Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente specializzata nel fornire servizi di Consulenza su operazioni di M&A Nata per supportare le PMI Italiane nella ricerca di investitori e nella raccolta di capitare di rischio ha un forte focus sull’aspetto industriale e forti competenze di strategia finanziaria

1. Arkios
Where Finance meets Corporate Strategy
Milano, Londra, Pechino, Dubai
Stoccolma, Berlino, Zurigo, Madrid, Mumbai, Houston, Tel Aviv, Singapore, Melbourne

2. Dalla Parte dell’Imprenditore
Arkios Italy is an M&A Independent Advisor boutique specialised in providing M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companies
With distinctive competencies in corporate finance and strategic consultancy
Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority

3. Arkios Italy
Indice
5. Perchè un Advisor – il suo ruolo
2. Track Record
3. Credenziali – Dicono di Noi…
1. Arkios Italy
4. Management Team

4. 1. Arkios Italy

5. Arkios Italy
1. Arkios Italy
Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente specializzata nel fornire servizi di Consulenza su operazioni di M&A
Nata per supportare le PMI Italiane nella ricerca di investitori e nella raccolta di capitare di rischio ha un forte focus sull’aspetto industriale e forti competenze di strategia finanziaria
Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange
Arkios Italy è un Advisor Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad assistere a 360° i suoi clienti su Operazioni M&A e di Raccolta di Capitali per aziende di Medie Dimensioni (PMI)
Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in operazioni sia di Vendita Quote che di Acquisizione)
Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, sia Italiani, che Esteri
Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360° alle PMI - quotate e non - nello sviluppo di strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione
I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale
Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School of Management)
Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include 13 filiali in Italia, Inghilterra, China, Emirati Arabi, Germania, Svezia, Spagna, Svizzera, USA, India, Israele, Singapore e Australia

6. Arkios Italy
1. Arkios Italy
I nostri uffici
Arkios può vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 13 paesi, in Europa, Asia, America
•Milan
•London
•Beijing
•Dubai
•Stockholm
•Berlin
•Madrid
•Mumbai
•Houston
•Tel Aviv
•Singapore
•Melbourne
•Zurich
Milan
Houston
Beijing
London
Zurich
Tel Aviv
Berlin
Stockholm
Melbourne
Singapore
Dubai
Madrid
Mumbai

7. Arkios Italy
1. Arkios Italy
Focus sulla valenza industriale del cliente – M&A
Arkios Italy pone una forte attenzione al valore industriale e alla unicità dei suoi clienti. Capisce, crea, presenta e comunica ad investitori selezionati la struttura dell’Operazione in modo da massimizzarne il valore: per l’azienda e per l’imprenditore.
•Assistenza e strutturazione Operazioni di M&A (a 360°): Ricerca Investitori, Acquirenti, JV
oRicerca e selezione di Investitori Finanziari (Fondi Private Equity, Holding Investimento) e Industriali (Operatori del settore/sinergici, Multinazionali, etc.)
•Sviluppo di una strategia di ricerca Investitori, Cessione, Acquisizione target
oSviluppo – insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e della struttura dell’operazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.
•Identificazione e Presentazione a Investitori/Acquirenti – Valutazione Azienda
•Business Due Diligence (Sell-Side e Buy-Side) Supporto sviluppo dei Piani Industriali
oCreazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto dell’operazione
oAnalisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan
oIdentificazione dei razionali dell’operazione e dei punti di forza e debolezza dell’operazione
•Supporto alla Negoziazione, Due Diligence Contabile, Fiscale, Pianificazione Fiscale
oSupporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna, coordinamento dei professionisti legali, fiscali ed amministrativi
•Emissione MiniBond: Strutturazione dell’Operazione in 8 settimane,
oattraverso un team integrato Advisor/Legali/Rating: Preparazione e Stesura Prospetto, Valutazione, Opzioni, Attribuzione Rating, Scelta Collocatori, Selezione e Scelta Collocatori e Sottoscrittori e Collocamento presso questi (Fondi Specializzati e/o Banche)
•Debt Restructuring: Gestione delle fasi di Crisi Finanziaria, integrazione di una strategia di M&A con le procedure concorsuali. Ricerca di un Investitore in parallelo con la gestione di un processo di concordato

