1. Seminario de Oportunidades
España y Portugal
Jorge Enrique Restrepo – Proexport Madrid
Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá
Junio 11 al 14 de 2013

2. España

3. Generalidades
TLC Colombia UE
Tendencias
Oportunidades en
España y Portugal
Agroindustria
Manufacturas
Prendas de vestir
Recomendaciones
Tabla
de
Contenido

4. Población
En Q1 de 2013 - Primer superávit
comercial desde 1971
Ranking de importaciones mundiales: 14
46,174,000
habitantes
PIB
Turismo
Comercio
Per-cápita: U$ 28,200
Ranking mundial: 13
Distribución: 66% Servicios y 34% Bienes
Crecimiento previsto para el 2013: ( -1,43%)
Cuarto receptor de turistas extranjeros
del mundo: 58 millones
Primero en turismo vacacional
Segundo en ingresos por turismo:
55,777 millones de euros en 2012
Generalidades
Fuente: Marca España, Invest in Spain

5. Numero de parados (escala izquierda)
5.000
Cambio
Metodológico
1.765.000
4.696.600
5.273.600
5.965.400
26,02%
8.42 % 7.95 %
20.33 %
0
5
10
15
20
25
IV TR.
2012
4.000
3.000
2.000
1.000
1998 2000
Fuente: INE / El País
2002 2004 2006 2008 2010 2012
0
Número de parados y Tasas de paro
Porcentaje de población activa en paro (escala derecha)
Generalidades

6. Inditex: Primer Grupo
de Distribución y comercio
textil en el mundo
Primer
Productor Mundial
de Energías Renovables
Primer Exportador Mundial
de cítricos, vino y aceite de oliva
Segundo
Fabricante
de vehículos
de Europa
Segundo
Fabricante Mundial
de aviones militares de transporte
Generalidades
Fuente: Marca España

7. TLC Colombia UE
• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de
Colombia tendrán libre acceso sin aranceles a la UE desde la entrada en
vigencia del Acuerdo.
• Flexibilización de normas de origen para el sector industrial.
• Azúcar. contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un
crecimiento permanente del 3% anual.
• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten
importar el material genético de terceros países.
• Café. Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café.
Norma de origen general mediante la cual se considerará originario todo
café tostado en grano.
• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría.
Normas de origen, las frutas y hortalizas tendrán que ser totalmente
obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las
mismas tendrán que ser originarias.
Permanencia versus
sistema temporal (SGP)1. 3.
2. 4.Nuevas y mayores
oportunidades:
Alianzas productivas
y comerciales
Más clientes y
más consumidores
Fuente: MCIT

8. El precio pesa más como factor de decisión a la hora de comprar
Tendencias Generales
Crecimiento de las categorías de marcas de
distribuidor
Alimentos, aseo, ropa, cosmética, etc
Reducción generalizada
de los precios en múltiples categorías
Viajes, ocio, vestuario, restauración, etc
Crecimiento del modelo de Franquicia
Al 31/12/2012 habían 1040 enseñas
en 41 categorías de bienes y servicios*
Fuente: Asociación Nacional de Franquiciadores

9. Tendencias del Sector
A
B
C
D
E
Diversificación a nuevas
unidades de negocio
Desarrollo de
alianzas
Crecimiento bajo el
modelo de franquicia
Nuevos canales
de venta: Móvil
y Plataformas on-line
Compras
en Rebajas
Mayor conciencia
ambiental y social
Cierre de tiendas
multimarca
Expansión a
Latinoamérica

10. Oportunidades

11. Canal de
distribución
Uniformes
Uso:
Hotelería
Tamaño
del mercado:
3,200,000 plazas hoteleras*
1,391,942 personas
empleadas en hostelería*
Exportador
Hotel
Distribuidor - Hotel
Representante - Hotel
Mayorista - Minorista - Cliente Final (Hotel)
Fuente: Asociación Nacional de Franquiciadores

12. Factores Clave
Se valora mucho una
persona que de la
cara ante el cliente
Exigente
servicio
post – venta
Adaptarse a pedidos pequeños y frecuentes
Rápidas reposiciones
sin costo
Lealtad de los clientes…..
Eso era en el pasado
Algunos uniformes
cambian con las estaciones
aunque es una moda menos perecedera

13. Propuesta de Valor
Esté abierto a negocios de doble vía
para productos complementarios.
No se limite a una ficha técnica.
Haga propuestas de diseño,
materiales y tejidos.
El factor precio pesa
más hoy que antes
Resalte la calidad colombiana con respecto
a otros países proveedores de bajo precio.
Se valora la versatilidad
en los tipos de uniformes

