Este documento describe cómo integrar Plone y Salesforce utilizando diferentes productos. Explica cómo autenticarse en Salesforce desde Plone, interactuar con eventos como RSVP, cargar y leer datos entre ambas plataformas utilizando formularios, y acceder a la API de Salesforce para crear, consultar, actualizar y eliminar datos. Finalmente, presenta algunos ejemplos de código para interactuar programáticamente con Salesforce desde Plone.

1. menttes
corporate training
CMS + CRM:
Integrando Plone y Salesforce
● Pellegrini, Franco
● frapell@menttes.com

2. Introducción
CRM
· Administracion de las relaciones con el cliente
(Customer relationship management)
· SugarCRM
· ZohoCRM
· Microsoft Dynamics CRM
· Vtiger CRM
menttes

3. Salesforce
menttes

4. ¿Que podemos hacer?
· Autenticación
· Interactuar con eventos (RSVP)
· Cargar datos desde Plone hacia Salesforce
· Leer datos desde Plone, almacenados en Salesforce
menttes

5. Productos
· Products.salesforcebaseconnector
· collective.salesforce.authplugin
Adaptador para utilizar
Realiza la de la
Se ocupa comunicación
Producto adicional para
Interacción con
· Products.PloneFormGen PloneFormGen con
autenticación
eventos formularios
realizar en Salesforce
con Salesforce
Salesforce
· Products.salesforcepfgadapter
· collective.salesforce.rsvp
menttes

6. Instalación
menttes

7. Instalación
menttes

8. Instalación
menttes

9. Instalación
menttes

10. Instalación
menttes

11. Instalación
menttes

12. Instalación
menttes

13. Salesforce
Sin trabajo extra
menttes

14. Salesforce
Autenticación
menttes

15. Autenticación
menttes

16. Autenticación
menttes

17. Autenticación
menttes

18. Salesforce
Interacción con eventos
(RSVP)
menttes

19. RSVP
menttes

20. RSVP
menttes

21. RSVP
menttes

22. RSVP
menttes

23. RSVP
menttes

24. Salesforce
Formularios
menttes

25. Formularios
menttes

26. Formularios
menttes

27. Formularios
menttes

28. Formularios
menttes

29. Formularios
menttes

30. Formularios
menttes

31. Formularios
menttes

32. Formularios
menttes

33. Salesforce
Usando la API
menttes

34. Hablando con Salesforce
>>> sf = app.www.portal_salesforcebaseconnector
>>> sf.describeGlobal()['types']
['Account', ........ 'Contact', ....... 'Event', .................]
>>> sf.describeSObjects(['Contact'])[0].fields.keys()
[....'FirstName', 'Title', 'LastName', ....... ,
'Email', 'Phone', .........]
menttes

35. Creando contenido
>>> sf.create({'type':'Contact',
'FirstName':'Plone',
'LastName':'Symposium',
'Email':'plone@symposium.com.ar'})
[{'errors': [], 'id': '003A000000SM0jKIAT', 'success': True}]
>>> sf.create({'type':'Contact',
'FirstName':'Plone2',
'LastName':'Symposium',
'Email':'plone@symposium.com.ar'})
[{'errors': [], 'id': '003A000000SM0vgIAD', 'success': True}]
>>> sf.create({'type':'Contact',
'FirstName':'Plone3',
'LastName':'Symposium',
'Email':'plone@symposium.com.ar'})
[{'errors': [], 'id': '003A000000SM0vhIAD', 'success': True}]
menttes

36. Consultando a Salesforce
Salesforce.com Object Query Language (SOQL)
>>> sf.query("SELECT FirstName, LastName, Email
FROM Contact
WHERE LastName='Symposium'")
[{'LastName': 'Symposium',
'type': 'Contact',
'Id': '',
'FirstName': 'Plone',
'Email': 'plone@symposium.com.ar'},
{'LastName': 'Symposium',
'type': 'Contact',
'Id': '',
'FirstName': 'Plone2',
'Email': 'plone@symposium.com.ar'},
{'LastName': 'Symposium',
'type': 'Contact',
'Id': '',
'FirstName': 'Plone3',
'Email': 'plone@symposium.com.ar'}]
menttes

37. Consultando a Salesforce
Salesforce.com Object Search Language (SOSL)
>>> sf.search("FIND {Plone*}")
[{'type': 'Contact', 'Id': '003A000000SM0jKIAT'}]
>>> sf.retrieve(['FirstName', 'LastName', 'Email'],
'Contact',
'003A000000SM0jKIAT')
[{'LastName': 'Symposium',
'Email': 'plone@symposium.com.ar',
'FirstName': 'Plone'}]
menttes

38. Actualizando Salesforce
>>> sf.update({'type':'Contact',
'Id': '003A000000SM0jKIAT',
'FirstName':'Plone5',
'LastName':'Symposium5',
'Email':'plone@symposium.com.ar'})
[{'errors': [], 'id': '003A000000SM0jKIAT', 'success': True}]
>>> sf.retrieve(['FirstName', 'LastName', 'Email'],
'Contact',
'003A000000SM0jKIAT')
[{'LastName': 'Symposium5',
'Email': 'plone@symposium.com.ar',
'FirstName': 'Plone5'}]
menttes

39. Eliminando elementos de Salesforce
>>> sf.delete(['003A000000SM0jKIAT',
'003A000000SM0vgIAD',
'003A000000SM0vhIAD'])
[{'errors': [], 'id': '003A000000SM0jKIAT', 'success': True},
{'errors': [], 'id': '003A000000SM0vgIAD', 'success': True},
{'errors': [], 'id': '003A000000SM0vhIAD', 'success': True}]
menttes

40. Salesforce + Plone
Preguntas ?
menttes

41. menttes
corporate training
Muchas gracias
● Pellegrini, Franco
● frapell@menttes.com