bpc, sap, epm, controle de gestion, management consulting, elaboration budgetaire, consolidation

1. SAP, Business Planning & Consolidation
SAP BPC 10 Net Weaver,
quand le Business reprend la main !
Simulez & Pilotez vos processus métiers
prévisionnels avec souplesse.
BPC

2. 2
Ordre du Jour
 Préambule
● Le Groupe VISEO
● Notre Expertise SAP
 L’Elaboration Budgétaire au cœur des entreprises
● Imbrication des Processus & Acteurs
● Maturité & Intégration
● Des enjeux croisés
 SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
● SAP BPC, qu’est-ce que c’est ?
● Fonctionnalités Clés des outils d’Elaboration Budgétaire
● Démonstration
● Positionnement sur le marché
 AELIA, Retour d’Expérience sur une intégration réussie

3. 3
Groupe VISEO
Multi spécialiste des systèmes d’information
BUSINESS
OUTSOURCING
BUSINESS
SOFTWARE
BUSINESS
SOLUTIONS
BUSINESS
TECHNOLOGIES
BUSINESS
INTELLIGENCE

4. 4
Savoir-Faire HOMSYS
Un Spécialiste SAP BI & EPM
 Le groupe VISEO est partenaire SAP BI et EPM (Enterprise Performance
Management)
● Gold Partner et Channel Partner SAP (VAR / PCOE)
● Certifié SAP-HANA RDS COPA
 Le groupe VISEO couvre tout le périmètre SAP BI et EPM
● SAP BW et Integrated Planning
● SAP BusinessObjects BI4
● SAP BusinessObjects Planning and Consolidation
● Compétences connexes : SAP BC et Portail, Microsoft SQL
(si BPC en version SQL)
 Le groupe VISEO, le partenaire de votre projet SAP BI
● 13 ans de projets autour de BO et 10 ans autour de BW,
● Plus de 150 projets références
● 80 consultants spécialistes BO/BW
● Offre complète : Conseil, Vente, Intégration et TMA
● Environnement de démo /formation BW 7.3, EPM10, BI4, et HANA.
Couverture du périmètre SAP BI et EPM
HANA
Une expertise exhaustive sur les solutions Business Intelligence de SAP
Top 3
partenaires
SAP 2012

5. 5
Expertise EPM – Elaboration Budgétaire SAP
Une expertise qui ne date pas d’hier
SEM BPS
BI-IP
BPC 5/7.x
(MS & NW)
EPM 10
(MS & NW)
HANA – PAK
(BPC et BI-IP)
2012
1999
• Full-SAP - BW
• Reporting Excel
• Reporting Web
• Intégration
• Performance
• Réactivité
• Souplesse
2006
 Le Groupe VISEO, EXPERT dans la mise en place de solutions
d’Elaboration Budgétaire depuis plus de 13 ans.
2013…
• HANA
• PAK, Planning Integration Kit
• Accélérateur de Performance sur
 BIIP
 BPC
• Intégration
BW / BOPC 10 / BO4 / BOFC

6. 6
Ordre du Jour
 Préambule
● Le Groupe VISEO
● Notre Expertise SAP
 L’Elaboration Budgétaire au cœur des entreprises
● Imbrication des Processus & Acteurs
● Maturité, Intégration et adaptabilité
● Des enjeux croisés
 SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
● SAP BPC, qu’est-ce que c’est ?
● Fonctionnalités Clés des outils d’Elaboration Budgétaire
● Démonstration
● Positionnement sur le marché
 AELIA, Retour d’Expérience sur une intégration réussie

7. 7
Ventes Production AchatRHFinance
Contrôle de gestion
Processus prévisionnels
Finance / CdG
RH
Ventes
Impliqué
Responsable
Production
Achat
Impliqué
Impliqué
Impliqué
Responsable
Impliqué
Impliqué
Impliqué
Impliqué
Responsable
Impliqué
Responsable
Impliqué
Impliqué
Impliqué
Responsable
Impliqué
Plan
commercial
Plan de
production
Plan des
Achats
Plan
de
recrutement
P&L, plan
stratégique,
budget, forecast,…
Objectifs ?
Personnes, Fonctions Impliquées
L’Elaboration Budgétaire au cœur des entreprises
Imbrication des Processus & Acteurs
 L’Elaboration Budgétaire :
● Une disparité des outils,
● Des processus imbriqués
● Des profils impliqués

