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1 von 18
P e r f i l
C a n n a b i s
REINO
UNIDO
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O
2 3
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
20202 0 2 0
Este documento contiene información obtenida de diferentes bases
de datos y contiene información relacionada con la fecha en la que se
elaboró. La información contenida en él es meramente informativa y
se recomienda consultar con las autoridades locales previamente con
el fin de determinar los permisos, licencias y demás requisitos para
comercializar los productos en el mercado de destino. Es altamente
recomendable consultar firmas de abogados especializadas en los mer-
cados de destino para determinar todos los requisitos. En ningún caso,
PROCOLOMBIA ni sus empleados son responsables ante usted o cual-
quier otra persona por las decisiones o acciones que pueda tomar en
relación con la información comercial proporcionada, por lo cual, debe
tomarse como de carácter referencial únicamente.
P R O C O L O M B I A . C O
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
5
De acuerdo con el informe publicado por Prohibition Partners
en diciembre de 2019, el Reino Unido es el mayor exportador
de cannabis medicinal en el mundo e importa el 100% de las
medicinas a base de cannabis que son recetadas a los pacientes
de este país.
Uno de los principales jugadores,
es GW Pharmaceuticals, quien
produce los medicamentos
Sativex(abasedeTHCyCBD)para
tratar síntomas de la esclerosis
múltiple, Epidiolex (a base de
CBD) para tratar el síndrome
de Lennox-Gastaut, entro otros
medicamentos en desarrollo.
Estas empresas requieren los más
altos estándares de calidad para
las materias primas, y solicitan a
los productores estar certificados
con BPM emitida por una entidad
europea reconocida. Este sector
tiene gran potencial en el país
en la medida que haya mayor
acceso a pacientes de medicinas
a base de cannabis.
Por otra parte, el mercado del
CBD está creciendo a dos dígitos
y se espera que represente
£1.000 millones para la economía
británica en 2025.
Dada la legislación actual,
los agricultores británicos no
tienen licencias que incluyen el
procesamiento de las hojas y
flores de la planta de cannabis
para la producción de productos a
base de CBD, razón principal para
que algunos estudios presenten
este sector como uno poco viable
a nivel financiero para empresas
que cosechen en el RU. Esta es
una oportunidad para la industria
colombiana que está en posición
de exportar estos productos o
materia prima, aprovechando la
desventaja legal en la que se
encuentran los cultivadores en el
Reino Unido.
No obstante, la primera licencia
que permite el procesamiento
del CBD fue otorgada en Jersey
(Dependencia de la Corona
Británica) lo que hace pensar que
no es una oportunidad a largo
plazo, pero si podría ser una
puerta de entrada al mercado.
CONTEXTO
DEL MERCADO
P O B L A C I Ó N
66.44 M
P I B
US$ 2.65t
N Ú M E R O E S T I M A D O D E
P E R S O N A S Q U E U S A E L
C A N N A B I S P A R A T R AT A R
C O N D I C I O N E S C R Ó N I C A S
D E S A L U D E N E L R E I N O U N I D O
1.4 M
N Ú M E R O T O T A L D E
P R E S C R I P C I O N E S D E
M E D I C A M E N T O S A B A S E
D E C A N N A B I S
153
N Ú M E R O E S T I M A D O D E
U S U A R I O S D E C A N N A B I S , 2 0 1 9
4.7 M
Fuente: The UK Cannabis Report, diciembre 2019, Prohibition Partners
Per fil
Cannabis
Reino
Unido
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O
6 7
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
Caracterización del Mercado
Generalidades
Algunos de los requerimientos
más importantes para los
consumidores de CBD en el Reino
Unido, fueron recolectados en la
encuesta realizada por YouGov
(agosto 2019). Algunas de las
conclusiones más relevantes de
dicho estudio son:
• 11% de la población ha
consumido un producto a base
de CBD en el último año, lo que
representa unos 6 millones de
personas, aproximadamente.
• La producción de CBD
libre de pesticidas y metales
pesados es importante para
el 25% de las personas que
compran estos productos.
• El 32% de las personas que
hacen parte de este mercado
buscan altos estándares de
calidad.
Marca
Algunas de las características
que tienen las marcas en el
RU derivadas de un análisis no
exhaustivo son:
• Transparencia en sus
ingredientes;
• Origen orgánico del producto;
• Diseño de empaques, logos,
slogans, entre otros, alineado
con los valores de la marca.
• Importancia del bienestar
emocional basado en nutrición.
Normalmente, el estilo de vida
“fit” se ve reflejado en los
colores y comunicaciones de
la marca.
Idioma y empaques
• El etiquetado debe incluir el
contenido de CBD, detalles del
fabricante e ingredientes.
• Ningún producto a base
de CBD puede promover
beneficios médicos.
• Como es natural, los
productos deben ser
comercializados en inglés,
incluyendo la información del
empaque.
• Normatividad de etiquetado:
https://www.gov.uk/
product-labelling-the-law
Precio
Los precios de venta al público
oscilan entre £ 11 y £ 115.
El markup aplicado por los
minoristas puede llegar a ser
Mercado Costo por gramo Precio de venta
por gramo
B2B $15 - $20 USD
Márgenes
relativamente
pequeños
B2C $15 - $20 USD
$90 USD
(aproximadamente)
Es importante entender que,
debido a los cambios legales
y la capacidad de producir
CBD por parte de las empresas
colombianas, el precio por gramo
en Colombia puede decrecer en
los próximos años.
Las opciones, presentaciones y
usos de productos de CBD son
extensas, se pueden encontrar
desde productos para el cuidado
de la piel hasta alimentos y
suplementos para mascotas. A
continuación, se presentan las
principales categorías de los
productos a base de CBD.
Categorías de producto
• Esencias para vaporizadores
• Aceites
• Cosméticos: Cremas y
ungüentos
• Capsulas y Suplementos
• Alimentos
• Alimentos y suplementos
para mascotas
significativo, por lo tanto, existen
compañías que prefieren vender
sus productos directamente por
el canal online para evitar perder
margen. Algunas de las empresas
que hacen parte de este
mercado venden sus productos
en dos líneas, B2B y B2C. Las
estimaciones de estos márgenes
oscilan en los siguientes rangos:
P R O C O L O M B I A . C O
9
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
Cannabis Medicinal
A partir del 1º de noviembre de 2018, el Gobierno británico modificó
la regulación referente al uso del cannabis con el fin de autorizar
la prescripción de productos que usen esta sustancia como base
de medicamentos sin licencia por parte de médicos especialistas,
así como para reducir obstáculos en estudios clínicos.
CONDICIONES DE
ACCESO POR PRODUCTO
A la fecha, solo se les ha otorgado
licencia para ser usados como
medicamentos a tres productos
a base de cannabis, estos son:
Sativex, Epidyolex, y Nabilone
(medicinacannabinoidesintética).
