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ENCUESTA GLOBAL DE
RESILIENCIA DE NEGOCIOS
NOVIEMBRE 2021
BUSINESS RESILIENCE
GLOBAL SURVEY
NOVEMBER 2021
ENCUESTA ELABORADA POR / SURVEY PREPARED BY
EN ALIANZA CON / IN PARTNERSHIP WITH
OBJETIVO
COMPRENDER LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
EMPRESARIAL DENTRO Y FUERA DE MÉXICO
ANTE LA PANDEMIA COVID-19. IDENTIFICAR
PRINCIPALES TENDENCIAS, ASÍ COMO RIESGOS Y
OPORTUNIDADES.
SEGMENTACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA
55% PEQUEÑA
31% MEDIANA
14% GRANDE
PERFIL DE LA ENCUESTA
SURVEY PROFILE
OBJECTIVE
TO UNDERSTAND THE PROBLEMS OF THE
BUSINESS SECTOR IN AND OUTSIDE MEXICO
CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC. IDENTIFY
THE MAIN TRENDS, RISKS AND OPPORTUNITIES.
SEGMENTATION BY COMPANY SIZE
55% SMALL
31% MEDIUM
14% LARGE
EN DÓNDE OPERAN LAS EMPRESAS QUE
CONTESTARON LA ENCUESTA
26% NORTE, CENTRO Y SUDAMÉRICA
20% OPERACIONES GLOBALES
49% SOLO MÉXICO
3% EUROPA
2% ASIA
0% ÁFRICA
SECTORES ECONÓMICOS
31% SERVICIOS PROFESIONALES
28% FINANCIERO
11% COMERCIO
5% MANUFACTURA
5% EDUCACIÓN
5% ENERGÍA
3% TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3% BIENES RAÍCES
1% AGRICULTURA
1% TURISMO
7% OTROS
PERFIL DE LA ENCUESTA
SURVEY PROFILE
WHERE DO THE COMPANIES THAT RESPONDED
OUR SURVEY OPERATE
26% AMERICAS
20% GLOBAL OPERATIONS
49% MEXICO ONLY
3% EUROPE
2% ASIA
0% AFRICA
ECONOMIC SECTORS
31% PROFESSIONAL SERVICES
28% FINANCIAL
11% TRADE
5% MANUFACTURING
5% EDUCATION
5% ENERGY
3% INFORMATION TECHNOLOGY
3% REAL ESTATE
1% AGRICULTURE
1% TOURISM
7% OTHER
RESULTADOS
RESULTS
1: ¿Cómo calificaría el entorno comercial
ACTUAL en el que opera su empresa?
1: How would you rate the CURRENT business
environment in which your company operates?
26% de las empresas encuestadas
encuentran las condiciones
ACTUALES de negocio como
MALAS o MUY MALAS. Este
indicador EMPEORÓ ligeramente
con respecto al mes anterior,
aumentando de 25%.
26% of surveyed companies find
the CURRENT business conditions
as BAD or VERY BAD. This
indicator slightly WORSENED
from the previous month, moving
from 25%.
2: ¿Cómo calificaría el entorno de negocios
PROSPECTIVO hacia los próximos
seis a doce meses?
2: How would you rate the PROSPECTIVE
business environment towards the next six
to twelve months?
22% de las empresas encuestadas
encuentran las condiciones de los
PRÓXIMOS 6 a 12 MESES como
MALAS o MUY MALAS. Este
indicador EMPEORÓ ligeramente
con respecto al mes anterior,
aumentando de 20%.
Sin embargo, 37% de las
empresas siguen considerando las
condiciones futuras como
BUENAS o MUY BUENAS.
22% of surveyed companies find
the conditions of the NEXT 6 TO
12 MONTHS as BAD or VERY BAD.
This indicator WORSENED from
the previous month, moving from
20%.
Nevertheless, 37% of companies
still consider future conditions as
GOOD or VERY GOOD.
3: ¿Cuál es el MAYOR RETO para su empresa
en los próximos seis a doce meses?
3: What is the BIGGEST CHALLENGE for your
company in the next six to twelve months?
Tres principales riesgos
reportados por las empresas
encuestadas:
• Falta de demanda
• Falta de liquidez
• Disrupción de las cadenas de
suministro.
Three main risks reported by
surveyed companies:
• Lack of demand
• Lack of liquidity
• Supply chain disruption
4: ¿Cuál es la MAYOR OPORTUNIDAD para su
empresa en los próximos seis a doce meses?
4: What is the BIGGEST OPPORTUNITY for your
company in the next six to twelve months?
