1. 2つの異なる視点から眺めるアジア・ムスリム市場
Lifestyle Innovator
in
ASIA MUSLIM MARKET

2. アジア・ムスリムの圧倒的なパワーと
ライフスタイル・イノベーターの可能性
0

3. United Nations Population Division
大陸別人口の推移 (100万人)
!
40億人から50億人へ
拡大するアジアパワー
0
2,000
4,000
6,000
2010 2020 2030 2040 2050
Asia
4,164
4,566
4,868
5,061
Africa
Europe
North America
South America
Oceania
5,142

4. United Nations
日本・ASEAN各国の平均年令 (2010年)
これから
「アブラがのる」
平均年齢20代の国々
0
10
20
30
40
50
ラオス
フィリピン
マレーシア
カンボジア
インドネシア
ベトナム
ミャンマー
タイ
シンガポール
日本
44.7
37.6
34.2
28.227.8
26.8
26.0
28.9
22.221.5

5. IMF World Economic Outlook Database (April 2010)
日本の一人当たりGDP推移とアジア各国の一人当たりGDP (2010年)
アジアの国々が
高度経済成長期へ。
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
1960 1970 1980 1990 2000
Philippines
Vietnam
India
Myanmar
Indonesia
Cambodia
Taiwan
Korea
Hong Kong
Laos
Bangladesh
USD
China
Malaysia
Thailand
高度経済成長期
(1955-1973)
市場成熟期
(1974-1993)
市場飽和期
(1994-)

6. Pew Research Center s Forum on Religion & Public Life "Global Religious Landscape" (December 2012)
宗教別世界人口比率 (2010年)
16億人のムスリム。
2020年には、4人に1人
がイスラム教徒に。 仏教
7%
ヒンドゥー教
15%
無宗教
16%
イスラム教
23%
キリスト教
31%

7. Pew Research Center s Forum on Religion & Public Life "Global Religious Landscape" (December 2012)
地域別ムスリム人口 (2012年)
アジア (40億人) ×
ムスリム (20億人)
巨大市場への入り口。
0 25 50 75 100
アジア太平洋
985,530,000
サハラ以南
248,110,000
中東・北アフリカ
317,070,000
ヨーロッパ 43,490,000
中南米カリブ海
840,000
北アメリカ
3,480,000
61.7%19.8%15.5%
アジア太平洋
中東
北アフリカ
サハラ以南
2.7% ヨーロッパ
0.2% 北アメリカ
0.1% 中南米カリブ

8. 本日のおはなし。
アジア・ムスリムの…
アジア太平洋
985,530,000
I
II
III
「消費」をめぐる2つの視点。
「地域・ひと」をめぐる2つの視点。
ケース「ニッポン」をめぐる2つの視点。

9. アジア・ムスリムの消費を
捉えるための視点
I

10. 経済成長とともに
拡大する消費を捉える
新しいライフスタイル
の萌芽を捉える

11. METI
世帯収入別アジア人口の推移 (USドル)
アジアの「中間層」が
立ち上がる。
0
10
20
30
40
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20.0
11.5
2.3
66.0%
35,000 -
5,000 - 35,000
0 - 5,000
100 million

12. METI
世帯収入帯ごとの消費性向イメージ
アジアの中間層が
欲しいものはなにか？
70,000ドル
上位中間層
12,000ドル
下位中間層
5,000ドル
ヘルスケア分野への
消費性向の高まり。
外食や教育、レジャーなど、各種
サービスへの消費性向が急激に上昇
洗濯機や冷蔵庫など、各種家
電製品の保有率が急激に上昇
7,000ドル
10,000ドル

13. METI, JETRO, CAO
日本の耐久消費財の普及率の推移及び各国普及率 (2009年)
一人当たりGDPや所得
水準の上昇とともに
耐久消費財は普及する
0
25
50
75
100
1960 1965 1970 1975 1980 1985
電器洗濯機
電気冷蔵庫 乗用車
ルームエアコン
カラーテレビ
電子レンジ

14. UNICHARM
ユニ・チャーム株式会社
市場ステージを
経験則で体得している
ユニ・チャーム
ユニ・チャームの製品は生活必需品で、経済発展に
伴って段階的に製品ニーズが拡大します。一般的に、
1人当たりのGDPが1,000ドルを突破すると生理用
品市場が、3,000ドルを突破するとベビー用紙オム
ツ市場、10,000ドルを突破するとペットケア用
品、大人用紙おむつ市場が普及・拡大すると言われ
ています。これから成長していく国と成熟を迎える
国の両方において、地域の特性や市場のステージに
応じて、タイムリーに製品投入を行うことで持続的
な成長が可能になります。

15. Food Stadium Inc.
株式会社壱番屋 代表取締役社長 浜島俊哉氏
ココイチは一人当たり
GDPを参入指標に 目安として米ドルで一人当たりのGDPが＄5000と
いうラインは外せないと思っています。先日もベト
ナムに視察に行ったんですが、ホーチミンで＄3700
∼3800ぐらい、ハノイだと更に低くて千何百ドル
と聞きました。実際現地にはロッテリアが100店く
らいあり、ケンタッキーもありました。でも、うち
が出店するのはまだ早いかなと思うんです。

