1. The first agency in Vietnam certified 20252 by British Standards Institute
Marketing Research Association, USA
2. Market research top-line Tháng 6 2012
CHỦ ĐỀ:
HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG
THÓIQUENVÀHÀNH VILỰACHỌN “THỨCĂNNHANH”
CỦA NGƯỜITIÊUDÙNG
3. Giới thiệu về
Viettrack là bản tin của FTA Research & Consultant, được thực hiện dựa trên các cuộc
nghiên cứu hàng tháng với mục tiêu chuyển tải những nhận xét, đánh giá và cảm nhận
sâu sắc của đối tượng nghiên cứu về thời cuộc – kinh tế và về các chiến dịch quảng bá
cũng như các sản phẩm đến các nhà sản xuất – tiếp thị, giúp họ thấu hiểu và phục vụ
tốt hơn các nhu cầu chưa được đáp ứng của người tiêu dùng
Nghiên cứu Viettrack đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20252:2006, tiêu chuẩn chất lượng quốc
tế ngành nghiên cứu thị trường.
Viettrack tháng 06/2012 được thực hiện:
Số mẫu: N=300; trong đó:
HCM = Hà Nội = Đà Nẵng = N =100
Đối tượng phỏng vấn:
Phụ huynh có con nhỏ từ 5 – 12 tuổi
Học sinh sinh viên từ 13 – 22 tuổi
Người đi làm từ 23 – 30 tuổi
Tầng lớp kinh tế: ABC
5. Khái niệm về thức ăn nhanh (fast-food)
Dựa trên tất cả đáp viên
Là thức ăn tiện lợi/ có thể ăn ngay
Là thức ăn được chế biến sẵn
(gà rán, mì ý,hamburger…)
Không tốn nhiều thời gian chế biến
Là thức ăn được phục vụ nhanh
Có đầy đủ dưỡng chất 6
7
41
47
53
0
0
22
59
54
17
0
52
35
57
1
20
49
46
47
HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNGTOTAL
N = 300 N = 100 N = 100 N = 100
• Theo quan điểm của NTD, thức ăn nhanh là thức ăn giúp NTD tiết kiệm thời gian.
Do đó, khi đề cập đến ý nghĩa của thức ăn nhanh (fast-food), phần lớn NTD cho rằng
thức ăn nhanh (fast-food) là loại thức ăn tiện lợi/ có thể ăn ngay,
là thức ăn được chế biến sẵn hoặc không tốn nhiều nhiều thời gian để chế biến.
6. Lý do chọn lựa thức ăn nhanh
Dựa trên tất cả đáp viên
• Xét về lý do lựa chọn thức ăn nhanh, chúng ta nhận thấy có 3 điểm khác biệt giữa các thành
phố:
o HCM: chú trọng về việc thời gian nhiều hơn, họ mong đợi không tốn nhiều thời gian để chờ
đợi
o Hà Nội: chú trọng về khẩu vị, do đó lý do chính chủ yếu là thức ăn ngon, hợp khẩu vị.
o Đà Nẵng: chú ý nhiều hơn về vấn đề hợp vệ sinh.
TOTAL HCM HN ĐN
N = 300 N = 100 N = 100 N = 100
Thức ăn hợp vệ sinh 35 30 17 59
Thức ăn ngon, hợp khẩu vị 35 21 46 37
Không tốn nhiều thời gian chờ đợi 31 36 30 26
Không gian thoáng mát, rộng rãi 17 3 16 31
Có thực đơn phong phú (hamburger/gà rán/pizza..) 15 15 5 25
Cách bày trí/ trang trí cửa hàng đẹp 14 9 18 16
Nhân viên lịch sự, chu đáo 12 6 18 13
Phong cách phục vụ chuyên nghiệp 10 6 2 23
LÝ DO CHỌN LỰA THỨC ĂN NHANH
8. Nhận biết nhãn hiệu thức ăn nhanh
8
11
41
50
75
88
100
8
2
13
28
35
79
99
1
2
11
86
N = 300 N = 100 N = 100 N = 100
Dựa trên tất cả đáp viên
0
14
67
85
88
100
100
0
0
6
52
22
94
99
2
0
12
86
25
18
45
25
78
72
100
24
5
33
12
62
60
99
0
4
7
87
0
0
41
50
75
88
100
0
0
13
28
35
79
99
1
2
11
86
KFC
Lotteria
Pizza Hutz
Jolibee
Pizza Inn
Vietmac (Rice Burger/
cơm kẹp)
BBQ
TOM (Nhận biết đầu tiên) Nhận biết tiếp theo Nhận biết có gợi ý
TOTAL HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG
• Khi đề cập đến thức ăn nhanh, NTD thường đề cập đến những thương hiệu đã “du nhập” vào thị
trường khá lâu như: KFC, Lotteria và Pizza Hutz.