8. Arkios Italy
Come certificato dal Report di Thomson Reuters relativo alle Operazioni chiuse con successo nel 1° Semestre 2014, Arkios Italy - con 4 Operazioni - si classifica al 12° posto globale, nel segmento M&A Mid-Market (Operazioni fino ad un Controvalore di $ 500 Mio)
Arkios Italy si pone davanti a prestigiosi operatori (Nazionali ed Internazionali ) nel settore dell’M&A, quali Morgan Stanley (3 operazioni) Nomura (2), Merrill Lynch, UBS, Blackstone Group, e Vitale & Associati, e a molti altri…
1. Arkios Italy: Il primo Advisor Indipendente* Italiano, secondo la prestigiosa classifica Thomson- Reuters
* Advisor Indipendente: Advisor non parte di un Gruppo Bancario e/o di un Gruppo di Revisione

9. Arkios Italy
1. I Giornali ed i Media parlano di noi…
Borsa Italiana - ASO
Giornale di Brescia - ASO
Borsa Italiana – ASO
Sole24Ore – ASO
Finanza & Diritto – Video intervista a Paolo Cirani
Giornale di Brescia - ASO
Il Piccolo – SM Farmaceutici
Reggionline – Medici Ermete
Gazzetta di Reggio – Medici Ermete

10. Arkios Italy
1. Track Record Arkios Italy Transazioni concluse di recente
Feb-2013
Nov-2012
Lug-2012
Dic-2011
Ott-2011
Sett-2011
Sett-2011
Mar-2011
Nov-2009
Lug-2009
Feb-2013
Lug-2013
Apr-2014
Mar-2014
Apr-2014
Giu -2014

11. 2. Track Record

12. Arkios Italy
2. Track Record Arkios Italy
Transazioni concluse di recente
Feb-2013
Nov-2012
Lug-2012
Dic-2011
Ott-2011
Sett-2011
Sett-2011
Mar-2011
Nov-2009
Lug-2009
Feb-2013
Lug-2013
Apr-2014
Mar-2014
Apr-2014
Giu-2014

13. Arkios Italy
2. Track Record Arkios Italy
SM Farmaceutici vende il 100% della Divisione di Trieste agli investitori Ucraini della Yuria Pharm Pharmaceutical Group
Arkios Advisor di SM Farmaceutici
ASO Siderurgica acquisisce 100% di
Cromsteel Industries, produttore leader di Barre Cromate per l’industria idraulica
Arkios Business Advisor di ASO
Gruppo CEVICO ha acquisito il 49% del capitale di Medici Ermete, Casa Vinicola leader nel Lambrusco di alto di gamma Arkios Advisor di Medici Ermete
La multinazionale Cinese Target Lighting acquisisce Fama Srl, azienda produttrice di componenti Mobili
Arkios Advisor di Target Lighting

14. Arkios Italy
Eurasia – leader nella distribuzione di accessori per auto/bambini
In procedura di Concordato
Arkios Advisor per il Concordato
Greenfluff – Trattamento, il condizionamento, il recupero e lo smaltimento residui frantumazione degli autoveicoli (denominati fluff)
Arkios Advisor per il Concordato
Everlight – multinazionale Illuminotecnica – ha acquisito il 100% di Ghidini Lighitng, azienda storica nell’Illuminotecnica Esterna
Arkios Advisor del Compratore
LBO Italia sottoscrive un aumento di Capitale per lo Sviluppo in Doctor Dentist, una Catena di Centri Clinici Dentali
Arkios as Advisor di Doctor Dentist
2. Track Record Arkios Italy

