O rei descobre através da fada Oriana que há um tesouro escondido no labirinto do seu castelo. No entanto, a bruxa Mimi chega primeiro e impede o rei de entrar. O rei chama o seu sábio amigo para ajudá-lo, que transforma a bruxa num sapo e usa a sua varinha mágica para encontrar o tesouro, fazendo o rei ficar feliz.