1. OPENERP QUICKSTART
Vandaag
verdient
mijn bedrijf
een flexibele en
betaalbare
beheersoplossing

2. Wat zijn mijn verwachtingen ?
Mijn Klantenrelatie Beheren (CRM)
 Mijn leads afhandelen
 Mijn verkoopcyclus optimaliseren
 Mijn verkoopsprognose analyseren en beheren
 Gepersonaliseerde dashboards aanmaken
 Verkoopsrapporten verbeteren
 Communiceren met klanten en collegas
En nog veel meer …
Services Management
 Mijn contracten beheren
 Time management controleren en optimaliseren
 Klanten vragen en klachten analyseren en
behandelen
 Gepersonaliseerde dashboards aanmaken
 Mijn verkoopsfacturen opvolgen
 Mijn helpdesk beheren
En nog veel meer …
Mijn Verkooppunt Beheren (Point of Sale)
 Artikels en artikel categorieën beheren
 Mijn inventaris beheren
 Ontvangsten beheren
 Betalingsmethode beheren
En nog veel meer …
Human Resources Management
 Mijn werknemers beheren
 Verlof en ziektes opvolgen en beheren
 Gepresteerde uren opvolgen en factureren
 Onkosten beheren
 Aanwervingenprocedure opvolgen
 Evaluatieprocedure aanmaken en opvolgen
En nog veel meer …

3. Wat krijg ik ?
A.Een OpenERP Entreprise Contract (1 jaar) inbegrepen:
a. Onbeperkt bugfix
b. Snelle update
c. Functioneel en technisch support
d. Migraties
e. Online hosting (optioneel)
B. Een “Get on Board” Hands-on Training (4 opties):
a. CRM Klanterelatie – 3 dagen
b. Service Management – 3 dagen
c. Verkooppunt (PoS) – 2 dagen
d. Personeelsbeheer (HR) – 2 dagen
C.On-site consulting (vanaf 2 dagen)
Hoe gaan we te werk?
1. We analyseren samen uw standard behoeftes.
2. We bereiden een demonstratie voor met uw eigen gegevens.
3. We organiseren een meeting van 2u samen met een functioneel
consultant.
4. U krijgt opleiding volgens uw noden (CRM, Services, PoS, HR)
5. We implementeren uw OpenERP database met een functioneel
consultant.
Qualificatie (1), demo configuratie (2) en live demonstratie (3)
zijn
GRATIS!

4. GET ON BOARD PROGRAMMA
Klanterelatie (CRM)
Dag 1 - CRM kenmerken
Ochtend Sessie
‘Van start met OpenERP’
● Ontdekt Views en Search/Filter
○ Lijst, Form, kalender, Graph, Kanban, Gantt
views
○ Basic search
○ ‘Group by’
○ Advanced search
○ Tool tips
● Print en voeg Documenten toe
● Run Actions on records (Deletion, Duplication) and open
associated Views
● Installeren / Updaten / verwijderen van modules
● Configureer uw bedrijf
● Gebruik van Social Network in OpenERP:
○ Chatter
○ Email box / To-do
○ Discussie Groepen
○ Notas
Namiddag Sessie
Van start met OpenERP Online
Beheer uw adresboek
● Registreer uw Contacten (Bedrijven of Adressen)
● Vind en sorter uw contacten met gebruik van filters
● Categorizeer uw Contacten
● Gebruik LinkedIn om Adresboek te vullen
Beheer uw Leads
● Automatische aanmaak van leads door inkomende mails
● Leads analyseren per verkoopspersoon / team
Verkoopcyclus optimaliseren met behulp van
opportuniteiten
● Leads omzetten in klanten of opportuniteiten
● OpenERP to your Sales Organization through:
○ SalesTeams
○ ‘Key steps’ van u verkoopcyclus
● Next Action en Deadline date
● Meetings & Calls planning
Klanten historiek bijhouden
● Leads opvolgen, Opportunities en verkooporders per
klanten
● Documenten bijhouden
Dag 2 - Sales Flow
Ochtend Sessie
Produkten aanmaken
● Produkten kenmerken: Prijs, Type, Inkoop politiek.
● Categorizeer uw produkten.
● Beheer uw eenheden
Beheer van de Sales Flow
● Encode and configure your Orders (Facturatiemethode,
Leveringsmethode)
● Openstaande orders opvolgen
● Orders te factureren
○ Voorraf betaling
○ Deels betaling
● Orders en facturen analyseren
Namiddag Sessie
Verkoop Process
● Alarm beheren
● Marge berekening op artikels en verkooporders.
Van Prospecten naar klanten
● Maak een Offerte en Klant vanuit een Lead/Opportuniteit
Aftersale
● Klachten beheren (on the fly of automatisch door
inkomende Email)
● Klachten categorizeren: Topic, Deadline, link met andere
Documenten (o.a verkooporder), opvolging.
● Interne communicatie en met klanten
Dag 3 - Advanced Configuration
Ochtend Sessie
Prijzenlijst beheren
● Prijzenlijst aanmaken (Tariff Grids)
● Prijzenlijst linken aan klanten
● Koers opvolgen
● Transportkosten
Importeer u eigen data
● Klanten
● Produkten
Namiddag Sessie
Advanced Features
● Toegang verlenen aan externe mensen (prospects...)
● Portal platform voor klanten (Verkooporders,
verkoopfacturen...)
● Set up van Automated Actions (Specifieke Salesman
toewijzen, default Follower toewijzen, enz…)
● Rapporten aanpassen met Report Designer & Email
templates aanmaken

