Arcane research Organisation de credit à la consommation 2018

1. Organismes de crédit à la consommation 2018
Quels points de contact mobiliser
auprès de votre cible potentielle ?
Proposition de souscription à l‘étude
France, 2ème édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/11/17
- Etude réalisée du 01/12/17 au 27/02/18
- Résultats livrables le 28 février 2018

2. 3 ans après la première édition, nous vous proposons de mettre à jour l’étude sur les points
de contacts les plus efficaces à mobiliser sur le marché du crédit à la consommation. Comme
il y a 3 ans, les gains de parts de marché se jouent en grande partie sur la capacité des ac-
teurs à communiquer au bon moment, au bon endroit et avec les meilleurs points de contact.
En effet, les acteurs les plus connus et les plus associés aux différents points de contacts se
révèlent être parmi les plus envisagés pour contracter un crédit à la consommation.
La connaissance précise des clients potentiels dans leur utilisation et leur appréciation des
différents canaux continue donc d’être un enjeu fondamental pour les offreurs. Avec des
points de contacts spécifiques sur les canaux digitaux, indirects, mass média, supports pa-
pier, sponsoring et physiques, cette réactualisation vise à identifier ceux sur lesquels vous
pourrez baser votre feuille de route et notamment :
• Identifier les points de contact les plus efficaces, ceux qui ont généré le plus d’impact
mémoire au cours des 12 derniers mois auprès de votre cible captive.
• Identifier les points de contacts qui ont connu la plus forte attrition ou au contraire le
plus fort intérêt depuis 3 ans.
• Identifier vos forces / vos faiblesses, les points de contact qu’il faut chercher à travailler
et ceux qu’il faut valoriser ou chercher à maintenir en priorité.
• Identifier les modèles d’impact des marques concurrentes.
• Disposer d’informations clés sur le marché et la performance marketing des marques.
Présentation de l'étude
Echantillon
1.000 clients potentiels susceptibles de contracter un crédit à la consomma-
tion dans les 12 prochains mois seront interrogés par Internet en janvier 2018.
Cette population sera filtrée parmi une base de sondage représentative de la population
française âgée de 18 à 75 ans, en termes de sexe, de tranches d’âge, de CSP, de régions
d’habitation (UDA 9), de «zone de vie» (type d’habitat, degré d’urbanisation), et de compo-
sition du ménage (taille du foyer, revenus mensuels nets).
Tous les répondants à l’enquête sont des membres de notre communauté de 60.000 pané-
listes (propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr
Cette liste est celle de l’édition 2015. Elle n’est ni exhaustive ni définitive. Actualisée, elle pourra éga-
lement être modifiée par les souscripteurs au cours du comité de pilotage.
Une quinzaine d'organismes évalués
• BANQUE CASINO
• BOURSORAMA
• CARREFOUR BANQUE
• CETELEM
• COFIDIS
• COFINOGA
• CREDIT MUTUEL ARKEA
• FINANCO
• FRANFINANCE
• GE MONEY BANK
• GROUPAMA BANQUE
• LA BANQUE POSTALE FINAN-
CEMENT
• MACIF
• MONABANQ
• ONEY BANQUE ACCORD
• PRET D’UNION
• SOFINCO