Estas licencias determinan las
condiciones médicas y los grupos
de pacientes a los cuales se les
puede prescribir estos productos,
adicionalmente indica que tipo de
beneficios para la salud pueden
atribuirse a estos. Estas licencias
se obtienen luego de un proceso
riguroso donde se evidencia la
seguridad, eficacia y calidad de
cada uno de los productos.
Los productos mencionados
anteriormente, tienen licencia
para el tratamiento de
espasticidad en esclerosis múltiple
(EM), convulsiones en pacientes
con síndrome LennoxGastaut
y síndrome de Dravet, náuseas
y para efectos secundarios
causados por tratamientos de
quimioterapia.
La directiva del gobierno británico
indica que el servicio nacional de
salud(NHS),puedeprescribirestos
medicamentos siempre y cuando
los médicos hayan agotado todos
los tratamientos tradicionales
para estas enfermedades. Los
únicos médicos con potestad de
prescribir son los especialistas
(registrados al consejo general
de medicina GMC) y no lo deben
hacer sin antes consultar con su
equipo multidisciplinario.
Si bien esta es una medida que
permitealospacientesteneracceso
a este tipo de medicamentos,
actualmente la situación para
lograr una prescripción es
limitada porque los médicos no
están capacitados y enterados al
100% de los beneficios de estas
medicinas. Situación que podría
llegar a mejorar debido a la gran
exposición en medios masivos
(The Guardian, Express, The
Independent, Daily Mail, entre
otros).
Per fil
Cannabis
Reino
Unido
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O
10 11
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
Los productos a base de cannabis
para uso medicinal (CBPMs por
sus siglas en inglés), para ser
comercializados deben cumplir
con 3 requisitos:
- Ser una preparación o
producto que contenga
cannabis, resina de cannabis,
cannabinol o un derivado de
cannabinol.
- Haber sido roducido para uso
medicinal en humanos.
- Ser un medicamento, o una
sustancia o preparación para
usar como ingrediente, o en la
producción de un ingrediente,
de un producto medicinal
Las nuevas regulaciones también
permiten solo tres rutas de
acceso para el suministro y uso
de estos productos por parte de
los pacientes:
- Un medicamento especial
para uso de acuerdo con
receta de un médico.
- Un medicamento en
investigación sin autorización
de comercialización, para su
uso en un ensayo clínico.
- Un medicamento con
autorizacióndecomercialización
Importación de cannabis
medicinal:
El suministro de cannabis
medicinal al Reino Unido es
estrictamente regulado. Los
importadores de cannabis
medicinal deben:
- Solicitar una licencia al Home
Office
- Cada licencia caduca
automáticamente después de
tres meses.
- Mientras que el Home Office
declara que las aplicaciones
generalmente se procesan
dentro de 10 días hábiles,
informes de demoras de
veintiocho días a tres meses
son comunes.
- Se requiere una nueva
licencia de importación para
cada envío individual.
- Los titulares de licencias
deben presentar rendimientos
estadísticos anuales al Home
Office.
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O
12 13
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
Número total de prescripciones
privadas para medicamentos
a base de cannabis en Reino
Unido, 2019
Fuente: Marijuana Business Daily.
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O
14 15
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
Productos a base de CBD
De acuerdo con el Centre for
Medicinal Cannabis (CMC) –
Asociación dedicada a reunir
esfuerzos por parte de
inversionistas y empresarios
interesados en la comercialización
de CBD y cannabis medicinal,
algunas de las características del
mercado de CBD en el Reino
Unido, son:
El tamaño anual del mercado de
CBD representa £300 millones
para el país; de mayor magnitud
y potencial si se compara con los
mercados de Vitamina D (£145
millones) y Vitamina C (£119
millones). Actualmente, existen
1,3 millones de compradores de
este tipo de productos. El 70%
de los consumidores compran
aceites de CBD o cápsulas que
contengan este componente.
El canal preferido de venta
para los consumidores es el
de venta online, sin embargo,
dada la popularidad que han ido
adquiriendo estos productos,
ahora se pueden adquirir en
algunas farmacias, tiendas
naturistas y supermercados. Los
consumidores de estos productos
están dispuestos a pagar entre
£25 - £55 unas 2 o 3 veces por
mes.
Principales presentaciones de
CBD en el Reino Unido
Uno de los principales
distribuidores de productos que
contienen CBD en el país, Flawless
Distribution resume y explica las
categorías más importantes del
mercado de la siguiente manera:
Traducción a partir de Flawless Distribution
(disponible en https://flawlesscbd.co.uk/).
Aceites
El CBD en su forma cruda y
no preparada. Puede tomarse
de manera sublingual por 90
segundos o por medio de
comestibles a base de CBD.
Cápsulas
Un producto similar a una
pildora que contiene CBD.
Diseñado para ser ingerido.
Esto administra CBD a través
de su sistema digestivo.
Tinturas
Disuelto en otro líquido,
comunmente puro alcohol
o MCT oil que proviene del
coco. Esto ayuda a que el
CBD se absorba mejor por el
organismo.
Full Spectrum
Espectro que contiene todos
los cannabinoides presentes
en la planta, incluyendo CBD
y CBL.
Comestibles
Un alimento o bebida que ha
sido preparado con CBD. Este
tipo de consumo administra
el CBD a través del sistema
digestivo.
Isolate/Aislado
El aislado es un suplemento
cannabinoide totalmente
natural hecho de aceite de
cáñamo que ha sido refinado
hasta el CBD puro.
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O
16 17
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
Marco legal CBD
Dentro de la regulación en el Reino
Unido, está estipulado que el
CBD en su forma completamente
aislada, no entra en el grupo
de drogas o componentes que
se rigen por la ley MDR 2001 y
MDA 1971. Esto significa que no
serían consideradas “sustancias
controladas” y, por lo tanto, no
requerirían de licencia para ser
exportadas al Reino Unido.
Sin embargo, es importante
tener en cuenta que, en caso
de que el producto contenga
otras sustancias que entran en el
grupo de “sustancias controladas”
(como, por ejemplo, THC,
THC-A, CBD-V, entre otras), sí
sería controlado por las entidades
competentes (Home Office,
MHRA o FSA). Por lo tanto, el
Home Office (el Departamento
del Interior del gobierno británico)
recomienda actuar con cautela y
considerar que los productos a
base de CBD pueden ser cobijados
por las normas MDR 2001 y
MDA 1971, requiriendo así una
licencia (las aplicaciones validas
normalmente son gestionadas en
10 días hábiles).
Por otro lado, para que los
productos que contienen CBD
puedan ser comercializados
para humanos o animales
deben cumplir con alguna de las
definiciones CBPM (productos
a base de cannabis para uso
medicinal en humanos) o
“productos exentos” en la ley
MDR 2001.
