бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.
БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА
ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645-18-95
Москва.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645-18-95
2
Оглавление
Оглавление .....................................................................................................................................2
Резюме ............................................................................................................................................5
1 Описание концепции предприятия......................................................................................7
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции.........................................................................7
1.2 Основные характеристики продукции..........................................................................7
1.3 Ценообразование.............................................................................................................8
1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями ...................................................8
2 Стратегия развития бизнеса .................................................................................................9
2.1 Организация бизнеса ......................................................................................................9
2.1.1 Организационная структура предприятия ............................................................9
2.1.2 Описание бизнес-процессов .................................................................................11
2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ............................................................................................................................13
2.3 Описание этапов развития бизнеса.............................................................................13
3 Анализ рынка.......................................................................................................................14
3.1 Анализ российского рынка ЖБИ ................................................................................14
3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении.......................................14
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении.................................14
3.1.3 Структура рынка....................................................................................................16
3.2 Прогнозный объем развития рынка ............................................................................18
3.3 Тенденции развития рынка..........................................................................................19
3.4 Рынок ЖБИ республики Саха (Якутия)......................................................................20
3.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении.......................................20
3.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении.................................20
3.4.3 Прогнозный объем развития рынка.....................................................................22
3.4.4 Обоснование дополнительной потребности в мощностях по производству
ЖБИ в Республике Саха .....................................................................................................24
3.5 Анализ смежных рынков..............................................................................................25
3.5.1 Характеристика строительной отрасли Республика Саха.................................25
3.5.2 Дорожное строительство Республики Саха........................................................27
3.6 Анализ конкурентной обстановки...............................................................................30
3.6.1 Общая характеристика предложения на рынке..................................................30
3.6.2 Ценовая конъюнктура ...........................................................................................33
3.7 Анализ потребительской среды...................................................................................36
3.7.1 Сегментация потребителей...................................................................................36

3
3.7.2 Описание клиентских групп.................................................................................37
3.7.3 Потребности клиентов (юридических лиц) ........................................................38
3.7.4 Эластичность спроса по цене ...............................................................................38
3.7.5 Потребительские предпочтения...........................................................................38
3.8 Основные выводы по маркетинговому исследованию. ............................................40
3.8.1 Российский рынок .................................................................................................40
3.8.2 Рынок северокавказского региона .......................................................................40
3.8.3 Анализ предложения.............................................................................................40
3.8.4 Анализ спроса ........................................................................................................40
3.8.5 Тенденции и прогнозы..........................................................................................40
4 Производственный план .....................................................................................................42
4.1 Характеристика месторасположения..........................................................................42
4.2 Описание технологического процесса........................................................................44
4.3 Потребность в основных средствах ............................................................................45
4.4 Потребность в ресурсах................................................................................................48
5 Инвестиционный план ........................................................................................................51
5.1 Объем инвестиций ........................................................................................................51
5.2 Источники финансирования ........................................................................................51
5.3 Структура инвестиций..................................................................................................51
5.4 Календарный план работ по проекту..........................................................................53
5.5 Календарный инвестиционный план ..........................................................................54
6 Финансовый план ................................................................................................................56
6.1 План доходов.................................................................................................................56
6.2 План расходов ...............................................................................................................62
6.3 Расчет налоговых выплат.............................................................................................70
6.4 Отчет о движении денежных средств.........................................................................75
6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности ............................................75
6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности.........................................80
6.4.3 Денежные потоки от проекта ...............................................................................82
6.5 Расчет амортизационных отчислений ........................................................................85
6.6 Отчет о прибылях и убытках .......................................................................................89
7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ........................................................94
7.1 Расчет уровня безубыточности....................................................................................94
7.2 Анализ чувствительности ............................................................................................96
7.3 Качественный анализ рисков проекта ........................................................................97
8 Финансовый анализ...........................................................................................................100
8.1 Расчет показателей продаж........................................................................................100

4
8.2 Расчет показателей основной деятельности.............................................................101
8.3 Расчет показателей рентабельности..........................................................................102
9 Инвестиционный анализ...................................................................................................103
9.1 Срок окупаемости.......................................................................................................103
9.2 Индекс доходности.....................................................................................................108
9.3 Внутренняя норма доходности..................................................................................108
9.4 Чистый дисконтированный доход.............................................................................108
10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта......................................111
10.1 Сводные показатели проекта .................................................................................111
10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса............................112

5
Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства
железобетонных конструкций.
Общая сумма инвестиций составляет 200 022 206 руб., из которых 84 088 800 руб. –
затраты на подготовительные и строительно-монтажные работы, 26 402 600 – затраты на
приобретение оборудования, 640 006 руб. – покрытие дефицита оборотных средств.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству железобетонных изделий в г. Карабулак, Ингушетия. Планируется
организация выпуска следующей продукции: перемычки, блоки, электрические столбы,
бордюры, перекрытия.
Направления инвестиционных вложений Итого:
Подготовительные работы 2 046 600р.
СМР 80 242 200р.
Оборудование 26 402 600р.
Оборотные средства 640 006р.
Итого: 200 022 206р.
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).
Расчетный период проекта – 4 года. Предполагается получение дохода от реализации
продукции, включающей в себя перемычки, стеновые блоки, электрические столбы,
бордюры, перекрытия. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит
2 084 406 202 руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-
хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
226,4 млн. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – 20%.

6
Показатели эффективности проекта
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % 6%
Точка безубыточности, ежемесячных
продаж 4 446 006р.
Операционный рычаг 60%
Показатели рентабельности:
Средние значения по
проекту
Рентабельность продаж 44%
Рентабельность активов 24%
Оборачиваемость активов 0,6
Показатели основной деятельности
Средние значения по
проекту
Объем продаж, в мес. 64 282 860р.
Объем текущих расходов, в мес. 28 680 860р.
Чистая прибыль, в мес. 20 882 066р.
Денежный поток, в мес. 20 282 822р.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. 268%
Объем инвестиций 200 022 206р.
Чистый Дисконтированный Доход 2 204 226 884р.
Инвестиционный период, мес. 6
Срок окупаемости, мес. 22
Индекс доходности за период прогноза 660%
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет 6% от планируемого объема продаж (4 446 тыс. руб.
в месяц), рентабельность продаж достигает уровня 44%, проект окупается за 22 месяцев
(без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит 268% в год. Чистый
дисконтированный доход составит 2 204 млн. руб.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:
 Железобетонные изделия и конструкции сборные являются базовым
строительным материалом для всего строительного комплекса. Сборный
железобетон сохраняет за собой доминирующее положение в массовом
строительстве жилых и нежилых зданий, а также в изготовлении
специализированных изделий. Продукция является востребованной.
 Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе
с наиболее емкой потребительской средой.
 Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