9. Nhãn hiệu sử dụng
84
84
79
86
96
3
3
2
5
11
24
23
17
30
49
6
6
2
9
20
Dựa trên tất cả đáp viên
Ăn trong 1 tháng qua
Ăn trong 2 tuần qua
Ăn thường xuyên nhất trong
2 tuần qua
Sẽ mua trong lần tới
Giới thiệu cho người khác
N = 300 N = 300 N = 300 N = 300
• Thương hiệu gà rán KFC được NTD ưa chuộng khá tốt, tần suất sử dụng & tỷ lệ trung thành khá
cao so với các nhãn hiệu còn lại. Kế tiếp phải kể đến là Lotteria.
11. Địa điểm thường xuyên ăn bên ngoài
50
70
82
100
39
72
82
100
64
52
80
100
48
87
83
100
Cửa hàng thức ăn nhanh
Quán ăn trong nhà
Quán ăn lề đường
Nhà hàng
N = 300 N = 100 N = 100 N = 100
Dựa trên tất cả đáp viên
TOTAL HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG
• Ngoài việc sử dụng thức ăn nhanh khi đi ăn ngoài, NTD còn chọn những loại hình quán khác
như: quán ăn trong nhà; NTD Hà Nội có khuynh hướng chọn nhà hàng; trong khi đó, NTD Đà
Nẵng thích ngồi tại các hàng/ quán ăn lề đường bởi giá cả bình dân và cũng là thói quen thường
ngày của NTD Đà Nẵng.
12. Đi ăn thức ăn nhanh vào dịp nào?
36
67
97
21
68
95
46
63
98
42
71
97
N = 300 N = 100 N = 100 N = 100
Dựa trên tất cả đáp viên
Cuối tuần
Lễ/ Tết, sinh nhật
Ngày thường
TOTAL HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG
• NTD thường lựa chọn & thưởng thức thức ăn vào dịp cuối tuần.
• Bởi đây là thời điểm mà NTD có nhiều thời gian cho việc mua sắm, nghỉ ngơi và sum họp gia
đình; theo quan sát trên thị trường thực tế các cửa hàng thức ăn nhanh thường đặt địa điểm tại
các trung tâm thương mại/ mua sắm/ siêu thị. Do đó, tần suất vào ngày cuối tuần thường dày
đặc hơn các ngày trong tuần.
13. Đi ăn thức ăn nhanh cùng ai?
14
19
24
26
29
73
3
21
0
0
52
99
9
1
89
79
0
24
0
52
0
0
8
88
N = 300 N = 75 N = 75 N = 75 N = 75
Dựa trên tất cả đáp viên
Bạn bè
Người yêu
Vợ/ chồng
Con
Bố mẹ
Đồng nghiệp
TOTAL
43
3
8
25
57
83
PHỤ
HUYNH
13 – 18
tuổi
19 – 22
tuổi
23 – 30
tuổi
• Thông thường, NTD thường sử dụng thức ăn nhanh theo nhóm: độ tuổi trẻ (13-22) luôn đi cùng
với nhóm bạn, độ tuổi (23 – 30) đi cùng bạn bè & người yêu, nhóm phụ huynh đi cùng gia đình.
