1. Raport podsumowujący wyniki badania
IAB CreativeEx 2009 przygotowany na
podstawie ankiet zebranych od uczestników
badania przez PwC Polska Sp. z o.o.
Warszawa, 10.05.2010
PwC
2. Spis treści
Termin i uczestnicy badania 3
Suma przychodów 4
Suma przychodów w budżecie za rok 2008 i 2009 dla tych samych 8 podmiotów 5
Udział kategorii projektów w sumie przychodów 6
Udział rodzajów działalności w sumie przychodów 7
Geograficzny rozkład klientów 8
Czas realizacji projektów 9
Udział sektorów w obrotach firmy i w ilości aktywnych klientów 10/11
Prognozy wzrostu obrotów w 2010 12
Kluczowe oczekiwania względem przetargów 13
3. Termin i uczestnicy badania
Do badania zostały zaproszone przez IAB Polska najbardziej znane agencje interaktywne oraz sieciowe agencje
reklamowe wybrane przez przedstawicieli grupy roboczej „Agencje interaktywne” w IAB Polska. Udział w badaniu
wzięło 14 agencji.
Ostatnia uwzględniona w badaniu i wypełniona ankieta została przesłana do PwC Polska Sp. z o.o.
w dniu 12 kwietnia 2010 r.
• 180heartbeats • GoldenSubmarine • Plasma Media
• Artegence • IDEO • Point of view
• Click5 • K2
• DDB • Netizens
• DigitalOne • Opcom
• EURA7 • OS3
4. Suma przychodów
Bez mediów Z mediami
6,3%
6,9%
2008 2009 2008 2009
Powyżej zostały zaprezentowane dane dotyczące obrotów netto (wartości w mln PLN).
Dane za rok 2009 przekazały wszystkie firmy, a dane za rok 2008 przekazało 13 spośród 14 uczestników
badania.
5. Suma przychodów w budżecie za rok 2008 i 2009 dla tych samych 8 podmiotów
biorących udział w badaniach za lata 2008 i 2009
Bez mediów Z mediami
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Powyżej zostały zaprezentowane dane dotyczące obrotów netto (wartości w mln PLN). Wartości w PLN nie
zostały ujawnione ze względu na poufność danych o tych samym rozpoznawalnych 8 podmiotach.
6. Udział kategorii projektów w sumie przychodów
Poniżej zostały zaprezentowane dane dotyczące udziału kategorii projektów w sumie przychodów w 2009 i 2008 roku.
Dane za 2009 rok przekazało 14 uczestników badania. Dane dotyczące 2008 roku pochodzą z zeszłorocznego
raportu.
2009 B to C full Web site
B to C microsite
42%
B to B full Web site
15%
B to B microsite
15% 15%
11% Intranet i extranet
Kreacje reklamowe
2%
2008 B to C full Web site
B to C microsite
39%
B to B full Web site
22%
B to B microsite
14%
10%
13% Intranet i extranet
Kreacje reklamowe
2%
7. Udział rodzajów działalności w sumie przychodów
Poniżej zostały zaprezentowane dane dotyczące udziału rodzajów działalności w sumie przychodów w 2009 i w 2008
roku. Dane za 2009 rok przekazało 13 spośród 14 uczestników badania. Dane dotyczące 2008 roku pochodzą z
zeszłorocznego raportu.
2009
Kreacja
38%
Media
18%
19% IT
6%
19% Hosting
Strategia i doradztwo
2008
Kreacja
48%
Media
8% IT
17%
Hosting
22%
5% Strategia i doradztwo
8. Geograficzny rozkład klientów
Poniżej zostały zaprezentowane średnie udziały dotyczące geograficznego rozkładu klientów (w przeliczeniu na
procenty wszystkich aktywnych klientów).
Dane przekazało 14 uczestników badania. Dane dotyczące 2008 roku pochodzą z zeszłorocznego raportu.
100% 92%
90%
80%
70%
60%
50% 2009
40% 2008
30%
20%
10% 7%
1%
0%
Realizacje na rynek Realizacje na rynki Realizacje
polski zagraniczne mieszane
9. Czas realizacji projektów
Poniżej zostały zaprezentowane dane dotyczące przeciętnego czasu trwania projektów realizowanych przez
ankietowane firmy.
Dane przekazało 13 spośród 14 uczestników badania. Dane dotyczące 2008 roku pochodzą z zeszłorocznego
raportu.
90%
77%
80%
70%
60%
50%
2009
40%
30% 2008
20% 15%
8%
10%
0%
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy
10. Udział sektorów w obrotach firmy i w ilości aktywnych klientów
Poniżej zostały zaprezentowane dane dotyczące średnich udziałów (%) poszczególnych sektorów w całkowitych
obrotach w 2008 i 2009 roku dla tych samych 8 podmiotów, które wzięły udział w badaniach.
25%
19% 19%
20%
17%
15%
12%
10%
10%
5%
5% 3% 3%
2% 2% 2% 2% 2009
1% 1% 0% 1%
0%
2008
0%
11. Udział sektorów w obrotach firmy i w ilości aktywnych klientów
Poniżej zostały zaprezentowane dane dotyczące średnich udziałów (%) poszczególnych sektorów w całkowitej liczbie
aktywnych klientów w 2008 i 2009 roku dla tych samych 8 podmiotów, które wzięły udział w badaniach.
25% 23%
20%
13%
15%
9% 9%
10% 7% 6% 6%
5% 5% 5%
5% 3% 3% 2% 3%
2%
1% 0% 2009
0%
2008
12. Prognozy wzrostu obrotów w 2010
Poniżej zostały zaprezentowane odpowiedzi na pytanie „Jakiego wzrostu obrotów może się spodziewać Państwa
firma na zamknięcie roku bieżącego 2010 w stosunku do roku 2009?”
Odpowiedzi przekazało 14 uczestników badania. Dane dotyczące 2008 roku pochodzą z zeszłorocznego raportu.
45%
40%
36%
35%
30% 29%
25%
21%
2009
20%
2008
14%
15%
10%
5%
0% 0% 0% 0% 0%
0%
<0% 0,1-5% 5,1-10% 11-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-90% >100%
13. Kluczowe oczekiwania względem przetargów
Poniżej zostały zaprezentowane odpowiedzi na pytanie „Co uważa Państwa firma za kluczowe podczas udziału w
przetargu?”
Odpowiedzi dla 2009 roku przekazało 11 uczestników badania. Dane dotyczące 2008 roku pochodzą z
zeszłorocznego raportu.
40%
34%
35%
31%
30%
25%
20%
2009
15% 13% 2008
9% 9%
10%
5% 3%
0%
przemyślany brief jawny budżet procedura określony czas opracowany timing dedykowana osoba
przetargowa realizacji po stronie klienta