16. McDonald s, Starbucks
100万人あたりのマクドナルド、スターバックスの数
マクドナルドと
スターバックスも…
シンガポール
日本
香港
韓国
マレーシア
中国
タイ
インドネシア
スリランカ
フィリピン
ベトナム
0 10 20 30 40
マクドナルド スターバックス

17. 経済成長とともに
拡大する消費を捉える
新しいライフスタイルの
萌芽を捉える

18. 0%
50%
100%
150%
シンガポール ベトナム マレーシア タイ 日本 インドネシア フィリピン
102.67%
92.0%
97.7%
113.2%
127.0%
143.4%
149.5%
日本、ASEAN各国の携帯電話普及率 (2011年)
携帯電話普及率は
100%超えが当たり前。
World Telecommunication/ICT Indicators Database, June 2012

19. アジア各国の携帯電話複数台所有率 (2013年)
47%
31% 29%
15%
12% 10% 7%
29%
マレーシア 香港 シンガポール 中国
インドネシア タイ フィリピン インド
アジア各国で進む
ケータイ「複数台持ち」
Nielsen Smartphone Insights 2013

20. 0%
30%
60%
90%
香港
シンガポール
マレーシア
中国
日本
タイ
インドネシア
インド
フィリピン
49%
15%
18%
23%
49%
71%
80%
87%87%
アジア各国のスマートフォン普及率 (2011年)
スマートフォン普及が
遅れる日本を尻目に…
Nielsen Smartphone Insights 2013, IDC

21. アジア各国のFacebookユーザー数並びに人口普及率 (2012年)
Facebookの浸透率も
のきなみ日本以上
Internet World Stats
0
15
30
45
60
0
17,500,000
35,000,000
52,500,000
70,000,000
シンガポール マレーシア タイ インドネシア 韓国 日本 ベトナム インド
5.2%
11.7%
13.5%
20.5%20.6%
26.4%
46.6%
54.5%
62,713,680
10,669,880
17,196,080
10,012,400
51,096,860
17,721,480
13,589,520
2,915,640
54.5%
46.6%
26.4%
20.6% 20.5%
13.5%
11.7%
5.2%

22. SIMフリー携帯の
使い勝手は
どこかの国以上…
アジア各国の携帯キャリアのSIMカード

23. 経済成長とともに
拡大する消費を捉える
もうすでに世界水準の
ライフスタイル？

24. アジア・ムスリムの地域・ひと
捉えるための視点
II

25. 国ごとの「違い」を
理解する
「国境」という概念を
いったん無視してみる

26. Nomura Research Institute
クアラルンプールからの飛行時間
モザイク市場と
称されるASEAN諸国
国 言語 民族 政治体制 宗教
インドネシア インドネシア語
マレー系が主体
(300種族)
大統領制
共和制
イスラム教 (88%)
フィリピン
フィリピノ語
英語
マレー系が主体 大統領制 カトリック (83%)
ベトナム ベトナム語
キン族 (約86%)
その他少数民族
社会主義
共和国
仏教 (80%)
タイ タイ語 タイ族 立憲君主制 仏教 (94%)
マレーシア
マレー語
中国語、英語
タミル語
マレー系 (67%)
中華系 (25%)
インド系 (7%)
立憲君主制
イスラム教 (61%)
仏教
ヒンドゥー教

27. Mizuho Research Institute
みずほ総研アジア調査部
国ごとの違いに
留意するべし！ 日系企業にとって、購買力のある中間層が増大し、
耐久財の普及やサービス分野への支出が加速する
ASEAN 消費市場は、有望な市場と位置付けられる。
国ごとの構造の違いに留意し、ニーズにあった製品
やサービスの投入でASEAN消費市場を開拓してい
くことが、大きなビジネスチャンスとなることは間
違いないだ ろう。

28. 国ごとの「違い」を
理解する
「国境」という概念を
いったん無視してみる

29. 国ではなく「都市」に
注目しよう。
IMF World Economic Outlook Database (April 2010), Mizuho
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
1960 1970 1980 1990 2000
Philippines
Vietnam
India
Myanmar
Indonesia
Cambodia
Taiwan
Korea
Hong Kong
Laos
Bangladesh
USD
China
Malaysia
Thailand
高度経済成長期
(1955-1973)
市場成熟期
(1974-1993)
市場飽和期
(1994-)
Taipei
Seoul
Kuala Lumpur
Bangkok
Shanghai
Jakarta
Manila
16,486
11,010
9,879
11,420
6,039
26,708
23,645
日本の一人当たりGDP推移と各国・都市の一人当たりGDP (2010年)

