Reporte sobre el aumento de las TIC en Nicaragua

1. OpOrtunidades de negOciO en
el sectOr de las tecnOlOgías
de infOrmación y cOmunica-
ciOnes
nicaragua

2. Oportunidades de negocio en
el sector de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones
un estudio del sector tic, preparado para danida, por la federa-
ción danesa de pequeñas y medianas empresas en colaboración
con ricardo castillo arguello.
Junio 2009
2

3. © ministerio de asuntos exteriores de dinamarca
danida
Junio 2009
Publicador
ministerio de asuntos exteriores de dinamarca
asiatisk plads 2
dK-1448 copenhaguen K
telefono: +45 33 92 00 00
línea de servicio B2B: +45 33 92 00 55
internet: www.b2bprogramme.com
www.b2bprogram.dk
Produccíon
la federación danesa de pequeñas y medianas empresas
islands Brygge 26
dK-2300 copenhaguen s
telefono: +45 33 93 20 00
internet: www.hvr.dk
y
ricardo castillo arguello
título: mBa, periodista, consultor de comunicaciones estrategicas
email: rcastilloarguello@gmail.com
telefono: +505 8878 0220
fotografía de la portada
Kristian granquist
3

4. resumen eJecutivO
Introducción
las telecomunicaciones de nicaragua han evolucionado dramáticamente en los últimos dos años, pasando de ser una de las menos
desarrolladas de américa central y del caribe a convertirse en potencialmente una de las más modernas de américa latina.
en diciembre de 2008, la empresa nicaragüense de telecomunicaciones (enitel), antiguo monopolio estatal y hoy una subsidiaria de
américa móvil, culminó a un costo aproximado de u$300 millones, la construcción de una red nacional de 4000 kilómetros de fibra
óptica que llega incluso a poblados remotos y escasamente habitados.
las nuevas capacidades de redes han permitido introducir rápidamente aplicaciones de tecnología de punta tales como colaboración
computacional para multinacionales, producción y diseño virtual, convergencia de multimedios como triple play, iptv, y computación
en la nube (cloud computing.)
el contar con un moderno sistema de telecomunicaciones, acceso a alta velocidades de fibra y costos de mano de obra competitivos, atrae
a un número cada vez mayor de organizaciones empresariales globales que ven en nicaragua una plataforma para terciarizar sus operacio-
nes, con el objetivo de disminuir costos y maximizar desempeños productivos, asociándose en algunos casos con compañías de este país.
Mano de obra
nicaragua es una de las naciones de américa central con mayor estabilidad laboral, según indica el economist intelligence unit en su
más reciente indice de riesgo laboral. tal posición es producto de los bajos niveles de ausentismo y rotación. Otros recientes estudios
de mercado sugieren que existe una abundante oferta de jóvenes profesionales calificados que no ha sido explotada. las condiciones
actuales y el nivel del desarrollo económico de nicaragua no permiten que ni el sector público, ni la academia ni el sector privado,
puedan absorberla adecuadamente.
muchos de estos profesionales, quienes han vivido en los estados unidos y dominan el idioma inglés, están de regreso en su país de
origen como parte de una ola migratoria reciente. estadísticas del gobierno muestran que de aproximadamente 10,000 nicaragüenses
certificados y registrados en sus bases de datos como anglo parlantes, menos de un quinto son empleados en centros de atención al
cliente y de llamadas.
en conjunto, todos estos factores representan oportunidades de inversión para empresas de tecnología de la información y comunica-
ciones (tic). entrevistas con presidentes y directores ejecutivos de varias empresas de Business processing Operations, BpOs y cen-
tros de contacto, y de compañías it y de telecomunicaciones reconfirman que una de las facilidades para hacer negocios en nicaragua
es la abundante mano de obra calificada a costos competitivos con una afinidad cultural que permite su fácil y rápida integración con
procesos de colaboración y equipos de producción de operaciones internacionales para desarrollar productos específicos.
Infraestructura
las nuevas tecnologías de redes que conforman la red nacional ip vienen con una capacidad de expansión de más de 300 gB. los
sistemas cisco ip centrex integran el internet protocol/multiprotocol label switching (ip/mpls). enitel provee en la actualidad redes
ip metropolitanas de 10 gB basadas en tecnologías ópticas y metro ethernet.
igualmente, en el 2008, los proveedores de telecomunicaciones inalámbricas lanzaron sus servicios de tercera generación, basados
en estándares de multimedios de ancho de banda móviles (umts/Hsdpa).
enitel lanzará a fines del 2009, su plataforma de red de nueva generación (ngn) para servicios de líneas fijas de voz, datos, y servi-
cios de internet para pequeñas y medianas empresas.
en el 2005, nicaragua conectó su red nacional directamente al sistema internacional de fibra óptica arcOs1, el cual aterriza en dos
puntos en su costa caribe. desde allí se interconectan con redes de fibra, proveedores de servicios locales e internacionales. anterior-
mente, nicaragua solo se conectaba al anillo arcOs1 a través de costa rica, en su punto de conexión secundario maya1. esta conexión
continúa disponible como respaldo de seguridad. el ancho de banda de la fibra varía entre smt-1 y smt-4.
4

5. nicaragua es también el único país en américa central que tiene una estación satelital, en este caso provista por globalstar. dicha
estación permite que empresas extranjeras desplieguen redes privadas virtuales (vpns), como demuestran los clientes en toda la
región. la estación provee voz, datos, internet y servicios de gps.
Oportunidades de mercado
la cartera de negocios de la empresas tic en nicaragua se desglosa en sector privado (60-80%) y (20-40%) gobierno. en el 2008, las
empresas locales obtuvieron 25% de los contratos estatales, mientras que las firmas extranjeras obtuvieron el 75%.
en la medida en que el gobierno invierte en proyectos tic que tienen un probado impacto en educación pública y servicios de salud
pública, desarrollo rural, habrá demanda por especialistas tic para administrar la implementación de estos proyectos.
de acuerdo a pronicaragua y cifras del Banco central de nicaragua, el sector tic ha crecido 17% anualmente en los últimos cuatro
años. en el 2005, los ingresos sumaron us$12.5 millones, mientras que en el 2008 sumaron us$33 millones. de esos, u$15 millones
fueron producto de la actividad de BpOs y contact centers.
el presente estudio identifica oportunidades para compañías interesadas en el desarrollo de aplicaciones más especializadas para
BpOs, y contact centers. muchos BpOs y contact centers ven en nicaragua una opción mucho más viable para sus operaciones de near-
shoring en lugar de la india y otras localidades asiáticas, para entrar al mercado de los ee.uu. con todo tipo de servicios tic, donde la
inversión corporativa en offshoring no ha disminuido a pesar de la crisis económica.
para los operadores de redes y proveedores de servicios fijos y móviles, la creciente oferta de ancho de banda será una de los principa-
les motores de crecimiento de entradas, incluyendo aplicaciones con y sin audio móviles, y de acceso a internet. las oportunidades de
inversión en el área inalámbrica han sido particularmente buenas en sistemas lans inalámbricos, teléfonos móviles con servicios de
ancho de banda, y equipos de redes. proveedores de servicio de WimaX están dando los primeros pasos en áreas rurales. Wifi ya está
presente en muchos conglomerados residenciales y como solución de red local para pymes.
proveedores de aplicaciones verán nuevas oportunidades hacienda alianzas con proveedores de telecomunicaciones para alcanzar
un conjunto mas amplio de usuarios. los datos móviles es otra área de importantes oportunidades en la medida en que el numero de
cuentas de ancho de banda, incluyendo las cuentas móviles de 3g, se van duplicar en los próximos dos y tres años. servicios móviles
de música, incluyendo tonos, continúan siendo los servicios más populares después del sms y el acceso a emails a través del celular.
los consumidores ya comienzan a bajar música en diferentes formatos, con nuevos modelos dispositivos que ofrecen capacidades
para servicios mas sofisticados.
todo esto significará un importante mercado meta para contenido y aplicaciones, aun cuando la crisis global seguramente redefina
las prioridades de negocios. en nicaragua, el gobierno ha manifestado su visión de que las tic ayudarán a diversificar la economía,
atraerán inversiones basadas en el conocimiento, mejorarán la productividad, reducirán la pobreza, y significativamente disminuirán el
asilamiento social y económico de áreas rurales a un costo mas bajo que con otros proyectos de infraestructura.
5

