1. NEGOCIOS CON CENTROAMERICA
Y EL CARIBE
Abril 8-12/2013

2. Generalidades del Mercado

3. Generalidades del Mercado
Crecimiento PIB Índice de Precios al
16.0%
14.0% porcentaje anual 14.1%
consumidor
12.1% 14.0% 13.9%
12.0%
10.7% 12.0%
10.1% Costa Rica
10.0% 8.5% 10.6%
8.8% 10.0% 10.8%
Panamá
8.0% 7.2% 8.3% 9%
7.9% 8.0% 8.7%
6.0% 5.9% 6.0% 5.8% 5.9% 5.7%
4.7% 4.7%
4%
4.0% 4.0% 4.2% 4.9% 4.6%
4.2% 2.9%
3.5%
2.7% 3.2% Costa Rica 2.0% 2.5% 2.4%
2.0%
-1% Panamá 0.0%
0.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-2.0%
Tipo de cambio de 18,000 PIB PER CAPITA PPA
600
referencia 16,000
Techo banda 596,45 15,589
580 14,000
14,000
565 12,000 13,124
560 12,157
11,146 11,579
10,000 Panamá
540 540 10,033
8,000 9,094 9,393 Costa Rica
520
520 514 514 Colombia
506 6,000
504
500 4,000
480 Piso banda 500 2,000
31 Ene 10
30 Jun 10
31 Dic 10
30 Sep 10
31 Ene 11
30 Jun 11
31 Dic 11
31 Dic 12
30 Sep 11
31 Ene 12
30 Jun 12
30 Sep 12
31 Ene 13
31 Mar 10
31 Mar 11
31 Mar 12
21 Mar 13
0
2009 2010 2011
Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur

4. Generalidades del Mercado
Composición de la Población
Población 4,6 millones Población 3,7 millones
2,34 millones 2,28 millones 1,87 millones 1,85 millones
Menor de 15 15 a 64 Mayor de 64 Menor de 15 15 a 64 Mayor de 64
años años años años años años
• 1,1 • 3,1 • 1,1 • 2,4
• 305 mil • 258 mil
millones millones millones millones

5. Generalidades del Mercado
Principales Proveedores
Costa Rica Panamá
3% 3%
3% 2% 2% USA 4% China
7%
China 26% USA
16% Singapur
8% México
Japón México
50% 19%
Hong Kong (China)
Brasil
Colombia
Colombia
Colombia ocupa el puesto 8 con Colombia ocupa el puesto 7 con
un 2% un 3%

6. Generalidades del Mercado
Destino de Exportaciones
Costa Rica Panamá
USA
4% 4%
4%
5%
Países Bajos USA
5% 26%
(Holanda) 13% Venezuela
8% Panamá Colombia
39%
18% Costa Rica
Hong Kong (China)
Ecuador
Nicaragua
Colombia es el destino 23 de la Colombia es el 3er destino de las
exportaciones Costarricenses exportaciones Panameñas

7. Generalidades del Mercado
Productos Exportados por Colombia
Costa Rica Panamá
Químico
U$69.8 U$
U$ U$131, M
M 48,9 M Metalmecánica
64,7 M U$
Químico 13% 43,8 M
24% 26% Plástico y caucho 35% 12% Farmacéutico
U$ Prendas de vestir
5% Materiales de
1 2,9 M Metalmecánica
11%
6% 17% construcción
U$ 10%
7% 15% Agroindustria 10% 10% Agroindustria
16,1 M
U$ Instrumentos y aparatos U$
U$ 44,5 M U$ 41,3 M Prendas de vestir
18,7 M U$ Otros 37,2 M U$ U$
39,8 M 37,5 M 38,5 M
Otros
76% de la exportaciones no minero- 65% de la exportaciones no minero-
energéticas energéticas

8. Balanza Comercial
Colombia – Costa Rica
(millones U$)
500 464
435
450 415
400 381
200
350
173
300 274
7
250
191
200
264
150 262
267
100 63
49 53
50
0
2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
No minero-energéticas, sin café
Históricamente la balanza comercial de Colombia con
Costa Rica ha sido superavitaria.