7
1 Описание концепции предприятия
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству железобетонных изделий в г. Карабулак, Ингушетия. Планируется
организация выпуска следующей продукции:
 перемычки,
 блоки,
 электрические столбы,
 бордюры,
 перекрытия.
1.2 Основные характеристики продукции
Железобетонные перемычки предназначены для перекрытия проёмов в кирпичных
стенах зданий различного назначения.
Стеновые блоки предназначены для возведения конструкций, стен и перегородок с
повышенной тепло- и звукоизоляцией. Для стеновых блоков характерны: высокая
прочность, морозоустойчивость, низкий показатель влагопоглощения, сравнительно
малый вес, трещиностойкость.
Блоки фундаментные используют для устройства ленточных фундаментов, при
возведении стен подвалов, технических этажей.
Электрические столбы (стойки железобетонные для линий электропередач) применяются
для опор линий электропередач напряжением 0,48 и 6 – 20 кВ при расчетной температуре
наружного воздуха до - 66˚С.
Бордюры (бортовые камни) используются при благоустройстве прилегающих к жилым и
административным зданиям территорий. Они являются своеобразным разделителем и
предназначены для отделения проезжей части от тротуаров, площадок, остановочных
пунктов общественного транспорта, а также для отделения площадей, пешеходных
дорожек и тротуаров от газонов.
Железобетонные плиты перекрытий предназначены для применения в перекрытиях и
покрытиях одно- и многоэтажных жилых, общественных и производственных зданий с
несущими стенами, сборным или сборно-монолитным каркасом.
В таблице 4 приведены основные параметры продукции, производство которой
предусмотрено проектом.
Наименование
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Объем,
куб.м
Количество
шт. в куб.м
Перемычки 2200 220 240 0,02 46,24
Блоки стеновые 400 200 200 0,02 82,04
Блоки фундаментные 880 600 680 0,42 4,28
Электрические столбы 0600 266 240 0,48 2,66
Бордюры 2000 260 400 0,06 22,22
Перекрытия 6080 2200 220 2,68 0,64
Таблица 3. Параметры продукции

8
1.3 Ценообразование
Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета
за 2 единицу продукции и за 2 кубический метр продукции.
Продукция
Цена за шт.,
руб.
Цена за куб.м,
руб.
Перемычки 280 22 020
Блоки стеновые 46 2 486
Блоки фундаментные 2 400 4 246
Электрические столбы 4 800 20 202
Бордюры 240 4 222
Перекрытия 6 200 8 242
Таблица 4. Цены реализации продукции
1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Согласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент
приобретения продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий
оплаты.

9
2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организация бизнеса
2.1.1 Организационная структура предприятия
Организацию деятельности производства железобетонных изделий будет осуществлять
специально созданная компания.
Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство
направлениями деятельности – руководители подразделений.
Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (охрана,
клиринговые услуги).
Организационная схема компании представлена на схеме.

10
Схема 1. Организационная структура

11
2.1.2 Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы производства необходима отладка основных и
вспомогательных бизнес-процессов.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.

12
№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
Основные (производственные) бизнес-процессы
2. Производство
бетона
Приготовление бетона представляет
собой смешивание различных
компонентов с водой и механическую
обработку полученной смеси.
Основной
производственный
отдел
2. Изготовление
арматуры
Технологией производства арматуры
предусматриваются волочение, силовая
калибровка, вытяжка и
электротермическая обработка металла.
4. Формовка
изделий
Форма изделия зависит от его
дальнейшего назначения. На этом этапе
происходит заливание полученного
бетона в специальные формы.
Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)
2. Стратегическое
управление
Выбор стратегии развития, разработка
плана реализации стратегии,
взаимодействие с инвесторами.
Генеральный
директор совместно с
руководителями
подразделений
2. Оперативное
управление
Координирование деятельности
подразделений компании, принятие
тактических управленческих решений,
решение текущих вопросов.
Руководители
подразделений
4. Бухгалтерский
учет
Составление бухгалтерской отчетности,
взаимодействие с налоговыми органами,
оптимизация налогообложения.
Финансовый отдел
4. Юридическая
поддержка
Решение вопросов, связанных с
лицензированием и сертификацией;
составление договоров и пр.
Специализированные
компании на условиях
аутсорсинга
6. Работа
с кадрами
Поиск и обучение персонала, разработка
и реализация системы мотивации.
Руководители
подразделений.
Обучение в
специализированных
компаниях.
8. Уборка и ремонт
помещений
Поддержание чистоты производственных
и административных площадей,
прилежащей территории. Текущий
ремонт помещений.
Клиринговые
компании - аутсорсинг
0. Обеспечение
безопасности
Охрана территории, складских,
производственных и офисных
помещений.
Охрану обеспечивает
охранное агентство
(аутсорсинг).
20. Маркетинговая
поддержка
Проведение маркетинговых
исследований, разработка и воплощение
маркетинговых программ.
Рекламно-
маркетинговые
компании –
аутсорсинг
22. Развитие
продаж
Поиск новых ключевых клиентов,
расширение сбытовой сети, выход на
новые рынки и сегменты потребителей.
Коммерческий отдел
22. Обеспечение
офисной
инфраструктуры
Закупка мебели, оргтехники, расходных
материалов для офиса
представительства. Оплата текущих
счетов за электроэнергию, услуги связи,
аренду помещения.
Администрация
Таблица 5. Бизнес-процессы предприятия по производству ЖБИ

13
2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
 Ежегодный объем продаж – 244 000 тонн продукции, 640 млн. руб.
 Годовой объем чистой прибыли – 248 млн. руб.
 Рентабельность продаж – 44%.
 Чистый денежный поток за год – 244 млн.руб.
Доля предприяия на рынке ЖБИ Северкавказского региона составит 22%.
2.3 Описание этапов развития бизнеса
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
 Приобретение оформление земельного участка;
 Проведение подготовительных и проектных работ;
 Строительно-монтажные работы;
 Закупка и монтаж оборудования для производства;
 Подбор квалифицированного рабочего персонала, его обучение и организация
производственного процесса;
 Достижение проектных объемов производства продукции, себестоимость которой
соответствует бизнес-плану.
На организацию производства, до первых продаж, отводится срок 6 месяцев.

