométrage
diminue lorsque les
particuliers habitent
en zone urbaine
Les particuliers font
en moyenne 46 km
en milieu rural pour
acheter un VO, que
ce soit au sein de la
super-région Sud-
Ouest ou au niveau
national.
Une distance
moyenne de 55
km en B2B
Plus le VO vaut
cher, plus la
distance moyenne
parcourue est
grande.
71
SUD-OUEST : 3 kilomètres de plus que la moyenne nationale en
B2C

68. CHASSE AUX IDÉES RECUES
Reprise Cote Argus

69. UTILISER LA COTE ARGUS® POUR REPRENDRE UN VÉHICULE
PERMET D’OPTIMISER LA MARGE
74

70. Utiliser la Cote Argus® pour reprendre un véhicule permet
d’optimiser la marge
Une analyse statistique fiable : environ 40 000 reprises sur les 6 derniers mois sur le marché B2C
et pour ventes VO
Marge moyenne sur
l’ensemble des reprises VO
2 010€
93%
Le gain
moyen est de
2261€
Les reprises VO génèrent
un gain pour 93% des
transactions
Le gain
moyen est
de 2265€
Les reprises VO de
Le gain moyen
est de 2216€
véhicules de moins de 7
ans génèrent un gain
dans 92% des
transactions
La perte
moyenne
est de
1245€
7% La perte
moyenne est
de 1102€
La perte
moyenne est de
584€
Les reprises VO de
véhicules de moins de 7
ans, repris au-dessous de la
cote génèrent un gain dans
96% des transactions
Marge moyenne sur les
reprises RVO véhicules < 7
ans
2 000€
Marge moyenne sur les
reprises RVO véhicules < 7
ans et au-dessous de la cote
2 099€
Marge moyenne sur les
reprises RVO véhicules < 7
ans et au-dessus de la cote
1 772€
Les reprises VO de véhicules
de moins de 7 ans, repris
Le gain
moyen est
de 2162€
au-dessus de la cote
génèrent un gain dans
seulement 88% des cas
La perte
moyenne est
de 1081€

71. CHASSE AUX IDÉES RECUES
1er prix d’annonce

72. UN PRIX D’ANNONCE ÉLEVÉ GARANTIT UNE MARGE ÉLEVÉE
77

73. Le prix d’annonce impacte la durée de détention
Une analyse statistique fiable : 120 000 transactions récentes associées à un an d’annonces
analysées
Un premier prix d’annonce trop élevé peut fortement augmenter la durée de détention moyenne d’un
véhicule
78
L’écart moyen entre le premier prix d’annonce et le
prix de vente est de 5%
La durée moyenne de détention est de 82 jours
Durée de détention
Ecart entre le prix d’annonce et le prix de vente

74. 79
Le prix d’annonce impacte la durée de détention
Une analyse statistique fiable : 120 000 transactions récentes associées à un an d’annonces
analysées
La marge brute (hors coût de détention) diminue avec le délai de vente
La marge moyenne est de
1 116€
On observe une forte érosion
de la marge brute au fil du
temps : en moyenne 6€ / jour !
Pour les véhicules vendus après
5 semaines d’immobilisation,
la marge brute (FRE déduits)
moyenne est d’environ 1 600€.
Des véhicules
immobilisés 4 mois
de plus génèrent une
marge brute moyenne
de seulement 570€…

75. CHASSE AUX IDÉES RECUES
Influence distributeur

76. Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus
plus chers
Exemple : Renault Twingo II
Plus de 9 000 transactions
3%
2,9%
4,6%
3,3%
4,4%
5,0%
LES VEHICULES CITROËN
 Plus de 100 000 transactions
exploitées
 Un véhicule de la marque est
vendu en moyenne 5,0% plus
cher dans une concession de la
marque
Exemple : Peugeot 508
Plus de 6 000
transactions exploitées
Exemple : VOLKSWAGEN
GOLF VI
Plus de 11 500
transactions exploitées
exploitées
1,8%
4,3%
concessionnaire de la marque 81

77. 82
Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus
plus chers
concessionnaire de la marque
3,0%
LES VEHICULES AUDI
 Plus de 50 000 transactions
exploitées
 Un véhicule de la marque est
vendu en moyenne 3,0% plus cher
dans une concession de la marque
Exemple : BMW Série1
transactions exploitées
5,3%
Plus de 6 000
6,1%
Exemple : Mercedes Classe B
Plus de 4 000 transactions
exploitées
4,7%
7,6%

78. CHASSE AUX IDÉES RECUES
Région prix

79. LE PRIX DE VENTE D’UN VÉHICULE CONNAÎT DES VARIATIONS
SIGNIFICATIVES D’UNE RÉGION À UNE AUTRE
84

80. Une modélisation statistique
fiable
Plus de 130 000 transactions
- Un seuil statistique de 7% au-dessous
duquel l’écart à la moyenne nationale
n’est pas significatif
Ecart positif
significatif
Absence d’écart
significatif
Ecart négatif
significatif
Ecart des prix : segment 4x4

81. Ecart des prix : segment 4x4
Une modélisation statistique
fiable
Plus de 130 000 transactions
- Un seuil statistique de 7% au-dessous
duquel l’écart à la moyenne nationale
n’est pas significatif
+ 20 %
+ 20 %
- 0%
- 0%
- 20 %
- 20 %

82. Ecart des prix : segment des compactes
Une modélisation statistique fiable
Plus de 285 000 transactions
- Un seuil statistique de 7% au-dessous
duquel l’écart à la moyenne nationale
n’est pas significatif
Ecart positif
significatif
Absence d’écart
significatif
Ecart négatif
significatif

83. Ecart des prix : segment des compactes
Une modélisation statistique fiable
Plus de 285 000 transactions
- Un seuil statistique de 7% au-dessous
duquel l’écart à la moyenne nationale
n’est pas significatif
+ 20 %
- 0%
- 20 %

84. Ecart des prix : segment des monospaces compacts
Une modélisation statistique fiable
Plus de 100 000 transactions
- Un seuil statistique de 7% au-dessous
duquel l’écart à la moyenne nationale
n’est pas significatif
Ecart positif
significatif
Absence d’écart
significatif
Ecart négatif
significatif

85. Ecart des prix : segment des monospaces compacts
Une modélisation statistique fiable
Plus de 100 000 transactions
- Un seuil statistique de 7% au-dessous
duquel l’écart à la moyenne nationale
n’est pas significatif
+ 20 %
- 0%
- 20 %

86. Ecart des prix : segment des polyvalentes
Une modélisation statistique fiable
Plus de 280 000 transactions
- Un seuil statistique de 7% au-dessous
duquel l’écart à la moyenne nationale
n’est pas significatif
Ecart positif
significatif
Absence d’écart
significatif
Ecart négatif
significatif

87. Ecart des prix : segment des polyvalentes
Une modélisation statistique fiable
Plus de 280 000 transactions
- Un seuil statistique de 7% au-dessous
duquel l’écart à la moyenne nationale
n’est pas significatif
+ 20 %
- 0%
- 20 %

88. Questions/Réponses

89. 3 février 2015
courant 1er semestre
2015
Prochainement…

90. MERCI