Tres principales oportunidades reportadas
por las empresas encuestadas:
• Nuevos Mercados / Nuevos Productos
• Trabajo Remoto y Oficina en Casa
• Mejora en las Capacidades Digitales y
de Seguridad IT
Three main opportunities reported by
surveyed companies:
• New Markets / New Products
• Remote working and Home Office
• Improved Digital Capabilities & IT
Security
5: ¿Qué tan probable es que su compañía
considere ADQUIRIR un negocio o entrar en
una ALIANZA ESTRATÉGICA en los próximos
seis a doce meses?
5: How likely is that your company will
consider ACQUIRING a business or entering
into a JOINT VENTURE in the next six to
twelve months?
38% de las empresas encuestadas reportan que SÍ ESPERAN ENTRAR en alguna transacción de M&A o Joint Venture
en los próximos 6 a 12 meses.
38% of surveyed companies report that they EXPECT TO ENTER into some M&A or Joint Venture transaction in the
next 6 to 12 months.
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6: ¿Cuánto tiempo cree que pasará hasta que
regresemos a la normalidad?
6: How much time do you think will pass until
we go BACK TO NORMAL?
35% de las empresas encuestadas piensan que el regreso a la normalidad tardará ENTRE UNO Y DOS AÑOS, mientras
que el 42% de las empresas encuestadas piensan que el regreso a la normalidad tardará de 6 A 12 MESES.
35% of surveyed companies think that the return to normality will take BETWEEN ONE AND TWO YEARS, while 42% of
the companies surveyed think that the return to normality will take between 6 to 12 months.
7: ¿Cómo calificaría la gestión de esta crisis por
parte de AUTORIDADES GUBERNAMENTALES?
(Promedie su respuesta para considerar niveles
federales, estatales y municipales)
7: How would you rate the management of this
crisis by your GOVERNMENT OFFICIALS?
(Average your answer to consider federal, state
and city levels)
91% de las empresas encuestadas piensan que el desempeño de las autoridades federales, estatales y municipales ha
sido MALO o MUY MALO. Este indicador empeoró considerablemente con respecto al mes anterior.
91% of surveyed companies think that the performance of federal, state and city authorities has been BAD or VERY
BAD. This indicator considerably worsened in relation with the previous month.
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8: ¿Qué posibilidades hay de que su empresa no
cumpla con algunas obligaciones contractuales en
el futuro cercano debido a la crisis pandémica (por
ejemplo, no pague el alquiler, no pague un
préstamo o no entregue ciertos productos o
servicios)?
8: How likely is it that your company will fail to
comply with some contractual obligations in the
near future because of the pandemic crisis (for
example, miss a rent payment, default on a loan,
or fail to deliver certain products or services)?
23% de las empresas encuestadas estiman caer en incumplimiento de obligaciones contractuales debido a la pandemia.
Este indicador MEJORÓ LIGERAMENTE con respecto al mes de julio, disminuyendo de 24%.
23% of surveyed companies estimate that they will breach some contractual obligations due to the pandemic. This
indicator IMPROVED SLIGHTLY from the July, moving from 24%.
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9: ¿Cuál es el principal riesgo que su Compañía
percibe hacia los próximos meses?
9: What is the main risk your Company
perceives towards the next few months?
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Muchas gracias
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Encuesta Global de Resiliencia de Negocios. Global Business Resilience Survey. Nuricumbo + Partners. NOVEMBER 2021

  • 1. ENCUESTA GLOBAL DE RESILIENCIA DE NEGOCIOS NOVIEMBRE 2021 BUSINESS RESILIENCE GLOBAL SURVEY NOVEMBER 2021
  • 2. ENCUESTA ELABORADA POR / SURVEY PREPARED BY EN ALIANZA CON / IN PARTNERSHIP WITH
  • 3. OBJETIVO COMPRENDER LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR EMPRESARIAL DENTRO Y FUERA DE MÉXICO ANTE LA PANDEMIA COVID-19. IDENTIFICAR PRINCIPALES TENDENCIAS, ASÍ COMO RIESGOS Y OPORTUNIDADES. SEGMENTACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA 55% PEQUEÑA 31% MEDIANA 14% GRANDE PERFIL DE LA ENCUESTA SURVEY PROFILE OBJECTIVE TO UNDERSTAND THE PROBLEMS OF THE BUSINESS SECTOR IN AND OUTSIDE MEXICO CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC. IDENTIFY THE MAIN TRENDS, RISKS AND OPPORTUNITIES. SEGMENTATION BY COMPANY SIZE 55% SMALL 31% MEDIUM 14% LARGE