14
3 Анализ рынка
3.1 Анализ российского рынка ЖБИ
3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Рынок железобетона РФ является одним из наиболее инвестиционно привлекательных
рынков. Это связано с тем, что бурными темпами развивается строительная отрасль,
также на этом рынке отсутствует импорт - главный конкурент отечественному
производству.
Производство железобетонных изделий в России составляет порядка 20,2 млн м4. В
стоимостном выражении отечественное производство железобетонных изделий
составляет порядка 244,8 млрд. руб. в ценах производителей.
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
В 2020 году ВВП Российской Федерации вырос на 4%, превысив прогноз
Минэкономразвития на 0,2 процентных пункта. Инвестиции в основной капитал подросли
на 6%, промышленность прибавила 8,2%. Хотя такой скачок не особенно радует на фоне
28-процентного спада инвестиций и почти 20-процентного - промышленности в 2000 году,
тем не менее и по этим показателям страна превзошла прогнозы МЭР. Хотя
экономические показатели еще не вернулись на уровень 2008 года, в большинстве своем
они достигли и даже слегка превзошли 2008 год.
Показатели % к 2000 году
ВВП 204,0
Индекс потребительских цен 208,8
Индекс промышленного производства 208,2
Инвестиции в основной капитал 206,0
Объем работ по виду деятельности
«строительство»
00,4
Ввод в действие жилых домов 08,0
Таблица 6. Показатели экономического развития России в 2020 году (по данным ФСГС РФ)
Несмотря на общий рост промпроизводства, 2020 год можно назвать годом медленного
выхода промышленности стройматериалов из кризиса. В денежном выражении общий
рост составил не более 4 - 4%. Вместе с этим развитие подотраслей идет неодинаково и
качественно, и количественно. Динамика производства практически всех строительных
материалов в 2020 году имела классический сезонный характер, при этом наличие
свободных мощностей предопределяло превышение предложения над спросом.
Большинство замороженных в 2008 - 2000 годах строек продолжают оставаться в
законсервированном состоянии. В течение двух последних лет в основном велась
достройка начатых объектов.
На этом фоне цены после резкого падения 2000 года показывают умеренные сезонные
колебания, и их динамика обусловлена падением спроса, усиливающейся конкуренцией и
борьбой за потребителя. В 2000 году снижение цен производителя в цементной
промышленности составило 44%, а в 2020 году – 4,4%. Рентабельность производства
строительных материалов колебалась в анализируемом году близко к 20%.
Производство сборных железобетонных конструкций и изделий увеличилось с 28,6 млн
м4 в 2000 году до 20,2 млн м4 в 2020 году (на 26%).

15
Диаграмма 1. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в 2008-2022гг, млн. м4
При росте средней цены производства на железобетонные конструкции и изделия с 6862
руб./м4 до 8220 руб./м4 увеличение объема рынка в денежном выражении по
предприятиям стройиндустрии составило 22,8%.
Диаграмма 2. Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных в 2008-2022гг, руб/м4
(цена производителя без НДС и доставки)
14,8 15,8
18,3 19,8 20,1 21,1 22,6 23,2
25,6
29,1 28,8
17,5
20,2
2,223
0
5
10
15
20
25
30
35
Производство конструкций и деталей сборных
железобетонных в 2008-2022гг, млн. м4
762 907
1310
1783 2038
2564 2902
3665
4225
4910
6711 6752
7119 7264
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных в
2008-2022гг, руб/м4 (цена производителя без НДС и доставки)

16
Диаграмма 3. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в 2008-2020гг, млрд. руб
3.1.3 Структура рынка
В общей структуре основных строительных материалов сборный железобетон занимает
одно из главных мест (42%). В процентном соотношении его объем меньше, чем
бетонных смесей (42%), но товарный бетон в некоторой степени выступает
полуфабрикатом для изготовления других бетоносодержащих материалов, в том числе и
на производство сборного железобетона. Поэтому фактически он занимает ведущее
место. Строительный кирпич занимает 28%, а блоки из ячеистого бетона - около 8%.
Мелкоштучные бетонные изделия (стеновые блоки) замыкают имеющийся список, на их
долю приходится всего около 2%.
Диаграмма 4. Структура производства основных строительных материалов в РФ, %
В структуре изделий из сборного железобетона основную долю составляют плиты
перекрытий - 28,6%. Железобетонные плиты перекрытий - универсальные конструкции,
они широко используются в независимости от вида материалов стен возводимого здания,
11 14 24
35 41
54
66
85
108
143
193
118
144
16
0
50
100
150
200
250
Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в
1998-2010гг, млрд. руб
28%
8%
1%
32%
31%
Структура производства основных строительных материалов в РФ, %
Кирпич
Ячеистый бетон
Стеновые блоки
Бетон товарный
Сборный железобетон

17
будь то кирпичное строительство, блочное, панельное или монолитное. Железобетонные
плиты перекрытий используются повсеместно, разве что за исключением деревянного
домостроения.
Среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и перегородок
приходится 28,2%. Конструкции специального назначения занимают 20,4%, конструкции
фундаментов - 8,4%, архитектурно-строительные элементы - 4,2%, а конструкции
инженерных сооружений - 2,8%. На все остальные виды, не вошедшие в классификацию,
но весьма разнообразные, приходится более 26%.
Диаграмма 5. Распределение доли конструкций разного назначения в общем объеме выпуска изделий
из сборного железобетона, %
28,60%
17,20%
10,40%
8,30%
3,80%
3,10%
2,70%
25,80%
Распределение доли конструкций разного назначения в общем объеме
выпуска изделий из сборного железобетона, %
Плиты перекрытий
Конструкции стен и
перегородок
Конструкции специального
назначения
Конструкции фундаментов
Конструкции каркасов зданий
Элементы архитектурно-
строительные

18
3.2 Прогнозный объем развития рынка
В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в
связи с ростом тарифов естественных монополий. Рентабельность продаж составит 8 -
26%. ЖБИ и ЖБК в основном остается замкнутым рынком. Такая ситуация определяет
некое привилегированное положение этих стройматериалов. В 2022г. объемная и
стоимостная динамика их производства сохранится.
Диаграмма 6. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в натуральном выражении, 2022-2026гг.
Диаграмма 7. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в денежном выражении, 2022-2026гг.
22
24
25
27
30
0
5
10
15
20
25
30
35
2011 2012 2013 2014 2015
Прогноз производства конструкций и деталей сборных
железобетонных в 2022-2026гг, млн. м4
180
221
272
334
411
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2011 2012 2013 2014 2015
Прогноз производства конструкций и деталей сборных
железобетонных в 2022-2026гг, млрд. руб

