om-line кредиты в интернет магазинах Казахстана

1. ………………………………………………………………………………………………………
0
БИЗНЕС-ПЛАН
«Предприятие по предоставлению
услуг кредитного и страхового
брокериджа»
г. Павлодар, 2015 г.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ЗАПИСКА
ON-LINE КРЕДИТЫ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
КАЗАХАСТАНА

2. ………………………………………………………………………………………………………
1
СОДЕРЖАНИЕ
1. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ..........................................................................................................2
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ...............................................................................2
2.1. Рынок потребительских кредитов................................................................................2
2.1.1. Текущее состояние рынка потребительских кредитов.............................................2
2.1.2. Количественные показатели........................................................................................3
2.1.3. Качественные показатели............................................................................................5
2.1.4. Прогноз развития рынка..............................................................................................6
2.2. Рынок e-commerce ............................................................................................................6
2.3. Рынок интернет-продаж в кредит...............................................................................13
2.3.1. CASE. Процесс покупки товара в кредит в магазине «Белый ветер» (Казахстан)
14
2.3.2. Участники рынка интернет-продаж .........................................................................15
2.3.3. Преимущества для сторон.........................................................................................15
3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ...............................................................................................16

3. ………………………………………………………………………………………………………
2
1. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования:
1. Оценить готовность рынка потребительского кредитования к продвижению он-
лайн кредитов для интернет-магазинов
2. Выявить перспективу внедрения модулей e-commerce включающих блоки он-лайн
кредитов для интернет-магазинов.
3. Выявить перспективу получения доходов при продаже этих модулей.
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ
2.1. Рынок потребительских кредитов
2.1.1. Текущее состояние рынка потребительских кредитов
По состоянию на 01.07.2015 года банковский сектор Казахстана представлен 37
банками, из которых 17 банков с иностранным участием, в том числе 14 дочерних
банков.
Годовой прирост (апрель 2015-2014) объемов потребкредитов составил всего 5,5%,
против 45% на апрель 2014-2013.
На фоне заморозки рынка потребзаймов возрастает конкуренция между банками,
традиционно ориентированными на кредитование физлиц. В группу "розничных"
банков (удельный вес кредитов физлиц в структуре ссудного портфеля более 50%)
входит всего 5 игроков (за исключением государственного ЖССБ).
Единственный полностью розничный коммерческий банк – Хоум Кредит. Портфель
потребкредитов, по данным финансовой отчетности банка, на конец 2014 года
составил 113,9 миллиардов тенге – 100% кредитного портфеля фининститута. Банк
входит в ТОП-10 по объему потребительских кредитов.
В последние годы, благодаря стратегическому партнерству с АО "Казпочта", банк
значительно расширил количество точек продаж. В целях сохранения качества
кредитного портфеля банк мотивирует дисциплинированных заемщиков
специальными предложениями. Например, в рамках продукта "Возвращаем
проценты" клиенты могут получить до 3-х ежемесячных платежей по кредиту в
подарок.
Второе место по весу физлиц в ссудном портфеле держит самый розничный среди
крупных банков – Kaspi. По итогам 2014 года объем потребительских кредитов, по
данным публичной финансовой отчетности банка – 668,5 миллиарда тенге. Это 76%
от всего ссудного портфеля банка.
Банк делает особый акцент на развитии каналов дистанционного обслуживания.
Только на конец 2014 года количество платежных терминалов превысило 4 тысячи,
это значительно упростило процедуру погашения кредитов.
На третьем месте по приоритету розницы в портфеле – новый ForteBank. По итогам
2014 года портфель потребзаймов банка составил 372,4 миллиарда тенге – это
57,9% от ссудника банка.
Развитию розницы способствует широкая филиальная сеть объединенного банка –
19 филиалов и 150 отделений в 39 населенных пунктах РК.
Четвертое место занимает Altyn Bank (бывший HSBC). Розничные кредиты
составляют, по данным отчетности за 2014 год, 55% его ссудного портфеля (30,5
млрд. тг). Банк работает в рамках группы «Халык». По словам руководства банка,
при работе в рознице акцент будет делаться на премиальном сегменте.