3. Mass médias
• Les publicités à la radio FM
• Les publicités sur les chaines TV nationales
gratuites (TNT)
• Les publicités sur les chaines TV locales
• Les publicités sur les chaines TV thématiques
du câble / satellite (sport, histoire, nature,
voyages, cinéma, jeunesse, etc.)
• Le parrainage d’un programme TV ou d’une
émission TV
• Le parrainage d’une émission ou chronique
radio
• Les publicités au cinéma (avant les films)
• Les publicités dans la presse quotidienne
• Les publicités dans les magazines généralistes
d’actualité, culture, etc.)
• Les publicités dans les magazines féminins –
mode – psycho – style de vie
• Les publicités sur les panneaux d’affichage
extérieurs grand format (en hauteur)
• Les publicités sur le mobilier urbain (abribus,
petits panneaux extérieurs, etc.)
• Les publicités sur les bus, métro, tramway
• Les publicités dans les gares, les aéroports,
les parkings
Supports papier
• Les courriers personnalisés (informations sur
les nouveautés, offres promotionnelles)
• Les prospectus distribués dans les boîtes aux
lettres (format 8-10 pages)
• Les catalogues / guides conseils (format 30-40
pages)
• Le référencement / les encarts publicitaires
dans les annuaires (papier)
• Les tracts distribués dans la rue
Digitaux
• Les publicités sur les sites Internet spécialisés
de crédit à la consommation
• Les publicités, messages sur les moteurs de
recherche Internet
• Le site Internet de l’organisme (contenu géné-
ral)
• La Web-TV et les vidéos de démonstration
• Le magazine de l’organisme (consultable en
ligne)
• Les outils de simulation en ligne
• Les outils de prise de contact en ligne
• Les e-mails (offres promotionnelles, etc.)
• Les SMS (offres promotionnelles, etc.)
• L’application pour téléphone portable de
l’organisme
• La présence de l’organisme sur les compara-
teurs en ligne
• La présence de l’organisme sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, etc.)
Physiques
• Les appels téléphoniques de téléprospecteurs
• La prise de renseignements par téléphone
auprès d’un téléconseiller (N°Vert, N°Azur,
etc.)
• Les publicités en vitrine
• Les discours ou la présence d’un conseiller &
courtier de la marque en magasin
• Les stands sur les salons spécialisés ou stands
itinérants
Indirects
• Les recommandations par l’entourage (fa-
mille, amis, collègues, voisins)
• Le parrainage par une personne ayant déjà
recouru à un crédit à la consommation de
l’organisme
• La recommandation d’un conseiller & courtier
en agence
• Les conseils d’un professionnel de la banque
ou de la finance
• La recommandation de la banque, l’assureur
• L’organisme cité dans un article de journal ou
de magazine
• L’organisme cité dans un reportage TV ou
radio
• La mention de l’organisme par les associa-
tions de consommateurs
• L’organisme cité sur les blogs, forums, etc.
Sponsoring, mécenat
• Le sponsoring football
• Le sponsoring rugby
• Le sponsoring basket / handball / volley
• Le sponsoring cyclisme
• Le sponsoring voile
• Le sponsoring athlétisme
• Le sponsoring tennis
• Le sponsoring courses automobiles
• Le sponsoring sports d’hiver / sports de glace
• Le parrainage d’une manifestation culturelle
(patrimoine, cinéma, art, expos, musique,
etc.)
• Le parrainage d’une action en
faveur du développement
durable
Une cinquantaine de points de contacts évalués
De même que les organismes de crédit à la consommation, cette liste est celle de l’édition 2015. Elle
n’est ni exhaustive ni définitive. Actualisée, elle pourra également être modifiée par les souscripteurs
au cours du comité de pilotage.

4. Synthèse
2 pages
1. Identification et profil des clients susceptibles de contracter un crédit
à la consommation en 2018
1.1. Identification et parcours des clients susceptibles de contracter un crédit à
la consommation en 2018
1.1.1. Taux d’intention de contracter un crédit à la consommation au cours des 12 pro-
chains mois
1.1.2. Type de crédit à la consommation envisagé
1.1.3. Type(s) de projet(s) concerné(s) par le futur crédit à la consommation
1.1.4. Notoriété et choix des organismes de crédit à la consommation
1.1.5. Moyen envisagé pour contracter un crédit à la consommation au cours des 12 pro-
chains mois
1.1.6. Montant souhaité pour le crédit à la consommation
1.1.7. Durée souhaitée pour le crédit à la consommation
1.1.8. Mensualité envisagée pour le crédit à la consommation
1.1.9. Influence d’un taux promotionnel sur la décision de contracter un crédit à la
consommation
1.1.10. Part des clients potentiels ayant déjà contracté un crédit à la consommation
1.1.11. Organismes auprès desquels avait été souscrit un crédit à la consommation
1.1.12. Types de crédits à la consommation contractés par le passé
1.2. Profil des clients susceptibles de contracter un crédit à la consommation
en 2018
1.2.1. Sexe et âge
1.2.2. CSP et revenus nets mensuels du foyer
1.2.3. Nombre de personne(s) et composition du foyer
1.2.4. Région (UDA5) et type de commune habitée
2. Analyse de l’influence et de l’incommodation des différents points de
contact auprès des futurs clients
2.1. Hiérarchisation des 56 points de contact selon leur degré d’influence
2.1.1. Hiérarchisation des 6 canaux selon leur degré d’influence
2.1.2. Hiérarchisation des 56 points de contact selon leur degré d’influence
2.2. Hiérarchie du niveau d’incommodation des différents points de contact
2.2.1. Hiérarchisation des 6 canaux selon leur niveau d’incommodation
2.2.2. Hiérarchisation des 56 points de contact selon leur niveau
d’incommodation
Sommaire du rapport
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition
2015. Pour 2018, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée
entre les 2 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par
le comité de pilotage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou ra-
joutés, rendant par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps.