15. Arkios Italy
Cessione del 100% del business Animal-ID di Demaplast alla multinazionale Svizzera Datamars S.A. Arkios Advisor di Datamars S.r.l.
Palladio Finanziaria ha sottoscritto un Aumento di Capitale per lo Sviluppo nel Gruppo Real Games, Gestione Sale Intrattenimento
Arkios Advisor di Real Games
Everlight – multinazionale Illuminotecnica ha acquisito il 100% di Lucitalia, Storica azienda nel settore Illuminotecnica Design
Arkios Advisor del Compratore
Vendita del 100% di Bordi, Azienda Storica nel settore del Flexible Packaging Preformato (2011 = € 8 mio), a Wipak Group – Divisione Packaging della multinazionale Wihuri Oy (2011 = € 1.7 bln)
Arkios Advisor di Bordi S.r.l.
2. Track Record Arkios Italy

16. Arkios Italy
Cessione del 70%% (30% successivamente) di Grattarola – ad un Investitore Privato.
Arkios Advisor di Grattarola S.p.A.
Equilybra Capital Partner ha acquisito il 20% in PSM - Advertising – New Media
(2010 = €12 M) con investimento di € 4 M.
1 sui Motori è oggi Quotata all’AIM
Arkios Advisor di 1 Sui Motori S.p.A
Joint-Venture tra CAP Divisione Servizi Infrastrutturali e VAR Group Attraverso partecipazione incrociata del 5% Arkios Advisor di CAP
Quadrivio SGR ha sottoscritto un Aumento di Capitale per lo Sviluppo in Bimbo Store, Catena Retail specializzata Prima Infanzia
Arkios Advisor di BimboStore
2. Track Record Arkios Italy

17. Arkios Italy
Acquisizione del 100% del della Casa Editrice specializzata Dirittoitalia.it
Arkios Advisor del Compratore
Acquisizione della Azienda Rizzi Petroli e dei depositi costieri di Boffalora e Pisa da parte della Goil Petroli
Arkios Advisor del Compratore
Acquisizione del 100% del della Casa Editrice specializzata Dirittoitalia.it
Arkios Advisor del Compratore
Aumento di Capitale per lo Sviluppo da parte di un Gruppo di Investitori nel Cantiere Navale Blu Martin
Arkios Advisor delle Parti
2. Track Record Arkios Italy

18. Arkios Italy
Seller Buyer Deal
IPO,Value = € 1 Bln. Business Due
Diligence. Partner: Mediobanca
and Lazard
Acquisition of 100% of Domino
Research
Acquisition 100% DWI
Rise of capital:
Financial Advisor and Sponsor
Rise of capital:
Financial Advisor and Sponsor
Rise of capital:
Financial Advisor and Sponsor
Seller Buyer Deal
IPO: Financial advisor and
Sponsor
IPO: Financial advisor and
Sponsor
IPO: Financial advisor
IPO: Global Coordinator and
Sponsor
Seller Buyer Deal
Rise of capital:
Financial Advisor and Sponsor
Rise of capital:
Financial Advisor and Sponsor
Acquisition 100% of PharmaSoft
Acquisition 100% of Finanza &
Gestione
IPO: Global Coordinator and
Listing Partner
Seller Buyer Deal
Seat PG. Acquires 100% of
Consodata through OPA
Value of Deal = € 450 Mln
Auction sale for buying 100%.
Equity capital worth € 130 Mln
Hal Investments -> Audionova
Group
Value of Deal = € 18 Mln
Invest Industrial acquires 80% of
Castaldi Illuminazione. Value of
Deal = € 18 Mln
Consodata acquires 100%
Pubblibaby SpA from shareholders
Auction sale for 100% of Buffetti
Group. Offer = € 73
Mln
2. Track Record
Management Team Arkios Italy
I Partner Arkios hanno
una consolidata
esperienza di
operazioni
straordinarie ed M&A
Hanno assistito e
concluso operazioni sia
per PMI che per Grandi
Gruppi quotati in Borsa
Ci ha sempre
contraddistinto una
particolare attenzione
alla valenza
‘industriale’ delle
operazioni, un solido
rapporto personale e la
profonda
comprensione
degli obiettivi strategici
dell’azienda e delle
aspirazioni dei clienti

