Formulacion y Gestión del Plan Maestro de Inversiones.

1. III CONGRESO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRADORES DE SALUD
Y
I CONGRESO PERUANO DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA
“Compartiendo experiencias y uniendo esfuerzos
ante los desafíos del milenio”
CURSO : Pre Congreso Lecciones y desafios en la Gestión Logística
La Importancia del Plan Maestro de
Inversiones y la
Gestión de Proyectos en los
Servicios de Salud
Eco. Marco Antonio Cuadros Talattino
marco@fepas.org.pe

2. TEMARIO
 Definición de Proyectos de Inversión
 Plan Maestro
 El Plan Maestro de Inversiones
Hospitalario
 Gestión de Proyectos

3. La importancia del Plan Maestro de
Inversiones
y la Gestión de Proyectos
en los servicios de salud

4. POR QUE NO SE EJECUTAN
LOS PROYECTOS ?

5. Que es un Proyecto de Inversión
Publica?

6. Definición de Proyecto
 Proyecto: “Se puede definir PROYECTO como
un conjunto de actividades interdependientes
orientadas a un fin específico, con una duración
predeterminada”.
 “Un proyecto es una alternativa de inversión cuyo
propósito es generar una rentabilidad económica”.

7. ¿Qué es un Proyecto de Inversión
Pública?
 Los proyectos se formulan con la finalidad de
resolver una problemática identificada en un
área especifica o en una población
determinada.

8. ¿Qué es un Proyecto de Inversión
Pública?
 La ejecución de un PIP implica un grupo de
tareas que comprometen recursos (hombres,
máquinas, información, etc.), acciones y
productos durante un periodo determinado de
tiempo (días, meses, años, etc.) y en una zona
en particular (un barrio, municipio, departamento,
región, etc.).

9. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Toda intervención limitada en el
tiempo
Que utiliza total o parcialmente
recursos públicos
Con el fin de crear, ampliar, mejorar,
modernizar o recuperar la capacidad
productora de bienes o servicios de
una Entidad
Que genere beneficios
independientemente de la ejecución
de otros proyectos
Debe constituir la solución a un problema vinculado a la
finalidad de una Entidad y a sus competencias, su ejecución
puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme al
cronograma de ejecución de los estudios de preinversión.

10. La Ley 27293
¿Qué es el SNIP?
El Sistema Nacional de Inversión Pública es uno de
los“Sistemas Administrativos” del Estado, que como
el de presupuesto, Tesorería, contaduría, control,
contrataciones y adquisiciones, etc. es de observancia
y cumplimiento obligatorio para todos los niveles de
gobierno.
Artículo 10° de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización

11. ¿ CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA?
•Lograr que los escasos recursos públicos tengan mayor
impacto sobre el desarrollo económico y social del país.
•El uso eficiente de los recursos públicos destinados a la
inversión por las distintas instancias del Gobierno.
•Independientemente de la fuente de financiamiento se busca
que los proyectos sean viables. La viabilidad se sustenta en
estudios de preinversión que demuestren la rentabilidad
social y sostenibilidad del proyecto.

12. ¿Cómo se sabe que el proyecto es “bueno”?
Se ha identificado claramente el problema
central que se pretende resolver.
Se han analizado cada una de las alternativas
de solución al problema.
Se ha identificado y cuantificado los
beneficios.
Se ha cuantificado los costos asociados.
Se ha optado por la alternativa de solución
sostenible más rentable socialmente.

13. PROYECTOS DECLARADOS VIABLES
EN EL MARCO DEL SNIP
Número de Proyectos de Inversión Pública declarados viables
en el marco del SNIP, agrupados por sector que los formuló
14000
Empresas 12585
12000 Ministerios
Gob. Regionales
10000
Municipios 8602
8000
6439
6000
4000 3394
2000 1831
475 516
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Banco de Proyectos, DGPM, MEF

15. CORRELATIVO DE INFORMES TECNICOS - 2007
OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION
III Trimestre del 2007
N°
Estado de los Proyectos %
proyectos
Proyectos viables 406 83.03%
Proyectos Observados 66 13.50%
Proyectos Aprobados 5 1.02%
Proyectos Rechazados 8 1.64%
Ratificada la Viabilidad 3 0.61%
Verificación de Viabilidad 1 0.20%
TOTAL 489 100.00%
Fuente: OPI Salud