4. ………………………………………………………………………………………………………
3
Замыкает пятерку лидеров Евразийский банк. Доля розничных займов, по данным
финансовой отчетности за 2014 год, составила 50,8% от портфеля – 315,4
миллиарда тенге.
Источник: http://ranking.kz/reviews/bzor_potrebitelskih_kreditov_aprel_2014
Рисунок 1. Портфель займов физическим лицам в разрезе банков
2.1.2. Количественные показатели
Настроение населения прошло эволюцию от выжидательного накопления к
покупательской раскованности и вернулось назад. Отложенный потребительский
спрос за период 2008-2011 гг. начал давать результат в виде роста спроса на займы.
Оптимизм населения был поддержан госпрограммами по занятости населения,
ускорению индустриального развития и финансовой помощи банкам и продолжался
до кризиса ликвидности 2014 г. и уже в середине 2015 года произошло снижение
розничного кредитного портфеля.
Объем займов физическим лицам за последние 10 лет, млрд. тенге, данные на
конец периода*:

5. ………………………………………………………………………………………………………
4
Таблица 1. Динамика займов физическим лицам
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 май.15
669 1 534 2 577 2 338 2 226 2 116 2 346 2 855 3 626 4 015 3 974
* Источник - НБРК
Рисунок 2. Динамика займов физическим лицам
Рынок корпоративных клиентов является довольно узким и специфичным, рынок
клиентов МСБ по нашим оценкам является «закредитованным», поэтому с 2010 года
у банков вновь появился утраченный было аппетит к риску в сегменте розничных
займов. Этот аппетит проявляется неравномерно – он довольно высок
краткосрочному беззалоговому кредитованию, кредитованию в торговых сетях на
покупку товаров длительного пользования, автокредитованию.
При беззалогововм кредитовании заемщик не рискует своей недвижимостью, не
тратит время на хождение по инстанциям, а банк, в свою очередь, компенсирует
риски сравнительно высокой стоимостью кредита.
Под подтвержденную зарплату в 100 тысяч тенге клиент может взять 1 миллион
тенге сроком на три года с ежемесячной выплатой 40-50 тысяч тенге. В некоторых
банках такую сделку можно оформить в течение 15-20 минут. На рынке фигурируют
и такие объявления – «кредит за 5 минут». Основная аудитория по беззалоговым
кредитам – наемные работники с официальной заработной платой, таковых по
итогам 2014 года 5,95 млн. человек.
Появились даже исключительно виртуальные продавцы коротких денег (до 30 дней),
которым для выдачи и погашения кредита нужны не офисы и/или сеть партнеров, а
исключительно банковские карточки заемщика. Нам известно по крайней мере о
двух таких кредиторах: http://moneyman.kz и https://kredit24.kz.
Довольно интересный российский опыт привил на рынке Казахстана Альфа-Банк.
Его партнерская сеть (продавцы сложнобытовых устройств, электроники, одежды,
мебели, туроператоры и т.д.) через подключение к информационным ресурсам
банка самостоятельно оформляет кредиты по так называемым «безлюдным
технологиям».
Более умерен у банков аппетит к нецелевому кредитованию под залоговое
обеспечение, а что касается ипотеки, то ряд банков попросту свернули эти
программы, мотивируя этот факт дефицитом «длинных» денег на рынке. На наш
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

6. ………………………………………………………………………………………………………
5
взгляд, помимо дефицита проявляется еще и влияние недолеченного кредитного
«токсикоза».
2.1.3. Качественные показатели
Портфели БВУ Казахстана содержат значительное количество «токсичных» активов,
часть которых была сформирована практически одномоментно в первую волну
финансово-экономического кризиса 2007-2008 г. при схлопывании пузыря на рынке
недвижимости и последующей коррекции цен на нее, Другая часть накоплена
эволюционным путем, путем реализации кредитных рисков. Третья часть может
сформироваться в случае раскрутки второй волны кризиса в 2015 г.
Таблица 2. Динамика ссудного портфеля и займов с просроченной
задолженностью свыше 90 дней
Источник: Обзор НБ РК Текущее состояние банковского сектора РК по состоянию на
01.06.2015 г.
В части ссудного портфеля физическим лицам наблюдается следующая картина.
Таблица 3. Качество займов физических лиц
Источник: Обзор НБ РК Текущее состояние банковского сектора РК по состоянию на 01.06.2015 г.
Доля просроченных займов снижается незначительно, при этом невозможно сделать
вывод является ли данный показатель следствием погашением займов в денежной
форме, либо это результат работы по внутреннему рефинансированию.