9. Balanza Comercial
Colombia – Panamá
3,000 (millones U$)
3.000 2,856 2,784
2.500
2,500
2,158 2,039
1.500
2.477
2,000
1.735
952
1.000
1,500
646
400
1,000
779
423
379
300
500
306
173 119 72
0
-
2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
No minero-energéticas, sin café
Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá
alcanzo un superávit de 2.784 millones

10. 3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica
Tratados de Libre Comercio TLC s en Proceso Legislativo
CARICOM CAFTA (USA) Colombia
– REP DOMINICANA
China Canadá Unión Europea Perú
Chile México TLC s en Negociación
Asociación
Europea de
Panamá Singapur Libre Comercio

11. 3. Acuerdos Comerciales - Panamá
Tratados de Libre Comercio TLC s en Proceso Legislativo
República
Centroamérica Unión Europea
Dominicana
Taiwán Singapur
TLC s en Negociación
Chile Perú Colombia México
Canadá

12. 4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica
TLC COLOMBIA – COSTA RICA
Estado: firmado, en proceso de revisión legal
• Costa Rica concede libre comercio inmediato
al 70,6 % del universo arancelario
• Algunos de los productos con acceso
inmediato: cacao en grano, sal refinada,
medicamentos, materias primas para la
industria de plástico, papel y textil, y puertas
de madera aglomerada

13. Requerimientos Generales del Mercado
Agroindustria
Previo a la importación el producto debe ser registro ante
ministerio de salud (valido por 5 años. Info).
Certificado de libre venta en Colombia, consularizado
Las muestras enviadas por correo no están sujetas a
registro pero si a las regulaciones sanitarias y tramites
aduaneros
Empaques cumplimiento estricto de las normas
internacionales (etiquetado, contenido nutricional) en
español.
Medidas/Unidades en sistema métrico decimal
Legislación Alimentos Panamá: www.aupsa.gob.pa/RES/

14. Tips y Estrategia de Entrada - Agroindustria
En Centroamérica Sur existen 3 mercados
diferentes
Asesoría legal al momento de entrar al
mercado
Productos enfocados a cultura saludable
(Destacar beneficios nutricionales/salud
productos)
Marcas propias de los supermercados ya no
son exclusivas de los grupos de menores ingresos
Cotizaciones en USD e Incoterm solicitado.
Apoyo al distribuidor con promoción y oferta de
créditos para inicialización del negocio
Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex)

15. Aseguramiento del Pago
Tener una solicitud de crédito del importador que indique :
Número de cedula jurídica
Todos los datos de contacto
Firmada por el representante legal
Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito
ejecutivo” y el monto
Copia de la personería que indique que la compañía realmente
existe y quién es el representante legal
Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla
ante notario
Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias
ni escáner
Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el
representante legal o una persona autorizada por escrito
La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años

16. Canales de Distribución
Cadenas de
supermercados y Canal tradicional Operador y/o
Distribuidor Distribuidor
Canal de Distribución COSTA tiendas (Farmacia y/o desarrollador de Representante Directo a
mayorista mayorista Gobierno Orientador de la demanda
RICA especializadas Tienda de proyectos en el local de la marca consumidor final
general especializado
(incluso por Barrio) sector
departamentos)
AGROINDUSTRIA • • • Pulperías 80% de las ventas finales
Snacks y Galleteria • • • • • Pulperías, Supermercados
ARTICULOS DE DOTACION • • Hoteles, restaurantes y miscelaneas
AUTOPARTES • • • • Talleres, concesionarios, tiendas especializadas
COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL • • • Supermercados y tiendas por departamentos
ENVASES Y EMPAQUES • • Todo tipo de empresa
FARMACEUTICO • • • • • • Laboratorios, farmacias (droguista) y
supermercados
INSTRUMENTOS Y APARATOS • • • Gobierno y cogeneradores
MATERIAL PROMOCIONAL •
PLASTICO Y CAUCHO • • Supermercados y tiendas especializadas
QUIMICO • • Administradores de cultivos
VEHICULOS •
COMUNICACIÓN GRAFICA Y
EDITORIAL
• • •
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • • •
METALMECANICA •
MUEBLES Y MADERAS RTA LUJO • Muebles de Lujo: propietario o tiendas
especializadas. Muebles RTA: distribuidores
CALZADO • •
CUERO Y MANUFACTURAS DE
CUERO
• • •
JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS •
TEXTILES Y CONFECCIONES • • •
INGENIERIA •
En Panama el comprador clave es el consumidor
SOFTWARE CR PA
final, en Costa Rica es el distribuidor