16. POR QUE NO SE EJECUTAN
LOS PROYECTOS ?

17. TEMARIO
 Definición de Proyectos de Inversión
 Plan Maestro
 El Plan Maestro de Inversiones
Hospitalario
 Gestión de Proyectos

18. El Plan Maestro
 Que es un Plan Maestro?
 Documento que sintetiza y consolida los
planes y programas diseñados por las
instituciones para alcanzar determinadas
metas en el mediano y largo plazo

19. El Plan Maestro
 Que es un Plan Maestro?
 Los planes maestros son elaborados
mediante un proceso participativo y
deben ser revisados cada 5 años.

20. El Plan Maestro
 Ejemplo de Plan Maestro :
 Plan Maestro de Desarrollo Arquitectónico
 Plan Maestro de Equipamiento
 Plan Maestro de Infraestructura
 Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional en la
República del Perú
 Plan Maestro de la Costa Verde
 Plan Maestro de Inversiones Hospitalario

21. TEMARIO
 Definición de Proyectos de Inversión
 Los Planes Maestros
 El Plan Maestro de Inversiones
Hospitalario
 Gestión de Proyectos

22. El Plan Maestro de Inversiones
 El Plan Maestro de Inversiones del Hospital (PMIH)
forma parte de un conjunto de instrumentos de análisis
destinados a fortalecer las capacidades para la
planificación, el seguimiento y la evaluación de las
inversiones en salud, así como para la movilización de
recursos internos y externos.

23. El Plan Maestro de Inversiones
 El PMIH forma parte de los instrumentos
útiles para los tomadores de decisiones.
 Su realización constituye un proceso que
refuerza la ejecución de los Planes
Operativos para poder lograr los objetivos y
metas señalados en los Planes Estratégico.


24. El Plan Maestro de Inversiones
 El Plan Maestro de Inversiones sirve de marco
ordenador de los proyectos de inversión en
todas sus fases ( formulación, ejecución,
evaluación).

25. El Plan Maestro de Inversiones
CONSTITUYE:
a) Un instrumento de planificación.
b) Un instrumento de negociación con los
posibles financiadores de los proyectos
propuestos.
c) Un instrumento de gestión de los procesos
de inversión en el corto, mediano y largo
plazo.

26. El Plan Maestro de Inversiones
METODOLOGIA

27. El Plan Maestro de Inversiones
METODOLOGIA
 Revisión y análisis de documentos de
políticas nacionales, en salud y salud
mental, así como los documentos de
gestión del Hospital.
 Reuniones con las Jefaturas de las
diferentes Unidades orgánicas.
 Identificar las ideas de proyectos.

28. El Plan Maestro de Inversiones
METODOLOGIA
 Elaborar la cartera de perfiles de
proyectos.
 Priorización de la cartera de perfiles de
proyectos.
 Seguimiento del PMIH

29. El Plan Maestro de Inversiones
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
 Hospital Especializado en salud mental.
 Dirección de salud DISA IV Lima Este,.
 Categoría de Establecimiento :Hospital Tipo II-2
 Numero de Camas: 369 camas
 Personal: 155 Profesionales,230 Técnicos, 63
auxiliares.

30. El Plan Maestro de Inversiones
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
 Revisión y análisis de los documentos de
Gestión y Planeamiento
 Plan Maestro de Desarrollo Arquitectónico
 Reuniones de trabajo con Jefaturas y personal
de Unidades Orgánicas.
 Problemática de Corto plazo : infraestructura.

31. El Plan Maestro de Inversiones
IDEAS DE PROYECTO:
 Cada Proyecto de Inversión Pública debe
constituir la solución integral a un problema
específico vinculado a la prestación de
servicios necesaria para cumplir la finalidad de
la Entidad que lo formula.
 70 Ideas de Proyectos

32. El Plan Maestro de Inversiones
IDEAS DE PROYECTO:
Componentes :
A. Infraestructura.
B. Equipamiento.
C.Recurso humano.
D.Gestión.
E. Programas.

