Luna, una vaca cantante, y sus amigos animales - Turuleta la gallina, Don Pimpón el caballo, Kiko el cerdito y Lucas el pato - deciden ir a tocar música al pueblo con la ayuda de su amigo Turco el perro. En el camino se encuentran con el ogro Cabezón pero logran pasar cantándole una canción. Con una llave mágica viajan al colegio El Canario y a otros lugares, donde conocen extraterrestres verdes. Finalmente llegan al pueblo, tocan su música y