Revisión de inversión en infraestructura de transporte en México. Proyectos actuales. Presentación del Mexico Investment Summit 2011.

1. PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2007-2012
Sector Carretero
Mexico Investment Summit 2011
Febrero 2011
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2. EL TRANSPORTE EN MÉXICO
 La red de transporte de México es extensa:
 366 mil kilómetros de carreteras
 26 mil kilómetros de vías férreas
 114 puertos
 85 aeropuertos nacionales e internacionales
 Sin embargo, enfrenta la siguiente problemática:
 Baja competitividad en infraestructura, lugar 75 de 139 países, y
lugar 62 en calidad de carreteras (World Economic Forum, The
Global Competitiveness Report 2010-11)
 Cobertura insuficiente (0.18 kilómetros de carreteras / km2 de
territorio)
 Alta dependencia del transporte carretero (67% del movimiento
doméstico de carga y 99% del de pasajeros)
 En particular, en la red carretera nacional coexisten necesidades de
conservación de la vías existentes, mejoramiento y ampliación de
carreteras en operación y construcción de carreteras nuevas.
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3. PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2007-2012
 En el sector transporte, el Programa Nacional de Infraestructura 2007-
2012 considera las siguientes inversiones:
Monto de Recursos
Sector
Inversión Públicos Privados
Carreteras 287 159 128
Ferrocarriles 49 27 22
Puertos 71 16 55
Aeropuertos 59 32 27
TOTAL 466 234 232
 Esta inversión representa casi el 20% del total a invertir en
infraestructura durante 2007-2012. Alrededor de la mitad del total a
invertir provendrá de fuentes privadas.
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4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA CARRETERO 2007-2012
 Conservar de manera eficiente, moderna e integral la red carretera
nacional para mejorar la calidad del servicio y la seguridad y reducir los
costos de operación para los usuarios.
 Poner en servicio proyectos de carreteras completas, incluyendo
libramientos y accesos, carreteras nuevas, carreteras ampliadas y
modernizadas, carreteras interestatales y puentes fronterizos.
 Ampliar la extensión de la red de caminos rurales y carreteras
alimentadoras y asegurar su mantenimiento.
 Modernizar la planeación, ejecución, mantenimiento y gestión de la red
carretera nacional.
 Para cumplir con estos objetivos, durante 2007 – 2010 se han invertido
174 mil 103 millones de pesos en el sector carretero:
PEF 151,136 mdp
Asociaciones público-privadas 22,966 mdp
 Este es un monto histórico de recursos que no tiene precedentes para
igual período en administraciones anteriores.
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5. CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE MÁS DE 15,000 KM DE
CARRETERAS Y CAMINOS
Programa Inversión Meta
2007-2010 alcanzada
(mdp) 2007-2010
(km)
Construcción y modernización de 67,709.2 4,478.0
carreteras federales libres
Pavimentación y construcción de 40,719.6 10,107.5
caminos rurales y alimentadores
Extrapresupuestales 22,966.7 993.6
Concesiones y PPS
TOTAL 131,395.5 15,579.1
 Estas metas se complementan con una inversión de 36,794.8 mdp en la
conservación y reconstrucción de carreteras federales y con 5,913 mdp
erogados en otros programas como el PET , estudios y proyectos de
carreteras, con lo que la inversión total en lo que va de la Administración es de
174,103.3 mdp.
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6. LONGITUD CONSTRUIDA Y MODERNIZADA
Cifras acumuladas por año
Administración 1995-2000 Administración 2001-2006 Periodo 2007-2010
16,000.0 15,579.1
14,000.0
12,000.0 11,639.9
10,136.3
10,000.0
9,439.5
8,000.0 7,658.4
6,560.7
6,211.4
6,000.0 5,460.4 5,316.5
4,127.8
4,000.0
3,432.7
2,543.7
2,202.5 2,211.6
2,000.0
1,270.5
1,010.0
0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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7. ALGUNOS OBRAS REALIZADAS EN 2007-2010 EN LA RED FEDERAL DE PEF
ALGUNAS DE LOS PRINCIPALES LOGROS CON RECURSOS
CARRETERAS C REC
ON URSOS PRESUPUESTALES
MODERNIZACIÓN DE
MODERNIZACIÓN DE
DUR O- FR NILLO
ANG ES
MODERNIZACIÓN DE
ZACATEC - S
AS ALTILLO REYNOS – C MIER
A D.
DURANGO-FRESNILLO ZACATECAS - SALTILLO REYNOSA – CIUDAD MIER
MODERNIZACIÓN DE
MODERNIZACIÓN DE
CABORCA - S
CABOR A- SONOYTA
C ONOYTA ES AR EG -C
C C A HAMPOTÓN
ESCÁRCEGA – CHAMPOTÓN
LAPAZ – TODOSLOSSANTOS – –ABO S
LA PAZ – TODOS SANTOS C CABO AN AR ETER 57- S 57 – SAN
ENTRONQUE CARRETERAAN MIG
ENTRONQUEC R A UEL MANZANILLO-CIHUATLÁN MODERNIZACIÓN DE
SAN LUCAS (MODERNIZACIÓN) MIGUEL DE ALLENDE CHALC - C
O UAUTLA
ENTRONQUE AEROPUERTO C UN-TULUM
ANC
LUCAS DEALLENDE CANCÚN – TULÚM
(MODERNIZACIÓN)
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8. MODELOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE AUTOPISTAS
Y CARRETERAS LIBRES
Modelos de Asociación Público – Privadas utilizados por la
SCT.