19. 3. Dicono di Noi…

20. Arkios Italy
Come certificato dal Report di Thomson Reuters relativo alle Operazioni chiuse con successo nel 1° Semestre 2014, Arkios Italy - con 4 Operazioni - si classifica al 12° posto, nel segmento M&A Mid-Market (Operazioni fino ad un Controvalore di $ 500 Mio)
Arkios Italy si pone davanti a prestigiosi operatori (Nazionali ed Internazionali ) nel settore dell’M&A, quali Morgan Stanley (3 operazioni) Nomura (2), Merrill Lynch, UBS, Blackstone Group, e Vitale & Associati, e a molti altri…
3. Dicono di Noi…
secondo la prestigiosa classifica Thomson-Reuters, il primo Advisor Indipendente* Italiano
* Advisor Indipendente: Advisor non parte di un Gruppo Bancario e/o di un Gruppo di Revisione

21. Arkios Italy
3. Dicono di Noi…
Borsa Italiana - ASO
Giornale di Brescia - ASO
Borsa Italiana – ASO
Sole24Ore – ASO
Finanza & Diritto – Video intervista a Paolo Cirani
Giornale di Brescia - ASO
Il Piccolo – SM Farmaceutici
Reggionline – Medici Ermete
Gazzetta di Reggio – Medici Ermete

22. Arkios Italy
3. Dicono di Noi…
Sole24ore - Bimbo Store
MF - Bimbo Store
Corriere Sera - Bimbo Store
Libero- Bimbo Store
Il Mondo - Bimbo Store
Sole24Ore
Finanza & Diritto - Bimbo Store
Comunicato Stampa – Doctor Dentist

23. Arkios Italy
La Libertà – Bordi/Wipak
Finanza & Diritto – Bordi/Wipak
La Libertà – Bordi/Wipak
European Plastic News –Bordi/Wipak
Polimerica –Bordi/Wipak
Packaging Europe–Bordi/Wipak
Wipak – Press Release
3. Dicono di Noi…

24. Arkios Italy
La Libertà- Demaplast
Press Release - Demaplast
Finanza & Diritto - Demaplast
Demaplast
Giornale di Lecco - Grattarola
Milano Finanza
Giornale di Brescia - Ghidini
Finanza & Diritto – Lucitalia
Finanza & Diritto – CAP-Var Group
3. Dicono di Noi…

25. 4. Management Team

26. Arkios Italy
IL TEAM ARKIOS ITALY
•Paolo Pescetto – Presidente
•Paolo Cirani – Amministratore Delegato
•Alberto Della Ricca – Partner
•Andrea Orsi – Relationship Manager
•Andrea Rossotti – CFO & Manager
•Pierfrancesco Biglione – Principal (Ufficio Torino)
•Jean Wang – Partner (Ufficio Pechino)
•Federico Scaravelli – Jr. Manager
•Hong Hong – Analyst
•Panayiotis Hadjiandrea – Principal
•Giorgio Trevisan – Customer Developer
•Manlio Pallo - Customer Developer
4. Management Team

27. Arkios Italy
4. Management Team
Paolo Pescetto
Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all’Università di Genova.
Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui l’acquisizione di MAC (valore dell’operazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore dell’operazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia,
E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni societarie
Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell’impresa per la Proprietà
Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti, ed è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni
Paolo Pescetto
Presidente

28. Arkios Italy
4. Management Team
Paolo Cirani
Paolo vanta più di 8 anni di esperienza nell’M&A, come Amministratore Delegato e Socio Fondatore di Arkios Italy, e come Business Development e M&A nel Gruppo Seat Pagine Gialle (PG.MI), con il compito di sviluppare e rilanciare la Divisione Direct Marketing, affrontato con l'acquisizione della quotata Consodata S.A. (ora appartenente alla Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM - valore dell'operazione € 450 Milioni), e l'acquisizione di numerose altre aziende. Ha assistito a diverse operazioni di M&A, sia all'interno del Gruppo Seat PG, sia come Advisor di diversi Fondi di Private Equity. Dall'acquisizione, selezione del target, gestione di due diligence, fino alla negoziazione e la conclusione dell’operazione. Prima di queste esperienze Paolo Cirani ha avuto 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst & Young), e ha in seguito ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi, come responsabile Business Development. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una società di servizi. Ha lavorato insieme con numerosi Imprenditori per anni, sostenendoli durante le più importanti scelte strategiche della loro vita, dalla ricerca di investitori/partner, alle operazioni societarie più complesse. Particolarmente consapevole dei bisogni degli Imprenditori ed attento al ‘valore industriale' delle operazioni. Laureato in Economia, ha studiato in Italia e Olanda, ottenendo un Business Degree.
Paolo Cirani Amministratore Delegato

