Презентация Enter.ru по акции "Киберпонедельник" 2013 года (обзор рынка, факторы ценообразования, динамика роста доли онлайн-коммерции).

2. МИРОВОЙ РИТЕЙЛ

3. ТЕМПЫ РОСТА В МИРОВОМ РИТЕЙЛЕ
2 КВАРТАЛ 2012 Г
Онлайн- Non-food
Ритейл
ритейл * ритейл **
16%
США 8% 6%
14%
7%
4%
9,5%
Евросоюз 9%
3% 1% 2%
0,4%
33% 33%
Бразилия *** 12%
12%
12%
8%
219% 37%
17%
Китай **** 15% 122% 23%
10%
ЮАР 7% Н. д. 7% 6%
30% 30%
16%
Россия *** 11% 14%
11%
* Онлайн-ритейл – продажа физических товаров. Источники: US Census Bureau, Eurostat, National Bureau
** Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей, бензина и автозапчастей. of Statistics of China, Brazilian Institute
Рост в 1ПГ 2012 г. к 1ПГ 2011 г.
*** Оценка ЦСИ Enter в части онлайн-ритейла. of Geography and Statistics, Statistics South Africa,
**** Темпы роста Китая показывают трехзначные значения, что объясняется как крайне высокими темпами роста e-commerce в Рост в 1ПГ 2011 г. к 1ПГ 2010 г. Росстат, iResearch, оценка ЦСИ Enter
целом, так и скачкообразным ростом доли B2C в структуре e-commerce.

4. МИРОВОЙ E-COMMERCE
СРАВНЕНИЕ РЫНКОВ E-COMMERCE ПО СТРАНАМ, $ МЛРД
10%
РАЗВИТЫЕ Евросоюз 22,2% Среднее значение
9% 260
– Размер круга соответствует обороту
8% e-commerce в данном регионе (2011 г.)
Доля е-commerce в 2011, %
7%
6%
США
5%
194 Китай
4%
25
Среднее значение
3,3%
3%
Россия
10,3
2%
Индия
Бразилия РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 10,0
1%
10,2
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
CAGR е-commerce 2011-2015, %
Источники: оценки ЦСИ Enter, Eurostat, U.S. Census Bureau, internetretailer.com

6. НАСЕЛЕНИЕ
ВВП
28,1 ТРЛН РУБ
ОБОРОТ МАЙ 2012
1 ПОЛУГОДИЕ 2012 РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ 143,1 МЛН ЧЕЛ
9 ТРЛН РУБ
РЫНОК ПРОНИКНОВЕНИЕ
E-COMMERCE 1 ПОЛУГОДИЕ 2012
ИНТЕРНЕТА
167 МЛРД РУБ 47%
БЕЗ УЧЕТА B2B
1 ПОЛУГОДИЕ 2012
Источники: Росстат, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,
«Эксперт Сибирь» № 40 (305), Data Insight, Яндекс, ФОМ
ОКТЯБРЬ 2012

7. ОБЪЕМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
52% 48% 53% 47%
2011 ГОД 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
19 ТРЛН РУБ 9,8 ТРЛН РУБ
FOOD NON-FOOD
Источник: Росстат

8. ТЕМПЫ РОСТА* 2011 ГОД
33%
3%
2%
FOOD В ЦЕЛОМ NON-FOOD В ЦЕЛОМ БТиЭ, Товары для дома + DIY, мебель, товары
ля спорта и отдыха, детские товары,
ювелирные украшения и часы
* Индекс физического объема оборота розничной торговли по Росстату
Источники: оценка Центра Стратегических ** Средневзвешенное значение по всем направлениям, выделяемым Росстатом.
исследований Enter, Росстат, DATA Insight Одна из причин высокого темпа роста – трехзначный рост в 2009 г. по
некоторым направлениям

9. ОБЪЕМ РЫНКА МЛРД РУБ, 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
ЮВЕЛИРНЫЕ
УКРАШЕНИЯ И
ЧАСЫ
282
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
193**
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
+ DIY
МЕБЕЛЬ
417*
ЭЛЕКТРОНИКА И 183
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ТОВАРЫ ДЛЯ
СПОРТА И ОТДЫХА
529 57***
* Посуда, текстиль, свет, хозтовары, инструменты, электроинструменты, товары для сада и пр.
Источники: оценка ЦСИ Enter с учетом теневого рынка ** Без учета одежды, обуви и детского питания
*** Без учета одежды и обуви

10. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РИТЕЙЛА,
ТРЛН РУБ
13,8% Москва
Оборот торговли в регионе / на чел., в год,
Среднее значение
3,3
280
Размер круга соответствует обороту
розничной торговли в данном
регионе (2011 г.)
230
тыс.
180 УФО ЦФО (без Москвы)
Среднее значение
1,8 6,6
150
130 ЮФО СКФО
ДФО СЗФО ПФО 0,9
1,7 СФО 1,7
0,7 3,5
2,1
80
10% 12% 14% 16% 18%
Темпы роста (2011/2009), %
Источник: Росстат

11. ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА
Интернет-проникновение в России
78% 80%
71% 75%
66%
59% 61% 72%
54%
65%
57%
49%
40% ДРАЙВЕРЫ
33% Россия без Москвы
27%
22% Москва
Рост проникновения Интернета
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Источник: ФОМ, Яндекс
Увеличение времени,
проводимого пользователями в
Сети
Число пользователей Интернета
Млн чел.
2009 2014
Россия 53,3 93,2 №1
Германия 64,4 68,4
Великобритания 51,5 59,9
Франция 36,9 46,4
Источник: Forester Research World Online Population
Источник: Forester Research World Online Population

12. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
E-COMMERCE, МЛРД РУБ
80
РАЗВИТЫЕ
75
Москва
Проникновение интернета (лето 2012), %
70 162!
Среднее значение 13,6%
Размер круга соответствует обороту
розничной e-commerce в данном
65 регионе (2011 г.)
60 СЗФО ЦФО (без Москвы)
39,6 19,2!
Среднее значение
55
53,8
УФО
50 СФО 19,8!
23,1!
ДФО
ЮФО и СКФО
45 13,1! ПФО
19,8!
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 33,0!
40
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
Рост проникновения 2012 лето / 2011 лето, %
Источники: ФОМ, оценка ЦСИ Enter

13. РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛ
ОБЪЕМ РЫНКА РОССИЙСКОГО ONLINE РИТЕЙЛА, МЛРД РУБ
Е-commerce, трлн руб
Доля онлайна в ритейле, % 0.71
%
%22,8% 0.59
CAGR%=
0.48
0.39
0,33
0,25
2.4% 2.7%
2.0% 2.2%
1.7%
1,3%
2010 2011 2012П 2013П 2014П 2015П
Источники: Росстат, Data Insight, оценка ЦСИ Enter

14. TOP10 ИГРОКОВ РЫНКА 2011
Юлмарт 3.4%
Ситилинк 2.8%
Утконос 2.7%
Exist.ru 2.7%
Kupivip.ru 2.1%
Ozon.ru* 1.7%
Otto.ru** 1.6%
Holodilnik.ru 1.4% TOP10 ИГРОКОВ РЫНКА -
ЭТО 21%
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ РОССИИ
Wildberries.r 1.4%
Комус*** 1.2%
* Без учета Ozon-travel,О-курьер, Sapato.ru
** Включая продажи магазина quelle.ru
*** Только интернет-магазин (www.komus.ru) По данным ЦСИ Enter

15. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РИТЕЙЛЕРАМИ И
ПОКУПАТЕЛЯМИ АБСОЛЮТНО ИЗМЕНИЛИСЬ
ВЧЕРА,
МАГАЗИНЫ
УПРАВЛЯЛИ
ПОКУПАТЕЛЬСКИМ
ПОВЕДЕНИЕМ
СЕГОДНЯ,
ПОКУПАТЕЛЬ
ДИКТУЕТ ПРАВИЛА В
МАГАЗИНЕ И ЗА ЕГО
ПРЕДЕЛАМИ
Source: Dr Alan Treadgold, VII Annual Board of Directors Meeting, London!

16. ПОКУПАТЕЛИ СОЗДАЮТ СОБСТВЕННЫЙ
РОЗНИЧНЫЙ ОПЫТ, ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ
ИНСТРУМЕНТЫ И СРЕДСТВА
САЙТ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
ТВ МАГАЗИНЫ
КАТАЛОГИ И ЛИСТОВКИ
Source: Dr Alan Treadgold, VII Annual Board of Directors Meeting, London!

17. НОВ ЫЙ
СП ОС ОБ
П ОКУ ПА ТЬ

18. 38 000

19. СЕРВИС
ДОСТАВКА КАТАЛОГ
САЙТ МАГАЗИН
МОБИЛЬНОЕ КОНТАКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ СENTER
ТЕРМИНАЛ

20. МАГАЗИН
150 - 300 КВ М.
СКЛАД И ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
25-30% АССОРТИМЕНТА НА СКЛАДЕ

22. ТЕРМИНАЛЫ

24. КАТАЛОГ

28. МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЛНОЦЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

29. CONTACT - CENTER
24/7

30. ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ
СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ

31. ДОСТАВКА

32. F1
МЕБЕЛЬ
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

33. 01.2011-....
январь 2011 - зарегистрирован СВЯЗНОЙ - МАРКЕТ
апрель 2011 - придуман бренд ENTER
июль 2011 - ура, у нас есть руководство!
октябрь 2011- запущен САЙТ
ноябрь 2011 - официальное ОТКРЫТИЕ проекта
декабрь 2011 - выход на РЕГИОНАЛЬНЫЙ рынок
октябрь 2012 - выход в СЗФО и ЮФО

