Индустриальный комитет наружной рекламы

1. Наружная реклама
в Украине
2019 год
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

2. Динамика медиарынка
3521 3867 4440 3555 3733
4965
6355
8071
10089
11600
370 400
500
375 431
711
974
1198
1438
1725
1000
1200
1 500
1 030 953
1240
2691
3493
4240
4990
2 436
2 647
2 497
1 670 1320
1130
1355
1612
1850
2099
590
680
2 050
2 115 2355
3140
4344
4284
5740
7120
0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
24000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П
Динамика медиарынка, млн грн
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
42,8% 42,3% 39,1% 39,2% 40,9% 42,7%
39,1% 41,9% 41,8% 40,8%
4,5% 4,4%
4,4% 4,1%
4,7%
6,1%
6,0%
6,2% 6,0% 6,1%
12,2% 13,1%
13,2% 11,4%
10,4%
10,7% 16,6%
18,1% 17,6% 17,5%
29,6% 29,0%
22,0%
18,4% 14,5% 9,7% 8,3%
8,4% 7,7% 7,4%
7,2% 7,4%
18,0%
23,3% 25,8% 27,0% 26,8%
22,2% 23,8% 25,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П
Динамика медиарынка, %
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
*Новая методология оценки Интернет рынка с 2018 года. Только часть рынка (баннерная реклама, цифровое видео, спонсорство) учитывают в объёме Медиа
рекламы. Остальная часть бюджетов вынесена за рамки медиа.

3. Проникновение
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Наружная
реклама
ТВ
Интернет
Радио
Пресса
Кинотеатры
Потенциальныйохват(%)
• Наружная реклама, радио и ТВ – по
прежнему остаются наиболее
охватообразующими медиа каналами.
• Позиции Интернета сильны по
молодежным аудиториям. По общей
аудитории ‒ охват на уровне 80%
Источник: Эспертная оценка ИКНР на основании данных
InMind, MMI Украина 2018-2019, Radio Research

4. 16 22 16
28
65
51
94
1455
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Радио
Наружная
реклама
Интернет
баннер
ТВ
Прессагазеты
Интернет
видео
Пресса
журналы
Кинотеатры
цена за 1 тыс. контактов
Средняястоимостьтысячи
контактов(грн)
Средняя стоимость тысячи контактов медиа
• Наружная реклама, интернет и радио –
наиболее дешевые с точки зрения цены
за контакт медиа для широкой
аудитории
Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+

5. Доли основных форматов по итогам 2019 года
48,0% 51,3% 55,5%
16,7% 9,7%
8,0%
15,7% 20,9% 18,5%
9,0% 7,6% 12,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество OTS Деньги
Другие
Бэклайт
Скролл
Призма
Сити-лайт
Щит
• Щитовые конструкции ‒ по прежнему
основной формат для украинского
рынка
• Сити-лайт – второй в
количественном выражении, однако
при пересчете контактов и денег –
значительно уступает призме
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019

6. Динамика роста доли рекламных поверхностей
54% 54% 52% 51% 50% 51% 49% 51% 50% 49% 48%
13% 13%
13% 13% 14% 15% 15% 16% 16% 16% 16%
23% 22%
20% 20% 20% 19% 19% 19% 18%
17% 17%
2% 2%
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
2% 3%
0% 1% 3% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 9% 9%
5% 5% 5% 7% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20092010201120122013201420152016201720182019
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
66% 65% 63%
59% 61% 60% 57% 60% 59% 60%
56%
16% 16% 17%
17%
18% 18%
18%
19% 19% 19%
19%
11% 11% 10%
10%
9% 8% 9%
9% 8% 8%
8%
3% 5%
5%
5% 5% 5% 5%
5% 5% 3%
3%
0% 0% 2%
1%
1% 1% 2% 4% 6% 8%
12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
Количество Бюджет
Источник: DOORS Consulting, январь 2009 – декабрь 2019

7. Доли основных городов по итогам 2019 года
23%
33% 37%
10%
11%
10%
6%
6%
6%
8%
7%
6%
7%
7%
10%
45%
37%
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Плоскости OTS Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019
Все носители
• Киев – основа рынка наружной
рекламы в количественном,
бюджетном и качественном
выражении
• Соотношение между контактами и
бюджетами свидетельствует о
взвешенном подходе к
ценообразованию

8. Доли основных городов по итогам 2019 года.
Основные форматы
15%
24% 26%
11%
13% 12%
7%
6% 8%
5%
4%
5%
5%
6%
9%
58%
47%
41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Плоскости OTS Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев
Щит Призма
34%
41%
48%
12%
12%
10%
5%
4%
4%12%
9%
9%
10%
10%
13%
27% 23%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Плоскости OTS Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019, размер 6х3