29. Arkios Italy
4. Management Team
Alberto Della Ricca
Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011
Precedentemente è stato per dieci anni in Interbanca, Banca d’Affari del Gruppo Banca Antonveneta (ex ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (società di partecipazioni finanziarie), Snia (chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)
Negli anni ha assistito numerose società tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete TLC) in particolare nel “tentative” di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della città di Milano, all’epoca di proprietà di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group (compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)
Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione SIM
Alberto è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, con una specializzazione in Finanza Aziendale
Alberto
Della Ricca
Partner

30. Arkios Italy
4. Management Team
Pier Francesco Biglione
Pier Francesco
Biglione
Ufficio Torino
Principal
Pier Francesco comincia la sua carriera nel Settore Bancario (Unicredit Banca, ex Banco di Roma), dove per anni ha accumulato esperieze in tutte le attività bancarie. Dal 1998, ha tenuto posizione di Product Manager, manager per Clienti Corporate e Direttore della Filiale. Dopo l’esperienza nel Settore Bancario, ha coperto il ruolo di Amministratore Delegato in Rayonics International Italy, una società produttrice di macchine a Raggio X per controllo qualità nel settore Alimentare, e in Leaf Investments Ltd, nel settore di Private Equity, e prima ha coperto il ruolo di CFO in diverse aziende italiane ed internazionali. Dal 2012 lavora nella Consulenza aziendale e finanziaria, per conto delle Aziende Internazionali su progetti di M&A, Ristrutturazione, Turnaround, Joint Venture and nel contesto di alcuni di questi progetti ha preso dirette responsabilità come CEO o CFO. Esperienza nel settore Finaziario – Bancario e Manifatturiero per oltre 20 anni e conoscenza dei fondamenti della gestione gli permettono di dare quel valore aggiunto nella consulenza dove è abituato a lavorare spalla a spalla con gli imprenditori e il management nelle situazioni non sempre semplici o normali. Ha lavorato in Regno Unito, Irlanda e India.

31. 4. Management Team
Andrea Orsi
Andrea Rossotti
Laureato in Economia Aziendale all’Università di Piacenza, ha una lunga e comprovata esperienza come Responsabile Commerciale. Ha frequentato un Master in Business Administration al MIP e diversi corsi con AIFI Dal 2009 è Responsabile Commerciale di Arkios Italy, coordinando un gruppo di agenti. Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy
Andrea Orsi
Relationship Manager
Andrea Rossotti
CFO & Project Manager
Laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Genova, ha conseguito una specializzazione in M&A e Project Financing presso la LUISS Guido Carli di Roma.
Advisor della holding di investimenti Evolution Investments nella acquisizione del brand Maitre Parfumeur et Gantier e della società Parfums et Sillages SA, di cui è stato anche Direttore Generale Delegato.
Ha ricoperto il ruolo di CFO nella società Italia-Mobile del gruppo Resi Informatica, e CEO della controllata Nomad Solutions, start-up nel settore telco.
Andrea ha una consolidata competenza su tematiche di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e Modelli Finanziari e vanta una importante esperienza nelle PMI italiane, avendo ricoperto diversi ruoli volti alla ristrutturazione e rilancio delle aziende in cui ha operato. Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy.

