Sector envases y empaques plásticos 2016

1. ENVASES Y EMPAQUES
PLÁSTICOS
ElsectordeplásticosenColombiasedestacacomounodelosmásdinámi-
cos y con mayor potencial para desarrollar oportunidades de inversión a
travésdenuevosproyectos,alianzasestratégicasoadquisiciones.

2. COLOMBIA ES UN LUGAR ESTRATÉGICO PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN
EN LA INDUSTRIA DE ENVASES Y EMPAQUES PLÁSTICOS
VENTAS DE EMPAQUES PLÁSTICOS 2009 - 2019p
(Millones de unidades)
Fuente: Euromonitor International, 2015. Total demandado en 2014: 29.154 millones de unidades
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.026
22.466
6.218 6.422 6.634 6.849 7.074 7.296
22.936 23.397 23.702 23.803 24.186 24.759
EmpaquesRígidos EmpaquesFlexibles
La producción de plástico en el país supera el millón de
toneladas anuales, con perspectivas positivas a futuro
dada la expansión de las industrias demandantes de
materialesplásticoscomoenvasesyempaques,construc-
ción,agriculturayelcanalinstitucional.
Las ventas de empaques plásticos superaron las 29.000
millones de unidades y se estima que a 2019 las ventas
superenlas32.000millonesdeunidades.
El mayor volumen de ventas se hace en el segmento de
empaques para la industria alimenticia (66%), seguido
por los empaques y envases para bebidas (22%) y los
cosméticosyartículosdeaseo(9%).
Los envases plásticos tanto flexibles como rígidos se han
posicionado en el mercado colombiano por la capacidad
quehandemostradoparaconservarlacalidadyladurabi-
lidaddelosproductostantoalimenticioscomodeartícu-
los de aseo, desplazando a los empaques elaborados de
metalyvidrio.

3. OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN
Existen oportunidades para el desarrollo de proyectos producti-
vos en el sector de envases y empaques plásticos para atender a
lasindustriasdealimentosprocesadosycosméticosyproductos
de aseo, así como para tomar ventaja de Colombia como plata-
formaexportadoraparaabastecerelmercadodeAméricaLatina.
Entre2003y2014,laproduccióndealimentosprocesadosenColombiacreció31%.
Seestimaquelaindustriacontinúecreciendoenlospróximosaños.
Entre el 2014 y el 2018, está proyectado un crecimiento del 45,4% (tasa de
crecimiento nominal) en el consumo de alimentos. Lo anterior es un indicador
determinante que impulsará la reinversión y los nuevos proyectos de esta industria
que su vez demandará insumos de empaques plásticos a lo largo de su cadena de
abastecimiento.
ElvaloragregadodelaproduccióndebebidasenColombiahatenidouncrecimiento
compuestode3,8%enlosúltimos14años.
ElsectordecosméticosyaseoconstituyenunmercadodeUS$7milmillonesquese
esperaquecrezcaal9%anualenlospróximosaños.
En la última década, las exportaciones del sector de cosméticos y artículos de aseo
aumentaron más de 7 veces, pasando de US$ 114 millones en 2000 a US$ 870,3
millonesen2014.
Una mujer colombiana gasta US$ 84 al año en cosméticos, lo cual representa dos
veceselgastodelasmujereseuropeas.

4. UN MERCADO REGIONAL AL QUE SE PUEDE LLEGAR
CON CERO ARANCEL DESDE COLOMBIA
Posibilidaddeaccederaun
mercadoampliadodemás
de267billonesde
unidades,queseespera
quecrezcaaunatasa
compuestade2,5%
hacia2019.
Entre2009y2014,las
importacionesdeAmérica
LatinayelCaribede
envasesyempaques
plásticospresentóuna
tasadecrecimiento
compuestaanualde
5,5%alcanzandolas
US$4.923millones,
cifraqueequivaleal
9,6%deltotalde
importacionesanivel
mundial(US$51.190
millones).
Entrelosprincipales
importadoresdeenvases
plásticosseencuentran
Méxicoconel49%,
Brasilconel11%,
seguidoporChilecon
4,9%.Colombia
representael3,5%del
totaldelasimportaciones
deempaquesplásticosala
región.
Colombiahalogrado
accesopreferencialconun
aranceldel0%enlas
principalespartidas
arancelariasdeempaques
plásticosapaísescomo
EstadosUnidos,
Brasil,México,
Perú,Ecuadory
Chile.
Elpaísconsolidóenla
últimadécadaelacceso
preferencialaunmercado
de1.500millonesde
consumidoresenrazóna
los13acuerdos
comercialesvigentes,
beneficiandolavocación
exportadoradelsectoral
mundo.
Desde Colombiase
puedeaccederalmercado
latinoamericanologrando
ahorrosconsiderablesen
costoslogísticosytiempo,
paraabastecermercados
delaindustriadelplástico
tanimportantescomoel
deBrasil,Ecuador,
PerúyChile,entre
otros.

5. COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOS
Y FACILIDAD DE ACCESO A MATERIAS PRIMAS
Los salarios en el sector industrial en Colombia son los segundos más bajos en
AméricaLatina(IMDWorldCompetitivenessYearbook,2015).Lossalariosson
24% más bajos en el promedio de América Latina y 71% más bajo que en el
Continente.
Elcostodegasparalaindustriaes30%máseconómicoqueenBrasil,Ecuadory
Chile.
Colombiatienemásde161milgraduadosdecarrerasrelacionadasconelsector
deempaquesplásticoscomoingenieríaindustrial,mecánica,químicayafines.
LasempresasenColombiapuedenaccederamateriasprimas(resinasplásticas)
apreciosdeimportación50%másbajosqueenelrestodelaregiónycon0%de
arancel.
Colombia cuenta con ventaja en términos de precios y tiempos de tránsito por
víamarítima,paraabastecerlosprincipalesmercadosdelsurynortedeAmérica,
llegando a puertos como Santos (Brasil) un 63% más rápido y 39% más econó-
micoquedesdeVeracruz(México).

6. OTROS FACTORES PARA
INVERTIR EN EL SECTOR
IncentivoscomoZonasFrancas,elPlandeestímuloala
productividadyelempleo,eincentivosparalacreación
de empleo para compañías presentes en Colombia que
atiendenlosmercadosdomésticoydeexportación.
En Colombia operan centros de I+D para la industria
delplásticoycaucho,quepromuevenlacompetitividad
a través del desarrollo y la optimización de procesos y
productos.