6. taBla de cOntenidO
ResuMen eJeCuTIvO ...............................................................................................................................................................................4
1. PRefaCIO ..............................................................................................................................................................................................7
2. InTROduCCIón del seCTOR TIC de nICaRagua ................................................................................................................................. 8
3. PeRfIl geneRal de COMPañIas TIC en nICaRagua ...........................................................................................................................9
3.1 Organizaciones tic .......................................................................................................................................................................... 9
4. un vIsTazO de lOs sub seCTORes TIC: áReas de OPeRaCIón ........................................................................................................ 10
4.1 sub sector ti .................................................................................................................................................................................. 10
4.2 subsector de centros de contacto y Business process Outsourcing (BpO).................................................................................... 10
4.3 telefonía fija ..................................................................................................................................................................................13
4.4 telefonía móvil .............................................................................................................................................................................. 14
4.5 servicios de internet ..................................................................................................................................................................... 14
4.6 servicios de voz sobre ip (voip) .....................................................................................................................................................15
5. la nueva InfRaesTRuCTuRa TIC naCIOnal ..................................................................................................................................... 16
5.1 la infraestructura de ancho de banda ........................................................................................................................................... 16
5.2 proveedores de conectividad de fibra .......................................................................................................................................... 16
5.3 globalstar y vsa ts .........................................................................................................................................................................17
6. ¿POR qué nICaRagua? .....................................................................................................................................................................18
6.1 normas fiscales y regulaciones ..................................................................................................................................................... 18
6.2 riesgos políticos ............................................................................................................................................................................19
6.3 fuerza laboral y educación .............................................................................................................................................................19
6.4 número de empleados y costo laboral ...........................................................................................................................................19
6.5 educacíOn tic ............................................................................................................................................................................. 20
6.6 competitividad anglo parlante...................................................................................................................................................... 23
6.7 electricidad y estabilidad energética ............................................................................................................................................. 23
6.8 Zona horario, horas laborales normales semanales ...................................................................................................................... 23
7. COnClusIOnes: OPORTunIdades de negOCIOs TIC en nICaRagua ................................................................................................24
7.1 Outsourcing, BpOs, y contact centres ............................................................................................................................................ 24
7.2 servicios convergentes con banda ancha y redes ip ...................................................................................................................... 24
7.3 ventas de chips, roaming y servicios moviles de valor agregado ................................................................................................... 27
7.4 Otras oportunidades en el sector tic............................................................................................................................................. 27
7.5 Oportunidades con iniciastivas de gobierno en sector tic ............................................................................................................. 27
8. análIsIs fOda ..................................................................................................................................................................................29
9. aPéndICes .........................................................................................................................................................................................30
9.1 lista de abreviaciones ................................................................................................................................................................... 30
9.2 Websites de interés ........................................................................................................................................................................31
9.3 mapas ............................................................................................................................................................................................31
9.4 tablas ........................................................................................................................................................................................... 32
10. RefeRenCIas ....................................................................................................................................................................................37
10.1 reportes ...................................................................................................................................................................................... 37
10.2 lista de entrevistas ..................................................................................................................................................................... 37
10.3 lista de empresas visitadas ......................................................................................................................................................... 38
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7. 1. prefaciO
la embajada real de dinamarca y el programa de negocio a negocio para el desarrollo (programa B2B) en nicaragua han realizado
este estudio del sector de tecnologías de la información y comunicación para contribuir a la identificación de oportunidades de nego-
cios y sus retos en nicaragua.
actualmente, nicaragua cuenta con una de las más modernas y robustas infraestructuras tic en latinoamérica. también nicaragua es
considerada como uno de los países en centroamérica con la mayor estabilidad laboral.
algunas alianzas danesas-nicaragüenses establecidas en nicaragua dentro del programa B2B, están vendiendo servicios y productos
a mercados especializados, en áreas como aplicaciones inalámbricas de última generación para sistemas de telefonía móvil, terceri-
zación de procesos de negocios (BpO), desarrollo de software, instrucción de competencias tic, educación en línea y otros servicios
especializados.
la promoción del alivio a la pobreza por medio de un enfoque de competitividad internacional, responsabilidad social desde las em-
presas, negocios inclusivos, empleos de calidad y sostenibilidad ambiental es la visión principal del programa B2B.
esperamos que las empresas locales se beneficien de este estudio, entendiendo sus ventajas comparativas y competitivas, así como
identificando los retos y cuellos de botella que pueden contribuir a un mapa de ruta para las generaciones presentes y futuras de nica-
ragua.
søren vøhtz, embajador
1
www.b2bprogramme.com
7

8. 2. intrOducción del sectOr tic de nicaragua
en 2008, el sistema de telecomunicaciones de nicaragua se convirtió en uno de los más modernos de américa latina. su red nacional,
completada el año pasado, consiste en una red fibra óptica cuya capilaridad alcanza aldeas remotas y pequeños poblados en áreas
rurales. (ver gráfico 10.3.2). la red está equipada con tecnología ip/mpls y ngn, la cual permite convergencia de voz, datos y video.
igualmente, en el 2008, el sector tic implementó nuevas capacidades inalámbricas de tercera generación (3g), corriendo encima de
una plataforma estándar de telecomunicaciones para banda ancha de multimedios (umts/Hsdpa).
tal infraestructura de datos, con excelente redundancia de banda ancha, más una mano de obra de costo y productividad muy compe-
titiva, atrae a organizaciones internacionales que buscan optimizar costos operacionales globales y su producción con outsourcing y
alianzas con compañías en países en mercados emergentes.
dichos avances estimulan la inversión privada y pública reciente en nuevos servicios y en infraestructura tanto inalámbrica como
terrestre. la mayor necesidad por movilidad corporativa y acceso a las redes empresariales coincide con un aumento en el uso de inter-
net y su disponibilidad con banda ancha en todo el país. un mayor uso, a su vez, aumentó la demanda por servicios sofisticados para
usuarios finales. en el sector empresarial privado, se despertó un mayor interés por las últimas aplicaciones de redes empresariales y
de equipo de apoyo.
los usuarios corporativos demandan más servicios en el manejo de red, más movilidad y acceso a sus intranets, aumentando la de-
manda de consultorías en diseño de redes, implementación, servicios de administración de redes y servicios de apoyo para productos
de red, y conectividad entre extremos de redes corporativas. por esta razón, las compañías tic de nicaragua buscan ofrecer servicios
mas especializados, sin descuidar oportunidades en transmisión de datos móviles y fijos. estos últimos incluyen entretenimiento,
negocios, comercio y mercadeo.
nicaragua también está viviendo un cambio en las compañías desarrolladoras de aplicaciones para usos especializados. en nicaragua,
los actores más importantes de infraestructura y aplicaciones, están todo el tiempo buscando alianzas con vendedores de redes y
dispositivos, o con proveedores de telecomunicaciones y con desarrolladores de tecnología de información (ti). sobretodo los últimos
han mostrado una migración hacia especializaciones orientadas al servicio, y a desarrollar competencias que les permiten acercarse
más a un concepto empresarial en la manera cómo manejan procesos.
un sub sector que causa ese cambio es el de los BpOs y centros de contacto, cuya demanda por paquetes de servicios y aplicaciones
les hacen un mercado atractivo para los que se enfocan en desarrollo de soluciones. igualmente atractivo es el crecimiento de necesi-
dades de proveedores de servicios fijos y móviles, o de inversiones tic gubernamentales, desarrollo Web y contenido, almacenamiento
y administración de datos de forma remota.
8

9. 3. perfil general de cOmpaÑías tic en nicaragua
es difícil determinar cuántas compañías componen el sector de tic en nicaragua. la razón principal es la falta de estadística actualiza-
da pública y privada. sin embargo, aunque el sector tic de nicaragua es joven y poco estructurado, la evidencia indica que la conver-
gencia inalámbrica y fija ha transformado la dinámica con la que las empresas se relacionan con sus clientes. las entrevistas de este
estudio indican que existen unas 88 compañías que trabajan en diferentes especializaciones del sector. el diagrama a continuación
muestra su distribución.
Distribución de Compañías, Sector TIC
ISPs
Portadores Telefonia
5 Móvil
18 Call Centers y BPOs
12
Compañias TI
desarrolladoras de software
2 Distribuidores de Equipo
12
CAD/CAM
12
Competencias
3 TIC/Capacitatión
9 Universidades con
15 curriculum TIC
Otras Areas de
Esoecialización
la cartera de clientes de negocios del sector tic se divide en el sector privado (60-80%) y el gobierno (20-40%). el año pasado, las
firmas obtuvieron solamente 25% de los contratos del gobierno, mientras que el 75% fue otorgado a compañías extranjeras. el sector
de tic, según estimados de pronicaragua y datos del Banco central, ha crecido un 17% anual por cuatro años consecutivos. en 2005,
los réditos de ventas sumaron u$12.5 millones, mientras que en 2008 sumó us$33 millones. de esos, u$15 millones fueron generados
por el sector de BpOs y contact centers.
3.1 Organizaciones tic
aunque no hay una organización representativa de todos los intereses del sector tic en nicaragua, vale la pena mencionar que se han
realizado un buen número de iniciativas para apoyar al sector. el consejo nicaragüense de ciencias y tecnología (cOnicyt) y el mi-
nisterio de desarrollo, industria y comercio, han colaborado con el Banco mundial y la agencia sueca para el desarrollo internacional
(asdi) en la elaboración de estrategias nacionales tic. actualmente, hay una iniciativa para organizar una cámara de comercio tic, en
coordinación con el consejo superior de la empresa privada (cOsep). Hasta la fecha, la mayoría del trabajo gremial se ha canalizado a
través de la cámara de industrias y la cámara de comercio.
existe también la asociación de internet de nicaragua (ain), fundada en el 2002. sin fines de lucro, existe para unificar y coordinar a
los proveedores de servicio de internet, y a todas aquellas instituciones académicas cuyos esfuerzos son relacionados. además, existe
un capítulo local en nicaragua de la asociación internacional de profesionales de Outsourcing (iaOp - international association of
Outsourcing professionals), que aglomera a los más grandes proveedores de servicios de call centers y BpOs.
9