14. Canal de
distribución
Ropa
Interior
Mujer
Colombiana
y latina
Segmento
Tamaño
del mercado:
Exportador
Mayorista - Minorista
Mayorista - Venta On Line
Mayorista - Venta por Catálogo
Agente Comercial - Minorista
Latinas: 595,152
20-24 años
13.253
25-29 años
27.289
30-34 años
34.080
35-39 años
24.886
TOTAL 99.508
Consumidor
Final
Fuente: Ine

15. Factores Clave
La mujer latina es muy diferente a la europea.
En España hay poca silicona…
Alta lealtad a
las marcas de los
países de origen
No descarte el nicho
de tallas grandes.
Hay menor sensibilidad al precio por
parte del consumidor final.
La ropa de interior va de la mano
a la de control y pueden ofrecerse al
mismo consumidor.
La ropa interior es menos
sensible a la moda de las
estaciones.

16. Resalte que las prendas
son 100% calidad y diseño colombiano
Existen ya productos que le llegan
al mismo target – Piense en alianzas
Busque prescriptores y multiplicadores,
ese colectivo es atento al boca – boca
No presente un muestrario,
venda una “Campaña”.
Propuesta de Valor

17. Canal de
distribución
Importador Mayorista
Exportador
Centros de Estética
Gimnasios
Tienda Multimarca
Grandes Almacenes
Canal Online
Tienda Multimarca
Farmacias
12,984,148
Centrales de Compra
Agente Comercial
Canal Online
22,000 farmacias o parafarmacias
22,000 salones de estética o spas.
Ine
Ropa
de Control
Mujeres
Españolas
entre 20 -55
Segmento
Tamaño
del mercado:

18. Factores Clave
Buscar un equilibro entre comodidad,
estética y funcionalidad
Diferenciar entre
la mujer española
y la latina
Colecciones de
shapewear aptas para
vestir como prenda externa
.
Resalte que el producto es
colombiano. En esta categoría es bien valorado.
Estar atento al desarrollo
de materiales con nuevas propiedades
Factores Clave
Las propuestas ahora incluyen
novedades como encajes.

19. Propuesta de Valor

20. Uniformes
Ropa
Interior
Ropa
de Control
Clientes Potenciales

21. Mujeres Españolas entre 20-55
años: 12,984,148*
58 millones de turistas
extranjeros en 2012 (Frontur)
48% son mujeres (Egatur)Vestidos
de Baño
Españolas
y Turistas
Extranjeras
Segmento
Tamaño
del mercado:
con marca y diseño colombiano
Canal de
distribución Exportador
Distribuidor Mayorista
Gran Almacen
Agente Comercial
Boutique/Tienda multimarca
Hotel
Fuentes: INE

22. Hombres
3 32.4 2.41.8 1.81.2 1.20.6 0.60 0
Poblacion (en Millones)
Grupo
por edad
Mujeres
España - 2012
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
99
94
89
84
79
74
69
64
59
54
49
44
39
34
29
24
19
14
9
4
Fuentes: INE

23. Factores Clave
Primer destino vacacional del planeta.
Más de 300 días
de sol al año
y 7.900 km de costa
Destinos turísticos con
alto poder adquisitivo
Islas Baleares (Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera)
Marbella y Puerto Banús
(Costa del Sol)
Costa Brava (Girona) y Barcelona
San Sebastián (País Vasco) Islas Canarias
(El Hierro, La Palma, La Gomera, Lanzarote,
Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife)

24. Factores Clave
En Q1 de 2013 el gasto total de los turistas extranjeros creció un 8,4%
más que en el mismo período de 2012 (Egatur)
Distribución porcentual
del gasto total por país
de residencia
Abril 2013
Fuente IET. Encuesta de Gasto Turistico
Resto del
Mundo
40.0%
Reino Unido
18.9%
Alemania
16.1%
Francia
11.2%
Paises
Nordicos
9.5%
Italia
4.3%

25. Propuestas de Valor
Ubique su marca en la matríz
precio / exclusividad
Clima suave y primaveral durante
todo el año (Media anual de 22 ºC)
Resalte la marca
y diseño colombiano.
Sea flexible a pedidos
en pequeñas cantidades
La colección Otoño / invierno es importante
particularmente para las Islas Canarias
Primer destino europeo de invierno: 5,138,624
mujeres turistas extranjeras en 2012 (Ine)

26. Te
puedo
tutear?
Incoterms:
FOB, CIF y
en lo posible
DDP.
Registro
la marca?
Le cobro
las
muestras?
De cuanto
tiempo
dispongo?
Horarios ???
Recomendaciones

27. Precios:
€ y U$.....
Pero
al final de
la presentación.
Recomendaciones
Si hay que
decir NO,
es NO.
Ya tengo
90 clientes
en USA…
Y?
Resalte
el TLC
Colombia
USA y UE
½ libra
de un café
premium
colombiano...
Espectacular