19
3.3 Тенденции развития рынка
Рынок ЖБИ и ЖБК в отличие от всего российского рынка стройматериалов не снижался в
части средней цены изделий в период кризиса. И не смотря на то, что в 2000 году объем
производства упал почти на 40%, уже со следующего года он опять стал расти (более
26% в 2020 году).
В основе такого положения лежит 2 основных фактора:
 Объективный – высокая доля неснижаемых затрат на содержание
производственной инфраструктуры и высокие энергозатраты непосредственно на
производство ЖБИ и ЖБК;
 Субъективный – региональное доминирование производителей панелей жилья
типовых серий.
Снижение объемов продаж заставило производителей ЖБИ и ЖБК переложить затраты
на содержание инфраструктуры заводов на оставшийся объем изделий. В результате
даже в условиях снижения цены на все компоненты ЖБИ (цемент, щебень, металл), доля
накладных расходов и энергозатрат не дали производителям маневра для ценовой
конкуренции.
Кроме этого, рынок ЖБИ и ЖБК имеет ярко выраженную двойную сегментацию
дистрибуции. В первой части продукция не выходит за пределы домостроительных
комбинатов, которым принадлежат заводы ЖБИ, и используется исключительно для
строительства домов собственных серий. Вторая часть, условно называемая рыночной,
продается широкому кругу потребителей. В неё попадают изделия, не привязанные к
конкретной строительной серии.
Маркетинговые различия этих групп ЖБИ дают производителям значительный маневр в
ценообразовании. Благодаря «закрытой» группе потребления изделий для серийного
домостроения ДСК могут увеличивать издержки на строительство за счет большей цены
поставки изделий внутри цепочки завод-монтажник. В свою очередь высокая цена
«серийного» кубометра, позволяет удерживать на том же уровне и цену товарного
железобетона.
В настоящее время наметилась тенденция к консолидации заводов ЖБИ и ЖБК вокруг
домостроительных комбинатов. В условиях падения спроса, независимые ЗЖБИ стали
заложниками строителей. Высокие издержки на содержание заводской инфраструктуры,
энергозатраты на пропарку изделий и отсутствие свободного доступа к недорогим
кредитным ресурсам, заставляют производителей постепенно переходить «под крыло»
строительных холдингов и девелоперов.
По прогнозам Института экономики РАН, ожидается значительный прирост в процентном
соотношении по продукции, связанной со строительной индустрией. В том числе в апреле
2022 года по сравнению с февралём почти в два раза увеличится выпуск цемента.
Примерно на пятую часть возрастёт производство железобетонных конструкций.

20
3.4 Рынок ЖБИ республики Саха (Якутия)
3.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Как упоминалось ранее, производство железобетонных изделий в России составляет
порядка 20,2 млн. м4. При этом доля производства предприятий Дальневосточного
федерального округа составляет 4,6%.
Объем рынка ДВФО в натуральном выражении составляет примерно 800 тыс. м4 в год.
Диаграмма 8. Доля региона в общем объеме производства ЖБИ (по состоянию на март 2022 года)
В стоимостном выражении объем производства железобетонных изделий
Дальневосточного региона в 2020 году составил порядка 22,4 млрд. руб. в ценах
производителей.
По данным за 2020 год, объем производства ЖБИ в Республике Саха (Якутия) составил:
 В натуральном выражении – 220,6 тыс. куб.м
 В стоимостном выражении – 2060 млн. руб.
3.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
По данным Росстата, объем производства ЖБИ в Якутии увеличивался со 224 тыс. куб.м
в 2006 году, до 220,6 тыс. куб.м – в 2020 году. Спад производства наблюдался только в
2000 году – до 06 тыс. куб.м. В январе-марте 20222 года было выпущено 28,8 тыс. куб.м.
ЖБИ.
32,80%
19,90%
14,60%
11,40%
8,40%
7,10%
3,60% 2,10%
Доля регионов в общем объеме производства ЖБИ
ЦФО
ПФО
СФО
УФО
СЗФО
ЮФО
ДВФО
СКФО

21
Диаграмма 9. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Республике
Саха (Якутия), 2006-2022гг, тыс.м4
Средние темпы роста производства ЖБИ в натуральном выражении за период 2006-2022
годы составили 8% в год. В 2000 году производство снизилось на 22%, в 2020 рынок
восстановился, увеличившись на 28%, в январе-марте 2022 года производство ЖБИ в
республике увеличилось на 44% (по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года).
.
Диаграмма 10. Темпы роста производства сборных железобетонных конструкций и изделий в
натуральном выражении в Республике Саха (Якутия)
Объем рынка в стоимостном выражении вырос с 826 млн. руб. в 2006 году – до 2060 млн.
руб. – в 2020-м. За январь-март 2022 года было выпущено продукции на 426 млн. руб.
114
118 121
95,3
120,6
27,7
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 янв.-март
2011
Производство железобетонных конструкций, тыс. куб.м
106% 104% 103%
79%
127%
133%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2006 2007 2008 2009 2010 янв.-март
2011
Темпы роста производства железобетонных конструкций,
в % к предыдущему году

22
Диаграмма 11. Динамика объема производства ЖБИ в Республике Саха (Якутия), млн. руб.
Темпы роста производства ЖБИ в стоимостном выражении опережают темпы роста в
натуральном выражении, в связи с ежегодным ростом цен на продукцию.
Диаграмма 12. Темпы роста производства ЖБИ в Республике Саха (Якутия) в стоимостном выражении
3.4.3 Прогнозный объем развития рынка
Прогноз развития рынка ЖБИ в Республике Саха (Якутия) основан на прогнозе
строительства жилья, других объектов, а также потребления ЖБИ на 2 куб. м
строительного объема. Согласно Республиканской целевой программы «Жилище» на
2022-2026 годы, ежегодный объем ввода в действие жилья будет расти от 420 тыс. кВ.м в
2020 году, до 466 тыс. кВ.м – в 2026 году1
.
1
Источник: http://www.vis-inform.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4260:-----
-224--&catid=64:2000-04-28-08-00-60&Itemid=80
826
899
1127
998
1969
316
0
500
1000
1500
2000
2500
2006 2007 2008 2009 2010 янв.-март
2011
Производство железобетонных конструкций, млн. руб.
109%
125%
89%
197%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
2007 2008 2009 2010
Темпы роста производства железобетонных конструкций,
в % к предыдущему году