10. 4. un vistaZO de lOs suB sectOres tic: Áreas de Operación
4.1 sub sector TI
el universo del sector tecnología de informacióni de nicaragua, cuyas aplicaciones son utilizadas por el gobierno y por empresas priva-
das está conformado por un grupo base de 15 a 20 compañías. estas se caracterizan por tener los niveles innovadores y competitivos
esperados por estándares internacionales tic: esfuerzos de entrenamiento para aumentar la capacidad de su recurso humano; imple-
mentación y uso de infraestructura con tecnología de punta; desarrollo del software a la par de estándares internacionales; producien-
do para el gobierno y mercados corporativos; exploración de nuevas capacidades emergentes de servicios.
en el sector ti, las actividades que representan más del 80% del desarrollo es software administrativo especializado (es decir factura-
ción electrónica, gestión de inventario, supervisión remota, y servicios de manejo de red). las modalidades de servicio abarcan consul-
torías de redes empresariales, implementación y gestión de servicios de red manejados y servicios de soporte.
en nicaragua, solamente un pequeño grupo de organizaciones desarrolla soluciones integrales para operaciones empresariales, tales
como erp, crm, aplicaciones móviles y herramientas de colaboración en equipo. estas incluyen aplicaciones off-portal y capacitación
a distancia. estas condiciones han sido alimentadas mayormente por el crecimiento y el veloz posicionamiento de nicaragua como una
meca de outsourcing de BpOs y como centro de outsourcing para otros tipos de negocios.
para las compañías ti, los BpOs representan una nueva oportunidad de mercado a los cuales les ofrecen soluciones móviles, pro-
ducción y diseño virtual, y entrenamiento a distancia, capacidades de almacenaje, manejo de datos remotos. Otras áreas donde hay
demanda y actividad son:
• desarrollo de clientes y mercadeo en línea
• apoyo y servicio al cliente
• comercio electrónico
• finanzas y contabilidad
• recursos humanos
• reparaciones y operaciones
• fuerzas de ventas y automatización
• gestión de cadena de abastecimiento
• portales de información empresarial
• Planificación de Recursos Empresariales (ERP)
4.2 subsector de centros de contacto y business process outsourcing (bPO)
la rápida expansión de servicios tic seguirá en la medida que continúe la convergencia del mundo ti y telecomunicaciones. esto
aumenta la demanda por todo tipo de especialistas profesionales que se encarguen desde la operación y manutención sistemas y
redes o asistencia para el usuario final, hasta las más sofisticadas tareas en el desarrollo de software. un ejemplo de esto ha sido la
adopción masiva de nuevas tecnologías y de soluciones para el rápido crecimiento de los BpOs y otras compañías de outsourcing, de
textileras y de farmacéuticas.
el sector de BpO de nicaragua apenas despega. y aunque le falta mucho por convertirse en un sector como el de costa rica o el salva-
dor, nicaragua vive un aumento en el número de compañías de europa, asia y los ee.uu., y algunas de suramérica y méxico, que han
llegado atraídas por los más bajos costos de operación cuando se les compara con los de los vecinos centroamericanos. de la misma
manera, muchos de los BpOs y centros de contacto miran en nicaragua una opción de nearshoring sobre la india y otras localidades en
asia. nicaragua se ha posicionado como una plataforma para atender el mercado de eua por su cercanía geográfica y por los tratados
de libre comercio.
10

11. las oportunidades de mayor demanda para ofrecer servicios y desarrollar aplicaciones son aquellas que utilizan las nuevas arquitec-
tura de redes basadas en tecnología ip. BpOs buscan implementar aplicaciones para ambientes virtuales, y todas aquellas que brindan
las herramientas necesarias para administrar infraestructura que crece con las necesidades del cliente.
BpOs: Áreas de mayor demanda
seguros banca/finanzas Telecommunicaciones Minoristas Pre-Media Publishing
procesamiento de registro de datos correspondencia/e- correspondencia/e- manejo de contenido
relcamos mail mail
correspondencia/e-mail correspondencia/e-mail cobranza registro de datos Web publishing
registro de datos contabilidad Operaciones de call procesos de órdenes traducción de lenguajes
centers
contabilidad investigación contabilidad
servicios Operaciones de call
centers
centros de contacto
para instrumentos
Operaciones de call
fuente: pronicaragua
las principales ventajas que nicaragua ofrece a los servicios de BpO incluyen:
• Una mano de obra con buen inglés y buen entendimiento de la cultura de negocios de Estados Unidos. Muchos nicaragüenses
crecieron en los estados unidos cuando sus padres salieron del país en los años 80.
• La población anglo parlante del Caribe nicaragüense tiene un gran potencial como fuerza laboral bilingüe, la cual no ha sido apro-
vechada, según pronicaragua.
• Nicaragua opera en la misma zona central horaria de Estados Unidos
• Ofrece exoneraciones del 100% bajo el régimen de Zona Francas.
• Mano de obra abundante. Rotación de empleados es baja.
11

12. estudio de Caso #1
el Caso Patentvest: Offshoring en nicaragua
chris marlett, un ciudadano americano de california de madre nicaragüense, dice haber descubierto el potencial de negocios
de nicaragua por accidente, en el 2007, cuando vino al país buscando construir una casa de playa en la costa del pacífico.
marlett, ceO de mdB capital investment group, de santa mónica, dice en esos momentos se dio cuenta que el outsourcing
estaba por estallar en nicaragua. “vi las posibilidades para recortar costos en estados unidos pagando a trabajadores alta-
mente calificados en nicaragua una fracción de lo que pagaría a sus contrapartes en estados unidos.”
marlett acababa de fundar su empresa patentvest, cuya misión es proveer servicios para aquellas compañías que buscan
inteligencia de mercado en el ramo de patentes. en california, patentvest comenzó a sentir una alta rotación de empleados.
“fue entonces que decidí experimentar con el outsourcing para mejorar la tasa de retención ya que es muy costoso entrenar
empleados en este trabajo,” dice. rentó una oficina en managua y personalmente contrató a unas 10 personas. según des-
cribe, su sorpresa fue grande al descubrir que muchos candidatos eran “profesionales, incluso con educación universitaria
en los estados unidos, y que estaban desempleados.” marlett dice que contrató al menos siete analistas nicaragüenses por
$25,000 anuales, comparados a los $125,000 que pagaba por el mismo puesto en california.
“en nicaragua los empleados organizaron mas información en sus tres primeros meses que lo que lograba el equipo en
california en 12 meses.” en la actualidad, marlett tiene trabajando unas 35 personas para patentvest y para su negocio con
mdB.
marlett adquirió recientemente las viejas instalaciones de la embajada americana en managua, las cuales está transforman-
do en un centro de operaciones de alta seguridad para rentar espacio a empresas de outsourcing de servicios financieros.
“no existían instalaciones que estuvieran al nivel de estándares de seguridad de estados unidos, y vimos una gran oportuni-
dad en ofrecer unas de verdadera clase mundial.”
su primer cliente, es el proveedor de outsourcing mundial, sitel, de tennessee, con sus 500 operadores y agentes. “la nica-
ragua de hoy es una joya secreta en centroamérica,” dice marlett. “la nicaragua de soldados en camuflaje quedó atrás en
los años ochenta.”
12

13. estudio de Caso #2
el Caso almori: Ofreciendo servicios de bPO en nicaragua
la multinacional etelecare global solutions inc., una de las mayores BpOs del mundo, recientemente invirtió $2.1 millones
en 70 % de las acciones de almori BpO services inc., la que desde nicaragua provee servicios de outsourcing para clínicas
de salud en los ee.uu.
almori, con instalaciones de nivel de paises desarrollados en el moderno edificio de invercasa en managua, ha servido de
imagen del boom de la industria BpO en nicaragua. su caso de éxito convenció a etelecare a invertir conjuntamente un mon-
to aproximado de u$12 millones en nicaragua en los próximos tres años, durante los cuales esperan crear unas 2,000 plazas
de trabajo.
el ceO de etelecare John Harris dijo que parte del atractivo de esta inversión reside en que nicaragua está en la misma zona
horaria y muy próxima a estados unidos y tiene reglas de mercado altamente abiertas a las inversiones. “la fuerte afinidad
cultural con los ee.uu. y canadá y una sólida infraestructura de telecomunicaciones son además fuertes argumentos de
venta del país,” dijo Harris, en un comunicado. “nicaragua en particular muestra también una creciente y poco utilizada
fuerza laboral muy calificada, y a costos muy competitivos comparados con otros países en centroamérica, como costa rica
y panamá,” dijo Harris.
las declaraciones de Harris reflejan como muchos inversionistas han dejado atrás la poco precisa imagen de inestabilidad
política de nicaragua, al descubrir su potencial para hacer negocios, comenta maria José guerrero, ejecutiva de inversiones
de la agencia de promoción de inversiones pronicaragua.
“una vez que ven la realidad desde adentro, y que el gobierno esta comprometido con la inversión extranjera es una historia
diferente,” dijo guerrero.
almori ha venido operando desde hace cinco años y fue el primer centro de contacto en establecer operaciones en el país.
con su nuevo socio, almori va a proveer servicios a clientes catalogados fortune 500 de la base de datos de etelecare. para
etelecare, esta es la primera vez que va a operar desde una sede fuera de las filipinas y de los ee.uu.
4.3 Telefonía fija
para el año 2003, en nicaragua habían solamente 224,000 líneas fijas instaladas prestando servicio a una población de 5.2 millones.
la tecnología que utilizaba era un sistema cableado de baja capacidad con repetidoras de microondas de radio. en el 2007 el número
de líneas habría subido a casi unas 250,000, como muestra la tabla a continuación. entrevistas con ejecutivos del sector tic, princi-
palmente de enitel, sin embargo, apuntan que para diciembre del 2008, nicaragua ya cuenta con unas 260,000 líneas de abonados
de teléfono convencional. pero lo que no se menciona, y que es más importante, es que la red de telefonía de nicaragua tiene una
capacidad instalada de switching para más de 400,000 líneas para los 5.6 millones de habitantes, sobrepasando la demanda potencial
para líneas fijas.
13

