El documento proporciona información sobre la economía de Suiza y su inversión en Colombia. Algunos puntos clave son: 1) La economía suiza se basa en mano de obra calificada y el desarrollo de trabajo de alto nivel, especialmente en industrias como la farmacéutica y los servicios financieros. 2) Suiza es un importante inversionista en Colombia, especialmente en sectores como transporte, construcción y materiales. 3) Entre 2000-2010, Suiza invirtió alrededor de $411 millones en Colombia, principalmente a través de empresas
1. SUIZA
Información macroeconómica
Capital Política Suiza: Bern (Pop. 123,466)
Capital Comercial Suiza: Zurich (Pop. 365,098)
Doing Business Report 2011: Suiza 27 – Colombia 39
2009 2010* 2011**
VARIABLES
COLOMBIA SUIZA COLOMBIA SUIZA COLOMBIA SUIZA
PIB NOMINAL 413.400,0 328.930,0 436.970,0 340.500,0 466.000,0 352.800,0
Mill USD
CRECIMIENTO 1,4 -1,9 4,3 2,5 4,5 2,0
PIB %
PIB PER CÁPITA 5.038,6 63.182,1 6.280,0 66.850,0 6.940,0 73.560,0
USD
EXPORTACIONES
TOTALES 37.817,0 254.229,0 45.200,0 283.773,0 55.200,0 311.400,0
Mill USD
VAR. %
EXPORTACIONES -13,6 -10,4 19,5 11,6 22,1 9,7
TOTALES
IMPORTACIONES
TOTALES 42.894,0 200.401,0 52.200,0 220.638,0 61.900,0 246.000,0
Mill USD
VAR. %
IMPORTACIONES -13,5 -11,6 21,7 10,1 18,6 11,5
TOTALES
FLUJOS DE IED
SALIENTE 3.088,0 33.609,0 3.000,0 41.770,0 2.600,0 28.410,0
Mill USD
INFLACIÓN % 2,0 0,3 3,2 0,5 4,2 1,2
DESEMPLEO % 12,0 3,7 11,8 3,9 11,2 3,2
POBLACIÓN 46,3 7,8 46,9 7,8 47,6 7,9
Mill
FUERZA
LABORAL 20,9 4,2 21,8 4,2 22,5 4,2
Mill
Fuente: The Economist Intelligence Unit
Generalidades de la economía Suiza:
La economía suiza se basa en mano de obra calificada y en el desarrollo de trabajo de alto
nivel.
Suiza se caracteriza por sus fuertes relaciones a nivel internacional, esto se debe a su
condición geográfica, su escasez de recursos naturales y al reducido tamaño de su mercado
doméstico.
2. Desde 2007, la proporción de las inversiones directas de Suiza en el extranjero ha sido de
145%.
PIB (2010) – Composición sectorial:
Servicios: 71,2% - predominancia de los sectores de biotecnología y servicios financieros
Industria: 27,5% - predominancia de las industrias farmacéutica, de construcción, manufacturera e
industria pesada
Agricultura: 1,3% - producción de alimentos; por ejemplo: leche, queso y chocolates
3. INVERSIÓN
a. Generalidades de la inversión de Suiza en el mundo y Latinoamérica
Durante 2010, mientras los flujos salientes estimados de IED de Europa Occidental
aumentaron 14,4%, en Suiza la variación se estima con un crecimiento bastante superior,
alcanzando un poco más del 40%.
Teniendo en cuenta el acumulado entre 2000-2010, Suiza se ubica como el decimo
generador de IED del mundo y sexto de Europa con una participación del 5,7% de la IED de
su región.
EIU espera que los flujos salientes de IED suiza al mundo durante el 2011 sean menores que
en 2010, alcanzando US$ 23.740 millones con un decrecimiento del 37%.
Asia-Pacífico es la principal región receptora de IED Greenfield suiza. Dicha inversión se ha
concentrado en su orden principalmente en los sectores de carbón, petróleo y gas, metales
e inmobiliario. En Latinoamérica Colombia lidera los flujos de inversión provenientes de
Suiza representando cerca del 30% del total regional (2,3% mundial).