23
Показатели 2022 2022 2024 2024 2026
Площадь,
тыс. кв.м
420 460 460 480 466
Строительный
объем, тыс.
куб.м
2424 2406 2648 2680 2044
Таблица 7. Прогноз строительства жилья в Республике Саха на период 2022-2026 годы
2
Согласно данных Росстата за 2006-2020 год, доля жилья в общем строительном объеме
по всем видам зданий составила 64%. Предполагается, что в 2022-2026 году показатель
сохранится на прежнем уровне. На основании прогноза ввода в действие жилья, а также
информации о доли жилья в общем строительном объеме вводимых площадей, был
составлен прогноз строительства в Республике Саха на период 2022-2026 годы.
Диаграмма 13. Прогноз ввода в действие зданий (строительный объем, тыс. куб.м)
Потребление ЖБИ на 2 куб.м строительного объема составило в среднем за 2006-2020
годы 0,068 куб.м. Предполагается, что в ближайшие годы удельное потребление ЖБИ в
строительстве не изменится. На основании прогноза ввода в действие зданий, а также
потребления сборных железобетонных конструкций в строительстве, был составлен
прогноз потребности в ЖБИ в республике.
2
Строительный объем рассчитывался на основании прогноза ввода жилья по площади и средней
высоты помещений, рассчитанный на основании средних данных за 2006-2020 годы.
2088
2358 2425 2492
3065
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2011 2012 2013 2014 2015
Прогноз ввода в действие зданий, всего, тыс. куб.м

24
Диаграмма 14. Прогноз потребности в ЖБИ в Республике Саха в 2022-2026 годах, тыс. куб.м
3.4.4 Обоснование дополнительной потребности в мощностях по производству
ЖБИ в Республике Саха
Существующие производственные мощности в состоянии обеспечить производство
ежегодно 222 тыс. куб.м ЖБИ3
. В 2022 году прогнозируется ввод в действие4
домостроительного комбината, создаваемого на базе группы компаний «Сонор»,
предусматривающих ежегодный выпуск плит перекрытий в количестве 24600 куб.м,
железобетонных элементов фундаментов и каркасов – 20260 куб.м.
Таким образом, потребность в дополнительных мощностях по производству ЖБИ к 2026
году составит 44 тыс. куб.м. – Таблица.
Показатели Значения
Требуемый прирост мощностей всего за период 2022-
2026 годы
66,8
Заявленный ввод мощностей 24,8
Потребность в дополнительных мощностях 44,0
Таблица 8. Расчет потребности в дополнительных мощностях по производству ЖБИ в Республике
Саха, тыс. куб.м
3
Максимальное значение по объему производства в Республике в 2006-2020 годах, по данным
Росстата
4
Источник:
http://www.sakha.gov.ru/sites/default/files/20/files/%D0%0F%D2%84%D2%82%D0%B6%D0%B2%D0%
BE%D0%B4%D0%B8%D2%82%D0%B6%D0%BB%D2%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0
%BD%D0%B2%D0%B6%D2%82%D2%82%D0%B8%D2%86%D0%B8%D2%8F%D0%BC%202020%2
0%D0%B4%D0%BE%D0%B4.pdf
121
137
141
145
178
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2011 2012 2013 2014 2015
Прогноз потребности в ЖБИ в Республике Саха в 2022-
2026 годах, тыс. куб.м

25
3.5 Анализ смежных рынков
3.5.1 Характеристика строительной отрасли Республика Саха
Строительная отрасль Дальневосточного федерального округа практически не ощутила
влияния кризиса. Основные показатели строительной отрасли региона остаются
стабильными на протяжении последних лет.
Показатели 2008 2000 2020 02-04/2022
в % к 02-
04/2020
Объем работ, выполненных по
виду деятельности
"Строительство", миллион
рублей,
248266 266808 408020 46484 00,6%
Число зданий, единиц 4806 6686 4884 886 220%
Общий строительный объем,
тыс. куб.м
0440 22284 20686 2680 202%
Таблица 9. Основные показатели строительной отрасли Дальневосточного федерального округа
Объем работ, выполенных по виду деятельности «Строительство» достиг к 2020 году
показателя 408,0 млрд. руб., число построенных зданий составило 4884 единицы, общий
строительный объем – 20,6 млн. куб.м.
Диаграмма 15. Динамика основных показателей строительства в ДВФО, в % к предыдущему году
Наибольший темп роста показывает такой показатель, как объем строительных работ в
млн. руб. – в среднем 22% за период 2008 – 2 квартал 2022 года.
Среднее число введенных зданий и общий строительный объем снижался ежегодно в
среднем на 2%.
В Республике Саха объем работ, выполенных по виду деятельности «Строительство» на
протяжении 2004-2000 годов показывал непрерывный рост. В 2020году показатель
снизился, показав уровень 44,8 млрд. руб.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2008
2009
2010
01-03/2011 Объем работ,
выполненных по виду
деятельности
"Строительство",
миллион рублей,
Число зданий
Общий строительный
объем, тыс. куб.м

26
Диаграмма 16. Объем работ, выполенных по виду деятельности «Строительство» в Республике Саха,
млн. руб.
На протяжении 2006-2020 годов в Республике вводилось примерно 2,8 тыс. единиц. В
2020 году было введено в действие 2864 здания.
Диаграмма 17. Число введенных зданий в Республике Саха, единиц
На протяжении 2008-2020 года строительная отрасль Республики Саха ощущала на себе
влияние кризиса. Общий строительный объем введенных зданий снизился с 2,2 млн.
куб.м в 2008 году до 2,8 мон. Куб. м – в 2020-м. За первый квартал 2022 года значение
показателя составило 204 тыс. куб.м.
17004
21160
26744
40255
51463
68387
43754
5681
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
01-03/2011
Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", млн. руб.
1972
1787
1864
1753
176
0
500
1000
1500
2000
2500
2005
2008
2009
2010
2011
Число введенных зданий, единиц

27
Диаграмма 18. Общий строительный объем введенных зданий в Республике Саха, тыс. куб. м
В 2 квартале 2022 года основные показатели стироительства республики Саха показали
некоторый рост (по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года):
 Стоимость работ, выполенных по виду деятельности «Строительство» - на 0,0%
 Число введенных в действие зданий – на 40%.
 Общий строительный объем (в куб.м) – снизился на 4%.
3.5.2 Дорожное строительство Республики Саха
Расходы федерального бюджета на ремонт, реконструкцию и содержание дорожной сети
в Якутии в 2022 году составят около 6,8 млрд рублей, что почти в 2,6 раза больше, чем в
2020 году.
Особенностью дорожного хозяйства республики саха являетс тот факт, что плотность
автодорог меньше среднероссийского показателя в 22 раз. Но развивать экономику
региона невозможно без решения транспортных проблем. Для этого в Республике Саха
(Якутия) разработана Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и
энергетики до 2020 года — первая долгосрочная стратегия развития региона. Она
предполагает развитие новых отраслей, при этом, все проекты рассматриваются в тесной
связи с развитием путей сообщения. Оно предполагает завершение строительства
железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, ввод железных дорог Улак — Эльга, Усть-Кут
— Непа-Ленск, Якутск — Магадан, формирование круглогодичной опорной транспортной
сети, рост ее протяженности, реконструкцию и строительство федеральных автодорог
«Лена», «Колыма», «Вилюй», региональных автодорог «Амга», «Кобяй», «Анабар»,
«Умнас», «Яна».
Главной задачей дорожной отрасли является строительство автодорог круглогодичного
действия. Около 2000 километров соединяет республику с Амурской областью и сетью
автомобильных дорог России. Это федеральная дорога «Лена». Именно она является
основной артерией жизнеобеспечения, по ней поступает в республику большая часть
грузов. Эта автотрасса строилась еще в 40-е годы прошлого века и совсем под другие
нагрузки. Сегодня по ней перевозят грузы в 60-80 тонн. В результате практически на всем
протяжении трасса находится в нулевых отметках. Она крайне нуждается в
реконструкции. По проекту это должна быть дорога третьей категории, с современным
2183,5 2144,5
1775,2
103,2
0
500
1000
1500
2000
2500
2008
2009
2010
2011
Общий строительный объем, тыс. куб.м