7. ………………………………………………………………………………………………………
6
2.1.4. Прогноз развития рынка
Повышение требований по достаточности капитала к банкам, специализирующимся
на потребкредитовании, и приближение к точке насыщения на рынке будут
однозначно приводить к остыванию кредитного роста.
В России, которая идет впереди Казахстана в розничном кредитовании, эксперты
уже отметили ухудшение качество портфеля и более быстрый выход заемщика на
просрочку с даты получения кредита. Экстраполируя ситуацию, можно
предположить снижение темпов роста кредитования в среднесрочной перспективе.
Драйверы развития рынка:
1. Урбанизация и трудовая мобильность населения.
2. Программы господдержки банков и заемщиков (льготное рефинансирование
ипотеки)
3. Отсутствие альтернатив размещения активов. Рынок займов юридическим
лицам насыщен, ликвидности на «длинные» проекты у банков нет.
4. Спрос на «короткие деньги» - программы продажи товаров в рассрочку с
участием банков.
5. Автоматизация бизнес-процессов в розничном кредитовании, миграция от off-
line обслуживания к on-line бизнесу, в том числе в розничном кредитовании.
Тормоза развития рынка:
1. Снижение ВВП и замедление роста экономики.
2. Изменение настроения населения в виде перехода к выжидательному
накоплению.
3. Ужесточение требований регулятора к розничному кредитованию.
Резюме:
В сложившихся условиях банки вынуждены обращаться к розничному
кредитованию как одному из немногих источников доходов. С развитием
конкуренции выигрывать будут банки, которые смогут сократить издержки и
работать с массовым рынком и низким «средним чеком».
Одним из вариантов развития в этой парадигме является развитие
дистанционных каналов продаж и переход к on-line кредитование в интернет-
магазинах.
Это позволит банкам «второго эшелона» со скромными off-line офисами
выступать на равных с мощными конкурентами в данном сегменте рынка.
2.2. Рынок e-commerce
Казахстан:
 общая площадь – 2, 725 млн. км² (9 место в мире);
 население – 17,053 млн человек (61 место в мире)
 плотность населения – 6,3 человека на 1 квадратный километр (2 место с
конца).
На Западе e-commerсe стал естественным продолжением торговли по каталогам и
культурой использованием платѐжных карт вместо наличных. У нас нет не того не
другого поэтому ключевая задача – это работа над уровнем доверия населения к
онлайн-торговле. Основные драйверы – Visa и MasterCard, интернет-магазины,
Казконтент, Казкоммерцбанк, Processing.kz
Таблица 4. Преимущества e-commerce
Для продавцов Для покупателей

8. ………………………………………………………………………………………………………
7
1. Глобальное присутствие.
2. Увеличение конкурентоспособности.
3. Персонализация продаж.
4. Быстрая реакция на спрос.
5. Снижение издержек.
1. Глобальный выбор.
2. Возможность быстрого сравнения
предложений и обмена информацией с
другими пользователями.
3. Удобство осуществления операций.
4. Снижение цен.
Объем рынка. Разброс с точки зрения объемов электронной коммерции в
Казахстане вызывает когнитивный диссонанс. Достаточно вспомнить ASTEX’14, в
рамках которого прозвучали крайне разрозненные оценки рынка e-commerce – от
нескольких сотен миллионов долларов США до более, чем миллиарда1
.
Объем рынка интернет-торговли на 1 января 2015 года оценивался в 750 миллионов
долларов2
(0,7% от рынка). При этом в зарубежных интернет-магазинах наши
граждане потратили более $1,3 млрд. К 2017 году объем интернет-торговли в
Казахстане вырастет до уровня в 5 миллиардов долларов. Данная цифра со ссылкой
на Министерство транспорта и коммуникаций РК была озвучена в связи с
заявлением компании Borderfree о намерениях выхода на новые рынки3
.
Субъекты рынка - продавцы. Около 500 действующих интернет-магазинов, в том
числе такие крупные, как Air-Astana, Казахтелеком, Казахстан Темир Жолы, Beeline,
K-Cell, Sulpak, Планета электроники, Chokolife.me, BeSmart.kz, Ticketon.kz, MyPay.kz,
e-government (налоги, справки) и пр. В ближайший год планируется выход на рынок
e-commerce таких крупных игроков как гостиничные сети, авиагентства, турфирмы,
платѐжные агрегаторы, несколько торговых площадок, M-topUp и др.
Онлайн-магазины значительно превосходят по своим возможностям офлайн — они
могут похвастаться большим охватом аудитории, возможностью непрерывной
работы 24/7 и меньшими затратами. Тем не менее, эти возможности большинством
бизнесменов не используются — Казнет не может похвастаться большой
представленностью интернет-магазинов.
Рынок интернет-коммерции в Казахстане еще очень слабо развит.
Отечественным магазинам нужно быстрее адаптироваться к внешним
факторам и развиваться, иначе их место займут зарубежные игроки».
Конечные покупатели.
Как известно, для динамичного развития интернет-бизнеса необходимо, чтобы
проникновение было по меньшей мере 20–25%. По данным интернет-компании Profit
Online, размер месячной интернет-аудитории в Казахстане сегодня оценивается на
уровне 10 млн человек, что соответствует уровню проникновения 60%.
1
Источник: http://computerworld.kz/articlekz/8858/
2
Источник: http://profit.kz/news/23127/V-Almati-vpervie-obsudili-innovacii-dlya-kompanij-zanyatih-v-
roznichnoj-torgovle
3
Источник: http://profit.kz/news/25401/Kazahstanom-zainteresovalis-mezhdunarodnie-igroki-rinka-
elektronnoj-kommercii/

9. ………………………………………………………………………………………………………
8
Рисунок 3. Рост числа интернет-пользователей
Рисунок 4. Средний чек
Источник: Processing.kz, данные компаний, банков, платежных систем.