Flujos de IED de Suiza al mundo, 2000-2011
Millones USD
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 e 2011 p
Fuente: Economist Intelligence Unit
4. IED Greenfield de Suiza al mundo por regiones, 2003-2010
Millones USD
MEDIO ORIENTE
NORTEAMERICA 3%
7%
LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE
8%
ASIA PACÍFICO
32%
ÁFRICA
11%
EUROPA
RESTO DE OCCIDENTAL
EUROPA 26%
13%
Total IED: 148.409,89
Fuente: FDI Markets
IED Greenfield de Suiza al mundo por países, 2003-2010
Millones USD
ESTADOS UNIDOS
CHINA 6%
10%
ALEMANIA
5%
FRANCIA
5%
OTROS
67% INDIA
5%
COLOMBIA
2%
Total IED: 148.409,89
Fuente: FDI Markets
5. IED Greenfield de Suiza al mundo por sectores, 2003-2010
Millones USD
CARBÓN,
PETRÓLEO Y
GAS
11%
METALES
11%
OTROS
INMOBILIARIO
47%
10%
FARMACÉUTICO
8%
SEMICONDUCTO CONSTRUCCION
RES Y MATERIALES
6% 7%
Fuente: FDI Markets
b. Generalidades de la inversión de Suiza en Colombia
Suiza se ubica en el puesto quince en el ranking de países fuentes de inversión en Colombia
entre 2000 y 2010 con US$ 411,7 millones acumulados (1,0% de participación sobre la
proveniente del mundo).
Suiza se ubicó como el quinto inversionista europeo en Colombia con una participación del
4% equivalente a US$ 411,7 millones entre 2000 y 2010.
Flujos de IED de Europa a Colombia, acumulado 2000-2010
Millones USD
OTROS
LUXEMBURGO 6%
SUIZA 3%
4%
FRANCIA
6%
ESPAÑA
27%
REINO UNIDO
54%
Fuente: Banco de la República
*Participación porcentual sobre el total de flujos netos positivos
6. Flujos de IED de Suiza a Colombia, 2000-2010
Millones USD
70,0 65,4
56,7
60,0 52,3
46,9 47,5
50,0 43,1
40,0 33,4 33,2
30,0
16,6
20,0 13,2
10,0 3,4
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco de la República
Durante dicho periodo, las inversiones suizas en Colombia presentaron una tendencia
cíclica creciente, alcanzando su mayor valor en 2009 tras un incremento del 16% frente al
año anterior, alcanzando U$65,4 millones. Tal monto se logró debido a incrementos en los
flujos concentrados en los sectores: inmobiliario, construcción y minería
Los sectores de Transporte, Construcción y Materiales de construcción han concentrado
más del 77% de los flujos de IED suiza en Colombia entre 2005 y 2010.
IED Greenfield de Suiza a Colombia por sectores, 2005-2010
COMPONENTES Millones USD
ELECTRÓNICOS ALIMENTOS Y TABACO
3% 1%
SERVICIOS
FINANCIEROS
6%
BEBIDAS
13%
TRANSPORTE
44%
CONSTRUCCIÓN Y
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
33%
Total IED: 341,10
No. Proyectos de inversión: 10
Fuente: FDI Markets
7. Entre los casos de inversión más importantes de empresas suizas en Colombia en los
últimos 2 años se destacan: la empresa Kuehne + Nagel International, que en 2010 realizó
un proyecto en el sector de transporte, logística y distribución con una inversión estimada
de US$ 150,4 millones y con el cual se espera que se generen 191 nuevos empleos. En
2009, la empresa de construcción y materiales Sika realizó una inversión de US$ 13 millones
en el sector, generando un estimado de 49 puestos de trabajo.
Casos de Éxito de IED de Suiza en Colombia 2007 – Febrero 2011
QUÍMICOS
La empresa suiza de producción de químicos, Clariant AG, adquirió la empresa colombiana Toschem.
(Portafolio, 11 de Octubre de 2007).
La compañía suiza de productos químicos para uso agropecuario, Syngenta, invirtió US$ 1,4 en la
apertura de planta de producción de fungicidas en Cartagena.
(Portafolio, 19 de Diciembre de 2008).
AGROINDUSTRIA
La multinacional suiza de productos alimenticios, Nestlé, invirtió US$ 14 millones en la apertura de
dos nuevas plantas de producción en Valle del Cauca y Risaralda.
(La República, 22 de Septiembre de 2009).
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
La empresa suiza de materiales de construcción, Sika, invirtió US$ 12 millones en su tercera planta
de producción en Colombia, localizada en el municipio de Tocancipá.