9. Доли основных городов по итогам 2019 года. Основные
форматы
17% 16%
34%
10% 9%
11%
5% 4%
4%
5% 6%
5%
8% 10%
11%
55% 54%
35%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Плоскости OTS Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019, размеры
1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов
Сити-лайт Бэклайт
37%
51% 54%
6%
4%
4%
15%
14% 10%9%
7% 4%
2%
1%
2%
32%
23% 26%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Плоскости OTS Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев

10. Доли основных городов по итогам 2019 года.
Основные форматы
48%
56%
68%
6%
5%
7%
9%
8%
8%
17%
14%
8%
7%
7%
6%14% 10%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Плоскости OTS Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019, формат
скролл, все размеры
Скролл

11. Средняя стоимость тысячи контактов носителей
Каждый носитель
генерирует количество
контактов, эквивалентное
населению среднего
города
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019
(среднемесячные)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Щит
Призма
Сити-лайт
Бэклайт
Скролл
Лайтбокс
Другие
к-во контактов цена за тыс. контактов
Среднеек-воконтактовносителяза
месяц(тыс)
Средняястоимостьтысячиконтактов
(грн)

12. Товарные группы: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2018/2019

13. Основные рекламодатели:
затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2018/2019

14. Основные торговые марки: затраты на наружную
рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2018/2019

15. Сезонность затрат в наружной рекламе
27%
10%
34%
17%
13%
26%
15%
10%
5% 3% 2% 0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Изм. 2018 2019
Месячнаядинамикабюджетов(млн.грн.)
Месячнаяразницабюджетов(млн.грн.)
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2018/2019

16. Распределение проданных рекламных поверхностей по
основным городам Украины
32%
49%
38%
51%
27%
45%
62%
48%
22%
18%
22%
11%
24%
21%
9%
16%
12%
16%
18% 13%
11%
16%
21%
17%
19%
5%
9% 13%
18%
9%
11% 10% 12%
6%
17%
10%
3% 8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Львов
Днепр
Харьков
Запорожье
Другие
Украина
Щит Призма Сити-лайт Скролл Бэклайт Другие
Доля
Количество
40%
62%
54%
63%
44%
60%
75%
56%
23%
18%
25%
11%
28%
22%
9%
19%
22%
8% 7% 14%
15%
0%
2%
12%
7%
9% 8% 5% 7% 9% 8%
3% 2% 4% 1% 4% 3% 1% 3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Львов
Днепр
Харьков
Запорожье
Другие
Украина
Щит Призма Сити-лайт Скролл Бэклайт Другие
Доля
Бюджет
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019

17. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. Все носители
13%
1%
19%
13% 17%
7% 10%
11%
1%
13%
2%
2%
8%
8%
14%
0%
17%
2%
1%
3%
6%
5%
3%
2%
16% 6%
5%
6%
4%
1%
2%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
21%
0%
0%
0%
0%
1%
3%
1%
1%
0%
1%
0%
1%
40%
65%
29%
62%
41%
72%
58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
MEGAPOLIS+
ДОВИРА
НАША СПРАВА
АУТДОР
SV OUTDOOR
ЛУВЕРС
БИО-ФОРС
PEREKHID OUTDOOR
Другие
Количество
12%
0%
18%
10%
15%
8% 10%
11%
1%
10%
3%
2%
7%
7%
10%
0%
19%
2%
2% 3%
6%
4%
3%
2%
14% 6% 5%
5%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
17%
0%
0%
1%
2%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
3%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
21%
0%
0%
0%
0%
1%
47%
67%
30%
65%
41%
70%
57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
ДОВИРА
MEGAPOLIS+
SV OUTDOOR
НАША СПРАВА
АУТДОР
ЛУВЕРС
PEREKHID OUTDOOR
БИО-ФОРС
Другие
Контакты
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019

18. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 6х3
11%
0%
12%
3% 4% 7% 7%
8%
0%
14%
6% 2%
6% 6%
10%
1%
22%
2%
3%
4% 6%
4%
5%
2%
11%
5%
5%
5%
5%
0%
0%
0%
4%
1%
2%
0%
2%
1%
1%
0%
21%
0%
0%
0%
0%
1%
0% 0%
0%
0%
0%
3%
1%
61% 62%
31%
70%
37%
69%
63%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
ПРАЙМ
BIGBOARD UKRAINE
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
ДОВИРА
MEGAPOLIS+
НАША СПРАВА
АУТДОР
PEREKHID OUTDOOR
БИО-ФОРС
ДОР
Другие
Количество
9%
0%
16%
7%
2%
7% 8%
11%
0%
11%
3%
3%
7% 7%
8%
1%
22%
3%
3%
3%
6%
4%
5%
2%
11%
6%
5%
5%
5%
1%
3%
0%
0%
0%
13%
0%
0%
2%
2%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
12%
0%
0%
1%
57%
85%
30%
56%
34%
71%
61%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
MEGAPOLIS+
ДОВИРА
PEREKHID OUTDOOR
НАША СПРАВА
АУТДОР
SV OUTDOOR
СЕАН
Другие
Контакты
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019

19. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 1,2х1,8. Топ-5
22%
4%
28% 30%
49%
10%
19%
9%
5%
16%
1%
0%
12%
9%
25%
0%
7%
0%
0%
0%
7%
6%
3%
1%
24%
9%
3%
6%
0%
37%
89%
23%
45% 42%
74%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
НАША СПРАВА
АУТДОР
Другие
Количество
25%
3%
28% 26%
64%
10%
20%
9%
6%
10%
1%
0%
11%
9%
25%
0%
10%
0%
0%
0%
8%
5%
3%
1%
23%
6%
4%
6%
0%
36%
89%
23%
49%
29%
74%
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
НАША СПРАВА
АУТДОР
Другие
Контакты
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019

20. ДЕКАБРЬ 2019*
Распределение
рекламных
поверхностей
*В Киеве и Днепре ситуация по Операторам претерпела серьезные
изменения к концу 2019

21. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. Все носители
12%
0%
19%
13% 16%
7% 10%
13%
4%
1% 16%
5%
5%
8%
10%
0%
13%
2%
3%
8%
7%
13%
0%
17%
2%
1%
3%
6%
0%
1%
2%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
17%
0%
0%
1%
2%
0%
27%
0%
0%
0%
0%
2%
2%
1%
1%
0%
1%
0%
1%
33%
63%
29%
62%
39%
72%
55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
РТМ
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
MEGAPOLIS+
ДОВИРА
ЛУВЕРС
SV OUTDOOR
НАША СПРАВА
АУТДОР
БИО-ФОРС
PEREKHID OUTDOOR
Другие
Количество
12%
0%
20%
10%
18%
7% 10%
9%
0%
10%
3%
2%
7%
7%
7%
4%
2%
14%
5%
5%
6%
11%
0%
18%
2% 1%
3%
6%
3%
8%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
1%
2%
0%
0%
17%
0%
0%
1%
2%
0%
26%
0%
0%
0%
0%
2%
3%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
43%
65%
30%
65%
37%
71%
55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
РТМ
OCTAGON OUTDOOR
ДОВИРА
ЛУВЕРС
MEGAPOLIS+
SV OUTDOOR
НАША СПРАВА
АУТДОР
БИО-ФОРС
PEREKHID OUTDOOR
Другие
Контакты
Источник: DOORS Consulting, декабрь 2019

22. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 6х3
10%
0%
12%
3% 5% 7% 7%
7%
0%
14%
6% 1%
6% 6%
10%
1%
22%
2%
3%
3% 6%
5%
6%
2%
11%
4%
5%
5%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
0%
0%
2%
2%
0%
26%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
1%
55%
62%
34%
70%
35%
70%
62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
ПРАЙМ
BIGBOARD UKRAINE
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
ДОВИРА
MEGAPOLIS+
ЛУВЕРС
НАША СПРАВА
АУТДОР
БИО-ФОРС
ДОР
Другие
Количество
7%
0%
16%
7%
1%
7% 7%
10%
0%
11%
3%
3%
7% 7%
8%
0%
22%
3%
2%
3% 6%
6%
6%
2%
11%
6%
5%
6%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
0%
0%
2%
2%
0%
0%
0%
12%
0%
0%
2%
4%
1%
2%
0%
1%
1%
2%
56%
88%
31%
56%
30%
72%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
ДОВИРА
MEGAPOLIS+
ЛУВЕРС
НАША СПРАВА
АУТДОР
СЕАН
PEREKHID OUTDOOR
Другие
Контакты
Источник: DOORS Consulting, декабрь 2019

23. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 1,2х1,8. Топ-5
22%
4%
28% 30%
49%
10%
19%
9%
5%
16%
1%
0%
12%
9%
25%
0%
7%
0%
0%
0%
7%
6%
3%
1%
24%
9%
3%
6%
0%
37%
89%
23%
45% 42%
74%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
НАША СПРАВА
АУТДОР
Другие
Количество
23%
0%
36%
24%
76%
10%
23%
9%
4%
11%
1%
0%
11%
9%
23%
0%
9%
0%
0%
0%
8%
9%
4%
1%
23%
5%
4%
7%
0%
35%
92%
20%
52%
19%
74%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
НАША СПРАВА
АУТДОР
Другие
Контакты
Источник: DOORS Consulting, декабрь 2019

24. Источники данных
Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-24 городов, население в возрасте 18+ лет.
www.doors-c.com.ua
MMI Украина (Marketing & Media Index Украина).
География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.
Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования.
Периодичность: 4 раза в год.
www.tns-ua.com
«Всеукраинская рекламная коалиция»
www.adcoalition.org.ua
Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.
География мониторинга: 46 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 1 раз в месяц.

25. БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!