5. 3. Synthèse Matrice «Influence & Incommodation» des points de contact
3.1. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact
3.1.1. Tableau de correspondance des points de contact et canaux
3.1.2. Matrice «Influence et incommodation» des canaux de communication
3.1.3. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact
3.2. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact par canal
Matrice «Influence et incommodation» des points de contact :
3.2.1. Indirects 3.2.2. Digitaux 3.2.3. Physiques
3.2.4. Support Papier 3.2.5. Sponsoring Mécénat 3.2.6. Mass Media
4. Degré d’association des organismes de crédit à la consommation aux
points de contact
4.1. Degré d’association des organismes de crédit à la consommation aux points
de contacts par canal
4.1.1. Degré d’association des organismes aux canaux de communication
Degré d’association des organismes aux points de contact :
4.1.2. Indirects 4.1.3. Digitaux 4.1.4. Physiques
4.1.5. Support Papier 4.1.6. Sponsoring Mécénat 4.1.7. Mass Media
4.2. Points de contacts les plus associés à chacun des organismes de crédit à la
consommation
Les 20 points de contacts les plus associés à :
4.3. Forces et faiblesses de la communication de VOTRE ORGANISME
Matrice
4.2.1. BANQUE CASINO
4.2.2. BOURSORAMA
4.2.3. CARREFOUR BANQUE
4.2.4. CETELEM
4.2.5. COFIDIS
4.2.6. COFINOGA
4.2.7. CREDIT MUTUEL ARKEA
4.2.8. FINANCO
4.2.9. FRANFINANCE
4.2.10. GE MONEY BANK
4.2.11. GROUPAMA BANQUE
4.2.12. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
4.2.13. MACIF
4.2.14. MONABANQ
4.2.15. ONEY BANQUE ACCORD
4.2.16. PRET D’UNION
4.2.17. SOFINCO
5. Annexes
5.1. Détails de l’influence par point de contact : classement par canal
Hiérarchisation des points de contact selon leur degré d’influence :
5.1.1. Indirects 5.1.2. Digitaux 5.1.3. Physiques
5.1.4. Support papier 5.1.5. Sponsoring Mécénat 5.1.6. Mass média
5.2. Détails de l’incommodation par point de contact : classement par canal
Hiérarchisation des points de contact selon leur degré d’incommodation :
5.2.1. Indirects 5.2.2. Digitaux 5.2.3. Physiques
5.2.4. Support papier 5.2.5. Sponsoring Mécénat 5.2.6. Mass média

6. 1. Fin de la souscription : 30 novembre 2017
2. Début du projet d’étude : 1er décembre 2017
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/12/17
3. Comité de pilotage : 04/12/17 au 12/01/18
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 15/01/18 au 09/02/18
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 12/02/18 au 27/02/18
6. Livrables : Le 28/02/18
Calendrier

7. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-
SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-
NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-
DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-
DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP
MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.500€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’enquête. Une fois les livrables restitués,
notre équipe est disponible et cela sans au-
cune limite de temps pour vous apporter tous
les éclaircissements nécessaires : traitements
complémentaires, etc. Présentation orale en
option.

8. Organismes de crédit à la
consommation 2018
Quels points de contact mobiliser au-
près de votre cible potentielle ?
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/11/17
De préférence scanné par mail
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Condi ons de règlement : 50% au 01/12/17, date
de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :......................................
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Je souscris à l’étude «Organismes de crédit à la consommation 2018 : Quels points de contact
mobiliser auprès de votre cible potentielle ?» : étude réalisée du 1er décembre 2017 au 27
février 2018, résultats le 28 février 2018
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.500
900
5.400
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.