10. ………………………………………………………………………………………………………
9
Рисунок 5. Покупки в разрезе регионов
Платежные системы. Уже более 12 лет на рынке e-commerce работает
Казкоммерцбанк, с сентября 2011 вышел Processing.kz совместно с HalykBank,
позже вошли в рынок Альфа-Банк, Нурбанк, Сбербанк. Через kaspi-shop работает
Kaspi-bank. На стадии старта Казпочта и АТФ4
.
Скорее всего, большего количества игроков рынок уже не переварит, и те банки,
которые пока не вышли в эквайринг интернет-магазинов, потеряли свой шанс
получить кусок быстрорастущего рынка.
В целом карты, конечно, пока не являются основным платежным инструментом в
Казнете, занимая лишь 17% от рынка, но очевиден тренд уменьшения доли
наличных денег. В плане комиссии самым дорогим каналом оплаты по-прежнему
является эсэмэс-платеж, при котором мобильный оператор и контент-провайдер
оставляют себе более половины суммы платежа. Терминальные сети (лидеры – Qiwi
и Kassa24) начинают торг по комиссии от 5%, банки по приему оплат с платежных
карт – от 3,5%. Оплата наличными курьеру зависит от оборота и колеблется от 2 до
1% от суммы, при этом риск, что человек с выручкой не доедет до кассы,
значителен.
Казнет с точки зрения средств платежей выглядит сегодня достаточно
недружественно. Электронных денег нет. Процессинг по платѐжным картам вводит
жѐсткие ограничения для страхования своих рисков. SMS-платежи неоправданно
дороги. Интеграторов с платѐжными сервисами нет, веб-студии разбираются в этом
на крайне поверхностном уровне.
4
Источник: данные «Национальной интернет-премии AWARD.KZ»

11. ………………………………………………………………………………………………………
10
Логистика. Логистика остается самым больным вопросом отрасли – страна слишком
велика для 17-миллионного населения. Город-миллионник всего один. Магазинам
приходится крутиться, организовывая свои службы логистики. Больше всего
продвинулся в этом вопросе lamoda.kz – 60% своих 1200–1500 заказов в день он
развозит посредством собственной сети логистики (филиалы уже есть в девяти
городах Казахстана), остальное отдает на аутсорсинг, а в 2014 году намерен
довести показатель до 80%. Со своей службы логистики начинает каждый
запускающийся интернет-магазин. Учитывая, что, за редким исключением, магазины
у нас в основном появляются в Алматы, Караганде и Астане, именно с этих трех
регионов и начинается старт для большинства игроков. Если надо доставить что-
либо до крупных городов, то предпочитают DPD и Pony Express (единственные два
логиста, предоставляющие продукт cash on delivery – оплату курьеру при доставке)5
.
Рисунок 6. Структура платежей
5
Источник: http://yvision.kz/post/344716