5. Services Management
Dag 1 – Klanten & Diensten
Ochtend Sessie
Van start met OpenERP
● Ontdekt Views en Search/Filter
○ Lijst, Form, kalender, Graph, Kanban, Gantt
views
○ Basic search
○ ‘Group by’
○ Advanced search
○ Tool tips
● Print en voeg Documenten toe
● Run Actions on records (Deletion, Duplication) and open
associated Views
● Installeren / Updaten / verwijderen van modules
● Configureer uw bedrijf
● Gebruik van Social Network in OpenERP:
○ Chatter
○ Email box / To-do
○ Discussie Groepen
○ Notas
Van start met OpenERP Online
Namiddag Sessie
Beheer uw adresboek
● Registreer uw Contacten (Bedrijven of Adressen)
● Vind en sorter uw contacten met gebruik van filters
● Categorizeer uw Contacten
● Gebruik LinkedIn om Adresboek te vullen
Produkten/ Diensten aanmaken
● Produkten kenmerken: Prijs, Type, Inkoop politiek.
● Categorizeer uw produkten.
● Beheer uw eenheden
Sales Flow
● Verkooporders ingeven (FacturatiePolicy, LeveringsPolicy)
● Opensaatnde orders opvolgen
● Orders factureren
○ Voorraf betaling
○ Deels betaling
● Analyse van uw verkooporders & verkoopfacturen data
Dag 2 – Beheer van Contracten & Activiteiten
Ochtend Sessie
Aanmaken van Contracten
● Contracten aanmaken voor klanten
● Begin- en einddatum van contracten
● Facturatie beheren van prestaties, onkosten…
● Contracten vernieuwen
● Contract templates aanmaken
Projecten opvolging en planning
● Projecten en taken aanmaken
● Etapes definieren voor projecten
● Taken delegeren
● Issues en Issues Escaleren (Van operationele Level naar
anderen)
Activiteiten/Onkosten ingeven
● Activiteiten registreren op taken
● Factureren van Activiteiten
● Kosten opvolgen
Introductie tot Analytisch rekening
● Aanmaken van analytisch rekening
(Projecten/Activiteiten/Departmenten)
● Opvolgen van kosten en inkomsten
Namiddag Sessie
Verkoop Process
● Alarm beheren
● Marge berekening op artikels en verkooporders.
Van Prospecten naar klanten
● Maak een Offerte en Klant vanuit een Lead/Opportuniteit
Aftersale
● Klachten beheren (on the fly of automatisch door
inkomende Email)
● Klachten categorizeren: Topic, Deadline, link met andere
Documenten (o.a verkooporder), opvolging.
● Interne communicatie en met klanten
Dag 3 - Advanced Configuration
Ochtend Sessie
Prijzenlijst beheren
● Prijzenlijst aanmaken (Tariff Grids)
● Prijzenlijst linken aan klanten
● Koers beheer
Importeer uw eigen data
● Importeer uw klanten
● Importeer uw produkten/diensten
Namiddag Sessie
Advanced Features
● Public platform aanmaken voor externe mensen
● Portal platform voor klanten (Verkooporders, Facturen,
enz)
● Rapporten aanpassen met Report Designer
● Email templates aanmaken