33. El Plan Maestro de Inversiones
IDEAS DE PROYECTO:
A.-INFRAESTRUCTURA
 Ejecución del Plan Maestro
Arquitectónico

34. El Plan Maestro de Inversiones
IDEAS DE PROYECTO:
Ejecución del Plan Maestro Arquitectónico
Construcción
C
A
D
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO:
AMPLIACION DE VIA
B
1
AV. INDUSTRIAL
E CARRETERA CENTRAL

35. El Plan Maestro de Inversiones
IDEAS DE PROYECTO:
B.-EQUIPAMIENTO
 Aulas de aprendizaje ( niño y adolescente).
 Diagnostico por imágenes.
 Laboratorio.
 Odontoestomatologia.

36. El Plan Maestro de Inversiones
IDEAS DE PROYECTO:
B.-EQUIPAMIENTO
 Terapia ocupacional “instrumentos” de
enseñanza , ( adicciones).
 Talleres ocupacionales: de artesanía….. (
rehabilitación).
 Comunicación para la salud mental (imahen
institucional e imprenta).

37. El Plan Maestro de Inversiones
IDEAS DE PROYECTO:
B.-EQUIPAMIENTO
 Mejoramiento de talleres ( Servicios generales
y mantenimiento).
 Mejoramiento del sistema de manejo de
residuos sólidos.
 Mejoramiento de la infraestructura informática.
 Implementación de biblioteca de salud mental.

38. El Plan Maestro de Inversiones
IDEAS DE PROYECTO:
C.- RECURSOS HUMANOS
 Mejoramiento de las competencias de personal
del HHV. ( capacitación).
 Formación de recursos humanos en salud
mental.

39. El Plan Maestro de Inversiones
IDEAS DE PROYECTO:
D.- GESTION
 Mejoramiento de los procesos administrativos y
asistenciales.
 Sistema de Información gerencial, Tablero de
Comando.
 Consulta en línea.

40. El Plan Maestro de Inversiones
IDEAS DE PROYECTO:
E.- PROGRAMAS
 Programa de Atención a las comunidad.

41. El Plan Maestro de Inversiones
FICHA DE PROYECTO
Ficha del Proyecto
1. Título del proyecto
Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia del Hospital
Hermilio Valdizan
2. Unidades Orgánicas involucradas
EMERGENCIA
3. Planteamiento del Problema
El traslado de los pacientes en estado de emergencia de salud mental, requiere de
una unidad condicionada específicamente para el caso(ambulancia en salud mental).
4.Característica de los Beneficiarios Directos
Población con males mentales en estado de emergencia
5. Objetivo
.- Mejorar la calidad de respuesta cualitativo y cuantitativa del sistema de transporte a
los pacientes en estado de emergencia.
6. Descripción general
.- Adquisición de ambulancia, mejoramiento de procesos.
7. Beneficios esperados
.- Beneficio directo a los pacientes que padecen males de salud mental en estado de
emergencia.
8. Componentes del proyecto ( Infraestructura,equipamiento,RRHH, gestión,
programa.)
Equipamiento

42. El Plan Maestro de Inversiones
CARTERA DE PROYECTOS
 Plan Multianual de Inversiones.
 Socios Estratégicos.
 Financiamiento.
 Cumplimiento del Plan estratégico.

43. El Plan Maestro de Inversiones
PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS

•Reticencia enorme al proceso de priorización
en el sector salud.
•Tendencia a suponer que cualquier intervención
en salud es buena.

44. El Plan Maestro de Inversiones
PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS

•16 Fichas de Perfiles de Proyectos.
•Matriz de relación de los Objetivos Estratégicos
2005 - 2010 y Proyectos de Inversión.