12. ………………………………………………………………………………………………………
11
b2b тренды. По данным международного центра интернет-торговли Allbiz в
сегменте btb по итогам 1-го полугодия 2015 года выделяются следующие тренды:
1. Компании активизировались в он-лайн торговле Если в 2013-2014 году темп
прироста новых участников составлял 5-11% в полугодие, то в 2015 году этот
показатель составил 15%.
2. Строительный, продуктовый и аграрный рынки являются самыми
востребованными. Быстрее всех рос агранрый рынок (+25% в 1 полугодии
2015 года).
3. Товары из сегмента b2c собрали на треть меньше поисковых запросов, чем
год назад. При этом популярность производственного оборудования и сырья
выросла в среднем на 20%. То есть происходит перераспределение спроса в
пользу В2В- сегмента. Показателен пример строительного рынка: спрос на
оборудование для производства стройматериалов лишь на треть ниже, чем на
готовые кладочные материалы.
4. В то время как на Украине, в России и Белоруссии «просел» спрос на мебель,
украшения и косметику, то есть на товары-маркеры, указывающие на падение
покупательной способности граждан (от них отказываются, когда приходится
затягивать пояса), то в Казахстане ничего подобного не произошло. Мебель и
украшения остаются в десятке самых запрашиваемых товаров.
5. Продолжается расширение географии торговли. На Allbiz каждый пятый
запрос — иностранный. Импорт превосходит экспорт всего на 6%. Ключевыми
торговыми партнерами остаются Россия, Украина и Узбекистан. Отрадно, что
экспортный потенциал реализуется не только в странах СНГ, но и в Турции,
Европе и даже в США. За рубеж поставляем сырье для металлургии,
продукты и медицинские товары. Несмотря на разногласия в офлайн-
торговле, Россия остается для Казахстана важнейшим парт- нером в онлайне.
Ее доля в общем объеме международной торговли на Allbiz превышает 40%,
что сопоставимо с долей СНГ и Европы вместе взятых. Тем не менее, не
пренебрегая налаженными связями с РФ, прагматичный бизнес осваивает и
другие торговые векторы.
Таблица 5. 50 крупнейших интернет-компаний Казахстана (2013 год)
Место Объект
Валовая
выручка
Активные
клиенты
Средний
чек ($)
Головной
офис
Год
запуска
1 epay.kkb.kz $98,6млн 191 519 60 Алматы 2001
2 airastana.com $87,4млн 130 007 522 Алматы 2002
3 lamoda.kz $38млн 280 000 150 Москва 2012
4 satu.kz $30млн 25 143 211 Киев 2008
5
kassa24.kz
$21,9млн нет данных
нет
данных Алматы 2007
6 halykpay.kz $15,8млн 191 519 60 Алматы 2009
7 sulpak.kz $15,6млн нет данных 270 Алматы 2009
8 epay.railways.kz $11,5млн нет данных 26,9 Астана 2008
9 kolesa.kz $8,5млн нет данных 2 Алматы 2006
10
qiwi.kz
$7,9млн нет данных
нет
данных Алматы 2006
11 chocolife.me $7,6млн нет данных 17,5 Алматы 2011
12
epay.gov.kz
$7,5млн
по кол-ву
транзакций 18,4 Астана 2010
13
adnet.kz
$7,4млн 78
нет
данных Алматы 2009

13. ………………………………………………………………………………………………………
12
14 technodom.kz $7,3млн 42 203 209 Алматы 2005
15 besmart.kz $6,7млн нет данных 18 Алматы 2011
16
olx.kz
$5,8млн нет данных
нет
данных Киев 2008
17 blizzard.kz $4,7млн 98 000 12 Кокшетау 2011
18
shop.kz
$4,6млн нет данных
нет
данных Караганда 2007
19 dasminteractive.kz $4,21млн 40 56 850 Алматы 2011
20
kcell.kz
$4,2млн 14,3 млн
нет
данных Алматы 2003
21 disti.kz $4,1млн 1100 116 Алматы 2009
22
olimp.kz
$4млн нет данных
нет
данных Алматы 2006
23 flip.kz $3,8млн 33 204 48 Караганда 2007
24 kaznetmedia.kz $3,7млн 20 15 000 Астана 2009
25 flight.kz $3,6млн 8808 411 Алматы 2011
26
Orange Point
$3,5млн нет данных
нет
данных Алматы 2009
27 mechta.kz $3,48млн 9720 316 Астана 2011
28
alser.kz
$3,1млн нет данных
нет
данных Алматы 2011
29
privezi.kz
$2,8млн нет данных
нет
данных
Усть-
Каменогорск 2009
30
123digital.kz
$2,7млн нет данных
нет
данных Алматы 2008
31
ozonru.kz
$2,5млн нет данных
нет
данных
Москва,
Алматы 2012
32 chocomart.kz $2,47млн нет данных 286 Алматы 2013
33
hh.kz
$2,4млн нет данных
нет
данных
Москва,
Алматы 2006
34
softdeco.com
$2,1млн нет данных
нет
данных Алматы 2001
35 uchet.kz $1,96млн 7000 243 Алматы 2003
36
nur.kz
$1,8млн 400
нет
данных Алматы 2009
37 beeline.kz $1,8млн 9,2 млн 7,27 Алматы 2008
38
apexpr.kz
$1,6млн нет данных
нет
данных Астана 2010
39
scat.kz
$1,57млн нет данных
нет
данных Шымкент 1997
40 $1,4млн 3400 690 Алматы 2012
41 meloman.kz $1,17млн 30 000 34,5 Алматы 2009
42 chocotravel.com $1,13млн нет данных 529 Алматы 2013
43
mypay.kz
$1,10млн 11 7,5
Москва,
Алматы 2011
44
zakon.kz
$1,1млн нет данных
нет
данных Алматы 1999
45 yvision.kz $1,05млн 45 23,356 Алматы 2008
46 prostosad.kz $1,0млн 5000 150 Алматы 2010
47
logycom.kz
$1,0млн нет данных
нет
данных Алматы 2012
48 ticketon.kz $0,9млн 19 991 26 Алматы 2012
49
tengrinews.kz
$0,8млн нет данных
нет
данных Алматы 2008
50
2day.kz
$0,7млн нет данных
нет
данных Алматы 2006