14. tabla – estadísticas de la red de telefonía para 2007. 2
estadísticas de Red de Telefonía
líneas fijas en servicio 247,900
tele densidad de líneas fijas 4.8%
teléfonos públicos (may0 2007) 8,340
Operadores empresa nicaragüense de telecomunicaciones (enitel)
4.4 Telefonía móvil
desde 2004, el mercado móvil del país ha crecido a una tasa promedio anual de aproximadamente un 60%, pasando de 500,000 usua-
rios en el 2004 a 2,25 millones en el 2007 (ver tabla 10.4.4). para diciembre de 2008, este número pudiera sobrepasar los 3 millones,
según estimados independientes de enitel.
la introducción de tecnología de punta es un reflejo del salto tecnológico que el país ha vivido recientemente. por ejemplo, cuando
apple introdujo en Julio 2008 el iphone 3g, este fue lanzado en nicaragua al mismo tiempo que en los mercados principales de améri-
ca latina, tales como méxico, argentina, Brasil, chile, y colombia. en años anteriores, nicaragua esperaba a veces un año para ponerse
al día con lo últimos servicios.
vendedores de equipo inalámbrico, desde nokia a sony ericsson a motorola, han reportado crecimientos de ventas saludables en el
mercado local. en el 2008, la división celular de enitel, claro, introdujo su red 3g que permite transmisión de datos a alta velocidad. la
empresa española telefónica, que opera la red cellular rival de claro bajo la marca movistar, ha casi completado sus capacidades 3g.
en el pasado, la falta de una infraestructura de telecomunicaciones apropiada en las zonas rurales significó que a menudo había que
restringir servicios. en cambio, los avances en cobertura y en calidad de redes han sido recompensados con una mayor demanda de un
vasto universo de usuarios potenciales de zonas rurales. un ejemplo es el crecimiento de hasta cuatro veces de la modalidad de el Que
llama paga, un gran atractivo para el segmento de menor capacidad económica.
igualmente el servicio prepago, diseñado para aquellos que no tienen acceso a crédito, equivale en nicaragua a aproximadamente un
40 % de abonados totales.
4.5 servicios de internet
el desarrollo de la infraestructura de red para datos fijos e inalámbricos, con excelentes redundancias de ancho de banda, sobre un sis-
tema moderno de telecomunicaciones y una mano de obra competitiva, han estimulado la inversión en tecnologías y nuevos servicios,
tanto para mercados masivos como para empresas. la adopción de internet y la disponibilidad de ancho de banda han crecido sus-
tancialmente a un nivel nacional, y con ello la demanda para servicios más sofisticados de redes, y de apoyo logísticos con personal
especializado.
2
fuente: asociación de internet de nicaragua (ain). la fuente es el ente regulador telcor. no reflejan los más reciente avances ni la información obtenida por entrevistas
directas en este estudio.
14

15. 4.6 servicios de voz sobre IP (vOIP)
voice over internet protocol (voip), o telefonía de internet no es ni permitida ni prohibida en nicaragua. como en la mayor parte de
américa latina, la voip ha ganado un gran auge desde sus inicios, cuando comenzó a reducir el costo de las llamadas internacionales
de larga distancia.
skype, iconnectHere y vonage son algunos de los proveedores que ofrecen servicio comercial y residencial. los internet cafés (o tele
centros) son la opción popular para una gran parte de la población al ofrecer llamadas internacionales a un costo mucho mas bajo que
el internacional comercial. de hecho, según la asociación de tele centros de nicaragua, éstos dependen de internet para obtener la
mitad de sus ganancias.
el negocio es tan atractivo, que incluso enitel desarrolla su propio servicio voip, el cual planea lanzar comercialmente este año.
estudio de Caso #3
el Caso goIP: Ofreciendo Paquetes de soluciones voIP en nicaragua.
goip international aps es un proveedor danés de servcios de aplicaciones (su especialidad en ingles se le conoce como pure
play application service provider, o asp) que formó una sociedad conjunta en nicaragua con la empresa local ideay.
la decisión de goip de expandir sus operaciones a nicaragua tuvo que ver con el enorme potencial para hacer negocios voip
en la región, dado el rápido despliegue de banda ancha en nicaragua y en américa latina en general. todos los portadores
de telecomunicaciones, isps, portales de internet y negocios de llamadas necesitan del voip para aumentar sus ingresos
(arpu - average return per user) y su participación de mercado con nuevos servicios,” dijo stig skaugvoll, director de opera-
ciones de goip.
“el reto para ambas compañías es mantener el empuje del proyecto y no dejar que el tiempo que requiere echar andar el plan
de negocios nos detenga. pero al contrario de lo que se piensa, el trabajar en diferentes culturas, o problemas de comunica-
ción o lograr entendimientos comunes del alcance de lo que queremos no han sido problemas entre las dos empresas. talvez
porque ambas empresas vienen del sector tic, ya tenemos una visión global internacional,” dice stig.
esta visión incluye metas de mediano y largo plazo de ofrecer una variedad de servicios competitivos de telecomunicacio-
nes, incluyendo servicios de voip integrados con otros como llamadas internacionales, servicios fijos y móviles de voip con
dispositivos de mano duales, y otros servicios de valor agregado. además, la empresa dice que buscará competir en otras
partes de la región latinoamericana.
“goip ya tiene un perfil muy internacional con un número de empleados extranjeros en su sede de copenhagen. la decisión de
cooperar con ideay ha sido una continuación natural de su orientación internacional,”dice stig. “y aún cuando todavía quedan
por verse los frutos de esta aventura, el proyecto ya ha sido para nosotros una valiosa experiencia, nos ha estimulado la inno-
vación dentro de goip con nuevas ideas y oportunidades de negocios que se analizan a nivel de directivos de goip.”
15

16. 5. la nueva infraestructura tic naciOnal
5.1 la infraestructura de ancho de banda
los casi 4,000 kilómetros de fibra óptica del país son la espina dorsal de una red ip céntrica que integra el sistema de cisco conocido
como internet protocol/multiprotocol label switching (ip/mpls) con las capacidades de punta de alcatel y lucent llamada next genera-
tion network ip. nodos de datos han sido desplegados por todo el territorio, creando una arquitectura robusta y altamente flexible, muy
similar a la que existe en mercados de telecomunicaciones más desarrollados como los de chile, méxico o Brasil.
según ejecutivos de enitel, la compañía empezó a migrar su vieja red de microondas y cobre hacia una red ip digital en el 2006. en la
actualidad, ha implementado ya una red ip metropolitana de 10 gB basada en tecnologías ópticas y metro ethernet.
la red proporcionada por cisco systems tiene una capacidad de expansión de más de 300 gB. Hasta el año pasado, la infraestructura
de nicaragua reflejaba el mapa de pobreza del país, con buena tele densidad en los grandes centros urbanos, y una pobre o inexistente
cobertura de servicios fuera de ellos. (ver gráfico 10.3.1).
sin embargo, nicaragua hoy en día cuenta con una red de fibra presente en poblados remotos y poco poblados, desde sus entronques
principales que corren de norte a sur, siguiendo la carretera panamericana.
en el 2005, nicaragua conectó su red nacional directamente al sistema internacional de fibra, el arcOs1, el cual tiene dos puntos de
aterrizaje en la costa del caribe. desde allí se interconecta con redes de fibra de proveedores de servicio internacionales. esta co-
nexión, sumada a la que ya contaba con el anillo maya1, a través de costa rica provee a nicaragua de una confiabilidad y redundancia
altamente robusta y atractiva para operadores de servicios en el país. (ver gráfico 10.3.2).
5.2 Proveedores de conectividad de fibra
enITel
la red de fibra de enitel utiliza cinco conexiones de salidas. estas incluyen las dos del caribe con el anillo arcOs, en Bluefields y
puerto cabezas, y tres en los puntos fronterizos con Honduras, al norte, en las manos, guasaule y el espino. a través de estos se co-
necta con la red de proveedores locales de su compañía matriz, américa móvil, en Honduras, el salvador, y guatemala, para continuar
hasta los dos puntos de aterrizaje del anillo maya en yucatán. enitel además cuenta con entronques de red vía un hub satelital que
complementa puntos de enlaces microondas.
enTResa
en febrero del 2006, telcor (el ente regulador de nicaragua) anunció que la empresa nacional de transmisión eléctrica (entresa)
ofrecería el exceso de capacidad de su red de fibra óptica para venderla al por mayor a otros operadores en competencia con enitel.
eventualmente, entresa podría ofrecer convergencia de telefonía, video, e internet de alta velocidad a usuarios finales.
entresa tiene una red que conecta managua y otras ciudades de nicaragua con en el atlántico y el anillo arcOs, hacia los ee.uu.
dicha red tiene como base una arquitectura de 622 mbit/s (stm-4) y acceso a multiplexores en todas las ciudades más grandes, y cen-
tros de control para la conexión de sus señales y servicios. la red de transporte, la cual está divida en varios anillos utiliza tecnología
synchronous digital Hierarchy (sdH).
la costa del pacífico de nicaragua utiliza fibra para las comunicaciones entre ciudades, con una red de apoyo de cobre y microondas.
para la conexión internacional, las tres rutas del país son atendidas por varios proveedores de servicio cuyas bandas de anchas varían
entre smt-1 y smt-4.
también existe una red bi-direccional bastante extensa de red de cable tv, la cual ofrece capacidad de banda ancha para isps y clien-
tes corporativos.
16

17. 5.3 globalstar vsaT
para ofrecer servicios en áreas rurales remotas, enitel cuenta con su propia estación de ancho de banda satelital skyedge y termina-
les de apertura pequeña (vsats) conectadas a las redes satelitales de la empresa israelí gilat satellite networks. el hub de multi-servi-
cios de gilat skyedge se ofrece conjuntamente con servicios de internet y telefonía rural, gsm trunking, fax, y celular prepagado. por su
alto costo, enitel ofrece esta plataforma al segmento que enitel llama de alta eficiencia espacial, con su red de apoyo gsm.
nicaragua es el único país en américa central con un punto de aterrizaje del globalstar gateway, lo que para cualquier empresa extran-
jera significa contar con su propia red virtual privada de datos (vpn) para voz, datos, internet, y gps.
17

