2. Mercado de bebidas de origen vegetal en Canadá
Mayo de 2021
Contenido
Mercado de bebidas de origen vegetal en Canadá.............................................................................. 3
Importaciones.................................................................................................................................. 4
Tamaño de mercado........................................................................................................................ 5
Tendencias....................................................................................................................................... 6
Panorama competitivo .................................................................................................................... 7
Nuevos lanzamientos en el mercado............................................................................................... 8
3. Mercado de bebidas de origen vegetal en Canadá
Para el análisis que se presentará a continuación, relacionado con el tamaño de mercado del sector
en Canadá, se tienen en cuenta las siguientes categorías:
Bebidas lácteas de origen vegetal: Esta es la agregación de bebidas de soya y otras alternativas a la
leche, incluida la leche de almendras, coco, avena, etc. Tenga en cuenta: solo se incluyen los
productos líquidos RTD.
4. Importaciones
Canadá es el quinto mayor importador mundial de productos clasificados bajo la subpartida
arancelaria 2202.99 “Bebidas no alcohólicas (excepto agua, los jugos de frutas o de hortalizas, leche
y cerveza)”, con un total de USD561,8 millones, en 2020, y una participación del 6,2%. Esto
representó un crecimiento del 7,7% respecto al año anterior.
Fuente: Trademap, 2021
Por otro lado, Estados Unidos fue el principal proveedor en el mercado, durante 2020, con una
participación del 91,6%, seguido de Corea del Sur (1,2%) y China (0,7%).
Fuente: Trademap, 2021
563
516 522
562
2017 2018 2019 2020
Importaciones de productos clasificados bajo la subpartida 2202.99 en
Canadá (USD millones) (2017 - 2020)
2,2
2,3
2,4
2,5
3,1
3,9
4,2
4,2
6,7
514,3
1,9
1,0
2,0
3,0
2,4
1,7
4,2
3,9
6,4
481,3
Reino Unido
Países Bajos
Hong Kong
Taiwán
Alemania
España
Tailandia
China
Corea del Sur
Estados Unidos
Principales proveedores de productos clasificados bajo la subpartida 2202.99,
en Canadá (USD millones)
2019
2020
5. Tamaño de mercado
Las ventas de bebidas lácteas de origen vegetal totalizaron 160 millones de litros, en 2020, con una
tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8% entre 2016 y 2020. Asimismo, se espera que el
mercado mantenga esta tendencia creciente hacia el consumo de productos de origen vegetal, de
modo que, en 2025, alcance ventas por 191 millones de litros, lo que representaría un crecimiento
anual compuesto del 3,6% entre 2020 y 2025.
Fuente: Euromonitor, 2021
Durante 2020, del total de las ventas de la categoría, el 68% correspondió a otras alternativas a la
leche, mientras que el 32% restante correspondió a bebidas a base de soya.
Fuente: Euromonitor, 2021
138 142 146 147
160 167 166 174 182 191
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p
Ventas de bebidas lácteas de origen vegetal en Canadá
(2016 - 2025p) (millones de litros)
59 56 54 52 52 51 47 46 45 44
79 85 91 96
108 116 119 128 137
147
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p
Ventas de bebidas lácteas de origen vegetal en Europa Occidental, por
categoría (2016 - 2025p) (USD millones)
Bebidas de soya Otras alternativas a la leche
6. Tendencias
Se espera que varias categorías se destaquen por sus fuertes tasas de crecimiento en 2020, incluidas
las alternativas a la leche. A medida que aumenta el número de personas que rechazan la leche de
vaca debido a razones dietéticas o de salud, las ventas de alternativas a la leche aumentan
considerablemente. No solo los vegetarianos y veganos están interesados en las alternativas a la
leche, sino también las personas que quieren probar algo diferente y disfrutar del sabor, o las
personas que intentan reducir su consumo de productos animales por razones de salud. Se espera
que las alternativas a la leche continúen beneficiándose de una presencia cada vez mayor en los
minoristas de comestibles, ya que incluso los puntos de venta más pequeños se están dando cuenta
de su popularidad y almacenan tales productos; también ofrecen mayores márgenes de beneficio
para los minoristas. Además, las nuevas variedades están ocupando un lugar central, mientras que
aumenta la penetración en los hogares y se implementan nuevos programas de certificación.
Sin embargo, las tendencias están cambiando de los ganadores anteriores de la leche de coco y las
bebidas de arroz a las variantes de avena, aunque la leche de almendras también continúa
experimentando un fuerte crecimiento. No obstante, en los últimos años fue definitivamente notable
por el éxito de las bebidas de avena. Estos productos se utilizan cada vez más en otras bebidas, por
ejemplo, en cafés como los lattes, ya que la leche de avena es mucho más fácil de usar en bebidas de
café que la leche de almendras, coco y soja. Un signo de su popularidad, la leche de avena ahora
también se está expandiendo a otras categorías, como helados, y dado que la avena se cultiva en el
país, los productos de avena también se consideran locales. La avena ya se consideraba saludable,
por lo que ha sido una transición fácil hacia el éxito en formato de leche. Mientras tanto, la leche de
avena se considera ecológica, ya que se utiliza mucha menos agua en su producción en comparación
con la leche de vaca y otras alternativas a la leche, especialmente la leche de almendras.