14. ………………………………………………………………………………………………………
13
Источник: http://forbes.kz/ranking/50_krupneyshih_internet-kompaniy_kazahstana
Рисунок 7. 50 крупнейших интернет-компаний Казахстана (2013 год)
2.3. Рынок интернет-продаж в кредит
On-line кредиты широко распространены в интернете, оформить их предлагают на
каждом шагу. Но почти все продолжения кредитов и рассрочек в интернете – это
предложение получить от банков наличные деньги или оформить кредитную карту. А
ведь большинство тех, кто берѐт кредит, берѐт его на покупки разных товаров –
бытовой и цифровой техники, мебели и товаров для дома, ювелирных изделий и
золотых украшений, одежды и обуви, детских товаров и др. И те, кто оформляет,
именно, on-line кредиты берѐт их для покупки в интернет магазине. Получается, что
для того что бы купить что-то через интернет магазин в кредит, нужно с начала
оформить кредит на сайте банка, а потом когда его одобрят купить на этот кредит в
интернет магазине. Но сейчас в большом количестве интернет магазинов сделали
отличную услугу – оформить кредит на покупку прямо на сайте магазина. Да, в
большинстве магазинов вы получаете кредит от тех же самых банках, которые
обычно кредитуют, но зато вы сразу оформляете покупку, а не деньги. Да и есть ряд
интернет магазинов, в которых дают не кредит, а рассрочку – либо беспроцентную,
либо с довольно низким процентом, правда всѐ равно деньги отдавать потом банку.
У оформления кредита в интернет-магазине есть ряд плюсов. Первое – это то, что
вы можете оформить всѐ полностью on-line, только курьер потом приедет к вам на
дом с кредитными договорами и купленным товаром. Второе – во многих магазинах
можно купить в рассрочку без первоначального взноса, без процента и переплаты. И
третье – не надо оформления никаких кредитных карт или наличных денег, просто
выбрав нужный товар и выбрав способ оплаты – кредит, вы заполняете на сайте

15. ………………………………………………………………………………………………………
14
анкету, при надобности, отправляете ксерокопии своих документов, ждѐте звонка от
менеджера и одобрения кредита.
И только один минус перечеркивает эти плюсы – в Казахстане практически
отсутствует on-line кредитование в интернет-магазинах. Единственный интернет-
магазин, продающий товары при помощи on-line кредитов, который нам удалось
найти – это shop.kz, торговая марка «Белый ветер».
В то же время интернет-магазин с on-line кредитом есть практически у каждой
торговой сети в России. Сейчас большинство их них уже заключили договоры с
банками о том, чтобы банкиры кредитовали их покупателей.
В общих чертах процесс покупки выглядит так:
Оформление заказа
Покупатель выбирает товар в интернет-магазине и нажимает на кнопку «Купить в
кредит» или выбирает такой способ оплаты в корзине.
Звонок из банка
После оформления заказа сотрудник банка связывается с покупателем по телефону,
задает необходимые вопросы и сообщает о решении банка.
Подписание договора
В случае положительного решения курьер торговой организации привозит
покупателю товар и документы, которые нужны для заключения кредитного
договора, и забирает у него копию паспорта.
Расчет между интернет-магазином и банком
Затем интернет-магазин передает пакет документов в банк, а банк перечисляет на
счет интернет-магазина сумму кредита.
2.3.1. CASE. Процесс покупки товара в кредит в магазине «Белый
ветер» (Казахстан)
1. Выберите товар, который вы хотите купить и нажмите "Купить за ... тг в месяц" в
карточке товара. Обратите внимание, что в кредит можно приобрести товар со
специальным значком:
2. Если вы хотите приобрести несколько товаров, отправьте их в Корзину нажатием
кнопки "Купить", перейдите в корзину, и для продолжения оформления заказа
нажмите "Оформить в кредит на сумму...".
3. Укажите полностью ваши фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, город,
ИИН и адрес прописки.
4. После оформления заказа с вами свяжется менеджер интернет-магазина для
уточнения деталей заказа. После уточнения всех моментов предварительная заявка
на кредит передается на обработку кредитному эксперту банка.
Внимание! Предоставление недостоверной информации о доходах и наличии
непогашенных кредитов во время рассмотрения предварительной заявки является
причиной дальнейшего отказа в оформлении данного кредита.
5. После обработки заявки кредитный эксперт банка сообщит вам о решении по
выдаче займа. С вами вновь свяжется менеджер интернет-магазина, более
подробно объяснит процедуру получения товара и сообщит информацию о сроках
готовности заказа.
6. Для оформления кредита вам необходимо обратиться в наш магазин в течение 2-
х календарных дней с момента одобрения предварительной заявки, сообщить