(Portafolio, 01 de Julio de 2009).
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
La cementera suiza, Holcim, amplió su planta de producción en el municipio de Nobsa luego de una
inversión de US$ 100 millones.
(Portafolio, 01 de Febrero de 2010).
MINERÍA
La minera suiza, Glencore retomó el control de la colombiana Prodeco.
(América Economía, 08 de Marzo de 2010).
LOGÍSTICA
La compañía suiza de servicios logísticos Kuehne+Nagel, adquirió las firmas colombianas de logística
y transporte: Translago y Agencia de Aduanas Excelsia.
(The Schwenzinger, 20 de Enero de 2011).
8. FARMACÉUTICO
La farmacéutica suiza Nycomed, adquirió laen Colombia
Algunos Inversionistas suizos establecidos empresa colombiana Laboratorios Farmacol
(Portafolio, 07 de Febrero de 2011).
EMPRESA ACTIVIDAD
Filial del Grupo Adecco, una multinacional con operación
en 60 países a través de 6.000 oficinas. Se especializa
Adecco
en servicios corporativos, de tecnologías de la
información y recursos humanos, entre otros.
Una de las 114 filiales de la compañía Schindler AG. La
empresa se dedica a la instalación de sistemas de
Ascensores Schindler de Colombia S.A.
transporte vertical, como ascensores. Ha tenido
presencia comercial en Colombia por cincuenta años.
Filial de ventas de la empresa AAB. Ha estado en
Colombia por cuarenta años, ofreciendo servicios de
Asea Brown Boveri Ltda. (ABB) generación, transmisión y distribución de energía para la
industria. Se destaca su planta de producción de
transformadores en la ciudad de Pereira.
Esta representación de Bühler Suiza ha estado en
Colombia desde 1946, dedicada a la provision de
Bühler S.A. equipos para fábricas harina,
pastas, café, cacao, aceites, cervezas y molinos de
arroz.
Parte del Grupo Volcafe, una multinacional especializada
Carcafé Ltda.
en la producción de café suave de alta calidad.
Filial de Ciba AG, se concentra en la exportación,
Ciba Especialidades Químicas S.A. importación y distribución de productos químicos y
plásticos para la industria cosmética y de consumo.
Filial colombiana de esta empresa suiza que se
especializa en el desarrollo de productos químicos
Clariant S.A.
para la industria textil, del cuero y del papel; así
como pigmentos, aditivos y fórmulas magistrales.
Compañía Suiza de Reaseguros (SwissRe) Filial en Colombia de SwissRe, dedicada a los seguros.
Empresa suiza especializada en inspección, verificación
Cotecna Certificadora Services Ltda.
y análisis para la industria.
Credit Suisse Representación en Colombia de Credit Suisse Bank.
EFG Bank Representación en Colombia de EFG Bank.
Filial de la compañía suiza Firmenich, especializada en
Firmenich S.A.
la producción de fragancias y sabores.
Filial de la compañía suiza Givaudan, especializada en la
Givaudan Colombia S.A.
producción de fragancias y sabores.
Glencore International AG, compañía minera de
comercialización de azúcar, metals, aluminio, petróleo,
Glencore Colombia Ltda.
carbon, cobre, níquel, zinc y plomo.Branch of Glencore
International AG.
9. Filial de la empresa suiza Unipharm productora de
Grupo Unipharm S.A.
productos químicos y farmacéuticos.
Desde 1969, la compañía de materiales de construcción
Holcim (Colombia) S.A. Holcim se ha especializado en la producción de cemento
y concreto.
Filial en Colombia de la compañía de servicios logísticos
Kuehne + Nagel S.A.
y de transporte Kuehne+Nagel.
Sucursal en Colombia de la multinacional
Nestlé de Colombia S.A
agroalimentario Nestlé.
Filial en Colombia de la compañía farmacéutica suiza
Novartis de Colombia S.A.
Novartis.
Representación de Panalpina World Transport Ltd., una
Panalpina S.A
compañía especializada en servicios de transporte.
Productos Roche S.A. is la filial colombiana de Roche, se
Productos Roche S.A dedica a la comercialización de equipo médico y
productos farmacéuticos.