  • 4. EN DÓNDE OPERAN LAS EMPRESAS QUE CONTESTARON LA ENCUESTA 26% NORTE, CENTRO Y SUDAMÉRICA 20% OPERACIONES GLOBALES 49% SOLO MÉXICO 3% EUROPA 2% ASIA 0% ÁFRICA SECTORES ECONÓMICOS 31% SERVICIOS PROFESIONALES 28% FINANCIERO 11% COMERCIO 5% MANUFACTURA 5% EDUCACIÓN 5% ENERGÍA 3% TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3% BIENES RAÍCES 1% AGRICULTURA 1% TURISMO 7% OTROS PERFIL DE LA ENCUESTA SURVEY PROFILE WHERE DO THE COMPANIES THAT RESPONDED OUR SURVEY OPERATE 26% AMERICAS 20% GLOBAL OPERATIONS 49% MEXICO ONLY 3% EUROPE 2% ASIA 0% AFRICA ECONOMIC SECTORS 31% PROFESSIONAL SERVICES 28% FINANCIAL 11% TRADE 5% MANUFACTURING 5% EDUCATION 5% ENERGY 3% INFORMATION TECHNOLOGY 3% REAL ESTATE 1% AGRICULTURE 1% TOURISM 7% OTHER
  • 6. 1: ¿Cómo calificaría el entorno comercial ACTUAL en el que opera su empresa? 1: How would you rate the CURRENT business environment in which your company operates? 26% de las empresas encuestadas encuentran las condiciones ACTUALES de negocio como MALAS o MUY MALAS. Este indicador EMPEORÓ ligeramente con respecto al mes anterior, aumentando de 25%. 26% of surveyed companies find the CURRENT business conditions as BAD or VERY BAD. This indicator slightly WORSENED from the previous month, moving from 25%.
  • 7. 2: ¿Cómo calificaría el entorno de negocios PROSPECTIVO hacia los próximos seis a doce meses? 2: How would you rate the PROSPECTIVE business environment towards the next six to twelve months? 22% de las empresas encuestadas encuentran las condiciones de los PRÓXIMOS 6 a 12 MESES como MALAS o MUY MALAS. Este indicador EMPEORÓ ligeramente con respecto al mes anterior, aumentando de 20%. Sin embargo, 37% de las empresas siguen considerando las condiciones futuras como BUENAS o MUY BUENAS. 22% of surveyed companies find the conditions of the NEXT 6 TO 12 MONTHS as BAD or VERY BAD. This indicator WORSENED from the previous month, moving from 20%. Nevertheless, 37% of companies still consider future conditions as GOOD or VERY GOOD.
  • 8. 3: ¿Cuál es el MAYOR RETO para su empresa en los próximos seis a doce meses? 3: What is the BIGGEST CHALLENGE for your company in the next six to twelve months? Tres principales riesgos reportados por las empresas encuestadas: • Falta de demanda • Falta de liquidez • Disrupción de las cadenas de suministro. Three main risks reported by surveyed companies: • Lack of demand • Lack of liquidity • Supply chain disruption
  • 9. 4: ¿Cuál es la MAYOR OPORTUNIDAD para su empresa en los próximos seis a doce meses? 4: What is the BIGGEST OPPORTUNITY for your company in the next six to twelve months? Tres principales oportunidades reportadas por las empresas encuestadas: • Nuevos Mercados / Nuevos Productos • Trabajo Remoto y Oficina en Casa • Mejora en las Capacidades Digitales y de Seguridad IT Three main opportunities reported by surveyed companies: • New Markets / New Products • Remote working and Home Office • Improved Digital Capabilities & IT Security
  • 10. 5: ¿Qué tan probable es que su compañía considere ADQUIRIR un negocio o entrar en una ALIANZA ESTRATÉGICA en los próximos seis a doce meses? 5: How likely is that your company will consider ACQUIRING a business or entering into a JOINT VENTURE in the next six to twelve months? 38% de las empresas encuestadas reportan que SÍ ESPERAN ENTRAR en alguna transacción de M&A o Joint Venture en los próximos 6 a 12 meses. 38% of surveyed companies report that they EXPECT TO ENTER into some M&A or Joint Venture transaction in the next 6 to 12 months. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% A u g - 2 0 S e p - 2 0 O c t - 2 0 N o v - 2 0 D e c - 2 0 J a n - 2 1 F e b - 2 1 M a r - 2 1 A p r - 2 1 M a y - 2 1 J u n - 2 1 J u l - 2 1 A u g - 2 1 S e p - 2 1 O c t - 2 1
  • 11. 6: ¿Cuánto tiempo cree que pasará hasta que regresemos a la normalidad? 6: How much time do you think will pass until we go BACK TO NORMAL? 35% de las empresas encuestadas piensan que el regreso a la normalidad tardará ENTRE UNO Y DOS AÑOS, mientras que el 42% de las empresas encuestadas piensan que el regreso a la normalidad tardará de 6 A 12 MESES. 35% of surveyed companies think that the return to normality will take BETWEEN ONE AND TWO YEARS, while 42% of the companies surveyed think that the return to normality will take between 6 to 12 months.