16. ………………………………………………………………………………………………………
15
менеджеру номер заказа и предоставить кредитному консультанту документ,
удостоверяющий личность.
7. В случае одобрения кредитной заявки и оформления договора кредитования, вы
становитесь счастливым обладателем интернет-покупки.
2.3.2. Участники рынка интернет-продаж
В процессе продажи товаров в кредит в off-line магазинах традиционно принимают
участие (1) продавец, (2) покупатель, (3) банк и (4) платежная система. При этом в
самой торговой точке, как правило, находятся рабочие места представителей 2-3-4
банков, которые конкурируют между собой за клиента и занимаются оформлением
кредитов. В интернете наличие выбора банков внесет путаницу, поэтому нередко
между покупателем и банком встраивается еще одна компания, которая и
обеспечивает конкуренцию между банками. Бизнес такой компании состоит в
получении комиссионных от магазина за каждую сделку. Выглядит это так: в CMS, на
которой работает интернет-магазин, устанавливается достаточно понятный и
простой программный код, именно он позволит принимать заказы на кредит. После
того, как покупатель оформил и отправил заявку на кредит, система автоматически
пересылает еѐ для рассмотрения сразу в несколько банков, где принимают решение
о выдаче кредита и условиях выдачи.
Сотрудник компании связывается с клиентом и, в случаи положительного одобрения
кредита одним из банков, договаривается о встрече. В удобное для клиента время и
место менеджер приезжает и подписывает с покупателем договор. После этого
интернет-магазин получает всю стоимость товара от банка и может отгружать товар.
От владельца магазина необходимо сделать одно – дать возможность своим
клиентам купить товар в кредит, остальные действия сведены к минимуму.
Примеры российских компаний, встраиваемых в цепочку отношений между банком и
покупателем.
Таблица 6. Кредитные брокеры в интернет-кредитовании (включая банки)
Компания Примечание
Советский кредит
Компания «Советский кредит» оказывает услуги онлайн-
кредитования для клиентов интернет-магазинов. Благодаря
сотрудничеству с ведущими банками и микро-финансовыми
организациями для оформления кредита необходим только
паспорт.
Гаджет Протектор
Увеличьте прибыль своего интернет магазина! Продажа
страховых полисов для электроники и бытовой техники через
корзину Вашего сайта.
CreditLine Cервис онлайн-кредитования «Credit Line» является
лидирующим проектом компании "Кредитный Отдел".
Всѐ в кредит
Российский сервис онлайн-кредитования, один из лидеров
отрасли. Клиенты компаний-партнеров могут прямо на сайте
интернет-магазина заполнить заявку на кредит.
В таблице приведены только несколько компаний, на рынке их существует гораздо
больше. Исходя из этого следует, что соответствующие программные решения
существуют в достаточном количестве, включая 1C-Bitrix.
2.3.3. Преимущества для сторон

17. ………………………………………………………………………………………………………
16
Для интернет-магазинов. В кредит можно продавать товары, которые в иных
условиях в кредит не продаются. Т.е. к традиционным товарам (мебель, бытовая
техника и электроника) могут быть добавлены:
 ювелирные изделия и золотые украшения;
 одежда и обувь;
 товары для детей;
 парфюмерия;
 материалы для ремонта домов/квартир.
По мнению российских экспертов, наибольший эффект от подключения сервисов он-
лайн кредитования получают магазины со средним чеком 25-50 тысяч тенге. В таких
магазинах доля продаж в кредит может доходить до 10%.
Для банков. Дополнительный рост продаж кредитов в сегменте массового рынка.
Отсутствие необходимости дополнительного найма персонала – оптимизация
расходов, что ведет к снижению минимальной суммы кредита.
Для покупателей. Повышение удобства покупки.
3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Если у банков пока не «дошли руки» до внедрения on-line кредитов через интернет-
магазины, то последние могут взять инициативу в свои руки.
На наш взгляд, допускается следующая вариативность возможных схем
сотрудничества:
1) интернет-магазин выбирает приемлемый для себя вариант;
2) обращается с соответствующим запросом в банк.
Способы сотрудничества
Плюсы – в отличие от «живой» продажи, покупатель может спокойно выждать
несколько часов для принятия решения.
Заявка включает в себя
1. Корзину товаров на определенную сумму
2. Город проживания покупателя
3. ФИО
4. Мобильный телефон
5. Мэйл
6. ИИН
7. Согласие на сбор и проверку информации
По умолчанию интернет-магазин должен иметь администратора сайта,
отслеживающего заявки.
Таблица 7. Некоторые варианты взаимодействия интернет-магазина и банков
при работе с on-line кредитами
Служба доставки нет Служба доставки нет Служба доставки да
В оффлайн-магазинах
находятся представители
банков нет
В оффлайн-магазинах
находятся представители
банков да
В оффлайн-магазинах
находятся представители
банков да
Способ №1. Основные
отличия
Способ №2. Основные
отличия
Способ №3. Основные
отличия

