2. Invesco Euro Corporate Bond Fund
Fondsmanager
Paul Read
Paul Causer
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
3. Morningstar over
Invesco Euro Corporate Bond Fund
• Dit fonds presteerde relatief sterk in 2013
• Het wordt beheerd door 2 van de meest ervaren beheerders
in de sector: Paul Causer en Paul Read
• Het proces is met name top down gedreven, waarbij de
beheerders soms grote bets innemen, zoals de sterke inzet
op financials in 2011 (die overigens dat jaar slecht uitpakte,
maar zich in 2012 juist heel goed herstelde)
• We geven het fonds de Morningstar Analyst Rating Silver
• In 2013 werden de beheerders verkozen tot Morningstar's
Fund Manager of the Year Award voor obligaties
ISIN
LU0243958047
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
4. Oyster European Corporate Bonds
Fondsmanager
Andrea Garbelotto
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
5. Morningstar over
Oyster European Corporate Bonds
• Dit fonds wordt sinds de oprichting in 2003 beheerd door
Andrea Garbelotto, die een stabiel team van ervaren
beheerders aanstuurt
• Het beleggingsproces is ongecompliceerd en grotendeels
top down gedreven
• Hiermee werden op langere termijn bovengemiddelde
prestaties neergezet
ISIN
LU0167813129
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
6. R Euro Crédit C
Fondsmanager
Julien Boy
Emmanuel Petit
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
7. Morningstar over
R Euro Crédit C
• Het fonds belegt vooral in obligaties met een A en BBB
rating
• De rentegevoeligheid van de portefeuille is lager dan bij
categoriegenoten
• In zowel 2012 als 2013 wist het fonds 95% van zijn
concurrenten achter zich te laten
• Het goede track record wordt bevestigd met een
Morningstar Rating van 5 sterren
ISIN
FR0007008750
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
8. Overzicht genomineerde obligatiefondsen
Morningstar Awards 2014: overzicht genomineerde beleggingsfondsen in diverse obligatiecategorieën
Categorie
Morningstar
Morningstar
Return
ISIN
Rating
Analyst Rating
2013
Obligaties EUR overheid
Degroof Bonds EUR Selection
QQQQ
2.63
LU0238162969
DWS Invest Euro-Gov Bonds
QQQ
4.72
LU0145652300
Natixis Souverains Euro
QQQQ
2.1
FR0000003196
Obligaties EUR bedrijven
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Oyster European Corporate Bonds
R Euro Crédit C
QQQQQ
QQQ
QQQQQ
Silver
Bronze
3.58
5.27
7.29
LU0243958047
LU0167813129
FR0007008750
QQ
QQQQ
QQQ
Bronze
Bronze
8.76
8.79
9.67
LU0119176310
LU0110060430
LU0133807163
Obligaties EUR gediversifieerd
BlackRock Global Funds - Euro Bond
Goldman Sachs Euro Fixed Income
KBC Participation Europe Financial Bond Opportunities
QQQQ
QQQQ
QQQQQ
Gold
2.73
3.03
9.2
LU0118259232
LU0234689213
BE0948394250
Obligaties wereldwijd
Invesco Global Bond Fund
Templeton Global Total Return
Templeton Global Bond
QQQQ
QQQQQ
QQQQQ
Bronze
Silver
-3.13
-0.65
-2.84
LU0113592215
LU0260870661
LU0152980495
Silver
-9.67
-9.99
-4.57
LU0132414144
LU0234573003
LU0152984307
Obligaties EUR high yield
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund
Fidelity Funds - European High Yield
Pictet EUR High Yield
Obligaties emerging markets
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt
Templeton Emerging Markets Bond
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
QQQQ
QQQQ
QQQQ