C

1. YÊU C U TRI N KHAI CRM
M u này dành cho nhân viên tư v n khi ñi kh o sát nhu c u c a khách hàng nh m ñ tri n khai
các h th ng CRM. M c tiêu c a ñ t kh o sát là nh m hi u rõ nhu c u c a khách hàng, hi u rõ
ñ c ñi m ngành, ñ c ñi m doanh nghi p, ñ c ñi m khách hàng c a doanh nghi p t ñó ñưa ra
chi n lư c CRM phù h p v i t ng khách hàng c th c a L c Tiên. M u yêu c u này là m t ph n
không th thi u trong h p ñ ng cu i cùng gi a L c Tiên và doanh nghi p khách hàng.
CÔNG TY C PH N TIN H C L C TIÊN
Yêu c u tri n khai h th ng CRM
Ngày………………./Đơn v ……………….
Yêu c u tri n khai CRM Page | 1

2. Công ty C ph n Tin h c L c Tiên – Lac Tien JSC
43 Vĩnh Nam – Phư ng 11 – Qu n 8 – Tp. H Chí Minh
Đi n tho i: (84-8) 2211 5070 - (84-8)39 500 533 - Fax: (84-8)39 516 546
Website: http://lactien.com Email: lienhe@lactien.com
1 M ñ u
1.1 M c tiêu
M c tiêu c a tài li u này là nh m ñ nh hư ng cho các tư v n viên xác ñ nh m t cách rõ nét
nh t các mong mu n cũng như yêu c u c a khách hàng trong vi c tri n khai m t h th ng
CRM. M c dù hi n nay các doanh nghi p tri n khai CRM ch d ng m t h th ng qu n lý
khách hàng (Customer Management) hơn là qu n tr m i quan h v i khách hàng nhưng L c
Tiên v n khuy n cáo các tư v n viên l y ñ y ñ các ý chính có trong tài li u này nh m ñ m
b o tính kh thi, tính th c ti n và kh năng thành công c a d án.
K t qu ph i ñ t ñư c sau khi hoàn t t tài li u là ñơn v tri n khai CRM ( Lactien JSC) ph i
có cái nhìn rõ nét v các ch c năng mong ñ i, các h th ng c n k t n i, ki n trúc tri n khai
h th ng và cách ñánh giá k t qu ñ t ñư c sau khi tri n khai.
1.2 Ph m vi
Tài li u này ñư c chuy n giao cho khách hàng dư i d ng file PDF ch ng ch nh s a ho c
dư i d ng các b n in.
Tài li u ñư c s d ng ch trong b ph n tư v n và b ph n k thu t tri n khai d án CRM,
các phòng ban khác trong công ty không ñư c phép s d ng tài li u này nh m b t kỳ m c
ñích gì.
Tài li u thu c b n quy n c a Công ty c ph n tin h c L c Tiên.
2 T ng quan
2.1 Ngu n g c tài li u
Lactien JSC và khách hàng cùng gi tài li u và coi như là căn c ñ hai bên ti n hành thương
lư ng các bư c ti p theo. B t kỳ s thay ñ i nào ñ u ph i ñư c s ñ ng ý c a c hai bên.
2.2 Khách hàng
Mô t m t s thông tin quan tr ng liên quan ñ n khách hàng: tên, ñ a ch , ñi n tho i, fax,
email liên l c, website, các chi nhánh, văn phòng, các thành ph n tham gia vào d án, s
lư ng user tham gia vào h th ng, mong mu n khi tri n khai h th ng..
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
CRM Request for Proposal Page | 2

3. .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Ví d : ABC là m t công ty tư nhân chuyên v vi c buôn bán và phân ph i các s n ph m trong
ngành gi y. Các s n ph m c a ABC bao g m gi y in, gi y v sinh, bút bi, namce card, …N u
chia ra thành các nhóm nh hơn, t ng s s n ph m c a ABC lên t i hàng ngàn m t hàng
khác nhau.
Hi n t i ABC ñang có m t nhóm nhân viên văn phòng chuyên ñ th c hi n vi c ghi nh n các
yêu c u c a khách hàng và lưu tr thông tin c a h . Hai mươi ñ i lý trên ñ a b n các t nh
Đ ng b ng sông C u Long. H mong mu n s gia tăng con s này lên g p 3 l n trong vòng 3
năm t i.
ABC mong mu n b t ñ u s d ng các chi n d ch marketing, ñ c bi t là Email marketing,
SMS marketing ñ g i t i khách hàng ti m năng các s n ph m c a ABC cũng như các
chương trình khuy n mãi c a h . M c khác, h cũng mong mu n gi m thi u áp l c cho b
ph n nh n ñ t hàng b ng cách bán hàng tr c tuy n nhi u hơn…Mong mu n l n nh t c a h
là tích h p h th ng qu n tr khách hàng v i các nghi p v c a b ph n bán hàng, b ph n
marketing và b ph n chăm sóc khách hàng cũng như qu n lý kho.
2.3 H t ng CNTT hi n có
Các mô t dư i ñây v h th ng CNTT hi n có c a doanh nghi p.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Yêu c u tri n khai CRM Page | 3