28
асфальтобетонным покрытием. Полностью реконструкцию «Лены» необходимо
завершить к 2026 году, но федеральный бюджет выделяет всего 2,8 миллиарда рублей.
Федеральные автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» являются, по сути,
продолжением друг друга с юга на северо-восток Якутии и до Магадана и выводят
республику в морские порты Японского моря, а на востоке объединяют в единый
комплекс горные предприятия Якутии и Магаданской области, давая им выход на
побережье Охотского моря.
Автодороги «Вилюй» и «Амга», которые тоже станут продолжением друг друга, соединят
Якутию с восточносибирскими субъектами Федерации, пролегая через богатейшие
месторождения нефти, газа, железа, титана и лесные ресурсы, через сердце алмазной
провинции город Мирный, алмазодобывающие районы на реке Вилюй на западе и юго-
западе республики. Кроме того, трасса пройдет по золотоносным регионам и
полиметаллическим провинциям Якутии, по платиновым и другим полигонам севера
Хабаровского края, связав воедино Красноярский край, Иркутскую область и Республику
Саха (Якутия) с Охотским побережьем в районе незамерзающего морского порта Аян.
Эта сеть дорог, пересекающаяся в районе столицы республики г.Якутск, даст
колоссальный промышленный импульс развитию, по сути, всем самым густонаселенным
районам Южной, Центральной, Восточной и Западной Якутии. Совмещенный мост через
реку Лена в районе Якутска соединит действующие и строящиеся федеральные
автомагистрали «Колыма», «Вилюй», региональные автодороги «Амга», «Кобяй» и
«Умнас», в результате будет обеспечена круглогодичная связь столицы республики с ее
левобережной территорией, а также расширится сообщение между Республикой Саха
(Якутия), Амурской, Магаданской, Иркутской областями и Хабаровским краем.
Кроме федеральных автодорог в республике есть региональные и муниципальные
дороги. На севере же сообщение ведется по так называемым зимникам, которые
действуют только с 2 декабря по 2 апреля. Зимники — это особая тема для Якутии.
Объяснить, несведущему человеку, что такое прокладывать ежегодно эти снежные
трассы по самым сложным и в климатическом, и в географическом отношении
территориям, практически невозможно. Потому требуется принять федеральный закон о
зимниках, который бы, наконец, узаконил эти в прямом смысле дороги жизни на северных
и арктических территориях страны. Разрабатывается вопрос о создании в республике
специального казенного предприятия для содержания и обслуживания зимников с
филиалами в арктических районах.
Протяженность сети автомобильных дорог регионального и муниципального значения на
территории Республики Саха (Якутия) составляет 28244 километров. Основу сети
автомобильных дорог общего пользования регионального значения составляют
автодороги «Амга», «Кобяй», «Умнас», «Анабар», «Яна» и другие. Строящаяся
автомобильная дорога «Амга» соединяет столицу Республики Саха (Якутия) Якутск с
группой районов, находящихся на востоке республики, с месторождениями золота.
Автомобильная дорога «Анабар» — крупнейшие месторождения алмазов,
расположенных в Мирнинском и Анабарском районах. Она проходит через створ
Вилюйских ГЭС-2, 2 — основных источников энергоснабжения Западного региона РС(Я) и
алмазобриллиантового комплекса Российской Федерации. Значение этих двух дорог
огромно не только для республики, но и для страны в целом, потому сегодня ведется
работа по передаче автодорог «Амга» и «Анабар» в федеральную собственность, что в
перспективе создаст предпосылки для организации более эффективных торгово-
экономических связей с регионами Дальнего Востока России. «Амга» обеспечит прямой
выход к морскому порту Аян на берегу Охотского моря, позволит установить более

29
эффективные торгово-экономические связи с дальневосточными регионами страны и
зарубежными странами. «Анабар» является единственным выходом в порт Юрюнг-Хая на
побережье моря Лаптевых Северного Ледовитого океана и должна стать наземным
связующим звеном круглогодичного действия между Южным транспортным коридором и
Северным морским путем.
В последнее время все большего внимания требуют муниципальные автомобильные
дороги республики. Их качество значительно ниже федеральных и региональных дорог,
при этом по ним осуществляются значительные объемы автотранспортных перевозок. Но
средств на их строительство и содержание у муниципальных образований нет. Им
требуется помощь федерального и республиканского бюджетов, особенно при нашей
низкой транспортной доступности районов республики и расстояниях, когда от одного
населенного пункта до другого оно нередко достигает 400-600 километров.
Каждый год необходимо ремонтировать порядка 440 километров дорог и еще столько же
требует капитального ремонта. Согласно действующему в России нормативу на
содержание и ремонт региональных и муниципальных дорог республике ежегодно
требуется до 26 миллиардов рублей. Увы, в республиканском бюджете таких средств нет.
Единственный выход — постепенный переход на нормативное финансирование с
покрытием дефицита, а это порядка 86% из федерального бюджета.
Дорожное строительство в Республике Саха (Якутия) — одно из приоритетных
направлений развития. В июне 2000 года в Государственном Собрании (Ил Тумэн) была
принята в первом чтении новая редакция Закона РС(Я) «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Республике Саха (Якутия)», в который внесены новые главы,
дополнена классификация зимних автомобильных дорог, что позволит совершенствовать
государственное управление в области дорожной деятельности на территории
республики, а главное — развивать и совершенствовать сеть автомобильных дорог. От
этого выиграют все.
Информация Росстата подтверждает информацию о низком уровне обеспеченности
дорогами республики. Общая протяженность дорог в республике составляет 22,6 тыс. км,
из которых только 8,0 тыс. км (40%) - дороги с твердым покрытием. При этом доля дорог
с твердым покрытием в РФ составляет 80%, по ДВФО – 68%.
Диаграмма 19. Протяженность автомобильных дорог в ДВФО и Республике Саха, км
62957
42257
22626
8977
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
всего дороги с твердым
покрытием
Протяженность автомобильных дорог, км
Дальневосточный ФО
Республика Саха (Якутия)

