A caricatura representa Portugal como um homem vestido como um navegador do século XVI segurando "Os Lusíadas", enquanto a Inglaterra é representada como uma mulher segurando Portugal e outras nações em seus bolsos, sugerindo o imperialismo britânico sobre esses países. A intenção do artista era criticar a aliança de Portugal com a Inglaterra e expor como Portugal estava sob a influência do imperialismo britânico no final do século XIX.