Sika Andina S.A. es la subsidiaria en Colombia del grupo
suizo Sika AG. Se especializa en el mantenimiento y
reparación de estructuras metálicas y de concreto en el
Sika Colombia S.A.
sector de la construcción; para el sector automotriz se
dedica a la producción de adhesivos. Cuenta con tres
plantas y ocho oficinas regionales en Colombia.
Filial de Sygenta AG, se especializa en la protección de
Syngenta S.A.
cultivos y la producción de semillas en el sector agrícola.
c. Sectores con oportunidad para Suiza en Colombia
Con respecto a las tendencias de inversión suizas en el mundo, Colombia ofrece a este país una
importante oportunidad para el sector de Carbón, Petróleo y Gas y sus servicios derivados.
Sin embargo, a la luz de las cifras obtenidas a partir del análisis de estadísticas de inversión, el
análisis de segmentación de empresas potenciales y el desarrollo de los sectores en Suiza y
Colombia, es posible concluir que las oportunidades de inversión se encuentran concentradas en
sectores como: Sector Financiero (Fondos de Capital privado), Construcción y Materiales, y
Farmacéuticos, entre otros.
10. Construcción y Materiales
Grandes empresas como Sika y Holcim han identificado las oportunidades que ofrece el sector de
construcción colombiano. En este momento Construcción y Materiales es el 5 reglón de las
inversiones sectoriales suizas a nivel global y en la actualidad representa cerca del 33% de las
inversiones de este país en Colombia durante los últimos 5 años.
En Colombia es un sector en desarrollo y de alto crecimiento.
Dentro de la estrategia del gobierno, Vivienda e Infraestructura serán sectores prioritarios
de trabajo y grandes demandantes y jalonadores de construcción y materiales.
El sector en Colombia cuenta con un abundante recurso de mano de obra calificada, con
disponibilidad de graduados de más de 119.00 personas entre profesionales y técnicos en
el sector.
Costos salariales competitivos, salarios generales un 19% por debajo de los de la región.
Servicios Financieros (Fondos de Capital):
Colombia ofrece un atractivo marco regulatorio para la creación de FC en Colombia con políticas
liberales y pocas barreras para las inversión en portafolio. Con el apoyo gubernamental a través de
Bancoldex Capital y el excelente comportamiento de los Fondos de Pensiones colombianos en años
recientes, se prevé un alto potencial de crecimiento en el sector.
En Suiza hay cerca de 330 bancos, 260 compañías de seguros y 2.700 fondos de pensiones.
La mayor parte de las instituciones financieras están localizadas en Zurich, Geneva, Basel y
Lugano.
En 2010 el sector financiero aportó cerca del 15% del total del Producto Interno Bruto de
Suiza en dicho año.
Cerca de 200.000 personas son empleadas por el sector financiero, lo que representa cerca
del 5% del total de empleados en Suiza. 100.000 empleados pertenecen al sector bancario,
54.000 trabajan en compañías de seguros y los restantes 46.000 a otro tipo de instituciones
financieras.
Las principales áreas de especialidad de las instituciones financieras en Suiza son en su
orden Banca privada, Manejo de Activos y Seguros.
Tendencias identificadas de interés:
Family Offices (Subsidiarias) invirtiendo en compañías con presencia en Latinoamérica.
Fondos de Capital privado de mercados emergentes
Fondos Microfinancieros
Fondos de Pensiones
11. Farmacéuticos
Conglomerados globales como Novartis, Roche, Syngenta y otras medianas y pequeñas
compañías forman un gran cluster industrial en el noroccidente de Suiza y en Basel.
La tasa de crecimiento promedio del sector Ciencias de la Vida “Life Sciences sector” donde
se encuentra incluido farmacéuticos ha crecido 7% durante los últimos 15 años. La industria
emplea cerca de 28.000 personas.
La industria cuenta con 220 empresas que emplean alrededor de 14.700 personas (148
empresas de desarrollo de la biotecnología y 72 empresas proveedoras de biotecnología,
sin incluir las filiales de empresas extranjeras, las sucursales biotecnológicas de grandes
farmacéuticas y empresas de agroquímicos). Tal concentración de empresas de
biotecnología es única en el mundo.
Más de la mitad de los suizos empresas de biotecnología son empresas pequeñas con
menos de 20 empleados. Ellos se benefician de la proximidad geográfica a las grandes
empresas en Suiza y sus países vecinos.