30. アジアの空港が
世界の「ハブ」に。
Japan Aircraft Development Corporation (March 2013)
1年間で最も増加した座席数 (2012年11月-2013年11月)
出発地 目的地 座席数 1年間の増加率
1 HKG 香港国際空港 TPE 台湾桃園国際空港 175,634 9%
2 SIN
シンガポール・チャンギ
国際空港
CGK スカルノ・ハッタ国際空港 129,844 24%
3 SIN
シンガポール・チャンギ
国際空港
KUL クアラルンプール国際空港 103,572 5%
4 HKG 香港国際空港 PVG 上海浦東国際空港 94,656 14%
5 HKG 香港国際空港 BKK スワンナプーム国際空港 91,325 20%
6 HKG 香港国際空港 SIN
シンガポール・チャンギ
国際空港
88,526 6%
7 DXB ドバイ国際空港 DOH ドーハ国際空港 83,272 5%
8 SIN
シンガポール・チャンギ
国際空港
BKK スワンナプーム国際空港 79,191 2%
9 JFK
ジョン・F・ケネディ
国際空港
LHR ロンドン・ヒースロー空港 76,226 9%
10 HKG 香港国際空港 PEK 北京首都国際空港 68,996 3%

31. IMF World Economic Outlook database 2009 and EIU ViewsWire, Ernst & Young
クアラルンプールからの飛行時間
アジアを中心に
世界は縮む: 距離編
クアラルンプールからの飛行時間

32. クアラルンプールからの航空料金 (エアアジア)
AirAsia, Powered by GeoFUSE/Georepublic
- 3,000 円
3,000 円 - 8,500 円
8,500 円 - 12,000 円
12,000 円 -
アジアを中心に
世界は縮む: 金額編

33. AirAsia, Powered by GeoFUSE/Georepublic
- 3,000 円
3,000 円 - 8,500 円
8,500 円 - 12,000 円
12,000 円 -
アジアを中心に
世界は縮む: 金額編
クアラルンプールからの航空料金 (エアアジア)
- 3,000 円
3,000 円 - 8,500 円
8,500 円 - 12,000 円
12,000円
-

34. AirAsia, Powered by GeoFUSE/Georepublic
アジアを中心に
世界は縮む: 金額編
クアラルンプールからの航空料金 (エアアジア)
- 3,000 円
3,000 円 - 8,500 円
8,500 円 - 12,000 円
12,000 円 -

35. アジアのだれもが
空を飛べる時代に。
NOW EVERYONE CAN FLY!

36. 2月 旧正月 (Chinese New Year)
年中お祭りモードの
ショッピングモール (1)
旧正月

37. 8月 ハリラヤ (Hari Raya)
年中お祭りモードの
ショッピングモール (2)
ハリラヤ

38. 11月 ディワリ (Diwali / Deepawali)
年中お祭りモードの
ショッピングモール (3)
ディワリ

39. 12月 クリスマス (Chsristmas)
年中お祭りモードの
ショッピングモール (4)
クリスマス

40. 国ごとの差異の一方で
多様性・流動性が
ますます重要になる。
マレーシアの多様性

41. 国ごとの「違い」を
理解する
「国境」という概念を
いったん無視してみる

42. 「ニッポン」をヒントに考える
ライフスタイル・イノベーター
III

43. かれらが期待する
「ニッポン？」
わたしたちが売りたい
「ニッポン？」

44. Nomura Research Institute (May 2013)
「自国の商品やサービスに影響を与えている」と思う国
日本への「あこがれ」
はまだまだ強い
ように見えるけれど… マレーシア タイ インドネシア ベトナム ミャンマー
日本
22.6%
韓国
36.5%
日本
36.9%
中国
41.2%
中国
73.1%
中国
12.6%
日本
30.3%
中国
23.4%
日本
21.2%
タイ
10.9%
アメリカ
10.7%
中国
11.5%
韓国
8.3%
アメリカ
14.8%
日本
5.8%

45. かれらが期待する
ニッポン？
TOKYO STREET / Kuala Lumpur

46. かれらが期待する
ニッポン？
TOKYO STREET / Kuala Lumpur

47. かれらが期待する
ニッポン？
TOKYO STREET / Kuala Lumpur

48. かれらが期待する
ニッポン？
Sushi

49. わたしたちが売りたい
「ニッポン？」
かれらが期待する
「ニッポン？」

50. 私たちが売りたい
ニッポン？
Tokyo Town / HCMC Vietnam

51. 私たちが売りたい
ニッポン？
AEON / HCMC Vietnam

52. 私たちが売りたい
ニッポン？
IPPUDO / Kuala Lumpur Malaysia

53. 私たちが売りたい
ニッポン？
AEON / HCMC Vietnam

54. かれらが期待する
「ニッポン？」
わたしたちが売りたい
「ニッポン？」

55. www.slideshare.net/lifestyleinnovatorinstitute

56. Lifestyle Innovator
in
ASIA MUSLIM MARKET
対立する2つの視点から眺めるアジア・ムスリム市場