18. 6. ¿pOr QuÉ nicaragua?
según el índice anual latinoamericano de globalización de la revista latin Business chronicle, nicaragua figura en el 2008 entre 18
países, como el tercero más globalizado de la región, con panamá y costa rica en primero y segundo lugar.
los indicadores que el indice mide como porcentaje del piB son:
• exportaciones de bienes y servicios como % del piB.
• importaciones de bienes y servicios como % del piB.
• ied como % del piB.
• entradas de turismo como % del piB.
• remesas como % del piB.
• penetración de internet.
nicaragua saltó de su posición previa en quinto lugar, al tercero, debido un fuerte incremento en exportaciones e importaciones de
bienes y servicios. las primeras fueron estimadas en un 31.1 % del piB en 2006 a 45.0 % en el 2008, según el Banco mundial. las
importaciones crecieron de un 61.0 % en el 2006 a 74.5 % el año pasado, según datos del Bm y el fmi.
6.1 normas fiscales y regulaciones
nicaragua provee varios incentives para la inversión en turismo y operaciones orientadas a la exportación. el país ofrece hasta un 100
% en exoneraciones fiscales en material prima, maquinaria y equipos, bajo el régimen de Zonas francas.
nicaragua es además miembro del tratado de libre comercio entre america central, república dominicana y los ee.uu. (dr-cafta) que
elimina aranceles y otras barreras para bienes y servicios entre ambos mercados. cafta ofrece a compañías con operaciones de offs-
hore o outsourcing aplicar para operarar como una Zona franca. cafta busca estimular todo tipo de servicios tic o sus relacionados,
en nicaragua. cafta también favorece equipos de computación y sus periféricos. la política de importación de nicaragua establece
que todo equipo tic destinado a desarrollar el sector está libre de impuestos.
la desregulación del sector con la ley de telecomunicaciones ha abierto el acceso a interconexión y a la oferta de servicios. su propó-
sito es establecer un marco regulador técnico, económico, legal y administrativo que gobierne la interconexión y el acceso entre los
varios operadores de servicio o de redes para asegurar el desarrollo del mercado competitivo garante de la interoperabilidad de redes
y servicios, sin importar cual tecnología utilice y que contribuya a la expansión geográfica de los beneficios de los usuarios. la libe-
ralización del mercado de líneas fijas no se ha implementado debido a obstáculos políticos y legales y enitel mantiene un monopolio
virtual sobre él. el mercado inalámbrico contrasta por ser un duopolio muy competitivo entre telefónica (movistar) y enitel (claro).
Otros derechos para inversionistas son:
• Convertibilidad de la moneda,
• Libertad para repatriar todo el capital y ganancias,
• Total propiedad extranjera,
• Trato no discriminatorio para inversionistas extranjeros
• Total protección de propiedad intellectual, patentes, y marcas.
6.2 Riesgos políticos
el sector tic es considerado por el gobierno como un área clave para la modernización del estado, el mejoramiento de la gobernabi-
lidad, la salud y la educación. por ello, el sector tic no aparece vulnerable a los vaivenes políticos, sino más bien como una solución
para la productividad, para reducir la pobreza y disminuir la brecha social y económica entre el campo y la ciudad.
18

19. de la misma forma, el gobierno tiene planes de inversión propios en el sector tic, en proyectos de impacto probado en la educación y
salud publica, municipalidades, desarrollo rural y en la pequeña y mediana empresa. (ver sección 8.5).
6.3 fuerza laboral y educación
nicaragua es en américa central uno de los países de mayor estabilidad laboral. Bajos niveles de ausentismo y rotación parece ser la
experiencia de diferentes empresas encuestadas por the economist intelligence unit en su más reciente indice de riesgo de mercado
laboral.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Honduras Guatemala Mexico El Salvador Panamá Nicaragua Costa Rica
Estabilidad del Mercado Laboral
fuente: viewswire risk Briefing services, septiembre 2008
6.4 número de empleados y costo laboral
entrevistas con miembros del sector tic indican más de 5,000 personas empleadas actualmente en este sector en nicaragua. en em-
presas medianas y pequeñas, con 50 empleados, un profesional bilingüe tic gana en nicaragua cerca de u$400 al mes (universitarios
recién graduados sin experiencia previa); un empleado con más de un año de experiencia profesional y capacidad de supervisión, gana
u$700; y a nivel gerencial, los salarios oscilan entre $1,500 a $2000.
el interés en nicaragua ha aumentado en la medida en que los costos laborales en costa rica y el salvador – hasta hace poco los centros
fuertes del outsourcing – se han elevado y existe una mayor escasez de personal anglo parlante calificado. en nicaragua, el costo prome-
dio del personal bilingüe es de u$ 500 mensuales, como muestra la siguiente gráfica salarial de la industria BpO en américa central.
3
salarios no incluyen beneficios sociales obligatorios.
19

20. Panamá Costa Rica el salvador guatemala nicaragua Honduras
agentes us$ 410 – us$ us$ 590 n/a us$ 360 – us$ us$ 290 – us$ n/a
español 550 430 365
bilingües us$ 750 – us$ us$ 750 us$ 700 us$ 575 us$ 500 us$ 525
890
Cost de us$ 700 per us$ 3,700 per us$ 1,000 per us$ 1,200 per us$ 1,600 per us$ 1,450 per
T1 (naP) mensual mensual mensual mensual mensual mensual
Renta (m² premium: premium: premium: premium: premium: premium:
mensual) us$ 8 -16 us$ 17 -20 us$ 13-15 us$ 6-9 us$ 13-16 us$ 10-15
estándar: estándar: espacio indus- espacio indus- espacio indus- espacio indus-
us$ 6-10 us$ 13-16 trial: trial: trial: trial:
Básico: us$ 4 us$ 2-6 us$ 3-6 us$ 3.5-4
us$ 10-12
fuente: pronicaragua
6.5 educación TIC
según el censo del 2006 y encuestas independientes de e-nicaragua, ese año se inscribieron 11,000 estudiantes en licenciaturas y
maestrías en 43 carreras tic ofrecidas en 41 universidades en nicaragua. igualmente, aproximadamente 10,000 profesionales comple-
taron sus estudios tic, pero solo unos 3,000 encontraron trabajo en sus especializaciones.
estadísticas del consejo nacional de universidades muestran que en el 2006, el número total de estudiantes inscritos en universida-
des estatales, en todas las carreras, creció de 70,155 en el 2005 a 75,945, en el 2006. aproximadamente, 30,000 estudiantes atendie-
ron universidades privadas, cuyo número creció de 21 instituciones en el 2001 a 43 en el 2006.
por otro lado, el alto nivel de desempleo en el país, y un sector informal grande, sugiere la existencia de una fuente abundante de
profesionales jóvenes con alguna especialización. debido a las condiciones actuales de mercado, con este nivel de desempleo en
nicaragua, es casi imposible para los sectores públicos, académicos y privados absorberlo. sin embargo, esta es una oportunidad para
empresas tic, como corroboran en recientes entrevistas con presidentes ejecutivos de varios BpOs y contact centres, al hablar de lo
fácil que fue reclutar durante la apertura de sus operaciones en nicaragua. parte de esta ventaja es la migración revertida de cerebros
que habían abandonado nicaragua quiénes adquirieron experiencia laboral, incluso en gerencia internacional, en los estados unidos
tabla – matrícula estudiantil en las 10 mejores universidades
TI & Ingeniería
14%
Leyes
25%
10% Administración de
Empresas
5% Otras
9%
Agric
37%
Ciencias & fuente: pronicaragua
Medicina
4
e-nicaragua es una subdivisión de la asociación de internet de nicaragua, y promueve el uso tic.
5
el sector informal es conformado por aquellos que no tributan por su trabajo.
20

21. muchas de las universidades nicaragüenses están afiliadas y reconocidas por universidades prominentes en los estados unidos. entre
ellas figura el instituto centroamericano de administración de empresas, incae, afiliado a Harvard, una de las mejores escuelas de
américa latina.
estudio de Caso #4
el Caso de Xcompetence: Ofreciendo educación IT Internacional en nicaragua.
Xcompetence a/s es una empresa de tecnología de información (ti) danesa con 10 años de experiencia en el desarrollo de
sistemas ti y en educación ti. reconocida y certificada internacionalmente para capacitar a estudiantes en la especializa-
ción ti, Xcompetence comenzó en nicaragua una inversión conjunta con la local güegüe comunicaciones.
“Xcompetence tiene mucha experiencia y un buen perfil internacional dentro de la educación ti al haber trabajado con
compañías globales en la industria tic. pero nuestras posibilidades hasta la fecha para expandirnos localmente en ciertos
mercados han sido limitadas. por eso vimos una buena oportunidad para aprovechar el gran potencial para la educación
certificada internacional haciéndolo desde nicaragua con un socio local, el cual encontramos,”, dijo la ceO y dueña de
Xcompetence, Kate Holmstrup.
según Holmstrup, entre los principales retos para poder invertir con un socio local es evaluar si es posible conjugar valores
y visiones de ambas compañías. igualmente, habría que asegurarse que las capacidades de redes en nicaragua para es-
tablecer la factibilidad del flujo de material para el entrenamiento, ya que en otros países había sido un proceso que toma
mucho tiempo y requiere planificación cuidadosa y anticipada.
“nuestra visión a largo plazo con esta inversión conjunta es ofrecer una gran variedad de productos competitivos para la
educación ti, internacionalmente certificados, no solo en nicaragua pero en el resto de américa latina,”dice ib Byder, presi-
dente de la Junta directiva de Xcompetence.
“claramente Xcompetence se beneficiará del desarrollo de nuevos cursos y también del hecho de que la sociedad conjunta
puede tomar la responsabilidad de ofrecer cursos para clientes en lo que se refiere a la formación de clientes en el uso de
los productos de Xcompetence”, dice Kate
21

22. estudio de Caso #5
el Caso bellCom: Productos y servicios para educación a distancia
Bellcom a/s es desde 1996 una de las empresas pioneras del internet en dinamarca, apostando por desarrollos Web senci-
llos con Html. esa era entonces la norma. en 1998, Bellcom se convirtió en el primero socio internet Oracle en dinamarca, ya
que proporcionaba soluciones complejas de bases de datos a sus clientes. en la actualidad, Bellcom basa el grueso de sus
negocios especializados en Open source (software gratuito o fuentes abiertas).
“decidimos unirnos a una delegación tic danesa que iba a nicaragua en noviembre 2007, para evaluar oportunidades de ne-
gocios,” dice erik gravgaard, gerente director de Bellcom a/s. “vinimos a nicaragua sin mucho conocimiento del país, pero
con algunas ideas de negocios. entre ellas figura un centro de primera clase mundial de educación a distancia en managua,
desde donde nos enfocaríamos en soluciones con Open source.”
gravgaard recuerda que durante su primer viaje le sorprendió la pobreza generalizada. pero también el alto nivel de profe-
sionalismo de las empresas que conocieron. “con ticonsultores s.a. encontramos un socio ideal con quien construir nuestro
plan de negocios,” dijo.
Bellcom descubrió un mercado en nicaragua para entrenamiento efectivo y asequible con soluciones de educación a distan-
cia, pero su viabilidad dependerá en su habilidad para encontrar clientes de habla hispana en mercados como españa y los
ee.uu.
“es siempre un gran reto desarrollar productos y servicios para atraer nuevos clientes, por lo que ha sido clave el apoyo del
programa B2B de danida,” dice gravgaard. “somos dos pequeñas empresas con una idea de negocios en común. para Bell-
com es una valiosa experiencia y esperamos lograr un negocio rentable en 2 a 3 años. si tenemos éxito, será porque damos
un servicio de clase mundial de e-learning para compañías nicaragüenses, instituciones públicas y Ongs,” dice gravgaard.
22

