1. Nos prestations et nos tarifs (2013/2014 TTC)
A/ Conseil en stratégie patrimoniale
Rendez vous de découverte de la situation et premiers échanges…………………………………………Gratuité
Etude patrimoniale comprenant : …………………………………………………………………..Forfait 1500 Euros
•
•
•
•
•
Diagnostic patrimonial complet
Identification des enjeux à court, moyen et long terme
Optimisation fiscale de l’impôt sur le revenu, CSG et impôt sur la fortune
Optimisation des placements existants
Estimation de retraite
Etude spécifique comprenant la précédente complétée de : ……...Forfait 3000 Euros + 20% du gain 1
•
•
ère
année
Restructurations juridique et fiscale du patrimoine immobilier
Optimisations juridique et fiscale des donations et transmissions
B/ Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
Mise en place d’investissements financiers validés par Culture Patrimoine………………………………..Gratuité
(rétrocessions d’institutionnels avec un maximum de 0,8% TTC)
Mise en place d’investissements immobiliers validés par Culture Patrimoine….…………………………..Gratuité
(rétrocessions de partenaires avec un maximum de 6% HT)
Mise en place de solutions juridiques et fiscales notamment………………………......300 Euros/heure sur devis
•
•
Accompagnement actes notariés (donation, vente…)
Mise en place de société (sci…)
C/ Accompagnement patrimonial dans le temps et family office
Déclaration d’impôt sur le revenu…………………………………………………………………….Forfait 750 Euros
•
•
•
•
Réalisation de la déclaration
Vérification des avis d’impositions émis
Optimisation fiscale de la déclaration de l’année
Préconisations d’optimisations pour le futur
Déclaration d’impôt sur la fortune…………………………………………………………………….Forfait 1500 Euros
•
•
•
•
Réalisation de la déclaration
Validation des valeurs à déclarer
Optimisation fiscale de la déclaration de l’année
Préconisations d’optimisations pour le futur
Accompagnement patrimonial global (family office)………………………………Forfait de 1500 à 7500 Euros/an
•
•
•
•
•
•
Réalisation des déclarations fiscales IR, ISF, bouclier
2 rendez-vous par an sur la stratégie patrimoniale de l’année
Information des changements législatifs
Information sur opportunités de produits patrimoniaux
SVP patrimonial, réponse à l'ensemble des questions d'ordre patrimonial privé.
ère
Prise en charge de la 1 étape du redressement (demande d’information)
(calculé avec 0,15% du patrimoine ISF par an)
D/ Autres études et optimisations possibles
Renégociation de prêts………………………………………………………………………………….Forfait 750 Euros
Réponse à une demande d’information de l’administration fiscale………………………Forfait 750 ou 1500 Euros
Réponse à une proposition de redressement de l’administration fiscale………………Forfait 1500 ou 3000 Euros
ère
année
ère
Etude et mise en place d’optimisation de stock options, actions….…Forfait 1500 Euros +20% du gain 1
année
ère
année
ère
année
Optimisation préalable à la cession d’entreprise………………...….…Forfait 3000 Euros +20% du gain 1
Optimisation privée d’opération de L(M)BO…………………………… Forfait 3000 Euros +20% du gain 1
Etude d’expatriation dans un pays étranger…………………………… Forfait 3000 Euros +20% du gain 1
Tout autre demande sur le patrimoine privé ou professionnel……………………………………..Nous consulter
Les prix sont exprimés TTC sur la base d’une TVA à 19,6%. Les forfaits peuvent faire l’objet d’un devis complémentaire initial avant acceptation du dossier dans le cas de situations complexes.
6 Place de la Madeleine – 75008 Paris – Tel : +33 (0)1 79 74 24 42 – Fax : +33 (0)1 79 74 24 27 – www.culturepatrimoine.fr
SARL de Conseil en Stratégie Patrimoniale au capital de 50 000€ - RCS Paris : 488 989 369 - Conseil en investissement financier
Membre de la CNCIF agréé AMF - Garanties Financières et RCP COVEA RISKS 112 788 909
Carte de transactions Immobilières T11587 Paris - Carte de démarchage financier – Courtage en assurances, banque et services de paiement 07005593