  • 12. 7: ¿Cómo calificaría la gestión de esta crisis por parte de AUTORIDADES GUBERNAMENTALES? (Promedie su respuesta para considerar niveles federales, estatales y municipales) 7: How would you rate the management of this crisis by your GOVERNMENT OFFICIALS? (Average your answer to consider federal, state and city levels) 91% de las empresas encuestadas piensan que el desempeño de las autoridades federales, estatales y municipales ha sido MALO o MUY MALO. Este indicador empeoró considerablemente con respecto al mes anterior. 91% of surveyed companies think that the performance of federal, state and city authorities has been BAD or VERY BAD. This indicator considerably worsened in relation with the previous month. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A u g - 2 0 S e p - 2 0 O c t - 2 0 N o v - 2 0 D e c - 2 0 J a n - 2 1 F e b - 2 1 M a r - 2 1 A p r - 2 1 M a y - 2 1 J u n - 2 1 J u l - 2 1 A u g - 2 1 S e p - 2 1 O c t - 2 1
  • 13. 8: ¿Qué posibilidades hay de que su empresa no cumpla con algunas obligaciones contractuales en el futuro cercano debido a la crisis pandémica (por ejemplo, no pague el alquiler, no pague un préstamo o no entregue ciertos productos o servicios)? 8: How likely is it that your company will fail to comply with some contractual obligations in the near future because of the pandemic crisis (for example, miss a rent payment, default on a loan, or fail to deliver certain products or services)? 23% de las empresas encuestadas estiman caer en incumplimiento de obligaciones contractuales debido a la pandemia. Este indicador MEJORÓ LIGERAMENTE con respecto al mes de julio, disminuyendo de 24%. 23% of surveyed companies estimate that they will breach some contractual obligations due to the pandemic. This indicator IMPROVED SLIGHTLY from the July, moving from 24%. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% N o v - 2 0 D e c - 2 0 J a n - 2 1 F e b - 2 1 M a r - 2 1 A p r - 2 1 M a y - 2 1 J u n - 2 1 J u l - 2 1 A u g - 2 1 S e p - 2 1 O c t - 2 1
  • 14. 9: ¿Cuál es el principal riesgo que su Compañía percibe hacia los próximos meses? 9: What is the main risk your Company perceives towards the next few months?
  • 16. How can we help your business? Our service portfolio is integrated by a set of services that can be provided by individual consultants and a set of services that are delivered by our world-class consulting team. Talent Experience Flexibility Passion Internal Audits Forensic Investigations Fraud Prevention / Anticorruption Financial Due Diligence for M&A Cyber-Security Debt/Equity Solutions Ad-hoc Training Programs Tax Reviews / Transfer Pricing Digital Transformation Consulting Team Services Individual Services Board Members Comisarios (Board Financial Experts) Audit or Finance Committee Head Independent Assessments (Processes, Departments, Structures or Business Units) Interim CEOs o CFOs Project Managers Speakers (several topics) We can develop solutions tailored specifically to your needs. We can be as big or as small as your project requires. We are highly flexible and can intervene for the time strictly necessary to achieve the objectives. And we can be deployed virtually anywhere in the world. www.nuricumbo.com
  • 17. Some of our consulting experts Miguel Amador Former Controller / Auditor EY. Smurfit. Maxcom. Devlyn. 25 years of experience. Roberto Fernández Former CIO AT&T Capital. CIT. Alta. 30 years of experience. Rodrigo Llanos Former Investment Banking Valmex. Inverlat. Arka. 30 years of experience Alejandro Rico Tax Advisor/Auditor KPMG. Confies. 25 years of experience. Marisol Baca Former PMO CFE. BID. Real Financiera. 25 years of experience. Oscar Becerril Former Banker/Credit VP Scotiabank. Citi. Fonatur. 30 years of experience. Armando Nuricumbo Former CF0 / Auditor PWC. IPG. Bombardier. RGP. 25 years of experience. Jose Treviño Former NAFTA / Negotiator Colmex. Comce. Cancham. 30 years of experience. Jesús Bush Former CIO 3M. Imperial Chemical. IMEF 30 years of experience. Guillermo Lagos Former CEO Whirlpool. Banco Azteca. 30 years of experience. José A. Ventura Former CFO / Auditor PWC. Truper. BristolMyers. 30 years of experience. Enrique Ugarte Former CE0 ProMexico. CCE. Edomex. 30 years of experience.
  • 18. Estamos a la orden para profundizar sobre cualquier aspecto relacionado con la encuesta. We are at your service in case you require more information about any aspect of the survey. contacto@nuricumbo.com Muchas gracias Thank you very much