4. Công ty C ph n Tin h c L c Tiên – Lac Tien JSC
43 Vĩnh Nam – Phư ng 11 – Qu n 8 – Tp. H Chí Minh
Đi n tho i: (84-8) 2211 5070 - (84-8)39 500 533 - Fax: (84-8)39 516 546
Website: http://lactien.com Email: lienhe@lactien.com
.....................................................................................................................................................
Ví d :
Đi n tho i, h t ng ph n c ng thi t b
M ng n i b có s d ng LDAP
H ñi u hành máy ch
H ñi u hành máy tr m
Ph n m m k toán’
H th ng Call Center
2.4 L ch các s ki n
Các s ki n dư i ñây d a trên th a thiaanj gi a hai bên trong quá trình kh o sát. Tuy nhiên
có th l ch này s ñư c thay ñ i tùy vào tình hình th c t và k t qu các bư c làm vi c gi a
hai bên.
Kh o sát .....................................................
Chuy n giao tài li u ñ xu t, báo giá .....................................................
G p m t l n 2, gi i thích các n i dung ñ xu t .....................................................
Ch t báo giá .....................................................
Ký h p ñ ng .....................................................
Tri n khai th nghi m: .....................................................
Hư ng d n s d ng cho IT .....................................................
Tri n khai th c t .....................................................
Đào t o .....................................................
3 Các hư ng d n v d án
3.1 Liên l c
Các liên l c b ng hình th c ñi n tho i hay nói mi ng s không có giá tr trong d án. Xin vui
lòng chuy n các yêu c u, các mong mu n c a quý v ñ n ngư i ph trách d án c a L c Tiên
ho c các b ph n có trách nhi m b ng văn b n ho c b ng email.
Khi có nhu c u tham kh o thêm thông tin ho c th c m c v b t kỳ v n ñ gì c a b n ñ xu t,
xin vui lòng liên l c v i các b ph n có th m quy n c a L c Tiên theo các hư ng d n dư i
ñây:
Công ty c ph n tin h c L c Tiên
43 Vĩnh Nam, Phư ng 11, Qu n 8, Thành ph H Chí Minh.
Đi n tho i: 08 22 11 5070 ho c 0839 500 533.
Fax: 0839 516 546.
Hotline: 091 850 1375
Email: lienhe@lactien.com
Ngư i ph trách d án phía L c Tiên:
CRM Request for Proposal Page | 4

5. Tên: ...............................................................
Phone: ...............................................................
E-mail: ...............................................................
Ngư i ph trách d án phía khách hàng:
Tên: ...............................................................
Phone: ...............................................................
E-mail: ...............................................................
3.2 Khi thay ñ i yêu c u
Hai bên ( Lactien JSC) và khách hàng s cùng bàn m c tiêu c a d án và các yêu c u c n ñ t
ñư c trư c khi b t tay vào tri n khai. Trong quá trình tri n khai, các yêu c u thay ñ i v d
án ch ñư c ch p nh n khi ngư i yêu c u ho c là trư ng d án ho c các thành viên khác có
gi y y quy n.
Trong b t kỳ trư ng h p nào, s thay ñ i ñ u ph i có ch ng nh n b ng văn b n và lưu l i
thành h sơ trong d án.
4 M c tiêu, ñ c t và yêu c u c a d án
Bao g m c chi ti t các v n ñ v kinh doanh và yêu c u h th ng. Trong m i yêu c u c n ph i
ñư c mô t chi ti t bao g m t ch c năng ñó là gì? Đư c s d ng cho ñ i tư ng nào? M c ñ ưu
tiên ra sao?..
S d ng danh sách dư i ñây v các ch c năng c a m t h th ng CRM ñ l a ch n ch c năng mà
khách hàng mong mu n.
4.1 Account Management
1. Contact Management
Qu n lý t t c các thông tin liên quan ñ n nh ng ngư i ñ i di n cho các khách hàng ho c
các công vi c liên quan ñ n các khách hàng này.
...............................................................................................................................................
2. Customizable Fields
Các trư ng c n ph i c u hình l i.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. L ch s làm vi c c a Contact và Account
D dàng lưu l i và ñ c toàn b l ch s làm vi c c a t ng khách hàng v i công ty.
...............................................................................................................................................
Yêu c u tri n khai CRM Page | 5

