Sector metalmecanica 2016

1. COLOMBIA, UN PAÍS DE
OPORTUNIDADES PARA
LA PRODUCCIÓN METALMECÁNICA

2. Entre 2004y 2014,lademandadeaceroenColombiaaumentómásde2veces,alcanzando
unconsumode 4.2millonesdetoneladas.
Elconsumodeaceroregistrauncrecimientosostenidoanualde 9%porencimadelpromedio
deLatinoaméricayconexpectativadealcanzar7millonesdetoneladasañoen2020.
Colombiaeselpaísconmejorperspectivadecrecimientoenelconsumodeproductos
laminadosenAméricaLatina,aumentandosuconsumoun49%enlosúltimos4años.
Entre2010y 2014, elconsumopercápitadeproductoslaminadosenColombiatuvo
elmayorcrecimientoenAméricaLatina(porencimadeMéxicoyBrasil)con31%, llegandoa
80kilogramos. Seesperaunconsumopercápitade108Kgen2020.
1,5millonesdetoneladasenColombiasonimportados,cercadel30%deltotaldelaminados,principalmente
enacerosplanosporausenciadeproducciónnacional.
2010
2,8 3,2 3,3 3,5
4,2
5,0
5,9
7,0
2011 2012 2013 2014 2016e* 2018e* 2020e*
CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS EN COLOMBIA
Millones de toneladas
Fuente: ALACERO, 2015
e = estimaciones ProColombia
COLOMBIA ES UN LUGAR ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA

3. América Latina es la
cuarta región en el mundo
en consumo de productos
laminados con un estima-
do de 70 millones de
toneladas para 2014.
Seestimaqueelconsumode
productos laminados en
América Latina alcance los
72 millones de toneladas
en2016yseacerquealas80
millones de toneladas en
2020.
Más de 8 millones de
toneladas en productos
laminados planos son
importados en América
Latina.
13 acuerdos comerciales
que otorgan acceso libre de
arancel a 1.500 millones
de consumidores
Las exportaciones de acero y
productos metalmecánicos
de Colombia tienen acceso
preferencial a los principales
mercados de consumo en
América Latina y por debajo
del promedio cobrado a los
demáspaísesdelaregión.
UN MERCADO REGIONAL DE 70 MILLONES DE TONELADAS
AL QUE SE PUEDE LLEGAR CON CERO ARANCEL DESDE COLOMBIA

4. Los salarios del sector industrial en Colombia son los segundos más bajos de América Latina (IMD World
CompetitivenessYearbook,2015).Elpaísmantienesalariosqueson24%másbajosqueelpromedioLatinoa-
mericanoy71%menoresquelosdelcontinente..
Colombiatieneuncostodegasparalaindustriaun30%máseconómicoqueBrasil,EcuadoryChile.
Colombiacuentaconmásde7áreasdeestudioafinesalaindustriametalmecánica(minas,metalúrgica,entre
otras)ymásde100milgraduadosencarrerascomoIngenieríaeléctrica,electrónicaymecánica.
Lamayordemandadeacerohaimpulsadolaproduccióndehierroen50%enlosúltimos5añosylasreservas
medidasdecarbónmetalúrgicosuperanlas530millonesdetoneladas.
OportunidadesdeobtenermateriaprimadesdeBrasil,MéxicoyTrinidadyTobagoconfacilidadeslogísticaspara
importaraColombia.
PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INDUSTRIA, 2014
(USD Cent/kWh)
Estados Unidos
7.0 7.5 8,7 9,6 10,0
11,3 11,5
11,6 12,0
17,9
Perú Brasil Ecuador COLOMBIA Costa Rica Chile COLOMBIA COLOMBIA* México
(Nivel 4) (Nivel 3)
Fuente:Consejo Privado deCompetitividadColombia.InformeNacionalde Competitividad 2015-2016.
*Tarifaindustrialpara consumosmensualesmayoresa 500.000kWh
COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOS
Y FÁCIL ACCESO A MATERIA PRIMA

5. IncentivoscomoZonasFrancas,PlandeEstímuloparalaProductividadyelEmpleo,e
incentivosparalageneracióndeempleo,reducenloscostosproductivosparaempresas
queseinstalenenColombiayatiendanmercadointernoyexportendesdeColombia.
ElaugedelossectoresdeconstrucciónydeinfraestructuraenColombia,incrementará
lademandadeproductosdeacero.
El crecimiento de la clase media y el mayor poder adquisitivo de los hogares, que se
traduce en mayores ventas de automóviles, electrodomésticos y viviendas, estimula a
lasindustriasdeestossectoresademandarmásproductosdeacero.
La nueva norma sismo-resistente NSR-10 exige mayor consumo de acero en la
construcción de edificaciones lo que permitirá que aumente el consumo per cápita de
aceroenColombia.
Colombiacuentaconalrededorde500empresasdedicadasalacomercializaciónalpor
mayordematerialesdeconstrucciónyartículosdeferretería.
OTROS FACTORES PARA
INVERTIR EN EL SECTOR

6. El cuartofabricantedetubosdeaceroydeserviciosparalaindustriaenergéticaen
el mundo, con una inversión de 240 millones de dólares y nuevas líneas de
tratamientotérmico,roscadoyterminación,inauguróen2015elcentroproductivo
de Tenaris TuboCaribe en Cartagena, ampliando a 250 mil toneladas al año de
capacidad total productiva, con 27.000 mt2 de nuevas instalaciones industriales y
4.000toneladasdeequiposproductivosdeúltimageneración.
Con la adquisición de la compañía Ferrasa y las inversiones de ampliación de su
plantade130.000m2enManizales,laempresaítalo-argentinaTerniumdelGrupo
Techint, fabrica200.000toneladasdeacerolíquidoalaño,quesetransformanen
barras corrugadas de refuerzo, platinas, ángulos –para las torres eléctricas– y
canales, productos que se utilizan en construcción, la infraestructura y autopartes.
Terniumprovee20%delconsumodeacerodelpaís.
La empresa Japonesa de fundición continua y producción de piezas de alta
precisión,decidióabrirunaplantaparaatenderelmercadoamericano,manifestan-
doquelaprincipalrazónparaestablecerseenColombiafuelacalidaddelamanode
obrayladisponibilidaddetécnicosespecializadosenelsectordemetalurgia.
IMPORTANTES
EMPRESAS
EXTRANJERAS
HAN ESCOGIDO A
COLOMBIA COMO
DESTINO DE
SU INVERSIÓN