32. Arkios Italy
4. Management Team
Jean Wang
Jean Wang Partner Responsible for Asia-Pacific Corporate Finance Arkios Italy Beijing Office
Jean has more than 15 years dedicated experience on M&A practices especially cross-border M&As with strong track record, being both a Fortune 500 MNC in-house M&A professional as well as a Senior M&A banker at BNP Paribas one of the most important International Investment Bank. Her hands-on M&A positions of domestic consolidation and cross-border M&A have fully covered the whole chain of M&As from strategy formulation, opportunities screen, execution and Post-Merger Integration as well post investment management.
Meanwhile, with the integrated combination of an industrial M&A professional and a senior M&A banker, Jean has developed solid industry knowledge and deep inside insights and key decision-making process on different types of investors including POE, SOEs, and PEs etc. which greatly empowers her capability of managing and coaching the investors’ expectation during the complicated cross-border M&As. She especially excels in developing M&A transaction rationale, synergy models/valuations and PMI plan or restructuring plan, cross-culture investor community communicating and transaction gap-bridging under strict pressure and timeline, decisive and skillful in process management for complicated cross-border M&A with results delivered.
She has especially developed notable record of being buy-side financial advisor, averagely one deal closed one year in a few past years. She primarily focuses on industrials & chemicals sector, i.e. Industrial capital machinery and equipment, Industrial precision engineered systems; Automotive and key components; Cable & Electrics, Aerospace/Aviation; Crop protection, Fluorine chemical, Phosphate chemical etc.; Pharmaceutical; And MNCs two-way M&A activities including divest and come-in-China etc.
Graduated in MBA at University of Saskatchewan, Canada and in B.A. of Science of Pharmacy, China Pharmaceutical University, China.

33. Arkios Italy
4. Management Team Federico Scaravelli Hong Hong
Federico Scaravelli
Manager
Hong Hong
Analyst
Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, si occupa, con il ruolo di Manager, di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e modelli finanziari.
Laurea in Finance all’Università Bocconi di Milano, Hong si occupa, con il ruolo di Analyst, di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e modelli finanziari.
Nata in Cina, ha studiato in Italia e Canada. Madrelingua Cinese.

34. Arkios Italy
4. Management Team Panayiotis Hadjiandrea, Giorgio Trevisan, Manlio Pallo,
Giorgio ha lavorato per 25 anni in Interbanca SpA dove ha coperto il ruolo di Credit Analyst e responsabile Business Unit, grazie al quale ha maturato preziose esperienze nella valutazione del merito creditizio e del rischio aziendale.
Ha conseguito ottimi risultati in termini commerciali, acquisendo e consolidando eccellenti relazioni con la clientela per la quale svolge una qualificata attività di consulenza e sviluppo degli strumenti adeguati alle necessità della singola azienda. Pertanto, ha instaurato constanti rapporti con gli imprenditori ed i loro direttori finanziari, dirigenti di istituti di credito e commercialisti.
Giorgio Trevisan Customer developer
Dopo varie esperienze lavorative ( contitolare azienda commerciale, pilota professionista) lavora prima in Allianz Bank e successivamente in Lloyd Adriatico come promotore finanziario.
Costituisce società di mediazione creditizia sviluppando collaborazioni con gruppi bancari, società di leasing
e finanziarie.
Manlio Pallo
Customer developer
Panayiotis, dopo 5 anni nell’Auditing di KPMG, ha guadagnato una considerevole esperienza come Manager e Amministratore Delegato di aziende di medie dimensioni, quali Vancini SpA, D&B Impianti (Gruppo DEMONT SpA), Grand Soleil, con una lunga esperienza di Esperto Controllo di Gestione, Valutazioni e Ristrutturazioni aziendali, Financial Controller, Auditing
Panayiotis Hadjiandrea
Principal