Se espera que las alternativas a la leche de varios tipos experimenten una rápida expansión en
términos de ofertas de productos, espacio en los estantes, distribución de canales y ventas. Sin
embargo, la variante popular dentro de las alternativas a la leche ha experimentado cambios con el
tiempo. Por ejemplo, se espera que la leche de soja, que era la alternativa láctea original, experimente
la mayor disminución del valor actual para los próximos años, ya que los consumidores han pasado a
alternativas de leche más modernas debido a las preocupaciones sobre la soja transgénica y la falta
de novedad en la categoría. Después de la leche de coco y de arroz, la leche de anacardos y almendras
se encontraban entre las siguientes alternativas populares de leche, mientras que la leche de avena
es actualmente la principal tendencia. Sin embargo, los fabricantes buscan constantemente "la
próxima gran novedad" en las alternativas a la leche, y esta tendencia puede cambiar una vez más a
medida que aparezcan en el mercado nuevas leches de origen vegetal. Por ejemplo, las bebidas a
base de guisantes recién han comenzado a surgir y pueden atraer más interés durante el período de
pronóstico. Sproud es una bebida a base de proteína de guisantes, desarrollada y cada vez más
popular en Suecia, dirigida a consumidores que buscan una alternativa sostenible a la leche de vaca.
7. Se lanzará en Canadá en cuatro variedades, todas en envases de 1 litro: Original, Sin endulzar,
Chocolate y Barista, siendo esta última una fórmula profesional desarrollada por y para baristas.
Panorama competitivo
Danone Canadá es la compañía con mayor participación en el mercado canadiense, con una cuota de
mercado del 41%.
Fuente: Euromonitor, 2021
Silk es la compañía con mayor participación en el mercado canadiense, con una cuota de mercado
del 41%, seguida de So Fresh, con una cuota del 15,9%..
Fuente: Euromonitor, 2021
7,7%
0,1%
0,3%
0,6%
1,3%
2,8%
2,9%
7,0%
7,8%
28,4%
41,0%
Otros
Sobeys Inc
Loblaw Cos Ltd
Lactalis Canada Inc
Pacific Foods of Oregon Inc
Vitasoy USA Inc
Hain Celestial Canada
Blue Diamond Growers
Nutrisoya Foods Inc
Earth's Own Food Co Inc
Danone Canada Inc
Participación por compañía en las ventas de alternativas a la leche en Canadá
(2020)
7,7%
0,7%
1,3%
2,8%
2,9%
5,6%
6,1%
7,0%
7,8%
15,9%
41,0%
Otros
Sunrise
Pacific
Vitasoy
Dream
So Good
So Nice
Blue Diamond
Natur-a
So Fresh
Silk
Participación por marcas en las ventas de alternativas a la leche en Canadá
(2020)
8. Nuevos lanzamientos en el mercado
A continuación, se presentan algunos de los más recientes lanzamientos de bebidas basadas en
plantas en el mercado canadiense:
Producto Descripción Imagen
Bebida de avena
fortificada de
vainilla sin
lácteos
Producto fabricado por Danone, se vende al por
menor en un empaque reciclable de 946 ml con
los logotipos FSC con certificación B. Se dice que
el producto vegano y con certificación kosher es
suave y cremoso con 60 calorías y 0 g de azúcar
por porción y está hecho con avena sin gluten
cultivada y cosechada en Canadá. El producto
está libre de OGM, soja, carragenina, gluten,
colorantes y sabores artificiales. Se comercializa
a un precio de USD1,99.
Bebida de avena
UHT
Este producto fabricado por Natur All, se dice
que está hecho con solo dos ingredientes,
incluida la avena no transgénica de una manera
responsable y sostenible. El producto no
contiene azúcar agregada y se vende al por
menor en un paquete de 1 litro, con el logo FSC
Mix y el sello Vegan V-Label de la Unión
Vegetariana Europea. Se comercializa a un
precio de USD3,19.
Bebida de avena
original de
Barista
¡Oatly! Original Barista Oat Drink no contiene
gluten ni OMG. El producto 100% vegano y
certificado kosher se vende al por menor en un
paquete reciclable de 946 ml, con el logotipo
FSC Mix y las referencias de WhatsApp y
Snapchat. Se comercializa a un precio de
USD4,00.
Bebida de avena
Minor Figures Oat Beverage es 100% vegana. Se
dice que produce una microespuma suave como
la seda cuando se cuece al vapor y agrega la
cantidad justa de dulzura al café. Se dice que el
producto está hecho para baristas y se vende al
por menor en un paquete de 1 litro, a un precio
de USD3,44.
9. Producto Descripción Imagen
Bebida de
almendras
original sin
azúcar
Producto de Blue Diamond Growers. Se dice que
este producto certificado kosher está elaborado
con los mejores ingredientes y no contiene
azúcar añadido, OGM, glutamato monosódico,
lácteos, soja, lactosa, colesterol, caseína, gluten,
huevos, colorantes ni sabores artificiales. El
producto es una fuente de vitamina E, contiene
30 calorías por porción y se vende al por menor
en un empaque de 946 ml de nuevo diseño con
una tapa de un solo paso, fácil de abrir, con los
logotipos Rainforest Alliance Certified, FSC Mix,
Non-GMO Project Verified, y un código QR. Se
comercializa a un precio de USD2,80.
Fuente: Mintel GNPD
10. PROCOLOMBIA
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