23. 6.6 Competitividad anglo parlante
a pesar de que el español es la lengua oficial, el inglés se habla ampliamente en nicaragua, especialmente entre las generaciones mas
jóvenes. unos 150,000 nicaragüenses han regresado de años de exilio en los estados unidos. la base de datos de pronicaragua “nica.
search” estima que existen unos 10,000 nicaragüenses con inglés de nivel profesional. de ellos, alrededor del 50% están empleados
por call centers.
in addition, there are:
• 1 U.S. accredited English language university
• 5 bilingual university programs
• 5 bilingual high schools
• More than 30 English Language Institutes
6.7 electricidad y estabilidad energética
los apagones de energía que eran comunes hace dos años, hoy día son raros en nicaragua. pero para prevención y mantener estabili-
dad energética, muchas empresas optan por generadores de energía, disponibles en conocidas marcas importadas.
6.8 zona horaria, horas laborales normales semanales
días laborales luneas a sábado
fin de semana domingos
Zona Horaria utc/gmt – 6 horas
código de país internacional 505
managua código de ciudad 2
Horas laborales 9:00 am – 5:00 pm
23

24. 7. cOnclusiOnes: OpOrtunidades de negOciOs tic en nicaragua
el sector tic de nicaragua vive momentos de rápido desarrollo en nicaragua, y se convierte en uno de los más atractivos destinos de
outsourcing en la región centroamericana. el país ofrece uno de los sistemas de telecomunicaciones más modernos de américa latina,
con una red de fibra en casi todo el país, servicios inalámbricos 3g, y oportunidades para el desarrollo de aplicaciones tic de redes
empresariales y oferta de servicios.
además, una gran cantidad de profesionales bilingües y normas fiscales favorables para la industria tic, han contribuido al desarrollo
del sector, y estimulado inversiones locales y extranjeras, principalmente en áreas de call centers y BpOs.
sin embargo, el hecho de que el incipiente sector tenga mucho que desarrollar hace, que muchos inversionistas reconozcan en nicara-
gua una valiosa oportunidad de negocios en nicaragua.
7.1 Outsourcing, bPOs, y contact centres
ya existen empresas en nicaragua vendiendo y exportando servicios y productos de outsourcing a otros mercados. esta actividad ha
generado oportunidades, especialmente en la transmisión de datos fijos e inalámbricos, y toda una nueva generación de aplicaciones
móviles en áreas de entretenimiento, comercio electrónico y mercadeo en línea.
desde nicaragua, es cada vez más común encontrar profesionales tic trabajando en equipos internacionales de diseño virtual o
desarrollando productos específicos a distancia. un ejemplo son las aplicaciones utilizadas por los BpOs en sus arquitecturas y sus
requisitos de implementación en escalas. igualmente, son ejemplos la demanda de nuevas redes ip para aplicaciones de ambientes
virtuales, o de herramientas para administrar infraestructuras y aplicaciones de capacitación.
7.2 servicios convergentes con banda ancha y redes IP
en nicaragua, las oportunidades de inversión y crecimiento de negocios en el mercado inalámbrico han sido particularmente buenas
en las redes inalámbricas de área local (wireless lans) y servicios móviles de banda ancha. proveedores de servicio de WimaX están
dando los primeros pasos en áreas rurales. y el Wifi se ha propagado como una solución residencial y comercial de red de área local
para pymes.
proveedores de aplicaciones ven nuevas oportunidades en el asociarse con proveedores grandes de telecomunicaciones, para aumen-
tar el alcance de usuarios. en la medida en que el principal proveedor, enitel, crece su negocio de datos móviles y video (incluso video
en demanda) este estudio concluye que hay una gran oportunidad para empaquetar servicios it con los de telecomunicaciones tanto
para los mercados corporativos como residenciales.
ejecutivos de enitel dijeron en entrevistas que la empresa necesita aplicaciones que complementen su nivel de acceso, contenido y
dispositivos móviles. “nuestra relación con el cliente no es apropiarse de él por virtud del acceso que proveemos o el número de líneas
abonadas, sino mas bien con las aplicaciones y servicios que el cliente utiliza y nos paga,” dijo víctor garcía, gerente de interconexión
de enitel.
en otras palabras, en un ambiente gravitando alrededor de aplicaciones, ningún operador puede esperar proveer únicamente infraes-
tructura. y para evitar las marginalización de sus negocios, debe abrir ventanas de oportunidades para aquellos terceros que quieren
desarrollar aplicaciones para correrlas sobre sus extensas operaciones.
datos móviles
esta es otra área importante de oportunidad de negocios. “los datos móviles serán el motor primario de crecimiento, ya que verán
un incremento de un 15% a us$223 mil millones en toda américa latina,” dice leslie arathoon, vicepresidente de investigación de
pyramid research. “el número de cuentas de banda ancha, incluyendo las móviles de 3g, crecerá a más del doble en un periodo de
24

25. dos a tres años, y esto creará un importante mercado meta para contenido digital, aplicaciones y dinero invertido en publicidad,” dijo
arathoon.
la red de nueva generación IP (ngP IP)
nuevas capacidades de red han permitido la rápida introducción de aplicaciones de punta, tales como computación de colaboración
virtual, por la tendencia de que muchas multinacionales utilizan, producción y diseño virtual, y servicios de convergencia de medios
como triple play, iptv, y computación de nube.
analistas como arathoon creen que, siendo la infraestructura una de las áreas más afectadas por la crisis mundial económica, la adop-
ción de nuevas tecnologías que empujen la producción virtual como saas, en-demanda o en-línea, serán una oportunidad durante el
2009 en países como nicaragua y el resto de centroamérica.
flemming lund, ceO de inmobia, está de acuerdo. lund dice que su participación en nicaragua no busca la integración o la expansión
de plataformas de comunicación, sino más bien como elevar a sus empleados a un nivel mayor de productividad, con mejoras en la
colaboración vía onsite/off-site, con la cual inmobia opera desde varios países como nicaragua. a continuación, el caso de inmobia
ejemplifica como las actuales condiciones económicas están forzando a la mayoría de las organizaciones a repensar sus presupuestos
y sus inversiones tic.
25

26. Caso de estudio #6
el Caso Inmobia: desde nicaragua, Tecnología y Contenido Móvil
inmobia tiene mas de 10 años de experiencia y conocimiento en la provisión de tecnología y contenido móvil, para operadores y
medios de comunicación en todo el mundo. su especialización se enfoca en sistemas de respaldo backend, estables y seguros,
capaces de difundir el contenido y servicios según se ha planeado.
desde 2003, inmobia comenzó a enfocarse fuertemente en mercados emergentes y con danida participó en un proyecto en
Kenia, donde abrió una oficina local. desde nairobi, inmobia administra proyectos para clientes en 18 países africanos. “fue
entonces natural para nosotros continuar con esta estrategia en países viviendo un fuerte crecimiento y la decisión de estable-
cer una compañía en nicaragua fue basada en varios factores”, dice lund.
1. “nicaragua está localizada en el centro de las américas, así que podemos viajar hacia el norte y el sur del continente de
manera eficiente.
2. los empleados en nicaragua son muy responsables y bien educados, y el costo de abrir una oficina local o una compa-
ñía es menor cuando se compara con sus países vecinos.
3. danida recomendó que aplicáramos a un proyecto B2B en nicaragua, y lo hicimos porque nuestra experiencia en africa
ha sido y es muy positiva.”
sin embargo, como flemming anota “es siempre un reto empezar en un país extranjero, especialmente uno en desarrollo, y
nicaragua no es la excepción. muchas cosas toman tiempo y es más burocrática de lo que estamos acostumbrados en dina-
marca. en esta ocasión, inmobia trasladó a tres de sus principales ejecutivos daneses a nicaragua (con sus familias) para
asegurarse que sus planes para la región serian puesto en practica con sus procedimientos y reglas. paso seguido, recluta-
ron a 15 empleados locales y los capacitaron profesionalmente en tecnologías específicas.” nuestros representantes saben
que es clave asegurar la transferencia de conocimiento y tecnología, y cultura y ética de trabajo en equipo.
flemming se muestra positivo sobre el futuro de la oficina de la compañía en nicaragua, y sobre la estrategia en la región.
“nuestro socio local, Xolo, ha demostrado ser mejor calificado y motivado de lo que esperábamos. el resultado es que esta-
mos capacitados para desfasar socios daneses en lo que respecta a diseño web, mercadeo y programación. los proyectos de
desarrollo han crecido en presupuesto y en alcance geográfico, lo que es una gran victoria. Hemos destinado mas recursos
para asegurar que nuestra colaboración será aún más fuerte en el 2009 y a enfocarnos hacia el futuro.”
inmobia ha logrado posicionarse fuertemente en américa central y latinoamérica. “este es el momento preciso de hacerlo.
inmobia simplemente pasó de ser un actor pequeño en un mercado consolidado europeo a un actor líder en mercados de alto
crecimiento,” dijo lund.
26