8. 8
L’Elaboration Budgétaire au cœur des entreprises
Imbrication des Processus & Acteurs
Unifier et fluidifier les processus de pilotage par les prévisions
Données non
structurées
Données structurées

9. 10
L’Elaboration Budgétaire au cœur des entreprises
Maturité , Intégration et adaptabilité
Niveau 0
Niveau 3
Niveau 1
Niveau 2
Pas de réactivité , reprendre tout le processus de zéro
Copie des données et sollicitation de tous les acteurs
Capacité de simulation, mais limitée au modèle intégré,
sollicitation des acteurs au delà
Capacité de simulation forte, solliciter uniquement les responsables des
modèles permet de rapidement avoir une nouvelle version
Maturité Réactivité à des changements d’hypothèses

10. 16
L’Elaboration Budgétaire au cœur des entreprises
Des enjeux croisés
 Une collaboration DAF / DSI nécessaire
 SAP BPC 10 NetWeaver, un outil pour la supporter

11. 17
Ordre du Jour
 Préambule
● Le Groupe VISEO
● Notre Expertise SAP
 L’Elaboration Budgétaire au cœur des entreprises
● Imbrication des Processus & Acteurs
● Maturité, Intégration et adaptabilité
● Des enjeux croisés
 SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
● SAP BPC, qu’est-ce que c’est ?
● Fonctionnalités Clés des outils d’Elaboration Budgétaire
● Démonstration
● Positionnement sur le marché
 AELIA, Retour d’Expérience sur une intégration réussie

12. 18
SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
BPC, Qu’est ce que c’est ?
 BPC, KézaKo ?
●Acronyme SAP : Business Planning et Consolidation
● Initialement développé par l’éditeur « Outlooksoft »
● 2007 : Rachat par SAP
● Depuis ce rachat => BIIP, BPC, BFC
● Deux Plateformes :
• Initialement en mode « stand-alone » sur plateforme MS SQL Server
• Aujourd’hui, iintégrer à sa suite logicielle SAP, en y apportant une couche
« user-friendly » plus orientée Utilisateur Final
 BPC v.10, pourquoi ?
● Version aujourd’hui bien aboutie, tant sur le plan technologique que
métiers
● Intégrée à la plateforme « EPM, Enterprise Performance
Management » avec BW, BO4 entre autre.

13. 19
Réactivité
Souplesse
Performance
ENTITE
SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
Fonctionnalités Clés des outils d’Elaboration Budgétaire
DAF DSI
Gouvernance
&
Architecture
applicative
Intégration
des Outils
de
Reporting
Stockage
SécuritéExcel &
Automati-
sation des
règles
métiers
Workflow
Accessi-
bilité WEB
Saisie,
Reporting
Référen-
tiels
1
2
3
4

14. 20
Disparités des Processus et des ActeursUnifier les référentiels et
processus
•BPC offre un WorkFlow permettant un pilotage des processus & un guide aux
acteurs dans leurs tâches (actions de relance, validation etc…)
Besoin de réactivité face aux évènements extérieurs :
Flexibilité & Adaptabilité
Autonomie et Réactivité
•Intégration Excel & Modélisation des règles métiers
Trop de data crunching et manque de valeur ajoutée apportée
au reporting et à l’analyse
Qualité & Précision des
Analyses
•Capacité de reporting de BPC
Disparités des outils de reportingMaîtrise du parc applicatif
•La suite EPM10 positionne le portail BO comme point d’entrée central; elle
capitalise sur des capacités de reporting complémentaires : BPC10, BO4, Xcelsius,
BFC etc…
SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
Démonstration : Workflow

15. 21
SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
Démonstration : Workflow
1
2
3
1. Le WorkFlow : un ensemble d’Etapes et
d’Actions à réaliser pour un processus
distinct donné (Réel, Budget…)
2. Le WorkFlow : une mise
en relation des Acteurs
/ Entités
3. Le WorkFlow : présent tout au long des
étapes & actions
=> Démo <=