30
Густота автомобильных дорог находится в Республике на очень низком уровне: 2,8 км
дорог на 2000 кв.м территории (по сравнению 44 км - в РФ и 6,0 – в ДВФО).
Диаграмма 20. Густота автомобильных дорог, км дорог на 2000 кв.м территории
Низкая обеспеченность дорогами республики влечет за собой повышенной
внимание государства к отрасли, развитие федеральных и регоинальных
программ. Развите дорожного строительства повлечет за собой рост потребности в
ЖБИ для отрасли.
3.6 Анализ конкурентной обстановки
3.6.1 Общая характеристика предложения на рынке
В ДВФО 42% продукции производят Хабаровский край, 28% - Якутия, 24% - Амурская
область.
Диаграмма 21. Распределение производства ЖБИ в дальневосточном ФО регионам, на примере 2020г.,
% (по данным Росстата)
44
6,9
2,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Российская Федерация Дальневосточный ФО Республика Саха (Якутия)
Густота автомобильных дорог, км дорог на 2000 кв.м
территории
17%
42%
13%
28%
Якутия
Хабароский край
Амурская область
Другие

31
В среднем по РФ уровень использования производственных мощностей в сфере ЖБИ
колеблется5
за последние несколько лет в районе 40-60%. Ввод в действие
производственных мощностей по годам представлен в таблице.
Год Мощности, тыс.м4
2006 264
2000 288
2006 04
2006 208
2008 248
2008 206
2000 284
Таблица 10. Ввод производственных мощностей конструкций и изделий сборных
железобетонных по РФ, тыс.м4 (по данным Росстата)
В Дальневосточном ФО производится 800 тыс. куб.м в год (уровень 2020 года). В регионе
насчитывается не более 40 производителей железобетонных конструкций и изделий.
Республика Саха представлена небольшим количеством достаточно закрытых
предприятий, информационное поле которых неразвито достаточно для того, чтобы
говорить о возможностях стратегического развития и выхода на перспективные рынки.
Необходимость включаться в жизнь информационного сообщества – первое условие
успешного старта или реорганизации компании для дальнейшего продвижения.
Наиболее крупные предприятия Дальневосточного региона расположены за пределами
Республики Саха.
«АРТЁМОВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ»
Месторасположение: Приморский край, г. Артём, ул. Западная, д. 6.
Производственная мощность: 62 тыс. куб.м
Общая информация
Завод железобетонных изделий в Артёме введён в эксплуатацию в 2068 году
мощностью 6000 куб. м. сборного железобетона в год. Становление и развитие
предприятия пришлось на период развёртывания строительства «Большого
Владивостока» и активизацию строительства в Приморье. Вместе со всей строительной
отраслью края развивался завод, и расширялась номенклатура его изделий. В 2088 году
производственная мощность предприятия составила уже 62000 куб. м.
Ассортимент:
 Перемычки
 Сваи
 Плиты теплотрасс и лотки
 Лестничные марши, площадки
 Контейнер для отходов
 Колодца кабельных сетей
 Тротуарная плита
 Дорожная плита
 Бордюрный камень
 Пасынки
 Столбы
5
По данным Росстата

32
 Прогоны
 Плиты перекрытия тепловых камер
 Ступени
 Фундаментные стаканы
 Фундаментные балки
 Ленточные подушки
 Фундамент под плиты забора
 Плиты забора, ограждения
 Панели стеновые емкостных сооружений (резервуаров)
 Унифицированные дырчатые блоки
 Арматурные изделия
 Ригели
 Балки грузовые
 Детали кабельных каналов
 Фундаменты для ЛЭП
 Лежни
 Пригрузочные плиты
 Плиты перекрытий
 Бетон, раствор
 Фундаментные блоки
 Кольца
 Крышки на кольца
 Днище
Ценовая политика
Продукция Средняя цена за куб.м, руб.
Плиты перекрытий 20062
Фундаментальные блоки 24488
Перемычки 24880
Столбы 26648
Реквизиты
602866, Приморский край, г. Артём, ул. Западная, д. 6.
Телефоны: (42448) 4-26-40
www.gbi.newsdv.ru
Хабаровский завод ЖБИ №4
Месторасположение: г.Хабаровск
Производственная мощность: 22,8 тыс. куб.м в год
Общая информация:
Основным преимуществом предприятия является удобное расположение завода
и наличие железнодорожных подъездных путей. Налаженные долгосрочные связи с
поставщиками способствуют достижению оптимального сочетания цена-качество.
Реквизиты:
Г. Хабаровск, Воронежское шоссе, д. 284.
e-mail: beton@jbi4.khv.ru
Телефон: (4222) 42-82-02
www.jbi4.khv.ru

33
Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод ЖБИ"
Дата создания – 2006 год.
Реквизиты: 688060, Саха /Якутия/ Респ, Нерюнгри г, Ленина ул, 6, 8
ООО «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЯКУТСТРОЙ»
Виды деятельности: общестроительные работы, производство ЖБИ.
Г Якутск, Пр Ленина, 28
3.6.2 Ценовая конъюнктура
Анализ рынка показал, уровень цен на железобетонные изделия зависит как от
географического месторасположения, так и от типа изделий. Наиболее дорогостоящие –
конструкции фундаментные железобетонные.
Средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за 2020-2022гг. по Дальневосточному
округу приведены в Таблице.