35. 5. Perchè un Advisor

36. Arkios Italy
5. Perché un Advisor
Perché aprire il capitale a terzi?
L’azienda è una realtà complessa, viva, in continua evoluzione, e quando un Imprenditore matura la decisione di aprire il capitale a dei partner (industriali o finanziari) si apre una fase straordinaria nella sua vita.
Per crescere in maniera equilibrata
•Per trovare un partner che supporti l’azienda nel suo processo di crescita, per raggiungere quegli obiettivi che non riuscirebbe a raggiungere da solo, o tramite il ricorso al sistema bancario, che sempre meno supporterà lo sviluppo.
•Per fare un salto di qualità, accedendo al mercato dei capitali, per poter passare ad una successiva (e obbligata) fase nel percorso di vita della propria azienda.
•Per strutturare l’azienda, perseguendo crescita ed affermazione sui mercati internazionali, managerializzandola, invece che lottare giorno per giorno con Direttori di Banca. Per affrontare con maggior serenità un futuro incerto. Che sarà sempre più incerto
•Nelle fasi di “passaggio generazionale” in senso lato, quando l’Imprenditore – in un mondo in evoluzione – ritiene possa essere interessante valutare sinergie e partner Industriali come alternativa ad un futuro incerto
•Per gestire le fasi di crisi finanziaria improrogabili, entrando in realtà (internazionali e non) in crescita che possono risollevare una situazione aziendale e personale altrimenti senza via di uscita. Valorizzando al massimo quanto fino ad ora ha costruito.

37. Arkios Italy
5. Perché un Advisor
Un insieme di professionalità uniche al servizio dell’Imprenditore
Capire le motivazioni, definire il tipo di operazione, coerente alle finalità perseguite, individuare le
caratteristiche dei soggetti più adatti a rivestire il ruolo di investitori, definire le
modalità di coinvolgimento nel progetto del management, individuare il momento più idoneo in cui avviare/eseguire l'operazione,predispore la documentazione utile e necessaria per consentire agli investitori di esaminare l'opportunità, prefigurare uno scenario di aspettative corretto circa i termini e le condizioni di mercato per l'operazione…
“Perché dovrei rivolgermi ad un Advisor? Chi meglio di me conosce il settore in cui opero? Ha senso spendere dei soldi quando si può fare lo stesso lavoro da soli, ricorrendo se mai al proprio commercialista o avvocato…?” In realtà sono necessarie competenze specifiche, altamente specialistiche e professionali, sia in tema di analisi di business, di tecniche di analisi e valutazione di azienda, sia competenze negoziali, che capacità di interagire con controparti preparate, parlando lo stesso linguaggio, oltre a competenze di carattere societario, contrattuale, fiscale, nonché capacità di relazione e disponibilità di un network di contatti a livello nazionale ed internazionale al fine di massimizzare le opportunità di individuazione di possibili controparti interessate all’operazione L’intero processo va condotto svolgendo un affiatato gioco di squadra nel quale, oltre all’Advisor, sono coinvolte professionalità e competenze diverse, dal proprio commercialista/fiscalista al legale, agli specialisti della due diligence, ecc. L’advisor deve quindi saper svolgere anche il ruolo di abile regista, coordinando tutte le risorse in campo.
…e tanto altro.

38. Arkios Italy
NNeeggoozziiaazziioonnee
DDooccuummeennttaazziioonnee
CCoonnttaattttii ccoonn llee ccoonnttrrooppaarrttii
GGeessttiioonnee ddeell pprroocceessssoo
 Controllo della tempistica e del
rispetto della stessa
 Coordinamento degli altri
consulenti che a vario titolo
assisteranno l’azienda
Assistenza continuativa
in ogni fase del processo
Assistenza continuativa
in ogni fase del processo
SSttrruuttttuurraazziioonnee ddeellll’’ooppeerraazziioonnee
 Prezzo
 Contratto di compravendita
 Eventuali patti parasociali
 Eventuali Opzioni Put&Call
 Definizione della struttura
finanziaria ottimale dell’operazione
 Valutazione preliminare
 Definizione dei “Value Driver”
 Preliminare sondaggio e
selezione dei potenziali
investitori
 Gestione del flusso informativo
con le controparti
 Lettera di Procedura
 Information memorandum
 Preparazione alla due diligence
 Press release
 Preparazione management
presentation
Advisor
AAzzieiennddaa
CLIENTE
5. Perché un Advisor
Il supporto di un Advisor è a 360°, attraverso una assistenza
continuativa in ogni fase del processo

39. Arkios Italy
5. Il processo (1/3)
Dalla Predisposizione della documentazione alle prime manifestazioni di interesse
c.a. 60-50% risponde che potrebbe essere interessato e chiede maggiori informazioni
Predisposizione documentazione
•Incontri con Proprietà/Management per conoscere: 1. Azienda, 2. Mercato, 3. Posizionamento, 4. Situazione Economica/Finanziaria 5. Key Investment
•Blind Profile (documento sintetico presentazione Azienda/Mercato / Posizionamento -> SI VEDA ESEMPIO
•Predisposizione Investor List (analisi mercato, competitor, discussione con proprietà - > c.a. 30 Player Industriali, c.a. 5/7 Fondi) del Blind Profile
•Invio Blind Profile a Investitori -> Contatti/Mail/telefonate con possibili investitori per verifica preliminare
Contatto con possibili Investitori
•Richiesta a Investitore di NDA (Riservatezza dei Dati) & Ricezione NDA
•Invio Teaser (Documento più corposo che fornisce maggiori info)
Prime manifestazioni di interesse

40. Arkios Italy
5. Il processo (2/3) Dalla Dalle prime manifestazioni di interesse alla ricezione di una o più Lettere di Intenti
Conferma Interesse (c.a. 60-50%)
Richiesta LOI
•LOI (Letter of Intent) -> AL TERMINE ADVISOR CHIEDE DI RICEVERE LOI che confermi quanto Detto/Scritto tra Investitore-Advisor-Imprenditore in un documento (pre-contratto)
•BUSINESS DUE DILIGENCE:
•Investitore inizia tutte analisi su target - L’Advisor risponde a tutto.
•Analisi Settore/Mercato
•Analisi Azienda: posizionamento, Dati Economico/Finanziari, Punti di Forza/debolezza
•Analisi Competitiva
•Piano di Sviluppo: congruità, sensitivity analysis, proiezioni, ipotesi di base, etc..
•Altro…
•INCONTRI Potenziale Investitore e Imprenditore si incontrano più volte
•NEGOZIAZIONE: Advisor inizia a dire a Investitore i “paletti” del Deal (valorizzazione, monetizzazione, controllo, etc… vorrebbe monetizzare (forse), etc. etc. ) e ”negoziare”
Business Due Diligence
manifestazioni di interesse
Manifestazioni •Richiesta a Investitore di NDA (Riservatezza dei Dati) & Ricezione NDA
•Invio Teaser (Documento più corposo che fornisce maggiori info)

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5. Il processo (3/3)
Dalla scelta dell’Investitore fino alla scrittura dei contratti di investimento
Ricezione LOI
•Advisor (e Imprenditore) ricevono LOI (tendenzialmente almeno 3)
•Valorizzazione, Struttura operazione, Tempi, Governance, etc. [«preliminare»]
•Advisor e Imprenditore valutano pro e contro di ogni LOI
Scelta
Investitore
•AGIUSTAMENTO LOI = NEGOZIAZIONE!!
•In funzione di vari parametri Imprenditore accetta una LOI e periodo esclusiva
•DUE DILIGENCE Contabile/Fiscale/Legale dell’Investitore
1.Arkios Italy gestisce tutta la Due Diligence, (24h/24, con presenza stabile di un esperto Sr. Analist a «controbilanciare» i Revisori)
2.Coordina e fa da punto centrale per raccolta tutta documentazione
•Domande fatte ai consulenti dell’Imprenditore (Commercialista; Fiscalista, Legale)
3.Gestisce la Data Room: non esce nessun documento contabile/fiscale/legale dall’azienda se non prima controllato da Arkios!
4.Fine Due Diligence: eventuale NEGOZIAZIONE su vari elementi
Due Diligence
•Supporto Advisor nella stesura contratti (accordo Quadro, SPA, Patti Parasociali, Contratti di Finanziamento, Garanzie e meccanismi, etc…)
•CHIUSURA OPERAZIONE
Stesura contratti Investimento

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Contatti
Arkios Italy
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Paolo Pescetto President + 39-334.66.54.116 paolo.pescetto@arkios.it www.arkios.it www.arkios.co.uk
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