6. Công ty C ph n Tin h c L c Tiên – Lac Tien JSC
43 Vĩnh Nam – Phư ng 11 – Qu n 8 – Tp. H Chí Minh
Đi n tho i: (84-8) 2211 5070 - (84-8)39 500 533 - Fax: (84-8)39 516 546
Website: http://lactien.com Email: lienhe@lactien.com
4. Thông tin c a các Account
Bao g m các thông tin v ngư i ch u trách nhi m, ñi n tho i, ñ a ch , faxx, website,
ngành ngh kinh doanh, ho t ñ ng c a các doanh nghi p…
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Qu n lý các ho t ñ ng trong doanh nghi p
Qu n lý t t c các ho t ñ ng c a các nhân viên trong doanh nghi p, bao g m t các ho t
ñ ng v i khách hàng, giao vi c gi a trư ng phòng và nhân viên…
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. L ch s ñ t hàng và mua hàng
D dàng truy l i các thông tin v vi c g i các b ng báo giá, các ñơn ñ t hàng c a khách
hàng.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. T o các b ng báo giá
D dàng t o ra các b ng báo giá d a trên các s n ph m hay d ch v mà doanh nghi p
cung c p và g i t i khách hàng thông qua email và lưu l i trên h th ng.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.2 Call Center
1. Qu n lý các cu c g i
Qu n lý các thông tin các cu c g i ra, vào c a khách hàng và c a nhân viên trong doanh
nghi p.
Các h th ng Call Center có th ñư c k t n i v i CRM ñ ph c v khách hàng t t hơn.
2. Qu n lý khách hàng trung thành
CRM Request for Proposal Page | 6

7. H th ng CRM s t ñ ng lưu l i l ch s làm vi c c a khách hàng v i công ty và ñưa h
vào các chương trình khách hàng trung thành c a công ty khi các tiêu chí c a khách hàng
ñáp ng chương trình ñ ra.
3. Đánh giá các ti m năng
H th ng CRM cho phép ñưa vào các thông tin c a khách hàng ñ ñánh giá các m c ñ
ti m năng c a t ng khách hàng c th .
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.3 Các d ch v cho khách hàng
1. Qu n lý tài kho n khách hàng
D ch v này cho phép khách hàng ñăng nh p và qu n lý tài kho n c a h tr c tuy n. Vi c
qu n lý này bao g m c vi c thanh toán tr c tuy n, ñ t hàng tr c tuy n, so sánh các chính
sách c a nhà cung c p v i tài kho n c a h …
...............................................................................................................................................
2. Qu n lý h p ñ ng d ch v
H th ng cho phép lưu các h p ñ ng gi a công ty và khách hàng, trong ñó mô t vai trò
và nhi m v c a t ng bên trong vi c th c hi n h p ñ ng. Ví d ti n ñ thanh toán, ti n
ñ th c hi n h p ñ ng, th i gian b o hành..
...............................................................................................................................................
3. Qu n lý các ph n h i c a khách hàng
H th ng CRM cho phép khách hàng th c hi n vi c g i các ph n h i hay các yêu c u
cho doanh nghi p. Ngư i ch u trách nhi m s có nghĩa v ti p nh n các yêu c u và giao
cho nhân viên dư i quy n x lý.
...............................................................................................................................................
4. Qu n lý vi c b o hành
Thông tin v b o hành, l ch s b o hành c a doanh nghi p v i s n ph m và d ch v .
...............................................................................................................................................
5. Qu n lý vi c gia h n d ch v
H th ng CRM cho phép gia h n các d ch v mà khách hàng mu n.
...............................................................................................................................................
6. X lý yêu c u c a khách hàng
Yêu c u tri n khai CRM Page | 7