27. 7.3 ventas de chips, roaming y servicios moviles de valor agregado
con la expectativa de que el número de unidades vendidas crecerá exponencialmente, las compras de equipos se proyectan fuertes.
pero más que todo es la tasa de cambio de teléfonos (particularmente si esto se debe a una moda o tendencia) lo que se perfila como
una gran oportunidad para los vendedores de chipsets para dispositivos móviles.
“Hay oportunidades para fabricantes de semiconductores, sobretodo si estos se juntan con proveedores pequeños para instalar sus
chips para servicios de valor agregado como pagos a través del celular, o acceso remoto a redes corporativas,” dice José abelardo
sánchez, de Xolo. “el acceso remoto tiene toda la pinta de que será muy grande.”
igualmente, el roaming (deambulación inalámbrica) seguirá siendo importante. aproximadamente 90 % de llamadas (minutos de trafi-
co de telecomunicaciones) originado en américa central y el caribe, incluyendo méxico, no permanece dentro de américa latina, segun
la firma de investigación de mercado, telegeography. en nicaragua, alrededor del 15% de los abonados usan capacidad de roaming.
viendo hacia el futuro, en la medida en que converjan productos y emerjan nuevas tecnologías, y la distinción entre fijo e inalámbrico
se haga mas difusa, la necesidad de proveer paquetes diversificados aumentará. los mas recientes encuestas de abonados del servi-
cio celular en nicaragua indican una preferencia por vendedores que ofrezcan todos los servicios como un paquete (“one-stop shop-
ping”) y paquetes de servicios, sobretodo voz, datos y localizadores móviles.
7.4 Otras oportunidades en el sector TIC
aunque incipiente y no muy bien estructurado, el sector tic ha sido beneficiado enormemente por la llegada de las redes 3g celulares.
esto ha cambiado en todos los niveles de servicio, incluso en los de redes fijas, a la vez que ha ampliado la gama de oportunidades
para empresas extranjeras y su know-how.
la tendencia mas reciente entre las compañías tic en nicaragua es migrar del desarrollo casi personalizado de aplicaciones comercia-
les y administrativas, como facturación y administración fiscal, hacia actividades orientadas al servicio tic más amplio, y para desarro-
llar competencias que les permita posicionarse mas cerca del proceso de negocios. esta tendencia incluye:
• Un pequeño número de compañías que ya han comenzado a explorar nuevas soluciones basadas en WEB 2.0, como las que se
aplican en las redes sociales y comunicaciones de grupo (facebook, myspace, etc.), o en las modalidades pague poco a poco (pay
as you go).
• Una expansión progresiva de paquetes de aplicaciones combinadas de TI y telecomunicaciones y servicios. Una demanda mayor
por especialistas tic que puedan desenvolverse desde las más simples operaciones y mantenimiento a los sistemas y redes,
hasta la asistencia mas sofisticada de tareas de desarrollo de software.
• En la medida en la que el gobierno continúe invirtiendo en proyectos TIC con impacto publico probado, siempre habrá una deman-
da por especialistas tic que sean capaces de administrar dichos proyectos.
7.5 Oportunidades con iniciastivas de gobierno en sector TIC
en repetidas ocasiones, el actual gobierno de nicaragua ha dicho apostarle al sector tic para diversificar la economía, atraer inversio-
nes basadas en el conocimiento, aumentar la productividad, reducir pobreza, y el aislamiento social y económico de áreas rurales, a un
costo menor que el requerirían con otros proyectos de infraestructura.
fITel
el proyecto rural de telecomunicaciones es considerado alta prioridad para el gobierno de nicaragua. el fondo de inversión de teleco-
municaciones (fitel) fue establecido en abril 2004 para desarrollar telefonía pública y acceso a internet en áreas rurales que no son
atendidas por operadores privados.
27

28. toda la infraestructura del proyecto es utilizada para descentralizar las iniciativas en educación y salud pública. el primer piloto fue
otorgado en diciembre 2005 a enitel, vía fitel, y ha completado el despliegue de telefonía móvil en casi todas las municipalidades del
país. igualmente, 350 comunidades rurales ya cuentan con teléfonos públicos.
un beneficio agregado es el interés de otras empresas tic en proveer tecnología y aplicaciones que faciliten las comunicaciones y ser-
vicios, como es el caso de las remesas en poblados rurales desde los estados unidos o costa rica. los puntos de presencia de internet
(pOps) pueden ayudar a reducir costos y aumentar el flujo de remesas a destinos remotos. el aporte de las remesas a la economía de
nicaragua es de casi un 30% del piB anual. las micro finanzas es otra área en la cual los desarrolladores de aplicaciones han iniciado a
penetrar por sus oportunidades para el mercado tic.
Tele centros
esta iniciativa del gobierno que también promueve el uso de las tic ha sido casi completada, e inaugurada en febrero por el presidente
de nicaragua. este comprende la apertura de tele centros en cada un alas escuelas secundarias en las 103 cabeceras municipales que
no tenían acceso a internet. estos tele centros proveen 103 internet pOps para una población de cerca de 830,000 personas, equivalen-
te al 16% del total de nicaragua.
un estudio reciente de fitel, con información del ministerio de Hacienda (mHcp) encontró que muchos miembros del gobierno local,
individuos y hombres de negocios del campo, así como estudiantes, viajan a menudo grandes distancias a localidades donde existen
ciber cafés para comunicarse, o para acceder a programas de entrenamiento, o para realizar transacciones comerciales.
a la fecha, existen unos 3,000 internet cafés en nicaragua jugando el papel de vínculo y de desarrollo para pymes.
los tele centros corren sobre la red ip ngn de enitel. pero aquella empresa que gane licitaciones para proveer la conexión de internet
será requerida proveer también al menos 10 computadores al tele centro, mas una red local (lan) y un mínimo de suscripción de un
año de conectividad. después del primer año, el ministerio de educación y las escuelas beneficiadas absorberán la responsabilidad de
pagar por la conectividad a costos preferenciales y regulados, mas bajos que los actuales del mercado de u$725 mensuales.
28

29. 8. anÁlisis fOda
fortalezas debilidades
• la fuerza laboral de la industria tic es abundante, bien • falta una organización de industria que monitoree las acti-
educada, joven, y motivada por aprender vidades del sector y represente sus intereses
• niveles salariales altamente competitivos • mano de obra requiere entrenamiento en tecnologías espe-
• infraestructura nacional tic es una de las más modernas en cificas que faciliten operaciones de empresas de inversio-
latinoamérica, que no ha sido utilizada al máximo. nistas
• la filosofía del gobierno hacia las tic como una herramien- • nicaragua es un mercado pequeño en comparación con
ta para la modernización estatal, y para iniciativas de go- otros en latinoamérica
bernabilidad, descentralización, educación y salud publica • español es lengua primaria, por lo que existe barrera de
• la posición geográfica de nicaragua con su proximidad a lenguaje.
los ee.uu., y como centro de américa latina. • el sector tic en nicaragua no está muy desarrollado por ser
• régimen fiscal favorable para inversiones extranjeras. incipiente
Oportunidades amenazas
• TIC vibrante y en rápido desarrollo con clientes que deman- • Democracia ha sido debilitada en Nicaragua y las relacio-
dan lo mejor nes del gobierno con comunidad internacional es tensa en
• País es un punto de entrada natural para el resto de Améri- algunos casos
ca central y el resto de la región. • Falta de ley anticompetencia que proteja en contra del
• Competencia local limitada y necesitada de soluciones TIC comportamiento monopólico de algunos actores locales
nuevas. el estado como cliente es alta prioridad • Burocracia en el sector público TIC
• Alto potencial de negocios para los que se establezcan
primero.
29

30. 9. apÉndices
9.1 lista de abreviaciones
adsl asymmetric digital subscriber line
ain asociación de internet de nicaragua
BpO Business process Outsourcing
B2B Business to Business
cad computer-aided design
cafta central american free trade agreement
cam computer-aided manufacturing
cpp calling party pays, el Que llama paga
crm customer relationship management
danida danish international development agency
enitel empresa nicaragüense de telecomunicaciones
erp enterprise resource planning
gps global positioning system
gsm global system for mobile communications
Hsdpa High-speed downlink packet access
iaOp international association of Outsourcing professionals
fmi fondo monetario internacional
incae instituto centroamericano de administración de empresas
ip internet protocol
isp internet service provider
iXp internet exchange providers
mpls multiprotocol label switching
ngn next generation networking
Omc Organización mundial de comercio
piB producto interno Bruto
pOp point of presence
pyme pequeña y mediana empresa
sdH synchronous digital Hierarchy
ti tecnología de información
tic tecnologías de información y comunicaciones
uit unión internacional de telecomunicaciones
umts universal mobile telecommunications system
vas value added services
voip voice over internet protocol
vsat very small aperture terminal
30

31. 9.2 useful websites
enicaragua www.enicaragua.org.ni
captic www.captic.net.ni
emunicipios www.emunicipios.net.ni
gOBenic www.gobenic.gob.ni
cacte www.escuelenic.org.ni
formación tic www.formacionentic.edu.ni
cOniprOsit www.coniprosit.org.ni
country.net http://countrynet.enicaragua.org.ni/home.php
ieconomi@ http://ieconomia.enicaragua.org.ni
9.3 Mapas
infraestructura de nicaragua, 2007
fuente: pronicaragua6
6
mapa muestra la infraestructura nacional y la conexión de nicaragua con el mundo, en diciembre 2007
31

32. nicaragua: tele infraestructura, 2008
fuente: enitel7
9.4 Tablas
tabla 9.4.1
internet: estadísticas de usuarios – 2006
estadísticas de usuarios
usuarios de internet (e) 175,000
penetration de internet (e) 3,3%
fuente: Buddecomm, con datos de telcor. no reflejan datos más recientes obtenidos por este estudio
7
mapa de red de fibra óptica (en azul) completada en diciembre 2008.
32