16. 24
Disparités des Processus et des ActeursUnifier les référentiels et
processus
•BPC offre un WorkFlow permettant un pilotage des processus & un guide aux
acteurs dans leurs tâches (actions de relance, validation etc…)
Besoin de réactivité face aux évènements extérieurs :
Flexibilité & Adaptabilité
Autonomie et Réactivité
•Intégration Excel & Modélisation des règles métiers
Trop de data crunching et manque de valeur ajoutée apportée
au reporting et à l’analyse
Qualité & Précision des
Analyses
•Capacité de reporting de BPC
Disparités des outils de reportingMaîtrise du parc applicatif
•La suite EPM10 positionne le portail BO comme point d’entrée central; elle
capitalise sur des capacités de reporting complémentaires : BPC10, BO4, Xcelsius,
BFC etc…
SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
Démonstration : Intégration Excel & Modélisation

17. 25
 Puissance et Souplesse d’Excel
● Une Modélisation des règles métiers totalement intégrées aux fonctions
Excel (financiers, statistiques… )
● Utilisation des fonctions standards d’Excel (format conditionnel, fonction
avancées etc…)
 Flexibilité et Adaptabilité dans les choix de modélisation
● Des options de calculs et de modélisation de règles de gestion adaptées
aux besoins pour des performances toujours plus optimales :
=> Démo <=
Des Choix… … adaptés aux besoins.
Excel => Modèle utilisant les fonctions complexes d’Excel
Script => Transfert entre applications; allocation; calculs simples
Abap => Calculs complexes en back end consommateur de ressources
Formule de dimension => Calcul à la volée
Web services => Appel de fonctions dans systèmes tiers
SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
Démonstration : Intégration Excel & Modélisation

18. 28
Disparités des Processus et des ActeursUnifier les référentiels et
processus
•BPC offre un WorkFlow permettant un pilotage des processus & un guide aux
acteurs dans leurs tâches (actions de relance, validation etc…)
Besoin de réactivité face aux évènements extérieurs :
Flexibilité & Adaptabilité
Autonomie et Réactivité
•Couplée à Excel, la base multidimensionnelle de BPC offre un puissant & flexible
moteur de calculs et de règles de gestion favorisant une modélisation « rapide »
ainsi qu’une prise en main aisée.
Trop de « data crunching » et manque de valeur ajoutée
apportée au reporting et à l’analyse
Qualité & Précision des
Analyses
•Capacité de reporting de BPC
Disparités des outils de reportingMaîtrise du parc applicatif
•La suite EPM10 positionne le portail BO comme point d’entrée central; elle
capitalise sur des capacités de reporting complémentaires : BPC10, BO4, Xcelsius,
BFC etc…
SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
Démonstration : Reporting, Analyse & Valeur Ajoutée

19. 29
 Restitution « à la volée »
 Restitution pré-formatée & évolutive
SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
Démonstration : Reporting, Analyse & Valeur Ajoutée
=> Démo <=

20. 30
Disparités des Processus et des ActeursUnifier les référentiels et
processus
•BPC offre un WorkFlow permettant un pilotage des processus & un guide aux
acteurs dans leurs tâches (actions de relance, validation etc…)
Besoin de réactivité face aux évènements extérieurs :
Flexibilité & Adaptabilité
Autonomie et Réactivité
•Couplée à Excel, la base multidimensionnelle de BPC offre un puissant & flexible
moteur de calculs et de règles de gestion favorisant une modélisation « rapide »
ainsi qu’une prise en main aisée.
Trop de « data crunching » et manque de valeur ajoutée
apportée au reporting et à l’analyse
Qualité & Précision des
Analyses
•Intégré à Excel, BPC exploite toutes les fonctionnalités de reporting et graphiques
de façon flexible et conviviale.
Disparités des outils de reportingIntégration
•La suite EPM10 positionne le portail BO comme point d’entrée central; elle
capitalise sur des capacités de reporting complémentaires : BPC10, BO4, Xcelsius,
BFC etc…
SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
Démonstration : Intégration