Producto exento
Para el mercado de customer
goods la definición que es
relevante es la de producto
exento en la ley MDR 2001. Este
tipo de productos solo pueden ser
comercializados para consumo
humano, si cumplen con estos
tres criterios:
• Producto o preparación que
no tiene como fin administrar
las sustancias controladas que
componen el producto final.
• La droga controlada, que
hace parte del producto, está
envasada o en combinación
con otras sustancias activas
o inertes, en dicha forma y
de manera que no pueda ser
recuperada por medios de fácil
aplicación por el consumidor.
• Ningún componente del
producto o preparación puede
contener más de 1 mg de la
droga controlada, este criterio
aplica para la botella o paquete
y no para la dosis típica del
producto.
• Para la verificación de estos
tres criterios, el Home Office
puede hacer uso de:
1. Un análisis full spectrum del
producto, realizado por una
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O
18 19
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
empresa independiente que
tenga licencia en el Reino Unido.
2. La información e
investigaciones rigurosas que se
puedan comprender fácilmente.
Alimentos- Clasificación del
CBD como un “Novel Food”
Dado que un gran porcentaje
de los productos a base de
CBD son regulados por la FSA
(Agencia británica de Estándares
Alimenticios), es importante tener
en cuenta que, en el 2015, la
Unión Europea decidió categorizar
el CBD y los productos que lo
contienen como un novel food.
Las autoridades consideran los
alimentos, bebidas y suplementos
alimenticios como “Novel Foods”
con base en la definición de la
Comisión Europea, “Alimentos
que no se han consumido de
manera significativa en la Unión
Europea antes del 15 de mayo de
1997”.
Así las cosas, los alimentos y
suplementos en el Reino Unido
que contienen CBD debe ser
clasificados como un Novel Food
y se debe solicitar una licencia de
alimentos.
Productos alimenticios consumidos en un
grado significativo en la UE antes del 15 de
mayo del 1997
Nuevos alimentos
(Novel Food)
NO
Alimentos
SI
•	Los productos en
esta categoría requieren
una autorización que
toma, aproximadamente,
un año y permite a los
empresarios comercializar
estos productos en la UE.
•	 La FSA acoge la
decisión de la UE y, por lo
tanto, las reglas del juego
son las mismas para el
Reino Unido. Sin embargo,
para manejar el impacto
de la espera por un año,
el gobierno sostiene un
diálogo permanente con
distintos stakeholders.
•	Considerado un
alimento común, por lo
tanto, debe cumplir con
el marco legal de estos
productos en materia de
etiquetado, seguridad
sanitaria, etc.
•	 Los únicos productos
a base de CBD que
fueron catalogados como
alimentos son las semillas,
la harina de cáñamo y
la semilla de cáñamo sin
grasa. Los productos que se
comercializan actualmente
lo hacen bajo el grupo de
suplementos alimenticios.
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O
20 21
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
Marco legal “Novel Foods”
De acuerdo con las regulaciones
de FSA (Food Standards Agency)
antes de que un nuevo alimento
pueda ser comercializado
legalmente en el Reino Unido,
es necesario contar con una
evaluación de seguridad y
una autorización previa. Es
importante destacar que, la
autorización debe ser validada
antes de realizar cualquier tipo de
mercadeo en la introducción de
un nuevo producto al mercado.
Es responsabilidad de cada una
de las empresas informarse
sobre el estatus del producto que
pretenden comercializar y las
regulaciones que le aplican. La
situación de los extractos del CDB
en materia de nuevos alimentos
fue confirmada en enero de 2019.
Así mismo, el catálogo de nuevos
alimentos se ha actualizado para
reflejar este cambio.
Fecha límite para que las
empresas tengan validadas
las solicitudes del CDB
Las empresas deben presentar,
y tener totalmente validadas, las
solicitudes de autorización de
nuevos alimentos antes del 31
de marzo de 2021. Después de
esta fecha, sólo se permitirá que
permanezcan en el mercado los
productos para los que la FSA
tenga una solicitud válida. Se
puede encontrar más información
sobre la autorización y el
proceso para aplicar en: https://
www.food.gov.uk/business-
guidance/novel-foods.
Los productos, que hasta la
fecha ya sean comercializados
de manera legal y segura en el
mercado podrán permanecer en
el mismo. Sin embargo, no será
posible la introducción de nuevos
extractos o aislados de CBD
hasta que tengan la autorización
necesaria.
*El plazo se aplica en Inglaterra,
Gales e Irlanda del Norte.
La normativa sobre nuevos
alimentos en Escocia está
cubierta por las Food Standard
Agency Scotland.
Al momento de realizar la
aplicación, la biodisponibilidad
en diferentes alimentos puede
facilitar la aprobación. Esto
implica, incluir todos los datos/
estudios relacionados con su
producto específico o con uno
que se produzca exactamente de
la misma manera.
En el caso de las empresas que
pretenden validar múltiples
productos es necesario tener en
cuenta:
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O
22 23
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
· Más de un producto puede
ser respaldado por la misma
aplicación. No obstante, para
esto es necesario que el
producto terminado contenga
las sustancia y concentraciones
con las cuales se realizó dicha
aplicación.
· Del mismo modo, es
necesario que los extractos
hayan sido producidos por la
misma empresa que realizó la
aplicación.
Cosméticos:
• Este es otro elemento que
genera dudas desde el punto
de vista regulatorio, dado que,
según la norma de la UE, el
uso del CBD como ingrediente
cosmético está prohibido.
• Sin embargo, algunos
productos como cremas
y ungüentos se están
comercializando en el
Reino Unido. Esto se puede
explicar dado que dichos
productos podrían haber sido
transformados dentro de la
UE y por lo tanto no habrían
sido objeto de controles
aduaneros. Las dudas sobre
esta regulación es una
limitación para productos que
vengan de otros países, como
Colombia. Por lo tanto, cada
caso debe ser analizado a la
luz de la norma.
• Una herramienta valiosa
para evaluar la legalidad de un
ingrediente en el sector de los
cosméticos es CosIng, una base
de datos que permite buscar
los ingredientes que han sido
aceptados por la UE así como
los que están prohibidos o en
revisión.
P R O C O L O M B I A . C O
25
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
Minoristas
Este canal que ha ganado fuerza debido a que los consumidores
se han familiarizado con los productos y su consumo es más
aceptado socialmente.
CANALES DE
COMERCIALIZACIÓN
Los distribuidores permiten llegar
a más 4.000 tiendas (Discount
Stores, Naturistas, etc.), de las
cuales se estima que 800 están
ubicadas en Londres.
Venta Online
Sin duda el canal preferido para
la compra de estos productos.
Las marcas más importantes
tienen su propio canal de venta
online, incluyendo una plataforma
de pagos y distribución en el RU.
Página Web
Las principales características
que se encuentran algunas de las
páginas web en el mercado son:
•	 Están diseñadas para
mayores de 18 años.
•	 Están programadas
normalmente en HTML.
•	 Tienen información sobre
los productos (contenido,
presentación, precio y
ventajas).
•	 Usan la tecnología para
que los clientes puedan tener
un registro de los productos
que desean comprar (shopping
cart).
•	Tienen información
general sobre la compañía.
•	 Algunas contienen blog
de noticias para informar al
consumidor sobre el sector.
Participación en ferias
especializadas:
Las principales ferias en el
mercado del Reino Unido son:
• Europe CBD Expo: 125
Empresas participantes y 90
speakers (Londres y Dublín,
junio 2020).
• Future of Cannabis
Consumer Europe 2022: Más
de 25 empresas participantes
(Londres, enero 2020).
•	 Cannabis Europa: Feria que
reúne políticos, empresarios,
pacientes, etc. (Londres, junio
2020).
• Hemp & CBD Expo: 160
Empresas participantes y 50
speakers (Birmingham, marzo
2020).
Igualmente, en el Reino Unido
existen diferentes ferias del
sector alimenticio en donde
participan jugadores del sector,
entre otras, se destacan:
• The Ingredients Show: Más
de 400 empresas participantes
(Birmingham, marzo 2020).
•	IFE (The International
Food & Drink Event): 1.350
Empresas participantes
(Londres marzo 2021).
•	 Natural & Organic Products
Europe: Más de 700 empresas
participantes (Londres abril
2020).  
Per fil
Cannabis
Reino
Unido
P R O C O L O M B I A . C O
27
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
Conclusiones del marco regulatorio
La norma que reglamenta la comercialización de este tipo
de productos está renovándose y ajustándose a las nuevas
particularidades del mercado. Por el momento no es clara en
diferentes puntos:
1. La necesidad de un permiso
por parte de la UE para poder
entrar al mercado, debido que	
estos productos podrían entrar
bajo el grupo de nuevos
alimentos (novel foods).
2. La posibilidad de vender
productos cosméticos que,
bajo el entendimiento de la
norma europea, sería ilegal
usar CBD como ingrediente.
Sin embargo, existen dudas
al respecto pues muchas
compañías ya venden
masivamente productos de
ese tipo.
Teniendo en cuenta estos y otros
elementos que no son claros
en la norma, es importante
actuar con cautela y profundo
conocimiento de las reglas y
sus interpretaciones. El diálogo
entre los exportadores y las
entidades encargadas de regular
el mercado es fundamental para
evitar inconvenientes.
Adicionalmente, es determinante
para las empresas colombianas
tener en cuenta las nuevas
fechas límites para la adquisición
de autorizaciones de la FSA en su
plan de trabajo. Específicamente
legislación de los novel foods; con
el fin de asegurarse una entrada
al mercado de Reino Unido.
OPORTUNIDADES DE
EXPORTACIÓN PARA
LOS PRODUCTOS
PRIORIZADOS
Per fil
Cannabis
Reino
Unido
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O
28 29
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
Futuro del Cannabis colombiano
en RU
Teniendo en cuenta las
características de este mercado
vale la pena resumir las cifras
relevantes del mismo y ver la
oportunidad significativa que
existe en el mercado europeo,
particularmente, en el Reino
Unido:
COLOMBIA
• Para Colombia esta es una
industria que podría llegar a
representar 27.000 empleos
y 2.700 millones de USD para
2030.
• Se espera que Colombia pase
de tener 56 hectáreas (2019)
a 1.558 hectáreas productivas
para el año 2030.
REINO UNIDO
• Se estima que el valor
del mercado de cannabis
medicinal alcance US$1.300
millones a 2024, 400.000
pacientes. (Fuente: The UK
Cannabis Report, diciembre
2019, Prohibition Partners)
• Se estima que el valor total
del mercado legal de cannabis
en el Reino Unido pueda llegar
a US$ 3.000 millones para
2024.
• Actualmente existen 7,3
millones de personas que
consumen productos a base
de CBD y se espera un
incremento significativo en los
próximos años.
• En 2019 el valor total del
mercado fue de £300 millones
(superando a los mercados de
vitaminas C y D combinados)
se estima que crezca a £1.000
millones a 2025.
Para Colombia, el mercado
británico es una oportunidad
muy relevante. Los dos países
tienen retos importantes a nivel
regulatorio y la adaptabilidad
que demuestren las dos naciones
va a ser crucial para la relación
comercial.
P R O C O L O M B I A . C O
31
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
RUTAS REFERENCIALES
DE TRANSPORTE AÉREO
DESDE COLOMBIA HACIA
REINO UNIDO
R E I N O U N I D O
ORIGEN DESTINO AEROLÍNEA CONEXIONES FREQUENCIA
Bogotá Londres Atlas Air Miami MA, MI, JU, VI, SA
Bogotá Londres Cargolux Airlines International Amsterdam MA, MI, VI, DO
Bogotá Londres Cargolux Airlines International Luxemburgo MA, MI, VI, DO
Bogotá Londres Fedex Memphis LU, MI, VI
Bogotá Londres KLM - Royal Dutch Airlines
Amsterdam, Pa-
namá
MA, JU, SA
Bogotá Dublin Cargolux Airlines International Luxemburgo MA, MI, VI, DO
Bogotá Dublin Martinair Amsterdam * JU, SA
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Per fil
Cannabis
Reino
Unido
Disclaimer: Valide previamente con la agencia y/o aerolínea de carga requisitos de
ingreso al país destino y los países y ciudades de conexión del vuelo.
* Transporte terrestre hasta el destino final
* Información de carácter referencial, las rutas pueden variar
su frecuencia y puntos de conexión sin previo aviso. 		
	
Fuente: OAG, Alaico
P R O C O L O M B I A . C O
33
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
BIBLIOGRAFÍA
Introducción al mercado
- Centre for medicinal
Cannabis: Reporte sobre el
CBD en el Reino Unido.
- The Guardian: Artículo
presentando el primer caso
de agricultores británicos
con licencias para producir
productos de CBD.
- Prohibition Partners:
Reporte Europeo de Cannabis
y Reporte UK de Cannabis
Caracterización del mercado
(customer goods) y requisitos
del producto
- Las fuentes secundarias que
permitieron recaudar esta
información son múltiples y se
pueden encontrar en la parte
inferior de cada producto entre
las diapositivas 6-13.
- Flawless distribution: Una
de las compañías líderes en
distribución, presenta un
resumen general de las formas
de consumo del CBD.
Competitividad del producto
Entrevista con empresario líder
en el sector.
Requerimientos del mercado
- YouGov: Resultados de
encuesta sobre CBD en el
Reino Unido.
- National Health Executive:
Analisis de la encuetsa de
YouGov por parte de NHE.
- Material Publicitario: Fotos
tomadas en medios de
comunicación, tiendas y redes
sociales de las empresas o sus
portales web.
Generalidades del proceso de
compra
- Entrevista con empresario
líder en el sector.
Regulación y normatividad
- Drug Licensing Factsheet-
Cannabis, CBD and other
cannabinoids: Instructivo
general presentado por la
Home Office para explicar
el marco regulatorio de la
industria.
- Prohibition Partners: Reporte
Europeo de Cannabis.
- Webinar “ Becoming a
Cannabis Exporter”.
- CosIng: Base de datos que
lista los ingredientes legales
dentro de la producción de
cosméticos.
- Departament of Health
and Social Care: Carta del
departamento a la NHS
para explicar y mapear los
principales cambios legales en
productos medicinales a base
de cannabis.
- Food Standards Agency:
Guía de negocios sobre el
cannabidiol (CBD) como un
nuevo alimento.
Futuro del cannabis colombiano
- Fedesarrollo: Reporte sobre
el cannabis en Colombia.
- The UK Cannabis Report,
December of 2019, Prohibition
Partners.
P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o
P R O C O L O M B I A . C O
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  • 1. P e r f i l C a n n a b i s REINO UNIDO
  • 2. P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O 2 3 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o 20202 0 2 0 Este documento contiene información obtenida de diferentes bases de datos y contiene información relacionada con la fecha en la que se elaboró. La información contenida en él es meramente informativa y se recomienda consultar con las autoridades locales previamente con el fin de determinar los permisos, licencias y demás requisitos para comercializar los productos en el mercado de destino. Es altamente recomendable consultar firmas de abogados especializadas en los mer- cados de destino para determinar todos los requisitos. En ningún caso, PROCOLOMBIA ni sus empleados son responsables ante usted o cual- quier otra persona por las decisiones o acciones que pueda tomar en relación con la información comercial proporcionada, por lo cual, debe tomarse como de carácter referencial únicamente.
  • 3. P R O C O L O M B I A . C O P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o 5 De acuerdo con el informe publicado por Prohibition Partners en diciembre de 2019, el Reino Unido es el mayor exportador de cannabis medicinal en el mundo e importa el 100% de las medicinas a base de cannabis que son recetadas a los pacientes de este país. Uno de los principales jugadores, es GW Pharmaceuticals, quien produce los medicamentos Sativex(abasedeTHCyCBD)para tratar síntomas de la esclerosis múltiple, Epidiolex (a base de CBD) para tratar el síndrome de Lennox-Gastaut, entro otros medicamentos en desarrollo. Estas empresas requieren los más altos estándares de calidad para las materias primas, y solicitan a los productores estar certificados con BPM emitida por una entidad europea reconocida. Este sector tiene gran potencial en el país en la medida que haya mayor acceso a pacientes de medicinas a base de cannabis. Por otra parte, el mercado del CBD está creciendo a dos dígitos y se espera que represente £1.000 millones para la economía británica en 2025. Dada la legislación actual, los agricultores británicos no tienen licencias que incluyen el procesamiento de las hojas y flores de la planta de cannabis para la producción de productos a base de CBD, razón principal para que algunos estudios presenten este sector como uno poco viable a nivel financiero para empresas que cosechen en el RU. Esta es una oportunidad para la industria colombiana que está en posición de exportar estos productos o materia prima, aprovechando la desventaja legal en la que se encuentran los cultivadores en el Reino Unido. No obstante, la primera licencia que permite el procesamiento del CBD fue otorgada en Jersey (Dependencia de la Corona Británica) lo que hace pensar que no es una oportunidad a largo plazo, pero si podría ser una puerta de entrada al mercado. CONTEXTO DEL MERCADO P O B L A C I Ó N 66.44 M P I B US$ 2.65t N Ú M E R O E S T I M A D O D E P E R S O N A S Q U E U S A E L C A N N A B I S P A R A T R AT A R C O N D I C I O N E S C R Ó N I C A S D E S A L U D E N E L R E I N O U N I D O 1.4 M N Ú M E R O T O T A L D E P R E S C R I P C I O N E S D E M E D I C A M E N T O S A B A S E D E C A N N A B I S 153 N Ú M E R O E S T I M A D O D E U S U A R I O S D E C A N N A B I S , 2 0 1 9 4.7 M Fuente: The UK Cannabis Report, diciembre 2019, Prohibition Partners Per fil Cannabis Reino Unido
  • 4. P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O 6 7 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o Caracterización del Mercado Generalidades Algunos de los requerimientos más importantes para los consumidores de CBD en el Reino Unido, fueron recolectados en la encuesta realizada por YouGov (agosto 2019). Algunas de las conclusiones más relevantes de dicho estudio son: • 11% de la población ha consumido un producto a base de CBD en el último año, lo que representa unos 6 millones de personas, aproximadamente. • La producción de CBD libre de pesticidas y metales pesados es importante para el 25% de las personas que compran estos productos. • El 32% de las personas que hacen parte de este mercado buscan altos estándares de calidad. Marca Algunas de las características que tienen las marcas en el RU derivadas de un análisis no exhaustivo son: • Transparencia en sus ingredientes; • Origen orgánico del producto; • Diseño de empaques, logos, slogans, entre otros, alineado con los valores de la marca. • Importancia del bienestar emocional basado en nutrición. Normalmente, el estilo de vida “fit” se ve reflejado en los colores y comunicaciones de la marca. Idioma y empaques • El etiquetado debe incluir el contenido de CBD, detalles del fabricante e ingredientes. • Ningún producto a base de CBD puede promover beneficios médicos. • Como es natural, los productos deben ser comercializados en inglés, incluyendo la información del empaque. • Normatividad de etiquetado: https://www.gov.uk/ product-labelling-the-law Precio Los precios de venta al público oscilan entre £ 11 y £ 115. El markup aplicado por los minoristas puede llegar a ser Mercado Costo por gramo Precio de venta por gramo B2B $15 - $20 USD Márgenes relativamente pequeños B2C $15 - $20 USD $90 USD (aproximadamente) Es importante entender que, debido a los cambios legales y la capacidad de producir CBD por parte de las empresas colombianas, el precio por gramo en Colombia puede decrecer en los próximos años. Las opciones, presentaciones y usos de productos de CBD son extensas, se pueden encontrar desde productos para el cuidado de la piel hasta alimentos y suplementos para mascotas. A continuación, se presentan las principales categorías de los productos a base de CBD. Categorías de producto • Esencias para vaporizadores • Aceites • Cosméticos: Cremas y ungüentos • Capsulas y Suplementos • Alimentos • Alimentos y suplementos para mascotas significativo, por lo tanto, existen compañías que prefieren vender sus productos directamente por el canal online para evitar perder margen. Algunas de las empresas que hacen parte de este mercado venden sus productos en dos líneas, B2B y B2C. Las estimaciones de estos márgenes oscilan en los siguientes rangos:
  • 5. P R O C O L O M B I A . C O 9 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o Cannabis Medicinal A partir del 1º de noviembre de 2018, el Gobierno británico modificó la regulación referente al uso del cannabis con el fin de autorizar la prescripción de productos que usen esta sustancia como base de medicamentos sin licencia por parte de médicos especialistas, así como para reducir obstáculos en estudios clínicos. CONDICIONES DE ACCESO POR PRODUCTO A la fecha, solo se les ha otorgado licencia para ser usados como medicamentos a tres productos a base de cannabis, estos son: Sativex, Epidyolex, y Nabilone (medicinacannabinoidesintética). Estas licencias determinan las condiciones médicas y los grupos de pacientes a los cuales se les puede prescribir estos productos, adicionalmente indica que tipo de beneficios para la salud pueden atribuirse a estos. Estas licencias se obtienen luego de un proceso riguroso donde se evidencia la seguridad, eficacia y calidad de cada uno de los productos. Los productos mencionados anteriormente, tienen licencia para el tratamiento de espasticidad en esclerosis múltiple (EM), convulsiones en pacientes con síndrome LennoxGastaut y síndrome de Dravet, náuseas y para efectos secundarios causados por tratamientos de quimioterapia. La directiva del gobierno británico indica que el servicio nacional de salud(NHS),puedeprescribirestos medicamentos siempre y cuando los médicos hayan agotado todos los tratamientos tradicionales para estas enfermedades. Los únicos médicos con potestad de prescribir son los especialistas (registrados al consejo general de medicina GMC) y no lo deben hacer sin antes consultar con su equipo multidisciplinario. Si bien esta es una medida que permitealospacientesteneracceso a este tipo de medicamentos, actualmente la situación para lograr una prescripción es limitada porque los médicos no están capacitados y enterados al 100% de los beneficios de estas medicinas. Situación que podría llegar a mejorar debido a la gran exposición en medios masivos (The Guardian, Express, The Independent, Daily Mail, entre otros). Per fil Cannabis Reino Unido
  • 6. P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O 10 11 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o Los productos a base de cannabis para uso medicinal (CBPMs por sus siglas en inglés), para ser comercializados deben cumplir con 3 requisitos: - Ser una preparación o producto que contenga cannabis, resina de cannabis, cannabinol o un derivado de cannabinol. - Haber sido roducido para uso medicinal en humanos. - Ser un medicamento, o una sustancia o preparación para usar como ingrediente, o en la producción de un ingrediente, de un producto medicinal Las nuevas regulaciones también permiten solo tres rutas de acceso para el suministro y uso de estos productos por parte de los pacientes: - Un medicamento especial para uso de acuerdo con receta de un médico. - Un medicamento en investigación sin autorización de comercialización, para su uso en un ensayo clínico. - Un medicamento con autorizacióndecomercialización Importación de cannabis medicinal: El suministro de cannabis medicinal al Reino Unido es estrictamente regulado. Los importadores de cannabis medicinal deben: - Solicitar una licencia al Home Office - Cada licencia caduca automáticamente después de tres meses. - Mientras que el Home Office declara que las aplicaciones generalmente se procesan dentro de 10 días hábiles, informes de demoras de veintiocho días a tres meses son comunes. - Se requiere una nueva licencia de importación para cada envío individual. - Los titulares de licencias deben presentar rendimientos estadísticos anuales al Home Office.
  • 7. P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O 12 13 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o Número total de prescripciones privadas para medicamentos a base de cannabis en Reino Unido, 2019 Fuente: Marijuana Business Daily.
  • 8. P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O 14 15 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o Productos a base de CBD De acuerdo con el Centre for Medicinal Cannabis (CMC) – Asociación dedicada a reunir esfuerzos por parte de inversionistas y empresarios interesados en la comercialización de CBD y cannabis medicinal, algunas de las características del mercado de CBD en el Reino Unido, son: El tamaño anual del mercado de CBD representa £300 millones para el país; de mayor magnitud y potencial si se compara con los mercados de Vitamina D (£145 millones) y Vitamina C (£119 millones). Actualmente, existen 1,3 millones de compradores de este tipo de productos. El 70% de los consumidores compran aceites de CBD o cápsulas que contengan este componente. El canal preferido de venta para los consumidores es el de venta online, sin embargo, dada la popularidad que han ido adquiriendo estos productos, ahora se pueden adquirir en algunas farmacias, tiendas naturistas y supermercados. Los consumidores de estos productos están dispuestos a pagar entre £25 - £55 unas 2 o 3 veces por mes. Principales presentaciones de CBD en el Reino Unido Uno de los principales distribuidores de productos que contienen CBD en el país, Flawless Distribution resume y explica las categorías más importantes del mercado de la siguiente manera: Traducción a partir de Flawless Distribution (disponible en https://flawlesscbd.co.uk/). Aceites El CBD en su forma cruda y no preparada. Puede tomarse de manera sublingual por 90 segundos o por medio de comestibles a base de CBD. Cápsulas Un producto similar a una pildora que contiene CBD. Diseñado para ser ingerido. Esto administra CBD a través de su sistema digestivo. Tinturas Disuelto en otro líquido, comunmente puro alcohol o MCT oil que proviene del coco. Esto ayuda a que el CBD se absorba mejor por el organismo. Full Spectrum Espectro que contiene todos los cannabinoides presentes en la planta, incluyendo CBD y CBL. Comestibles Un alimento o bebida que ha sido preparado con CBD. Este tipo de consumo administra el CBD a través del sistema digestivo. Isolate/Aislado El aislado es un suplemento cannabinoide totalmente natural hecho de aceite de cáñamo que ha sido refinado hasta el CBD puro.