18. ………………………………………………………………………………………………………
17
Банк-кредитор выбирается
на сайте магазина
Банк-кредитор выбирается
"вживую"
Банк-кредитор
выбирается на сайте
магазина
Кредит оформляется при
визите в оффлайн-магазин
Кредит оформляется при
визите в оффлайн-магазин
Кредит оформляется при
доставке товара
курьером
Покупатель проживает в
регионе, где есть офф-лайн
магазин
Покупатель проживает в
регионе, где есть офф-лайн
магазин
Покупатель проживает в
регионе, где есть офф-
лайн магазин
Кредитный договор
оформляет представитель
продавца
Кредитный договор
оформляет представитель
банка
Кредитный договор
оформляет
представитель продавца
Потенциальный клиент
выбирает опцию «купить в
кредит»
Потенциальный клиент
выбирает опцию «купить в
кредит»
Потенциальный клиент
выбирает опцию «купить
в кредит»
Системно проверяется
ограничение по
максимальной сумме и на
наличие филиала банка в
городе покупателя
Системно проверяется
ограничение по
максимальной сумме
Системно проверяется
ограничение по
максимальной сумме и на
наличие филиала банка в
городе покупателя
Заявка проверяется
администратором сайта на
наличие заказанного товара.
В случае наличия товара
заявка передается в банк.
Заявка проверяется
администратором сайта на
наличие заказанного товара.
В случае наличия товара
заявка передается в банк.
Заявка проверяется
администратором сайта
на наличие заказанного
товара. В случае наличия
товара заявка
передается в банк.
Покупатель выбирает на
сайте в какой банк он хочет
подать заявку
Администратор сайта
перенаправляет заявку в
один или несколько банков,
которые имеют рабочие
места в магазинах города
Покупатель выбирает на
сайте в какой банк он
хочет подать заявку
Заявка отправляется в
банк(и)
Заявка отправляется в
банк(и)
Банк связывается с
заемщиком для уточнения
параметров сделки (срок)
Банк связывается с
заемщиком для уточнения
параметров сделки (срок)
Банк связывается с
заемщиком для
уточнения параметров
сделки (срок)
Банк принимает решение о
сделке и уведомляет об этом
администратора сайта
магазина и покупателя
посредством передачи
оферты e-mail сообщением и
sms / whatsapp
уведомлением, с
примечаением, что оферта
действительна 2 (условно)
дня.
Банк принимает решение о
сделке и уведомляет об этом
администратора сайта
магазина и покупателя
посредством передачи
оферты e-mail сообщением и
sms / whatsapp
уведомлением, с
примечаением, что оферта
действительна 2 (условно)
дня.
Банк принимает решение
о сделке и уведомляет об
этом администратора
сайта магазина и
покупателя посредством
передачи оферты e-mail
сообщением и sms /
whatsapp уведомлением,
с примечаением, что
оферта действительна 2
(условно) дня.
При неявке покупателя
товары возвращаются в
продажу, оферта
аннулируется.
Администратор снимает
отобранные товары с
продажи.
При неявке покупателя
товары возвращаются в
продажу, оферта
аннулируется.
Администратор снимает
отобранные товары с
продажи.
Покупатель
подтверждает готовность
купить товар в кредит
При визите в установленный
срок администратор сайта /
уполномоченное лицо
продавца уведомляет об
этом банк и получает
документы для подписания
Покупатель обращается
представителю банка в
магазине, оформляется
кредитный договор и
продажа товара.
Администратор сайта /
уполномоченное лицо
продавца уведомляет об
этом банк и получает
документы для
подписания заемщиком

19. ………………………………………………………………………………………………………
18
заемщиком
При визите покупателя
представитель продавца
оформляет кредитный
договор и продажу товара
При доставке товара
курьер подписывает
кредитный договор
Продавец передает пакет
кредитных документов в банк
и получает на расчетный
счет сумму кредита
Продавец передает пакет
кредитных документов в
банк и получает на
расчетный счет сумму
кредита