6. Verkooppunt Beheren (PoS)
Dag 1 – Aankoop van produkten
Ochtend Sessie
Produkten aanmaken
● Produkten kenmerken: Prijzen, Type, Inkoop politiek.
● Categorizeer uw produkten.
● Beheer uw eenheden
● Leveranciers aanmaken en linken aan artikels
Namiddag Sessie
Aankoop van produkten
● Aankoop procedure definieren:
○ Facturatie- en leveringsmethode
○ Communiceren met leveranciers
Produkten stockeren
● Inkomende produkten ontvangen
● Stock rapporten bekijken
Kassa configureren:
● Betalingsmethode en verkoopjournaal configureren
● Winkels(shops) aanmaken
● Produkten configureren voor kassaverkoop
Dag 2 – Verkoop uw produkten
Ochtend Sessie
Kassa verkoop
● Nieuwe sessie starten
● Verkooporders (POS) aanmaken
● Multi ticketting
● Scanning
● Facturatie
● Sessie sluiten en cash controle
● Valideren van boekingen
Beheer van Cash Operaties
● Cash controle voor en na de sessie
● Cash-in / Cash-out Operaties
Reporting
● Toegang tot rapporten (Verkoop, Stock, Boekhouding)
Namiddag Sessie
Prijzenlijst voor leveranciers
● Prijzenlijst aanmaken voor leveranciers
Beheer van u stock
● Opvolging van u stockbewegingen
● Inventaris aanmaken
● Tracabiliteit : serie nummers, loten…
Importeer uw eigen data
● Importeer uw leveranciers
● Importeer uw produkten

7. HR Management
Dag 1 - Werknemers, Vakanties &
Prestaties/onkosten
Ochtend Sessie
Van Start met OpenERP Online
Werknemers ingeven
● Werknermers gegevens inputen
● Werknemers toewijzen aan departementen en job positie
● Documenten bijvoegen
Vakantie van werknemers beheren
● Aanmaken van verschillende types afwezigheid
● Afwezigheden (vakantie) aan werknemers toewijzen
● Verlofaanvraag ingeven en beheren
● Overzicht afwezigheden per werknemer
● Validatieprocess van verlofaanvragen
Namiddag Sessie
Onkosten nota van werknemers
● Onkosten ingeven
● Betaling beheren
Prestaties registreren
● Prestaties registreren en linken aan Projecten/Activiteiten.
● Prestaties factureren aan klanten en opvolgen
Introductie tot Analytische rekening
● Aanmaken van analytisch rekening
(Projecten/Activiteiten/Departmenten)
● Opvolgen van kosten en inkomsten
Dag 2 - Aanwerven, Evaluaties, Advanced
Configuration
Ochtend Sessie
Beheer van aanwervingsprocedure
● Record Applications (Manueel of automatisch door
inkiomende Emails)
● Definieer uw aanwervingsprocedure
● Plaats vacaturen
● Communiceer met kandidaten via the social network
Introductie tot Enquêtes en Evaluatieformulier
● Aanmaken van gepersonaliseerde vragenlijst
● Definieren van uw evaluatieprocedure
● Invullen van evaluaties
● Resultaten bekijken
Namiddag Sessie
Advanced Features
● Public platform aanmaken voor externe mensen (met
huidige vacatures, Company News, enz.)
● OpenERP platform configureren voor werknemers
● Emails customiseren

8. Neem contact op met het
OPENERP
QuickStart Team
Direct@openerp.com
TEL: +32 2 290.34.90