8. Công ty C ph n Tin h c L c Tiên – Lac Tien JSC
43 Vĩnh Nam – Phư ng 11 – Qu n 8 – Tp. H Chí Minh
Đi n tho i: (84-8) 2211 5070 - (84-8)39 500 533 - Fax: (84-8)39 516 546
Website: http://lactien.com Email: lienhe@lactien.com
Giao vi c cho nhân viên dư i quy n x lý các yêu c u c a khách hàng. Có th là m t yêu
c u gi i thích, yêu c u báo giá, yêu c u ñ i hàng…
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. Qu n lý tri th c
H th ng qu n lý các tri th c ñ c bi t trong công ty ho c các câu h i thư ng g p cho
t ng b ph n, các tình hu ng gi i ñáp th c m c cho khách hàng…
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. T o các ho t ñ ng, công vi c, cu c h n, cu c g i liên quan ñ n yêu c u c a khách
hàng
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
9. Qu n lý l ch s làm vi c c a nhân viên liên quan ñ n yêu c u c a khách hàng
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
10. E-mail ph n h i t ñ ng
M email t ñ ng s ñư c g i t i khách hàng thông qua h th ng CRM khi khách hàng
tương tác v i h th ng.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
11. H tr tr c tuy n
H th ng h tr tr c tuy n dành cho khách hàng và nhân viên chăm sóc khách hàng.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
CRM Request for Proposal Page | 8

9. ...............................................................................................................................................
4.4 Thương m i ñi n t
1. B o m t vi c mua bán tr c tuy n
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Cá nhân hóa
Khách hàng ñăng nh p b ng tài kho n cá nhân c a h có th ñư c hư ng các ưu ñãi ñ c
bi t ho c ch hi n th các s n ph m theo nhu c u c a khách hàng.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. C ng thông tin ho c website
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Qu n lý như m t CMS
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Đ t hàng, x lý ñơn hàng và bán hàng
Quy trình x lý b t ñ u t vi c khách hàng có yêu c u v s n ph m ho c báo giá, h
th ng s t ñ ng chuy n yêu c u t i ngư i có trách nhi m ñ x lý.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Bán chéo
Gi i thi u các s n ph m m i t i khách hàng cũ.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Yêu c u tri n khai CRM Page | 9

10. Công ty C ph n Tin h c L c Tiên – Lac Tien JSC
43 Vĩnh Nam – Phư ng 11 – Qu n 8 – Tp. H Chí Minh
Đi n tho i: (84-8) 2211 5070 - (84-8)39 500 533 - Fax: (84-8)39 516 546
Website: http://lactien.com Email: lienhe@lactien.com
7. Thanh toán tr c tuy n
Thông qua các h th ng thanh toán tr c tuy n hi n nay.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. Báo giá tr c tuy n và t ñ ng
H th ng cho phép khách hàng t ñ ng l a ch n nhu c u và nh n b ng báo giá tr c tuy n
d a trên nhu c u ñó.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
9. C u hình ñ ng
Khách hàng t ñ ng l a ch n các ch c năng hay s n ph m cho h và t ñó có ñư c các
thông tin c n thi t như báo giá, th i gian làm vi c, th i gian chuy n giao…
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
10. Gi hàng
Cho phép khách hàng có m t gi hàng tr c tuy n và mua s m tr c tuy n.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.5 Qu n lý nhân s
1. Tuy n d ng và ñăng tuy n
T o m t v trí m i và ñăng tuy n
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Đánh giá nhân viên
Đánh giá chéo, ñánh giá theo c p b c và theo tiêu chí.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
CRM Request for Proposal Page | 10

11. ...............................................................................................................................................
3. Đào t o nhân viên
Qu n lý các khóa h c trong doanh nghi p.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Qu n lý tài s n
Cho phép ñăng ký s d ng tài s n trong doanh nghi p: book phòng h p, book xe…
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Qu n lý chính sách nhân s
Cho phép nhân viên ñư c theo dõi các chính sách nhân s c a doanh nghi p như ngày
ngh , xin ngh phép, lương c a mình, các phúc l i khác..
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.6 Các ch c năng nâng cao
1. PDA và Smartphone
Cho phép tác nghi p trên Smartphone
Cho phép ñ ng b d li u v i smartphone: addressbook, calendar, task list
...............................................................................................................................................
2. E-mail
Đ ng b d li u v i các email client
Có h th ng email client trên h th ng.
...............................................................................................................................................
3. Qu n lý l ch làm vi c và ch m công
T t o l ch làm vi c
Yêu c u tri n khai CRM Page | 11

12. Công ty C ph n Tin h c L c Tiên – Lac Tien JSC
43 Vĩnh Nam – Phư ng 11 – Qu n 8 – Tp. H Chí Minh
Đi n tho i: (84-8) 2211 5070 - (84-8)39 500 533 - Fax: (84-8)39 516 546
Website: http://lactien.com Email: lienhe@lactien.com
Ch m công theo d án
T o các l ch g p, các l ch g i ñ n khách hàng..
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Qu n lý kho
Qu n lý s lư ng hàng t n kho.
C nh báo khi hàng xu ng dư i m c cho phép
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Báo cáo th i gian và chi phí
Báo cáo các công vi c , ti n ñ công vi c theo ngư i, theo nhóm
Báo cáo tình hình th c hi n công vi c ñư c giao c a t ng ngư i, t ng phòng ban
Báo cáo chi phí cho các d án, các s ki n ñang di n ra.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Qu n lý tri th c
H th ng ph i cho phép lưu l i các tài li u, các thông tin, các bi u m u, s tay nhân viên,
các tình hu ng x lý hay…
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
CRM Request for Proposal Page | 12

