Een handig overzicht van beleggingsfondsen in Amerikaanse aandelen die de benchmark ver achter zich laten. Een belegger moet ze op zijn minst kennen. Lees ook het bijbehorende artikel: http://www.morningstar.nl/nl/news/120766/beleggingsfondsen-in-amerikaanse-aandelen-deze-verslaan-de-benchmark-ruim.aspx

1. Top beleggingsfondsen in Morningstar-categorie
‘Aandelen Verenigde Staten gemengd’
Deze fondsen beleggen in zowel Amerikaanse
waarde- als groeiaandelen en verslaan
ruimschoots de benchmark

2. 1. JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR
Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQQ
ISIN
LU0325074507
Rendement 3 jaar
14,98%
Rendement 5 jaar
20,50%
S&P 500 NR EUR
14,40%
S&P 500 NR EUR
17,38%
(Bron: Morningstar 30/1/2014)

3. 2. PIMCO GIS StocksPlus Fund E Acc USD
Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQQ
ISIN
IE00B1D7YP71
Rendement 3 jaar
15,15%
Rendement 5 jaar
19,78%
S&P 500 NR EUR
14,40%
S&P 500 NR EUR
17,38%
(Bron: Morningstar 30/1/2014)

4. Fidelity Funds - America Fund A-USD
Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQ
ISIN
LU0048573561
Rendement 3 jaar
13,88%
Rendement 5 jaar
19,23%
S&P 500 NR EUR
14,40%
S&P 500 NR EUR
17,38%
(Bron: Morningstar 30/1/2014)

5. Capital Int US Growth and Income Fund X
Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQ
ISIN
LU0157029231
Rendement 3 jaar
12,19%
Rendement 5 jaar
17,56%
S&P 500 NR EUR
14,40%
S&P 500 NR EUR
17,38%
(Bron: Morningstar 30/1/2014)

6. State Street gA US Index Equity Fund P USD
Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQ
ISIN
FR0000018285
Rendement 3 jaar
13,75%
Rendement 5 jaar
16,87%
S&P 500 NR EUR
14,40%
S&P 500 NR EUR
17,38%
(Bron: Morningstar 30/1/2014)

7. M&G American A EUR
Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQ
ISIN
GB0030926959
Rendement 3 jaar
9,36%
Rendement 5 jaar
16,57%
S&P 500 NR EUR
14,40%
S&P 500 NR EUR
17,38%
(Bron: Morningstar 30/1/2014)

8. Pioneer Funds - U.S. Research E EUR ND
Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQ
ISIN
LU0085424652
Rendement 3 jaar
12,17%
Rendement 5 jaar
16,46%
S&P 500 NR EUR
14,40%
S&P 500 NR EUR
17,38%
(Bron: Morningstar 30/1/2014)

9. Banque de Luxembourg -Equities America B Acc
Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQ
ISIN
LU0093570256
Rendement 3 jaar
12,04%
Rendement 5 jaar
15,56%
S&P 500 NR EUR
14,40%
S&P 500 NR EUR
17,38%
(Bron: Morningstar 30/1/2014)

10. Davis Value Fund A Acc
Analyst Rating
Morningstar Rating
QQ
ISIN
LU0067888072
Rendement 3 jaar
10,35%
Rendement 5 jaar
14,89%
S&P 500 NR EUR
14,40%
S&P 500 NR EUR
17,38%
(Bron: Morningstar 30/1/2014)

11. Overzicht
Topbeleggingsfondsen in Amerikaanse large cap waarde- en groeiaandelen
Beleggingsfonds
Morningstar
Analyst Rating
Benchmark: S&P 500 NR EUR
Morningstar Total Ret 2013 Total Ret
Rating
EUR
Annlzd 3 Yr
(Mo-End) EUR
25.86
14.40
Total Ret
Base
Annlzd 5 Yr
Currency
(Mo-End) EUR
17.38
KIID
ISIN
Ongoing
Charge
Fondsen met rendement > benchmark + 2%
1 JPM Highbridge US Steep
2 PIMCO GIS StocksPLUS Fund
QQQQQ
27.32
EUR
1.90
LU0325074507
25.83
14.98
15.15
20.50
QQQQQ
19.78
USD
1.45
IE00B1D7YP71
Bronze
QQQQ
29.77
13.88
19.23
USD
1.90
LU0048573561
Silver
QQQQ
24.44
12.19
17.56
EUR
1.23
LU0157029231
State Streeet gA US Index Equity Fund
M&G American
Bronze
Bronze
QQQQ
QQQ
25.28
24.21
13.75
9.36
16.87
16.57
USD
EUR
0.70
1.66
FR0000018285
GB0030926959
Pioneer Fds U.S Research
Bronze
QQQQ
23.60
12.17
16.46
EUR
1.74
LU0085424652
Banque de Luxembourg-Equities America
Bronze
QQQQ
24.16
12.04
15.56
USD
1.26
LU0093570256
Gold
QQ
26.35
10.35
14.89
USD
1.80
LU0067888072
Fondsen met positieve Analyst Rating
Fidelity Funds - America
Cap Int US Growth & Income
Davis Value Fund
(Bron: Morningstar per 30/1/2014)
Beleggingsfondsen in Morningstar-categorie 'Aandelen Europa large cap gemengd', minimumbelegging ≤ EUR 50.000)
Fondsen eerst gerangschikt op geannualiseerd rendement over 5 en 3 jaar > rendement benchmark en
daarna gerangschikt op geannualiseerd rendement over 5 jaar > rendement benchmark + 2%.