34. АССОЦИАЦИЯ
КОМПАНИЙ
ИНТЕРНЕТ-
ТОРГОВЛИ

36. СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД

37. АКЦИЯ

38. ЦЕЛИ АКЦИИ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
АУДИТОРИИ К ИНТЕРНЕТУ
ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ АКИТ
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ

39. МЕХАНИКА
ЦЕНЫ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 30 000 ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ
СНИЖАЮТСЯ ДО ЦЕНЫ ЗАКУПКИ
НА ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ДО АКЦИИ ПРОДАВАЛИСЬ С
УБЫТКОМ, ЦЕНЫ ПОВЫШАЮТСЯ ДО ЦЕНЫ ЗАКУПКИ
МАРЖА «О»

40. ОПИСАНИЕ
C 25 по 31 января более 30 000 тысяч товаров по
закупочной цене – маржа «0»
Более 2 100 щитов 3х6 в 10 городах
Более 2 000 выходов ролика на радио в Москве, МО
и 11 городах
Более 400 млн показов в Москве, МО и 16 городах

42. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

43. СРЕДНЯЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ
СКИДКА ПО АКЦИИ
3143 7872 2622 3143 8587 10 891 2257 4211 1493 3110
СРЕДНИЙ РАЗМЕР СКИДКИ
8% 32% 28% 10% 23% 36% 17% 26% 27% 22%
МАКСИМАЛЬНАЯ СКИДКА ПО АКЦИИ
97% 81% 74% 72% 65% 93% 72% 68% 63% 46%

44. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
НА ИЗДЕРЖКАХ
СЕБЕСТОИМОСТЬ + %ИЗДЕРЖЕК (ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ТД)
ИЛИ
КОНКУРЕНТНОЕ

45. 1+
ок
30000#
31000#
32000#
33000#
34000#
35000#
36000#
37000#
38000#
т+2
01
2#
8+
ок
т+2
01
2#
15
+о
кт
+2
01
2#
22
+о
кт
+2
01
2#
29
+о
кт
+2
01
2#
5+
но
я+
20
12
#
12
+н
оя
+2
01
2#
19
+н
оя
+2
01
2#
26
+н
оя
+2
01
2#
3+
де
к+
20
12
#
10
+д
ек
+2
01
2#
17
+д
ек
+2
01
2#
24
+д
ек
+2
01
2#
ТЕЛЕВИЗОР
31
+д
ек
+2
01
2#
цена#
7+
СРЯМ#
ян
в+
20
13
#
Себестоимость#
14
+я
Цена#поступления#
нв
+2
01
3#
21
+я
нв
+2
01
3#
28
+я
нв
+2
01
3#

46. В РАЗНЫХ АКЦИЯХ ТОВАР МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
С РАЗНЫМИ ЦЕНАМИ
Акция Акция
Акция Акция Акция

47. ФАКТОРЫ
ЦЕЛИ АКЦИИ
МЕХАНИКА АКЦИИ, КАНАЛЫ
ПРОДВИЖЕНИЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА
КОЛИЧЕСТВО АРТИКУЛОВ
ЗАЯВЛЕННЫХ В АКЦИЮ
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

48. ГЛУБИНА СКИДКИ ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ ЗАКУПОЧНЫМИ
ЦЕНАМИ, А ИМЕННО СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ОСТАТКОВ НА
СКЛАДЕ
ОДИН И ТОТ ЖЕ ТОВАР МОГ ЗАКУПАТЬСЯ У РАЗНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ ПО РАЗНЫМ ЦЕНАМ

49. ПОСТАВЩИКИ

50. ДИСТРИБЬЮТОРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

51. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ С
ПОСТАЩИКАМИ
ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 45, 60, 75, 90, 120 И БОЛЕЕ ДНЕЙ
РАБОТА НА УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА НА РЕКЛАМУ, КАК ПРАВИЛО
СОСТАВЛЯЕТ 1-3% ОТ ОБОРОТА
КОММЕРЧЕСКИЕ БОНУСЫ ЗА ОБЪЕМ ПОКУПОК МОГУТ ДОСТИГАТЬ
ДО 10% ОТ ОБОРОТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПЛАНОВ
ПО ЗАКУПКАМ
ПЕРЕОЦЕНКИ - ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРАЙС-ЛИСТА ПОСТАВЩИКА
ВОЗВРАТ НЕРЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ШТРИХ-КОДИРОВАНИЕ,
ПАЛЛЕТРИРОВАНИЕ И Т.Д.)

52. МЫ ДАРИМ ВРЕМЯ
ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО.
ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ.
КАК ДЛЯ СЕБЯ.

53. YOU CAN