Cada día es más importante para la mediación de Seguros profesional distinguirse de otros canales de venta, y una de las estrategias que puede aportarle un valor añadido, es sin duda, aplicar asesoramiento en el área de la "Planificación Financiera" a determinado tipo de clientes que comparte con la Banca comercial.

1. Planificación Financiera “un valor añadido”
Tu puedes ayudar a tus clientes a conseguir “sus” objetivos…..
Objetivos financieros que tus clientes pueden plantearse como …..
Planificar su futura “jubilación” complementaria privada …..
Gestionar mejor su “capacidad de ahorro”, ayudándole a conseguir acumular ahorro
para otras metas como por ejemplo, los estudios de sus hijos, ……
Asegurar su “Patrimonio”…..
Ayudarle en la gestión de su “Fiscalidad personal” …..
Y cuanto antes empiecen, mejor …..
Dispones de toda una gama de productos aseguradores para este fin…..
Ayúdale a gestionar mejor su liquidez, y no sacrificar rentabilidad …..
Cuentas con tu profesionalidad, y un abanico amplio de productos aseguradores
para garantizarle, una gestión eficaz y transparente en sus seguros de todo tipo.
Productos con ventajas fiscales en las aportaciones, o en la recuperación….
¿conoces sus ventajas como instrumento de transmisión de patrimonio?