1) A LPS Brasil está adquirindo 51% do negócio de intermediação imobiliária da Brisa Empreendimentos Imobiliários Ltda por R$5,5 milhões.
2) A Brisa atua na venda de imóveis novos em Minas Gerais com uma equipe de 30 corretores e é parceira da Lopes Minas Gerais.
3) O pagamento será feito em parcelas ao longo de 3 anos condicionado ao atingimento de metas de VGV projetado para alinhar os interesses entre as partes.
1. Aquisição do Negócio de Intermediação Imobiliária
Operado pela Brisa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
02 de Setembro de 2011
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2. Aviso importante
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou
compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação
aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis
S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a assinatura de acordo para aquisição dos negócios de
intermediação imobiliária operados pela empresa Brisa Empreendimentos Imobiliários Ltda. Este material não
deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem
estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das
informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à
exatidão da informação aqui presente.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,
não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão
e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios
da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,
mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS
Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de
quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.
A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da
Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a
LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer
obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
3. Overview da empresa e negociação
•A empresa atua na intermediação imobiliária de imóveis novos, residenciais e
comerciais em Minas Gerais.
• Possui1 sede localizada em Nova Lima, onde está a maior concentração de
lançamentos da região metropolitana de Belo Horizonte e conta com uma força de
vendas de 30 corretores autônomos;
• Empresa parceira da Lopes Minas Gerais na comercialização de
empreendimentos desenvolvidos por grandes incorporadoras;
• Aquisição de 51% do negócio de intermediação com valor base de R$ 5,5
milhões;
• Compromisso dos sócios de não concorrência após sua saída, previsto em
contrato;
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4. Cenário Base de Aquisição
VGV Projetado (R$ MM)*
185
168
140
Ano 1 Ano 2 Ano 3
Fluxo de Pagamentos (R$ MM)
5,5 Valores calculados a
partir do cenário base,
1,2 podendo ser reduzidos ou
atingir o valor do cap de
1,2
acordo com a
1,2 performance da empresa.
Estabelecendo assim
1,9 mecanismos de
alinhamento de interesse.
Sinal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total
4
*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.