Rất ít khi NTD sử dụng thức ăn nhanh một mình tại quán. Đây cũng là 1 trong những yếu tố mà
các chuỗi cửa hàng thức ăn có thể chú ý để bày trí không gian theo các nhóm khác nhau (không
gian gia đình - trang trí các nhân vật hoạt hình hoặc trò chơi cho bé & không gian bạn bè…)
14. Tiêu chí lựa chọn thức ăn nhanh
HCM
Hà Nội
Đà Nẵng
5
21
21
26
29
32
35
39
40
40
40
45
52
53
53
53
54
58
62
68
72
72
74
74
76
87
Món ăn chế biến ngon
Địa điểm cửa hàng thuận tiện việc đi lại
Gọi món nhanh, không phải đợi lâu
Thực đơn phong phú
Nhân viên phục vụ nhiệt tình
Giá vừa phải
Thường xuyên có khuyến mãi hấp dẫn
Hệ thống cửa hàng phân bố rộng rãi
Nột thất cửa hàng đẹp
Cửa hàng thoáng mát, sạch sẽ
Cửa hàng có diện tích rộng
Nhân viên có phong cách chuyên nghiệp
Món ăn trình bày hấp dẫn bắt mắt
Thiết kế chung cửa hàng nhìn bắt mắt
Nhãn hiệu có quảng cáo hay
Không gian riêng tư
Giao hàng nhanh, đúng hẹn
Nhãn hiêu có quảng cáo rộng rãi
Cửa hàng ở mặt phố
Có khu vực vui chơi cho trẻ em
Cửa hàng đặt trong TTTM, siêu thị
Đáng giá đồng tiền
Được tự phục vụ
Đồng phục nhân viên đẹp, bắt mắt
Giá thấp
Giá cao
Dựa trên tất cả đáp viên
N = 300
N = 100
N = 100
N = 100
TOTAL Các tiêu chí So sánh giữa 3 khu vực
15. Chương trình khuyến mãi mong muốn nhận được
55
62
72
81
85
89
26
31
50
51
66
71
68
69
88
71
78
88
38
36
59
37
59
67
35
40
58
84
86
83
23
25
42
62
65
73
63
78
71
87
92
96
17
31
49
55
74
74Giảm giá trực tiếp trên món ăn
Tặng món ăn kèm theo
Tăng khối lượng món ăn
Tặng thẻ giảm giá cho lần ăn kế tiếp
Giảm giá theo giờ/ ngày trong tuần
Tích điểm
N = 300 N = 100 N = 100 N = 100
Dựa trên tất cả đáp viên
TOTAL HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG
Top3 CTKM mong muốn nhận được CTKM mong muốn nhận được
• Top các chương trình khuyến mãi mà NTD mong muốn nhận được:
o Giảm giá trực tiếp trên món ăn
o Miễn phí (tặng kèm) 1 món ăn khác
o Tăng khối lượng món ăn
o Tặng thể giảm giá cho lần mua kế tiếp.
16. Những góp ý từ NTD về các cửa hàng thức ăn
nhanh
4
7
12
13
15
36
7
7
4
14
11
38
0
7
5
20
15
31
0
6
6
12
6
27
Dựa trên các đáp viên đã từng ăn các nhãn hiệu thức ăn nhanh
trong 1 tháng qua
Giảm giá để nhiều đối tượng có thể dùng được
Thực đơn cần phong phú hơn
Mở rộng hệ thống phân phối
Có thêm chương trình khuyến mãi tặng quà kèm
theo món ăn
Cần giảm bớt lượng dầu mỡ trong món ăn
Có thêm nhiều món mang hương vị Việt Nam
N = 287 N = 146 N = 59 N = 33
• Nhìn chung, mức giá của thức ăn nhanh tại thị trường Việt Nam còn khá đắt so với thu nhập,
NTD chỉ sử dụng vào dịp cuối tuần. Để có thể thu hút nhiều NTD sử dụng hơn, các chuỗi cửa
hàng thức ăn nhanh cần xem xét việc giảm giá vào các ngày trong tuần để thu hút nhiều đối
tượng hơn. Kế đến, thực đơn cần phong phú hơn.