33. tabla 9.4.2
estadísticas Banda ancha – 2006
estadísticas banda ancha
totales abonados 19,800
adsl abonados 7,064
cable módem abonados 9,048
Banda ancha penetratión corporativa 0.4%
Banda ancha penetratión residencial 1.8%
fuente: Buddecomm, con datos de telcor 2006. datos no reflejan estimados obtenidos por este estudio.
tabla 9.4.3
abonados de internet, cambio anual – 2000 – 2006
año abonados Cambio anual
2000 15,600 n/a
2001 16,500 +6%
2002 14,500 -12%
2003 16,200 +12%
2004 15,900 -2%
2005 18,500 +16%
2006 23,600 +28%
fuente: Buddecomm, con datos de telcor 2006. datos no reflejan estimados obtenidos por este estudio.
tabla 9.4.4
estadísticas móviles – septiembre 20078
estadístras Móviles
abonados móviles 2.25 millones
crecimiento anual 42%
penetración móvil 40.2%
Operadores claro (américa móvil)
movistar (telefónica)
fuente: ain
8
los datos que se presentan son las estadísticas más recientes, pero en realidad son obsoletos, ya que el número de abonados a servicios móviles en
diciembre de 2008, se estimaron por enitel en aproximadamente 3 millones.
33

34. tabla 9.4.5
costos de servicios (en dólares):
costo de insta-
portador iplc (fibra) e1 cost costo inicial costo mensual
lación
navega cZf-nap miami 4,100,00 1,500,00 5,600,00 4,100,00
amnet cZf-nap miami 3,200,00 1,200,00 4,400,00 3,200,00
gBnet cZf-nap miami 2,700,00 3,500,00 6,200,00 2,700,00
gBnet Bluefields-nap miami 2,550,00 2,500,00 5,050,00 2,550,00
enitel cZf-nap
entresa cZf-Bluefields 2,270,00 700,00 1,970,00 1,270,00
fuente: pronicaragua. datos aproximados.
tabla 9.4.6
lista de compañías tic en nicaragua. seleccionadas por estudio:
nombre de la empresa area de actividad Persona de contacto email
amnet internet service provider ing. nestor martinez infoni@amnetcorp.com
asesores informaticos software Juan mayoral ventas@asiasesores.com
Business soft software ing. emilio gutiérrez egutierrezl@businesssoft.com.ni
comercial san pablo, s.a. Hardware lic. Jorge carlos icaza jicaza@tmx.com.ni
compulab ict competence/training lic. rafael acevedo meza compulab@compulab.edu.ni
compusac Hardware andres gregory y everte compusac@cablenet.com.ni
gamboa
computecsa Hardware lic. noel Hernández computecsa@cablenet.com.ni
comtech Hardware ing. ernesto varela comtech@comtech.com.ni
condor comunicac. internet service provider lic. daniel fajardo Bodden gerencia@condorcomunicaciones.com
conico Hardware lic. iván fonseca jpalacios@grupo3c.com
controles y sistemas software ing. carlos cerda webmaster@controlesysistemas.com
datasystem, s.a Hardware ing. adolfo miranda palma amiranda@datasystem.com.ni
datatex Hardware ing. pavel ruiz pruiz@datatex.com.ni
diseños digitales software ing. Oscar flores pentzske oflores@disenosdigitales.com
electronica digital Hardware lic. germán Benavidez edigital@turbonett.com.ni
es consultores software Hardy Jiménez hjimenez@esconsultores.com.ni
expertise consultores software sr. pablo valle expertise@ideay.net.ni
g.B.m Hardware sra. sandra torres lópez storres@gbm.net
gbnet, s.a. Hardware lic. Blanca gonzález bgonzale@gbnet.cc
(admitivo financiera)
34

35. geosat gps ing. mario cuadra geosat@ibw.com.ni
global de comercio software ing. Octavio macias macias@amnet.com.ni
global tech Hardware lic. fernanda guzman globaltech@cablenet.com.ni
grupo ipesa Hardware Oscar martinez ipesaexpressclientes@cablenet.com.ni
gue gue ict competence/training lic. alfredo Wilson info@guegue.com
inktec Hardware lic. mauricio pineda pinedapayan@yahoo.com
ipc solutions Hardware ing. Javier flores javierf@ipcsolutions.com.ni
mastertec Hardware ing. guillermo vargas ventas@mastertec.com.ni
microdata Hardware lic. Julio José vallejos jvallejo@microdata.com.ni
microsa Hardware lic. lilliam rowhuani microsa@ibw.com.ni
microtec Hardware ing. ricardo vargas rvargas@casapellas.com
microtechnologys Hardware ing. Juan carlos novoa jcnm25@hotmail.com
martínez
pc group s.a. software lic. roberto flores lacayo roflac_58@yahoo.com
servicom Hardware ing. arturo lara radiocom@ibw.com.ni
simtesis software luis e. Barreto novoa luis.barreto@almori.com
sistemas ac Hardware lic. carlo de la Jara Haler acuadra@aplitel.com
sistemas cross software ing. alfredo cuadra sales@sistemascross.com
soft solutions software lic. neville cross softsol@ibw.com.ni
soluciones informaticas software ing. mario urtecho ccastillo@turbonett.com.ni ccasna@
yahoo.com
ssa-sistemas Hardware césar castillo navas jdruiz@ssasis.com
sumin Hardware ing. José dolores ruiz ventas@sumin-nic.com
syditek Hardware lic. francisco Quiñónez y/o mojicajuni@hotmail.com
sra. carolina sánchez
telssa Hardware lic. Jonathan abarca jraulg@telssa.com.ni
ti consultores, s.a. software ing. José raúl gómez esilva@ticonsultores.biz.ni
Walker nicaragua Hardware ing. enrique silva walalta@ibw.com.ni, walalta@enitel.net.ni
infornet internet service provider ing. emma raquel diaz diazemma80@hotmail.com
gutièrrez
compu-sistemas, s.a. Hardware lic. claudia cuarezma ventas@compusistemas.net
gutiérrez
systemax Hardware lic. claudia garcia sysgerencia@cablenet.com.ni
agente autorizado movistar telecommunications lic. danilo abud vivas infasa@cablenet.com.ni
alliance, s.a. telecommunications lic. William aldana J. xsoza@estesa.com.ni
celltech telecommunications lic. douglas a. Obando dobancerd@hotmail.com
e. Business distribution de telecommunications lic. maría atha salinas ma@aplitel.com
nicaragua, s.a.
ecami, s.a. telecommunications lic. luis gonzalo lacayo ecami@ibw.com.ni
lacayo
35

36. mobile factory, s.a. de telecommunications ing. Hazel Blanco hblanco@mobile-factory.com
capital variable
newcom nicaragua telecommunications ing. nestor martinez nmartinez@amnetus.com
redcom, s.a. telecommunications lic. gustavo ferrea dreyes@cablenet.com.ni
comunica, s.a. Hardware lic. pedro cervera comunic@turbonett.com.ni
syscom Hardware lic. manuel J. riguero syscom@syscom.com.ni
cable net, s.a. internet service provider lic. Bernardo chamorro bernardo@cablenet.com.ni
arguello
Joseph servicios y cia ltda. internet service provider ing. nestor martinez nmartinez@amnetus.com
redes de centroamerica, internet service provider lic. Haroldo Juàrez morales lauditor@intelnett.com
s.a.
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37. 10. referencias
10.1 Reportes
• Propuesta de plan estratégico para la Comisión del sector TIC-MIPYME, Yves Chaix, Enero 2007.
• Presentación Carreras en Tecnología de la Información y el reto de definirlas, Cornelio Hoppman, 2006.
• Plan de Trabajo, CONIPROSIT, 2006-2007.
• Global Telecom Services Revenue Forecast 2008-2013: Emerging Market Opportunities, Pyramid Research, 2009.
• Mobile and Handset Trends in Latin America from report “Handsets get a Latin beat: Mobile users in Latin America turn to Music,
camera and 3g”, Omar salvador, senior analyst, pyramid research, 2008.
• BuddeComm’s Annual Publication on the Central American countries – 2008 Telecoms, Mobile and Broadband in Latin America –
the central american countries.
• Opportunities in Telecommunications Equipment/Services Central America, Rodrigo Rojas, Regional Industry Specialist, COMTEL-
ca, 2006.
• Rural Telecommunications in Nicaragua, Project Appraisal, Feb 2006, World Bank.
• Top Ten IDC predictions 2009 for Latin America, http://www.idclatin.com/campaign/predictions/predictions_09_press_conferen-
ce.html
• Estrategia Nacional de Desarollo de las TIC, 2005, Comisión TIC / Asdi
10.2 lista de entrevistas
José abelardo sanchez, ceO, Xolo sistemas y servicios de información, s.a.
Javier Wilson, gerente administrativo, güegüe comunicaciones.
enrique silva, presidente, ticonsultores
víctor garcía, gerente de regulaciones, enitel/américa móvil
flemming lund, ceO, inmobia
gustavo mercado, gerente general, patentvest.
christopher marlett, ceO, patentvest.
luis Barreto, almori
claudia salmeron, comunicaciones corporativas, almori
david ibarra, ex- ceO, enitel
fermín pineda, director, cOnicyt
maria José guerrero, pronicaragua
esther vega, pronicaragua
eugenio icaza, ex supervisor, telcor ente regulador de nicaragua
luis lopez, director of private sector program, danida
yves chaix, ceO, chari
luciano sensidoni, presidente, asis
fernando solís, presidente, ideay
tania castro, directora, asociación de internet de nicaragua (ain),
Juan martínez toribio, director, uni (universidad de ingenieria) Online.
alberto santos, enatrel
moisés reyes, director de diseño de sistemas, datasystems
leslie arathoon, directora de investigación de mercado, latinoamérica, pyramid research,
lucia Bibolini, consultora de mercado, Budde communications.
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38. 10.3 lista de empresas visitadas
Xolo sistemas y servicios de información. www.xolo.com.ni
güegüe comunicaciones. www.guegue.com
ticonsultores. www.ticonsultores.biz.ni
enitel/america movil. www.enitel.com.ni
inmobia. www.inmobia.com
patentvest. www.patentvest.com
ideay. www.ideay.net.ni
datasystem. www.datasystemsa.com
almori.
char(i).
asis.
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