45. El Plan Maestro de Inversiones
Matriz de Objetivos Estratégicos y Proyectos de
Inversión
MATRIZ DE RELACIÓN : PROYECTOS DE INVERSIONES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2005- 2010
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 Lograr OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 6
Brindar atención integral en salud Optimizar el modelo organizacional de Desarrollar los recursos humanos con el empoderamiento como hospital Fomentar las acciones de .Mejorar la infraestructura hospitalaria
mental con servicios de salud gestión para brindar una atención con una optima cultura organizacional en docente especializado en salud mental y promoción de la salud mental con acorde con las necesidades de una
adecuados y de calidad bajo criterios calidad y calidez en los diferentes niveles congruencia con el modelo de atención psiquiatría que desarrolla investigación. la participación de la familia y institución especializada y al modelo de
de equidad y dentro de un modelo de intervención del hospital. implementado comunidad a través de programas atención.
que responda eficientemente a la matriciales con un trabajo
demanda de un hospital especializado multidisciplinario y de coordinación
multisectorial
Implementación del Servicio de Adquiscion de equipos para implementar Mejoramiento de competencias de los Mejoramiento de la Biblioteca Mejoramiento del área de IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
Desarrollo Organizacional el sistema de dosis unitaria en el Servicios trabajadores Psiquiatrica del Hospital Hermilio comunicaciones del Hospital MAESTRO ARQUITECTÓNICO
de Hospitalizacion del Hospital Hermilio Valdizan Hermilio Valdizan MEDIANTE LA REMODELACIÓN Y
Valdizan CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
Mejoramiento del Sistema de Mejoramiento del Sistema de Información Implementacion del Centro de Formación Mejoramiento de la atención en el
Referencia y Contrarreferencia del y Gestión Hospitalario del Hospital y Capacitación Salud Mental Departamento de Promoción de la
Hospital Hermilio Valdizan Hermilio Valdizan Salud
Adquisición de instrumentos Implementación de las casas de
psicometricos y muebles especiales medio camino
para el Servicio de Psicología
Diagnóstica del Hospital Hermilio
Valdizan
Mejoramiento de la atención en la Implementación de preventorios de
rehabilitación de pacientes salud mental
discapacitados psiquiátricos ( clínica
de día )
Implementación de talleres para pre
escolares y escolares con déficit de
psicomotrocidad
Implementación y mejoramiento del
Servicio de Odontoestomatología del
Hospital Hermilio Valdizan.

47. TEMARIO
 Definición de Proyectos de Inversión
 Plan Maestro
 El Plan Maestro de Inversiones
Hospitalario
 Gestión de Proyectos

48. Definición de Proyecto
 Un Proyecto es una secuencia única de
actividades complejas e interconectadas
que tiene un objetivo o propósito que
deben alcanzar en un plazo establecido,
dentro de un presupuesto y de acuerdo a
unas especificaciones.

49. Gestión de proyectos
¿para qué?
 La Gestión de proyectos es el conjunto
de conceptos técnicas y habilidades
que permiten incrementar la
probabilidad de éxito de un proyecto.

50. Ejemplos de proyectos
 Lanzamiento de un nuevo producto.
 Construcción de una nueva Planta.
 Realización de un viaje.
 Redactar un documento de gestión
Desarrollo de un programa de Salud.
 Construir un Hospital.

51. Parámetros de los Proyectos
 RESULTADO: el producto del proyecto cumple con lo esperado.
 COSTO: Se completa dentro del presupuesto asignado.
 PLAZO: Se completa en el tiempo requerido.
 Interdependientes: se plantean múltiples trade-off entre las 3
dimensiones de éxito.

52. Gestión de proyectos
 ¿qué es un proyecto exitoso?
 ¿porqué hay tantos fracasos?

53. Gestión de proyectos
Cuando Finaliza
 En el tiempo previsto
 Cumpliendo el presupuesto
 Con los resultados y especificaciones
esperadas
 Cumpliendo la aceptación del cliente
interno o externo.

54. ¿Cómo Nace un Proyecto?
 A partir de un problema, oportunidad, necesidad se genera
una IDEA
 Debemos Transformar esa idea en un OBJETIVO
 Luego alcanzar ese objetivo obteniendo un PRODUCTO
 Ese producto debe dar solución al problema u
oportunidad original.
 Esto lo haremos través de la realización de un proyecto
dentro el marco de las ORGANIZACIONES involucradas.