34
Месяц
Конструкции и
детали сборные
железобетонные,
м4
Конструкции
фундаментов
сборные
м4
Панели стеновые
наружные
железобетонные
м4
Панели стеновые
внутренние
м4
Плиты, панели и
настилы
перекрытий и
покрытий
м4
Конструкции
сборные
строительные
железобетонные
прочие, м4
Среднее
значение
янв.20 22 664 26 004 22 440 0 822 8 462 20 864 22 488
фев.20 22 686 26 602 24 824 0 624 8 008 22 048 22 264
мар.20 22 822 20 408 22 422 0 802 0 648 20 040 22 428
апр.20 22 448 20 426 22 486 0 824 0 268 22 440 22 444
май.20 22 260 22 226 22 886 0 860 0 220 20 406 22 444
июн.20 22 468 22 240 22 200 0 002 8 860 20 240 22 242
июл.20 28 086 28 426 22 682 0 828 0 684 20 688 24 024
авг.20 22 668 26 220 22 400 0 066 20 262 20 468 24 208
сен.20 22 602 26 240 22 402 0 880 0 042 20 400 24 222
окт.20 28 228 28 264 20 666 0 888 0 824 20 842 22 646
ноя.20 22 466 28 686 22 428 20 024 8 842 20 286 24 466
дек.20 22 288 26 640 22 484 20 060 8 888 20 228 24 224
янв.22 22 488 20 422 22 086 0 802 0 842 22 008 22 088
фев.22 22 006 24 800 20 402 0 062 20 246 22 264 22 220
мар.22 22 406 24 820 22 080 0 004 0 004 22 402 22 668
апр.22 22 886 26 464 24 826 20 006 20 260 20 846 22 202
Таблица 11. Средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за 2020-2022гг. по Дальневосточному округу, руб./м
4
(по данным Росстата)

35
Цены на ЖБИ подвержены сезонным влияниям. Наибольший рост цен наблюдается в
августе и ноябре.
Диаграмма 22. Сезонные колебания средних цен на ЖБИ по Дальневосточному округу, руб./куб.м
В 2022 году средние цены на ЖБИ выросли в январе 2022 года на 6%, в феврале-апреле
наблюдалось снижение цен на 2-8%.
Диаграмма 23. Идексы средних цен на ЖБИ, в % к соответствующему периоду предыдущего года
11 487
12 263 12 318
12 443 12 444
12 131
13 014
13 298 13 212
12 545
13 366
13 223
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
Сезонные колебания средних цен на ЖБИ
105%
92%
94%
98%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
янв.11 фев.11 мар.11 апр.11
Индексы средних цен на ЖБИ, в % к соответствующему
периоду предыдущего года

36
3.7 Анализ потребительской среды
3.7.1 Сегментация потребителей
В связи с тем, что ЖБИ сочетают в себе свойства сразу двух материалов – бетона и
арматуры, при этом арматура прекрасно справляется с растяжением, а бетон способен
выдерживать большие нагрузки, железобетонные изделия (ЖБИ) востребованы
практически во всех сферах строительства.
В таблице приведены основные критерии сегментации потребителей ЖБИ.
Сегмент Критерий
сегментации
Переменные сегментирования
Индивидуальные
потребители
Вид
строительства
 Домостроение
 Технические сооружения (гаражи, личные
сооружения и т.д.)
 Бытовые нужды
Причина спроса  Модернизация (частичное обновление или
усовершенствование)
 Реновация (полное обновление)
 Удовлетворение нового спроса (строительство
новых объектов)
Форма оплаты  Собственные средства
 Кредиты
Потенциальный
объем закупок
 До 260 тыс.руб.
 От 260 до 600 тыс.руб.
 Более 600 тыс.руб.
Строительные
компании
Отраслевая
принадлежность
(вид
строительства)
 Строительство промышленных объектов
 Домостроение
 Дорожное строительство
 Реализация муниципальных программ
(строительство детских садов, школ,
программа «ветхое жилье»)
Причина спроса
на продукцию
 Модернизация (частичное обновление или
усовершенствование)
 Реновация (полное обновление)
 Удовлетворение нового спроса (строительство
новых объектов)
Форма оплаты  Собственные средства
 Кредиты
 Капитал инвестора
Организационно-
правовая форма
 Открытое акционерное общество (ОАО),
закрытое акционерное общество (ЗАО)
 Общество с ограниченной ответственностью
(ООО), индивидуальные частные
предприниматели (ИЧП)
 Муниципальное управление производством
(МУП)
Потенциальный
объем закупок
 До 2 млн руб.
 От 2 до 22 млн руб.
 Более 22 млн.руб.
География
поставок
 Местный рынок
 Соседние регионы
Таблица 12. Критерии сегментации потребителей

37
Основными потребителями ЖБИ являются строительные компании, предприятия
металлургической, химической, энергетической, транспортной и агропромышленной
сферы деятельности, различные бюджетные и коммерческие организации, а также
частные лица, осуществляющие строительство самостоятельно.
Рынок ЖБИ является локальным рынком, учитывая, что транспортировка этого вида
строительных материалов на дальние расстояния (более 2000 км) низкорентабельна.
Таким образом, географические границы рассматриваемого товарного рынка определены
в пределах Северо-Кавказского ФО.
3.7.2 Описание клиентских групп
Так как ЖБИ используются в различных сферах промышленности, целесообразным
является рассмотреть состояние этих сфер.
Строительная отрасль
По результатам исследования строительного рынка РФ и республики Ингушетия в
частности, можно отметить, что уровень общего строительного объёма зданий, вводимых
в эксплуатацию, остаётся относительно стабильным, несмотря на проблемы отрасли,
связанные с кризисом. В РФ значение показателя составляет 424 млн м4, в Ингушетии –
264 тыс.м4.
До 2022 года сохранится положительная динамика темпов жилищного строительства в 20
субъектах Российской Федерации, причем как в экономически развитых (Кемеровская,
Нижегородская области), так и в регионах, в которых не наблюдается резких колебаний
инвестиционной активности, и величина абсолютного ежегодного прироста ввода жилья
остается невысокой, но стабильной (Республика Марий Эл, Кабардино-Балкарская
Республика, Ивановская область).
Автодорожная отрасль
Развитие транспортной системы России различно по районам. Обеспеченность путями
сообщения как по общей длине, так и по плотности (километров пути на 2000 км2
территории) отличается в 20 раз и более. Так, плотность автомобильных дорог в среднем
по России 28 км (на 2000 км2), но по районам она колеблется, достигая цифры 200 кми
выше. Среди субъектов Федерации по плотности автомобильных дорог выделяются
Московская, Владимирская, Тульская, Липецкая, Белгородская, Калининградская области,
а также Адыгея, Кабардино-Балкария, Ингушетия. Развита транспортная сеть в Северо-
Западном, Северо-Кавказском, Волго-Вятском и и Поволжском районах. При этом 20%
всех дорог являются грунтовыми, а 40% дорог имеет твердое покрытие низкого качества.
Как упоминалось при анализе рынка дорожного строительства, свыше 60 процентов
протяженности автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на
них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации
дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие
увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей
В 2022 году на финансирование ремонта и строительства дорог РФ выделено 488
миллиардов рублей (около $22 млрд). Благодаря механизму дорожных фондов, за
ближайшие пять лет министерство транспорта планирует построить 24 тысяч километров
новых дорог.
Энергетическая отрасль

бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби

бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (19)

Ähnlich wie бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби

Ähnlich wie бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби (20)

бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби