* PRELIOS E FORTRESS ALLA VIGILIA DELLA GARA PER UCCMB DI UNICREDIT * ASTA CON RILANCI PER PRELIOS-FORTRESS IN GARA PER UCCMB DI UNICREDIT * Entro ottobre la scelta fra Prelios-Fortress e Lone Star per UCCMB di Unicredit * Guidata da Caputi, Prelios è in gara con Fortress per UCCMB di Unicredit * Corsa ai rilanci tra Prelios-Fortress e Lone Star per la Uccmb di Unicredit

1. PRELIOS E FORTRESS ALLA VIGILIA DELLA GARA PER
UCCMB DI UNICREDIT
Handelsblatt del 3 settembre 2014
Fortschritte beim Verkauf einer Unicredit-Tochter Die italienische Großbank Uni-credit
hat nach Angaben von Insidern zwei Interessenten für den Kauf ihrer auf
faule Kredite spezialisierten Tochter UCCMB ausgewählt. Der Finanzinvestor Lone
Star und ein Konsortium aus der italienischen Immobiliengesellschaft Prelios
sowie der Fortress Investment Group befanden sich in der Endauswahl, sagten fünf
Personen mit direkter Kenntnis der Sache der Nachrichtenagentur Reuters.
Unicredit werde wohl spätestens Mitte Oktober einen von beiden auswählen.
Reuters
ASTA CON RILANCI PER PRELIOS-FORTRESS IN GARA PER UCCMB
DI UNICREDIT
BORSA.CORRIERE.IT DEL 2 SETTEMBRE 2014
Unicredit: per Uccmb asta con rilanci per
due (Sole)
ROMA (MF-DJ)--L'asta per la cessione di Uccmb, societa'
controllata dal gruppo , attiva nella gestione dei crediti non
performanti, entra nella fase cruciale. Lo scrive Il Sole 24 Ore
aggiungendo che dopo che lo scorso 14 agosto la banca guidata da
Federico Ghizzoni ha selezionato due potenziali acquirenti
rispetto ai 5 iniziali con i quali portare avanti le trattative,
ora si attende un'asta competitivia fra i prescelti: la cordata
Prelios-Fortress e il fondo statunitense Lone Star.

2. Entro ottobre la scelta fra Prelios-Fortress e
Lone Star per UCCMB di Unicredit
BORSAITALIANA.IT.REUTERS.COM del 2 settembre 2014
Uccmb, entro metà ottobre scelta tra
Prelios-Fortress e Lone Star
Tra la fine di settembre e la metà di ottobre UniCredit sceglierà
il vincitore della corsa a UniCredit Credit Management Bank
(Uccmb), dopo aver selezionato una short-list a due, composta da
Lone Star e da un consorzio formato da Prelios e Fortress
Investment. E' quanto riferiscono diverse fonti con una conoscenza
diretta della situazione. Secondo due fonti, la scelta del
vincitore avverrà entro la fine di settembre, mentre il closing
dell'operazione è atteso per la fine dell'anno. Altre due fonti,
però, spostano un po' più in là, a metà ottobre, la deadline per
la decisione. La selezione, aggiunge una delle fonti, "non
dipenderà unicamente dal prezzo: UniCredit sceglierà quello che
riterrà il partner più credibile, guardando ai piani industriali".
L'operazione, che potrebbe consentire al gruppo guidato da
Federico Ghizzoni di incassare circa 700-800 milioni di euro, fa
parte del piano per raccogliere capitali e rafforzare la posizione
patrimoniale in vista degli stress test Bce.
Guidata da Caputi, Prelios è in gara con Fortress
per UCCMB di Unicredit
Mf del 3 settembre 2014
Pillole - Unicredit
PILLOLE UNICREDIT • Unicredit sceglierà entro la metà di ottobre
la vincitrice fra Lone Star e un consorzio formato da Prelios e
Fortress Investment nella corsa a Unicredit credit management bank
(Uccmb). L'affare dovrebbe rendere 700-800 milioni all'istituto
italiano.

3. Corsa ai rilanci tra Prelios-Fortress e Lone Star
per la Uccmb di Unicredit.
CARLOFESTA.BLOG.ILSOLE24ORE.COM del 2 settembre 2014
Corsa ai rilanci tra Prelios-Fortress e Lone
Star per la Uccmb di Unicredit. E scende in
campo anche il fondo Christofferson, Robb
L’asta per la cessione di Uccmb, società controllata dal gruppo
Unicredit leader nel settore della gestione dei crediti non
performanti, entra nella fase cruciale. Dopo che lo scorso 14
agosto la banca guidata da Federico Ghizzoni ha selezionato due
potenziali acquirenti (rispetto ai 5 iniziali) con i quali portare
in avanti le trattative, ora si attende un’asta competitiva fra i
prescelti: cioè da una parte la cordata Prelios-Fortress e,
dall’altra, il fondo statunitense Lone Star. Unicredit dovrebbe
valutare la migliore offerta che gli verrà presentata sia sul lato
economico sia su quello industriale. In gioco c’è infatti la
società di servizi, mentre dall’altra c’è l’acquisizione di un
portafoglio di non performing loans per 4,4 miliardi. C’è anche un
nodo occupazionale. Uccmb ha infatti sede a Verona e ad oggi conta
circa 800 dipendenti, di cui 110 nel quartier generale di Verona,
oltre 2.600 collaborazioni con professionisti esterni. E già i due
possibili compratori, in gara fra loro, affilano le armi: Prelios-
Fortress sarebbe infatti supportata, secondo indiscrezioni, da
Rothschild e da Mediobanca, mentre Lone Star sarebbe affiancata
dal fondo statunitense Christofferson, Robb & Company (Crc) e
supportata dagli advisor Kpmg, dalla società di consulenza Knight
Frank e, pare, anche da Guido Lombardo di Fonspa. La novità è la
presenza, a fianco di Lone Star, di un altro investitore come
Christofferson, Robb & Company, una private money management firm
attiva in operazioni di investimento in portafogli di crediti.
Christofferson, Robb & Company è un nome abbastanza noto in
Italia, perché ha già concluso alcune operazioni di acquisizione
di portafogli di crediti non performing da alcune banche locali,
come ad esempio Banca Marche. L’asta per la cessione di Uccmb sta
ormai proseguendo da diversi mesi, sotto la supervisione
dell’advisor Ubs. In corso, nella prima fase della gara, c’erano
anche il private equity americano Apollo, la cordata formata da
Goldman Sachs, Deutsche Bank e Tpg e, con un’offerta circoscritta
alla sola piattaforma di servizi, la cordata formata da Jupiter
(gruppo Cerved), Cvc e Cerberus.