17. Logística
Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154
Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera
con oposición Panameña.
Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte
Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1
Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.
Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23

18. Oportunidades

19. Snacks Galletería
Snacks y Galleteria
Tamaño del Mercado: CR 50 M; PA 53,5 M
Proveedores
CR: USA, México, Guatemala, Colombia
PA: USA, México, Colombia y China
Colombia exporta:
Costa Rica: 3,8 M Participación:
Panamá: 4 M
Costa Rica: 7,7%
Panamá: 7,6 %

20. Snacks, Galletería
Aumenta el interés por el cuidado de la
alimentación y la salud
Oportunidades en Snacks con
ajonjolí, avena, o a base de soya, Galletas
integrales, barras de cereal
En Costa Rica existen leyes del gobierno
que promueven alimentación saludable en
los colegios, así como campañas que
promueven una alimentación saludable
Durante 2012 es sector de snacks creció
cerca del 32% en Panamá} Canal: Distribuidor
mayorista, supermercados y
tiendas, representante local de la
35% del mercado de galletería en CR es
marca
importación

21. Frutas
Frutas – CR
Tamaño del Mercado: CR 90 M ; PA 36 M
Proveedores
CR : Estados Unidos, México, Chile, Nicaragua
PA: Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia
Colombia exporta:
Costa Rica: U$ 344mil (Granadilla, Pithaya, Gulupa, Curuba) Participación:
Panamá: U$ 456mil ( Maracuya, Limon tahiti, Fresas, Mango
Costa Rica: 0,4%
Panamá: 1%

22. Frutas
Demanda por frutas exóticas todo el
año, respaldada por una cultura saludable, donde
a diario se llevan frutas al trabajo y a los colegios
La facilidad para consumirlas como fruta entera y
el hecho de poder tenerlas en su cascara hasta el
momento de su consumo sin que se oxiden, hacen
de este tipo de frutas una buena alternativa en las
meriendas
Este tipo de frutas están demandadas por los
sectores medio y alto
Admisibilidad AUPSA www.aupsa.gob.pa/RES/
Entrada: Distribuidor mayorista
especializado, supermercados y tiendas
especializadas, representante local

23. Hortalizas
Hortalizas
Tamaño del Mercado: PA 88 M
Proveedores
PA: Estados Unidos, Holanda, Guatemala
Colombia exporta:
Panamá: 1,2 M
Participación:
Panamá: 1,4%

24. Hortalizas
El gobierno Panameño emitió el
decreto 037 con el cual busca reducir
los precios de la canasta familiar
Hortalizas preparadas o conservadas
entran con 0% arancel. La misma
situación para los frijoles
Tomates preparados aumentaron sus
posibilidades de exportación hacia
Panamá ya que el arancel bajo de
30% al 10%
Admisibilidad AUPSA Canal: Distribuidor mayorista especializado,
www.aupsa.gob.pa/RES/ Supermercados y tiendas especializadas,

25. Flores
Flores - Panamá
Tamaño del Mercado: 6 M
Proveedores
Canadá, Colombia, Costa Rica
Colombia exporta: 1,3 M
Participación: 22%

26. Flores
Oportunidad en dotación de hoteles.
Crecimiento de un 15% en expos 2012.
17 empresas importadoras detectadas
Los principales productos importados son:
Rosas frescas, cortadas
Capullos frescos
Canal: Importadores, mayoristas y Claveles frescos
directos especializados. Alstroemerias

28. Álvaro Gómez-Escalante
Director
Centroamérica Sur
agomez@proexport.com.co
San José-Costa Rica
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co