  • 9. P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O 16 17 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o Marco legal CBD Dentro de la regulación en el Reino Unido, está estipulado que el CBD en su forma completamente aislada, no entra en el grupo de drogas o componentes que se rigen por la ley MDR 2001 y MDA 1971. Esto significa que no serían consideradas “sustancias controladas” y, por lo tanto, no requerirían de licencia para ser exportadas al Reino Unido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en caso de que el producto contenga otras sustancias que entran en el grupo de “sustancias controladas” (como, por ejemplo, THC, THC-A, CBD-V, entre otras), sí sería controlado por las entidades competentes (Home Office, MHRA o FSA). Por lo tanto, el Home Office (el Departamento del Interior del gobierno británico) recomienda actuar con cautela y considerar que los productos a base de CBD pueden ser cobijados por las normas MDR 2001 y MDA 1971, requiriendo así una licencia (las aplicaciones validas normalmente son gestionadas en 10 días hábiles). Por otro lado, para que los productos que contienen CBD puedan ser comercializados para humanos o animales deben cumplir con alguna de las definiciones CBPM (productos a base de cannabis para uso medicinal en humanos) o “productos exentos” en la ley MDR 2001. Producto exento Para el mercado de customer goods la definición que es relevante es la de producto exento en la ley MDR 2001. Este tipo de productos solo pueden ser comercializados para consumo humano, si cumplen con estos tres criterios: • Producto o preparación que no tiene como fin administrar las sustancias controladas que componen el producto final. • La droga controlada, que hace parte del producto, está envasada o en combinación con otras sustancias activas o inertes, en dicha forma y de manera que no pueda ser recuperada por medios de fácil aplicación por el consumidor. • Ningún componente del producto o preparación puede contener más de 1 mg de la droga controlada, este criterio aplica para la botella o paquete y no para la dosis típica del producto. • Para la verificación de estos tres criterios, el Home Office puede hacer uso de: 1. Un análisis full spectrum del producto, realizado por una
  • 10. P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O 18 19 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o empresa independiente que tenga licencia en el Reino Unido. 2. La información e investigaciones rigurosas que se puedan comprender fácilmente. Alimentos- Clasificación del CBD como un “Novel Food” Dado que un gran porcentaje de los productos a base de CBD son regulados por la FSA (Agencia británica de Estándares Alimenticios), es importante tener en cuenta que, en el 2015, la Unión Europea decidió categorizar el CBD y los productos que lo contienen como un novel food. Las autoridades consideran los alimentos, bebidas y suplementos alimenticios como “Novel Foods” con base en la definición de la Comisión Europea, “Alimentos que no se han consumido de manera significativa en la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997”. Así las cosas, los alimentos y suplementos en el Reino Unido que contienen CBD debe ser clasificados como un Novel Food y se debe solicitar una licencia de alimentos. Productos alimenticios consumidos en un grado significativo en la UE antes del 15 de mayo del 1997 Nuevos alimentos (Novel Food) NO Alimentos SI • Los productos en esta categoría requieren una autorización que toma, aproximadamente, un año y permite a los empresarios comercializar estos productos en la UE. • La FSA acoge la decisión de la UE y, por lo tanto, las reglas del juego son las mismas para el Reino Unido. Sin embargo, para manejar el impacto de la espera por un año, el gobierno sostiene un diálogo permanente con distintos stakeholders. • Considerado un alimento común, por lo tanto, debe cumplir con el marco legal de estos productos en materia de etiquetado, seguridad sanitaria, etc. • Los únicos productos a base de CBD que fueron catalogados como alimentos son las semillas, la harina de cáñamo y la semilla de cáñamo sin grasa. Los productos que se comercializan actualmente lo hacen bajo el grupo de suplementos alimenticios.
  • 11. P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O 20 21 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o Marco legal “Novel Foods” De acuerdo con las regulaciones de FSA (Food Standards Agency) antes de que un nuevo alimento pueda ser comercializado legalmente en el Reino Unido, es necesario contar con una evaluación de seguridad y una autorización previa. Es importante destacar que, la autorización debe ser validada antes de realizar cualquier tipo de mercadeo en la introducción de un nuevo producto al mercado. Es responsabilidad de cada una de las empresas informarse sobre el estatus del producto que pretenden comercializar y las regulaciones que le aplican. La situación de los extractos del CDB en materia de nuevos alimentos fue confirmada en enero de 2019. Así mismo, el catálogo de nuevos alimentos se ha actualizado para reflejar este cambio. Fecha límite para que las empresas tengan validadas las solicitudes del CDB Las empresas deben presentar, y tener totalmente validadas, las solicitudes de autorización de nuevos alimentos antes del 31 de marzo de 2021. Después de esta fecha, sólo se permitirá que permanezcan en el mercado los productos para los que la FSA tenga una solicitud válida. Se puede encontrar más información sobre la autorización y el proceso para aplicar en: https:// www.food.gov.uk/business- guidance/novel-foods. Los productos, que hasta la fecha ya sean comercializados de manera legal y segura en el mercado podrán permanecer en el mismo. Sin embargo, no será posible la introducción de nuevos extractos o aislados de CBD hasta que tengan la autorización necesaria. *El plazo se aplica en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. La normativa sobre nuevos alimentos en Escocia está cubierta por las Food Standard Agency Scotland. Al momento de realizar la aplicación, la biodisponibilidad en diferentes alimentos puede facilitar la aprobación. Esto implica, incluir todos los datos/ estudios relacionados con su producto específico o con uno que se produzca exactamente de la misma manera. En el caso de las empresas que pretenden validar múltiples productos es necesario tener en cuenta:
  • 12. P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O 22 23 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o · Más de un producto puede ser respaldado por la misma aplicación. No obstante, para esto es necesario que el producto terminado contenga las sustancia y concentraciones con las cuales se realizó dicha aplicación. · Del mismo modo, es necesario que los extractos hayan sido producidos por la misma empresa que realizó la aplicación. Cosméticos: • Este es otro elemento que genera dudas desde el punto de vista regulatorio, dado que, según la norma de la UE, el uso del CBD como ingrediente cosmético está prohibido. • Sin embargo, algunos productos como cremas y ungüentos se están comercializando en el Reino Unido. Esto se puede explicar dado que dichos productos podrían haber sido transformados dentro de la UE y por lo tanto no habrían sido objeto de controles aduaneros. Las dudas sobre esta regulación es una limitación para productos que vengan de otros países, como Colombia. Por lo tanto, cada caso debe ser analizado a la luz de la norma. • Una herramienta valiosa para evaluar la legalidad de un ingrediente en el sector de los cosméticos es CosIng, una base de datos que permite buscar los ingredientes que han sido aceptados por la UE así como los que están prohibidos o en revisión.
  • 13. P R O C O L O M B I A . C O 25 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o Minoristas Este canal que ha ganado fuerza debido a que los consumidores se han familiarizado con los productos y su consumo es más aceptado socialmente. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Los distribuidores permiten llegar a más 4.000 tiendas (Discount Stores, Naturistas, etc.), de las cuales se estima que 800 están ubicadas en Londres. Venta Online Sin duda el canal preferido para la compra de estos productos. Las marcas más importantes tienen su propio canal de venta online, incluyendo una plataforma de pagos y distribución en el RU. Página Web Las principales características que se encuentran algunas de las páginas web en el mercado son: • Están diseñadas para mayores de 18 años. • Están programadas normalmente en HTML. • Tienen información sobre los productos (contenido, presentación, precio y ventajas). • Usan la tecnología para que los clientes puedan tener un registro de los productos que desean comprar (shopping cart). • Tienen información general sobre la compañía. • Algunas contienen blog de noticias para informar al consumidor sobre el sector. Participación en ferias especializadas: Las principales ferias en el mercado del Reino Unido son: • Europe CBD Expo: 125 Empresas participantes y 90 speakers (Londres y Dublín, junio 2020). • Future of Cannabis Consumer Europe 2022: Más de 25 empresas participantes (Londres, enero 2020). • Cannabis Europa: Feria que reúne políticos, empresarios, pacientes, etc. (Londres, junio 2020). • Hemp & CBD Expo: 160 Empresas participantes y 50 speakers (Birmingham, marzo 2020). Igualmente, en el Reino Unido existen diferentes ferias del sector alimenticio en donde participan jugadores del sector, entre otras, se destacan: • The Ingredients Show: Más de 400 empresas participantes (Birmingham, marzo 2020). • IFE (The International Food & Drink Event): 1.350 Empresas participantes (Londres marzo 2021). • Natural & Organic Products Europe: Más de 700 empresas participantes (Londres abril 2020).   Per fil Cannabis Reino Unido
  • 14. P R O C O L O M B I A . C O 27 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o Conclusiones del marco regulatorio La norma que reglamenta la comercialización de este tipo de productos está renovándose y ajustándose a las nuevas particularidades del mercado. Por el momento no es clara en diferentes puntos: 1. La necesidad de un permiso por parte de la UE para poder entrar al mercado, debido que estos productos podrían entrar bajo el grupo de nuevos alimentos (novel foods). 2. La posibilidad de vender productos cosméticos que, bajo el entendimiento de la norma europea, sería ilegal usar CBD como ingrediente. Sin embargo, existen dudas al respecto pues muchas compañías ya venden masivamente productos de ese tipo. Teniendo en cuenta estos y otros elementos que no son claros en la norma, es importante actuar con cautela y profundo conocimiento de las reglas y sus interpretaciones. El diálogo entre los exportadores y las entidades encargadas de regular el mercado es fundamental para evitar inconvenientes. Adicionalmente, es determinante para las empresas colombianas tener en cuenta las nuevas fechas límites para la adquisición de autorizaciones de la FSA en su plan de trabajo. Específicamente legislación de los novel foods; con el fin de asegurarse una entrada al mercado de Reino Unido. OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Per fil Cannabis Reino Unido
  • 15. P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o P R O C O L O M B I A . C OP R O C O L O M B I A . C O 28 29 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o Futuro del Cannabis colombiano en RU Teniendo en cuenta las características de este mercado vale la pena resumir las cifras relevantes del mismo y ver la oportunidad significativa que existe en el mercado europeo, particularmente, en el Reino Unido: COLOMBIA • Para Colombia esta es una industria que podría llegar a representar 27.000 empleos y 2.700 millones de USD para 2030. • Se espera que Colombia pase de tener 56 hectáreas (2019) a 1.558 hectáreas productivas para el año 2030. REINO UNIDO • Se estima que el valor del mercado de cannabis medicinal alcance US$1.300 millones a 2024, 400.000 pacientes. (Fuente: The UK Cannabis Report, diciembre 2019, Prohibition Partners) • Se estima que el valor total del mercado legal de cannabis en el Reino Unido pueda llegar a US$ 3.000 millones para 2024. • Actualmente existen 7,3 millones de personas que consumen productos a base de CBD y se espera un incremento significativo en los próximos años. • En 2019 el valor total del mercado fue de £300 millones (superando a los mercados de vitaminas C y D combinados) se estima que crezca a £1.000 millones a 2025. Para Colombia, el mercado británico es una oportunidad muy relevante. Los dos países tienen retos importantes a nivel regulatorio y la adaptabilidad que demuestren las dos naciones va a ser crucial para la relación comercial.
  • 16. P R O C O L O M B I A . C O 31 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o RUTAS REFERENCIALES DE TRANSPORTE AÉREO DESDE COLOMBIA HACIA REINO UNIDO R E I N O U N I D O ORIGEN DESTINO AEROLÍNEA CONEXIONES FREQUENCIA Bogotá Londres Atlas Air Miami MA, MI, JU, VI, SA Bogotá Londres Cargolux Airlines International Amsterdam MA, MI, VI, DO Bogotá Londres Cargolux Airlines International Luxemburgo MA, MI, VI, DO Bogotá Londres Fedex Memphis LU, MI, VI Bogotá Londres KLM - Royal Dutch Airlines Amsterdam, Pa- namá MA, JU, SA Bogotá Dublin Cargolux Airlines International Luxemburgo MA, MI, VI, DO Bogotá Dublin Martinair Amsterdam * JU, SA CreatedbyIconDepot fromtheNounProject CreatedbyIconDepot fromtheNounProject CreatedbyIconDepot fromtheNounProject CreatedbyIconDepot fromtheNounProject CreatedbyIconDepot fromtheNounProject CreatedbyIconDepot fromtheNounProject CreatedbyIconDepot fromtheNounProject Per fil Cannabis Reino Unido Disclaimer: Valide previamente con la agencia y/o aerolínea de carga requisitos de ingreso al país destino y los países y ciudades de conexión del vuelo. * Transporte terrestre hasta el destino final * Información de carácter referencial, las rutas pueden variar su frecuencia y puntos de conexión sin previo aviso. Fuente: OAG, Alaico
  • 17. P R O C O L O M B I A . C O 33 P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o BIBLIOGRAFÍA Introducción al mercado - Centre for medicinal Cannabis: Reporte sobre el CBD en el Reino Unido. - The Guardian: Artículo presentando el primer caso de agricultores británicos con licencias para producir productos de CBD. - Prohibition Partners: Reporte Europeo de Cannabis y Reporte UK de Cannabis Caracterización del mercado (customer goods) y requisitos del producto - Las fuentes secundarias que permitieron recaudar esta información son múltiples y se pueden encontrar en la parte inferior de cada producto entre las diapositivas 6-13. - Flawless distribution: Una de las compañías líderes en distribución, presenta un resumen general de las formas de consumo del CBD. Competitividad del producto Entrevista con empresario líder en el sector. Requerimientos del mercado - YouGov: Resultados de encuesta sobre CBD en el Reino Unido. - National Health Executive: Analisis de la encuetsa de YouGov por parte de NHE. - Material Publicitario: Fotos tomadas en medios de comunicación, tiendas y redes sociales de las empresas o sus portales web. Generalidades del proceso de compra - Entrevista con empresario líder en el sector. Regulación y normatividad - Drug Licensing Factsheet- Cannabis, CBD and other cannabinoids: Instructivo general presentado por la Home Office para explicar el marco regulatorio de la industria. - Prohibition Partners: Reporte Europeo de Cannabis. - Webinar “ Becoming a Cannabis Exporter”. - CosIng: Base de datos que lista los ingredientes legales dentro de la producción de cosméticos. - Departament of Health and Social Care: Carta del departamento a la NHS para explicar y mapear los principales cambios legales en productos medicinales a base de cannabis. - Food Standards Agency: Guía de negocios sobre el cannabidiol (CBD) como un nuevo alimento. Futuro del cannabis colombiano - Fedesarrollo: Reporte sobre el cannabis en Colombia. - The UK Cannabis Report, December of 2019, Prohibition Partners.
  • 18. P e r f i l C a n n a b i s R e i n o U n i d o P R O C O L O M B I A . C O 34