ESQUEMA FINANCIERO MECANISMO DE RECUPERACIÓN
 Autopistas concesionadas  Pago de cuotas
 Proyectos para Prestación de  Pago por desempeño
Servicios (PPS)  Disponibilidad + uso – deducciones
Combinación de autopistas existentes y
 Utilización de activos
nuevas que se recuperan con los flujos
existentes
de ingresos por cuotas
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9. APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LAS ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS
BANOBRAS.- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
FONADIN.- Fondo Nacional de Infraestructura
OBJETIVO.- Promover, atraer y apoyar a las APP en infraestructura
 Tomando riesgos que la banca comercial no esta dispuesta a asumir
 Proporcionando apoyo inicial a proyectos de baja rentabilidad financiera
 Mejorando las condiciones financieras de la banca comercial a través de
participación y garantías
 Ofreciendo recursos recuperables y no recuperables
PRODUCTOS:
 Aportación inicial
 Crédito
 Deuda preferente
 Deuda subordinada
 Garantías
 Capital de riesgo
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10. ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS
 Mediante estas asociaciones hemos logrado construir y poner en servicio
993.6 kilómetros de carreteras de altas especificaciones. Además están en
construcción otros 14 proyectos con una longitud de 977.1 km y están por
iniciar 6 obras más con longitud conjunta de 293.0 kilómetros.
 Se están construyendo enlaces transversales que abren nuevos ejes de
comunicación en todo el territorio.
N UMERO DE LON GITUD IN VERSIÓN
PROYECTO TOTAL
PROYECTOS (km)
(mdp)
Obras terminadas y en operación 18 993.6 22,966.7
Concesiones 14 754.9 19,626.5
PPS 4 238.8 3,340.2
Obras en marcha 14 977.1 47,867.6
Concesiones o Aprovechamiento de Activos 7 291.0 12,238.6
Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) 2 149.8 7,482.0
Obra Pública No Presupuestal 5 536.3 28,147.0
Inicio de obras adjudicadas 6 293.0 13,657.5
Concesiones 1 42.1 1,229.5
Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) 1 169.2 9,318.0
Aprovechamiento de Activos 3 65.3 2,150.0
Obra por iniciar vinculada con concesión existente 1 16.4 960.0
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11. 18 OBRAS CONCLUIDAS (993.6 KM, INVERSIÓN DE 22,966.7 MDP)
TEPIC – VILLA UNIÓN NUEVA ITALIA - APATZINGÁN
(CONCESIÓN) (PROYECTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS)
IRAPUATO – LA PIEDAD
(PROYECTO DE PRESTACIÓN DE ARCO NORTE DE LA CIUDAD DE
SERVICIOS) MÉXICO (CONCESIÓN)
MORELIA – SALAMANCA LIBRAMIENTO DE TECPAN AMOZOC – PEROTE ARRIAGA-OCOZOCOAUTLA
(CONCESIÓN) (CONCESIÓN) (CONCESIÓN) (CONCESIÓN)
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12. 18 OBRAS CONCLUIDAS (993.6 KM, INVERSIÓN DE 22,966.7 MDP)
PUENTE INTERNACIONAL MONTERREY – SALTILLO PUENTE INTERNACIONAL
SAN LUIS RÍO COLORADO II (CONCESIÓN) REYNOSA/ANZALDÚAS
(CONCESIÓN) (CONCESIÓN)
ENTRONQUE BRECHA 112 Y PUENTE INTERNACIONAL
ACCESO AL PUENTE RÍO BRAVO-DONNA
INTERNACIONAL “LAS FLORES” (CONCESIÓN)
(OBRA PÚBLICA NO
PRESUPUESTAL)
EL DESPERDICIO-LAGOS DE QUERÉTARO-IRAPUATO TAPACHULA - TALISMAN
LIBRAMIENTO DE IRAPUATO (PROYECTO DE PRESTACIÓN DE
MORENO (PROYECTO DE PRESTACIÓN DE
(CONCESIÓN) SERVICIOS)
(CONCESIÓN) SERVICIOS)
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13. 14 OBRAS EN MARCHA (977.1 KM, INVERSIÓN DE 47,867.6 MDP)
ATLACOMULCO – JILOTEPEC LIBRAMIENTO DE SALTILLO MÉXICO - PACHUCA
(OBRA PÚBLICA NO (2da. Etapa) (CONCESIÓN)
PRESUPUESTAL) (CONCESIÓN)
LIBRAMIENTO DE CULIACÁN PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO
(APROVECHAMIENTO DE DE XALAPA
ACTIVOS) (CONCESIÓN)
AMPLIACIÓN
GUADALAJARA–ZAPOTLANEJO LIBRAMIENTO DE LA PIEDAD EJUTLA – PUERTO ESCONDIDO
(APROVECHAMIENTO DE (CONCESIÓN) (CONCESIÓN)
ACTIVOS)
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14. 14 OBRAS EN MARCHA (977.1 KM, INVERSIÓN DE 47,867.6 MDP)