21. 31
 Connexion et Point d’accès central : le Portail BO4
Connexion SAP
« Customization » d’un portail dédié
 Centralisation des Documents et Reports EPM sur le portail
BO4
Création d’un WorkSpace ou Répertoire Spécifique « BPC » avec
des droits d’accès spécifiques
 Publication BPC sur le Portail BO4
Mise à disposition rapide de rapport Excel
 Dashboard Webi sur la modélisation BPC
Puissance du Multi-Sources
Puissance dans la gestion des disparités des outils de reporting
SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
Démonstration : Intégration
=> Démo <=

22. 35
 Fonctionnalités Complémentaires d’un outil d’Elaboration
Budgétaire :
 Les plus qui vous feront pencher vers l’un ou l’autre des outils :
• Conversion de devises
• Automatisation du calcul des Flux de Trésorerie et du BFR
• Automatisation du calcul de Bilan prévisionnel
• Réconciliation et Matching interco
• Règles de Consolidation (Elimination Interco, Répartition Groupe /
Minoritaire etc…) sans pour autant « concurrencer » un leader déjà en
place, BOFC (Ex-Magnitude Ex-Cartesis) – Business Object Financial &
Consolidation.
• … Flexibilité dans l’ajouter de règles & Business Rules propres
SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
Autres Fonctionnalités

23. 36
0
2
4
6
8
10
Unification des référentiels et
Pilotage des processus métiers
Autonomie des contibuteurs
Maîtrise de l'Information
Qualité & Précisions des analyses
Réduction des délais de clôtureMaitrise du Parc Applicatif
Force de Proposition à ses
Utilisateurs
Sécurisation & Accès aux données
Unicité du stockage des données
BPCNW
SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
Positionnement sur le marché
 BPC, l’un des outils répondant le mieux à l’ensemble des
problématiques & enjeux soulevés conjointement par les
DAF et les DSI :

24. 37
Ordre du Jour
 Préambule
● Le Groupe VISEO
● Notre Expertise SAP
 L’Elaboration Budgétaire au cœur des entreprises
● Imbrication des Processus & Acteurs
● Maturité, Intégration et adaptabilité
● Des enjeux croisés
 SAP BPC NW, Fonctionnalités et Positionnement
● SAP BPC, qu’est-ce que c’est ?
● Fonctionnalités Clés des outils d’Elaboration Budgétaire
● Démonstration
● Positionnement sur le marché
 AELIA, Retour d’Expérience sur une intégration réussie

25. 38
Questions / Réponses

26. 39
Quelques une de nos Références sur BPC
Migration d’une application budgétaire BO Planning vers BPC 10 MS
Tester les bénéfices d’HANA sur BPC
Tester, Comparer les évolutions BPC10 vs. BPC7.5
Comparer BPC vs. BIIP vs. PAK
Migration d’une application budgétaire Hypérion EssBase vers BPC 7-5
NW
Modélisation & Mise en Place d’une Application RH (Gestion des
Effectifs, des Heures… )
Modélisation d’une application budgétaire pour la gestion d’un
compte de résultat prévisionnel par métier.
Refonte de l’ancienne solution Outlooksoft d’un modèle d’élaboration
budgétaire (gestion de staffing, heures, centres de profit … )
BPC 10 MS
BPC 10 NW
s/ HANA
BPC 7-5 NW
BPC 7-5 NW
BPC 7-0 MS
BPC 7-5 NW
Démontrer la capacité de l’outil de répondre aux
attentes métier illustrée au travers de 5 use cases
identifiés par la Finance
BPC 7-5 NW
Elaboration budgétaire
Restitution : SAP BPC, Business Objects
Intégration de données : BO Data Integrator
BPC 7-0 MS
PROTOTYPE
PROTOTYPE

27. 40
FIN !

28. 41
Olivia du BOUËXIC
Consultante Sénior EPM
38, rue de Ponthieu
75008 PARIS
Mob. +33 (0)6 62 30 77 25
odubouexic@homsys.com
Vos Contacts
Jean-Louis ROPERS
Responsable Offre EPM – Elaboration Budgétaire
38, rue de Ponthieu
75008 PARIS
jlroppers@viseo.net
Matthieu PEYRIN
Directeur de l’Activité SAP EPM HANA
38, rue de Ponthieu
75008 PARIS
Mob. +33 (0)6 12 55 86 88
mpeyrin@homsys.com