1. KREDĪTĥĒMĒJU NOSKAĥOJUMS
UN MĀJSAIMNIECĪBU FINANSES
2010.gada 8.jūnijs
Edmunds Rudzītis, SEB bankas sociālekonomikas eksperts
1

2. MājokĜu kredītu skaits un apjoms mazāks
Mājsaimniecībām izsniegto mājokĜu kredītu skaits un kopējais apjoms (tūkst. Ls)
160000 5100000
158000
5000000
156000
4900000
154000
4800000
152000
4700000
150000
4600000
148000
146000 4500000
31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008 31.12.2008 31.03.2009 30.06.2009 30.09.2009 31.12.2009 31.03.2010
MājokĜu kredītu skaits MājokĜu kredīti (tūkst. Ls)
Dati: FKTK
2

3. Kredītsaistību īpatsvars pieaug
Mājsaimniecību kredītu apjoms attiecībā pret iekšzemes kopproduktu (% )
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P
3

4. Sl
0
20
40
60
80
100
120
140
ov
ēn
Sl ija
ov
āk
ij a
Č
eh
i ja
Be
Ĝă
ij a
rādītāja
U
ng
ār
ija
Li
et
uv
a
Itā
lij a
Po
l ija
G
rie
ėi
ja
La
tv
ij
Au a
st
ri
Fr j a
an
ci
j
Ig a
au
ni
ja
So
m
ija
vi
dē Vā
ji
ES cija
va
N ls
īd tī
er s
la
Li nd
el
br e
itā
n
Zv ija
ie
dr
ij
Tikai nedaudz atpaliekam no ES vidējā
Sp a
ā
Po nij a
Mājsaimniecību kredītu apjoms pret IKP (% ) Eiropas Savienības valstīs 2009.gadā
rt u
gā
le
Īri
ja
D
ān
i ja
4

5. Pērn straujš darba vietu skaita kritums;
būtisks bezdarba pieaugums
AizĦemto darba vietu skaits sadalījumā pa reăioniem
800000
700000
600000 -19%
500000
400000
300000
200000
100000 -20% -16%
-19% -19%
0
Rīgas reăions Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale
2006 2007 2008 2009 Dati: CSP
5

6. Darba samaksa samazinās
2009.gada beigās reăionos algas par gandrīz 20% zemākas nekā 2008.gada
nogalē, Rīgā - par 10% (vidēji valstī par 12%)
Darba samaksas kritums turpināsies arī 2010.gadā, procentuāli mazāk nekā pērn.
Bruto darba samaksa (latos) sadalījumā pa reăioniem
600
-10%
500
400
-15%
-19%
-19%
-20%
300
200
100
0
Rīgas reăions Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale
2008.gada 4.cet. 2009.gada 4.cet. Dati: CSP
6

7. Kredītu maksājumi mazāki
Kredītu procentu likmes kredītiem eiro zemākajā līmenī, sarukušas arī latu kredītu
likmes
Mājsaimniecībām izsniegto kredītu procentu likmes (eiro valūtā)
10
8
6
4
2
04 4
07 4
10 4
01 4
04 5
07 5
10 5
01 5
04 6
07 6
10 6
01 6
04 7
07 7
10 7
01 7
04 8
07 8
10 8
01 8
04 9
07 9
10 9
01 9
04 0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
01
Vidējā efektīvā gada izmaksu procentu likme jaunizsniegtajiem mājokĜu kredītiem
Vidējā procentu likme esošajiem kredītiem mājokĜa iegādei ar termiĦu virs 5 gadiem
Dati: Latvijas Banka
7

8. Ienākumu kritums licis savilkt jostas
Vai Jūs izjūtat spriedzi, atmaksājot kredītu mājoklim?
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2008.08. 2008.12. 2009.04. 2009.07 2009.12 2010.05
Nē, mani ienākumi ir stabili un pietiekami lieli
Nē, šobrīd neizjūtu, bet par nākotni neesmu pārliecināts
Jā, kredīta maksājuma dēĜ esmu spiests atteikties no dažām ierastajām lietām
Jā, man nepietiek līdzekĜu ikmēneša kredīta maksājumam Dati: SEB; MindScan; E-spy
8

9. Pārmērīgas tērēšanas paraugstunda
Latvijas mājsaimniecību bruto ietaupījumu likme (household saving rate) (%)
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
-2.00
-3.00
-4.00
-5.00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Dati: Eurostat
9

10. Uzkrājumu veidošanā būtiski atpaliekam
no Eiropas valstīm
Mājsaimniecību bruto ietaupījumu likme* 2008.gadā (% ) Eiropas Savienības valstīs
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
e
ja
ja
lij a
tīs
ija
i ja
ija
a
ja
ija
ij a
i ja
i ja
l ija
ja
ja
ija
nd
rij
ni
ni
Īri
ci
ci
dr
ls
tv
ēn
ār
Ĝă
ān
eh
m
Itā
Po
st
itā
au
la
an
Vā
va
La
ie
Be
ng
So
ov
Au
D
Č
er
br
Ig
Zv
Fr
U
ES
Sl
īd
el
N
Li
ji
dē
vi
* - ienāk umu daĜa, k as netiek izmantota galapatēriĦā Dati: Eurostat
10

11. Optimisms bija nepamatoti liels
Kas, Jūsuprāt, ir galvenais iemesls nespējai atmaksāt kredītu?
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2008.08. 2008.12. 2009.04. 2009.07 2009.12 2010.05
Vispārējais cenu pieaugums (inflācija)
Pieaugošā kredītu maksājuma summa
PaĦemts pārāk liels kredīts cerībā uz labāku nākotni
Cits iemesls
Dati: SEB; MindScan; E-spy
11

12. Vairākums neizvēlētos “strausa politiku”
Kā Jūs risinātu savas finanšu problēmas, ja tādas rastos?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008.08. 2008.12. 2009.04. 2009.07. 2009.12. 2010.05.
Dotos uz konsultāciju ar bankas pārstāvi
Lūgtu finansiālu palīdzību radiem vai draugiem
Nogaidītu, kamēr viss atrisinātos pats no sevis
Cits
Dati: SEB; MindScan; E-spy
12

13. Neliels pieprasījums pēc kredītiem, jo
nedrošība par nākotni; nenoteiktība sāk
pakāpeniski mazināties
Vai Jūs būtu gatavs šobrīd Ħemt kredītu?
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2008.08. 2008.12. 2009.04. 2009.07 2009.12 2010.05
Jā, to domāju arī darīt
Jā, bet nav tādas nepieciešamības
Nē, gaidīšu, lai tirgus nostabilizējas
Nē, man jau patreizējais kredīts sagādā problēmas
Cits variants
Dati: SEB; MindScan; E-spy
13

14. Stabilizācija nekustamā īpašuma cenās;
noskaĦojums optimistiskāks
SEB MājokĜu cenu indikators
05.2010 5.0
04.2010 1.5
03.2010 -8.2
02.2010 -11.3
01.2010 -18.8
12.2009 -19.1
11.2009 -24.1
10.2009 -29.1
09.2009 -32.3
08.2009 -34.1
07.2009 -51.7
06.2009 -51.9
05.2009 -55.5
-60 -40 -20 0 20 40 60
Dati: SKDS; SEB
14

15. Paldies par uzmanību!
15