ESTACIÓN DON - NOGALES RÍOVERDE – CIUDAD VALLES
(CONCESIÓN) (PPS)
DURANGO - MAZATLÁN ÁVILA CAMACHO - TIHUATLÁN
(OBRA PÚBLICA NO (OBRA PÚBLICA NO
PRESUPUESTAL) PRESUPUESTAL)
LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE NUEVO NECAXA – AVILA
MATAMOROS (CONCESIÓN) CAMACHO (PPS)
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15. 6 OBRAS ADJUDICADAS POR INICIAR
(293.0 KM, INVERSIÓN DE 13,657.5 MDP)
LIBRAMIENTO DE MAZATLÁN LIBRAMIENTO DE CHIHUAHUA SAN JUAN DE LOS LAGOS –
(APROVECHAMIENTO DE (CONCESIÓN) ENCARNACIÓN DE DÍAZ
ACTIVOS) (APROVECHAMIENTO DE
ACTIVOS)
A SANTIAGO CHOAPAN
San Pedro y
Tlacochahuaya San Pablo Ayutla
de Morelos
San Pablo Mitla-Entronque Tehuantepec
Villa de Mitla
A OAXACA
Construcción a 2 carriles
San Dionisio
Ocotepec
Santiago
El Camarón Laollaga
Cd. Ixtepec
Presa
A LA VENTOSA
B. Juárez Magdalena
San Carlos
Yautepec Tlacotepec
Santa Jalapa Santa María
del Marqués Mixtequilla
Magdalena
Tequisistlán
Santo Domingo
C A
Tehuantepec
X A
SIMBOLOGÍA
Red Federal Salina
O A
Red Estatal Cruz
ZACAPU-ENTR. MARAVATÍO-
Autopistas de Cuota
Proyecto
Estructura mayor
GOLFO DE
Entronque TEHUANTEPEC
ZAPOTLANEJO A SAN PEDRO POCHUTLA
(APROVECHAMIENTO DE MITLA – ENTRONQUE
ACTIVOS) PIRAMIDES - PEÑON TEHUANTEPEC II
(CONCESIÓN) (PPS)
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16. LICITACIONES EN MARCHA DURANTE 2011
Longitud Monto estimado
Proyecto
(km) (mdp)
Salamanca-León 80.0 3,400.0
Paquete Michoacán 140.4 5,201.0
Libramiento Valles - Tamuín 49.0 1,550.0
Paquete Pacífico Sur 181.0 11,000
Paquete Noreste 46.6 1,944
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17. EXPECTATIVAS DE LICITACIONES A INICIAR DURANTE 2011
 Durante 2011 la Secretaría tiene previsto publicar las convocatorias para otorgar las
concesiones de las siguientes carreteras:
Longitud Monto estimado
Proyecto
(km) (mdp)
Atizapán-Atlacomulco
80.0 3,800.0
Libramiento de Cuernavaca 34.0 2,800.0
Guanajuato-San Miguel de Allende 70.0 2,500.0
Paquete Querétaro 80.0 3,200.0
Cuapiaxtla - Cuacnopalan 74.0 1,450.0
Jala-Compostela-Puerto Vallarta 130.0 4,300.0
Libramiento de Ciudad Juárez y Puente Internacional
32.0 1,200.0
Guadalupe Tornillo
Libramiento de Villahermosa 30.0 2,600.0
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18. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
Guaymas
Punta Colonet Veracruz
Aeropuerto de Toluca Tren Suburbano
T. de Contenedores
Terminal de
Contenedores
Expansi Portuaria
ón
Ampliación del Puerto
Mazatl n
á
km
0
12
Aeropuerto
Riviera
Maya
Terminal de de carga
TerminalUsosMúltiples
Aeropuerto de la Riviera
Maya
Manzanillo Lázaro Cárdenas
Terminal de
T. de Contenedores
Contenedores T. de Contenedores
Terminal de
Contenedores Terminal Especializadae
Terminal Especializada
d Aeropuerto de Palenque
II II Autos
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19. CONCLUSIONES
 Nuestro país requiere más y mejor infraestructura de transporte
 La crísis económica mundial ha impactado el desarrollo de
infraestructura. Sin embargo, México está bien posicionado para
continuar con ese desarrollo
 Los proyectos de Asociaciones Público – Privadas han sido aceptados
por el mercado
 Existe interés de empresas nacionales, extranjeras por participar en este
tipo de proyectos
 Se cuenta con activos existentes que dan soporte al desarrollo de nueva
infraestructura
 Los modelos APP desarrollados en México son claves para atraer
inversión privada. Para asegurar su continuidad, estos modelos son
constantemente revisados y adaptados a las condiciones del mercado
 México está consolidando sus condiciones económicas, financieras
legales y técnicas para continuar atrayendo inversión privada, reducir
riesgos de las inversiones y promover el desarrollo de infraestructura
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