55. Volvamos al primer problema :
 Transformar la IDEA en un
OBJETIVO del proyecto.
 dentro del Entorno Estratégico de la Empresa.
 requiere un
 ENFOQUE METODOLÓGICO PRÁCTICO

56. el QUÉ del proyecto.
idea OBJETIVO
Expresión concreta del resultado
a obtener en términos de :
Alcance, desempeño, tiempo y costo.

57. para qué ….
entorno estratégico
alternativas alternativas
OBJETIVO
Primera evaluación: Ver la definición
a la luz del entorno estratégico de la empresa

58. Definición de ÉXITO del proyecto.
entorno estratégico
OBJETIVO
CRITERIOS
OBJETIVOS
de ÉXITO.

59. esto implica ..
entorno estratégico
ACTORES
OBJETIVO
SUPUESTOS
CRITERIOS
OBJETIVOS RESTRICCIONES
de ÉXITO.

60. Qué resultados debo lograr concretamente
durante la ejecución del proyecto para
alcanzar el OBJETIVO GLOBAL
OBJETIVO ACTORES
CRITERIOS SUPUESTOS
OBJETIVOS
de ÉXITO.
RESTRICCIONES
Objetivo(s) específico(s)
Entregable(s)

61. Objetivos específicos
 Se debe definir específicamente que debo
lograr (en tiempos y/o costos y/o
técnicamente) con la ejecución del proyecto
para alcanzar el objetivo general.
 Cada objetivo específico que defina
consumirá recursos para alcanzarse.

62. Características:
 Deben ser:
 concretos, no generales
 verificable objetivamente que se alcanzó el objetivo
 realistas y alcanzables
 Consistentes con los recursos disponibles o
previstos
 Consistentes con los planes, políticas y
procedimientos de la empresa
 No excesivamente complejos.

63. Entregables
 ¿Cómo alcanzo los objetivos específicos?
 ¿Qué debo tener al final del proyecto para
decir que cada objetivo específico se
alcanzó?
 Entregables: Resultados tangibles y
verificables que marcan que uno o varios
objetivos se alcanzaron.

64. Entregables
 Están relacionados con el “cómo” voy a
realizar el proyecto. ¿ Qué productos voy a
entregar para alcanzar el objetivo?
 Ej.: para poder obtener la información de un
cliente en menos de 10 segundos puedo
tener distintos entregables según como lo
implemente:
 Una bibliorato con un sistema fácil de
índice
 Un software con una base de datos .......

65. Lógica básica.
 SI son ciertos los supuestos explicitados y
se logran todos los objetivos específicos,
medidos a través de los entregables
definidos,
 ENTONCES se logra el objetivo general del
proyecto dentro de las restricciones
establecidas.

66. Ahora sí:
 La definición de los entregables dispara
toda la metodología analítica conocida y
en uso.
 A lo largo de la ejecución del proyecto
toda la gestión de los cambios, la
delegación y la gestión de riesgos se ve a
la luz de la línea estratégica de la
empresa.

67. Dos realidades
 Las empresas que realizan proyectos en su
seno: el producto del proyecto se integra a la
empresa.
 Las empresas que ejecutan proyectos para
terceros: viven de ejecutar proyectos para
otros.

68. El para qué de ambas organizaciones
OBJETIVO ACTORES
CRITERIOS SUPUESTOS
OBJETIVOS
Criterios
de ÉXITO.
De aceptación RESTRICCIONES
Objetivo(s) específico(s)
Entregable(s)

69. Definición de alcance
Subdivisión de proyecto en entregables
mas pequeños y manejables tal que:
• Permita asegurar costo, tiempo y recursos
estimados.
• Definir una línea de base para medir y
controlar performance.
• Facilitar una clara asignación de
responsabilidades.

70. BIBLIOGRAFIA:
•OPS: “Lineamientos metodológicos para la elaboración de los Planes
maestros de inversión en salud (PMIS)” Washington DC. 2002
•Plan Maestro: ttp://www.sunass.gob.pe/doc/memorias/memo023/sup3.swf
•Gestión de Proyectos:
http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/gproyectos.htm.
http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/proy97/Clase1.ppt
•Seminario de Gestión de / por proyectos, Gustavo Guerrero UPC.