13. 4.7 Qu n lý thông tin trong doanh nghi p
a. Tin t c m i
L y tin t c m i t n i b công ty
Tin t c t các h th ng khác
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
b. File ñính kèm
Đính kèm file
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
c. Qu n lý tài li u
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
d. K t n i v i MS Office
Xu t các thông tin sang file excel, word n u c n thi t.
Nh p d li u t các file excel
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.8 Qu n lý các ti m năng
1. Chăm sóc ti m năng
Lưu l i các ti m năng cho ñ n khi h thành khách hàng c a doanh nghi p.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Đánh giá
Yêu c u tri n khai CRM Page | 13

14. Công ty C ph n Tin h c L c Tiên – Lac Tien JSC
43 Vĩnh Nam – Phư ng 11 – Qu n 8 – Tp. H Chí Minh
Đi n tho i: (84-8) 2211 5070 - (84-8)39 500 533 - Fax: (84-8)39 516 546
Website: http://lactien.com Email: lienhe@lactien.com
Đánh giá các ti m năng và các cơ h i bán hàng: ngày d ñoán k t thúc thương lư ng, s
ti n c a d án, kh năng chi tr c a khách hàng, kh năng thành công c a thương v ..
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Qu n lý quy trình bán hàng
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. H tr nhóm bán hàng
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.9 Marketing
1. Qu n lý chi n d ch markting
H th ng CRM cho phép qu n lý cá chi n d ch marketing trong doanh nghi p, ñ c bi t là
qu n lý các email marketing và hi u qu c a các chi n d ch này.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Cho phép ñ nh nghĩa các d ng khác nhau
Không gi i h n s lư ng và các d ng markting.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Không gi i h n vi c ñ nh nghĩa các trư ng
Không gi i h n vi c cho phép thêm – b t các thông tin trong các chi n d ch marketing
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
CRM Request for Proposal Page | 14

15. 4. Liên k t các Task v i các Campaign
Cho phép phân các công vi c liên quan t i vi c th c hi n các chi n d ch marketing, các
bu i h p, các cu c ñi n tho i…và phân vi c xu ng cho các nhóm, các phòng ban.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Đính kèm file trong các chi n d ch
Không gi i h n s lư ng file
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Lưu kinh phí và chi phí cho t ng ho t ñ ng c a chi n d ch
Lưu tr kinh phí cho t ng ho t ñ ng và t ng h p khi c n.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. Lưu E-mail, Fax, Phone, Mail c a chi n d ch marketing
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. Liên k t v i các ph n h i c a Lead, Account, User, Contact, Opportunity trong m i
chi n d ch
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
9. Liên k t v i Gmap
Liên k t v i h th ng thông tin ñ a lý ñ ñ nh v các chi n d ch, ñ nh hư ng s d ng các
Phương ti n ñi l i…
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Yêu c u tri n khai CRM Page | 15

16. Công ty C ph n Tin h c L c Tiên – Lac Tien JSC
43 Vĩnh Nam – Phư ng 11 – Qu n 8 – Tp. H Chí Minh
Đi n tho i: (84-8) 2211 5070 - (84-8)39 500 533 - Fax: (84-8)39 516 546
Website: http://lactien.com Email: lienhe@lactien.com
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
10. Qu n lý giá tr vòng ñ i c a khác hàng
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
11. Các công c ñ kích thích khách hàng
Các công c này có th là các công c tương tác v i khách hàng trong các chi n d ch
marketing nh m hi u rõ nhu c u c a khách hàng, n m ngay ñư c các ph n h i.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
12. G i thông tin theo yêu c u
G i các thông tin c n thi t như báo giá, d ch v , s n ph m…khi có yêu c u t khách
hàng.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
13. Công c so n thư t , email
So n email tr c ti p trên h th ng
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
14. Mail Merge
L y thông tin t cơ s d li u và chèn vào các email g i t i khách hàng
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
CRM Request for Proposal Page | 16

17. ...............................................................................................................................................
15. Kh o sát khách hàng
Kh o sát tr c tuy n các nhu c u, s thích hay b t c thông tin nào mà b n c m th y c n.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.10 Project Management
1. Giao vi c
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Đánh giá công vi c
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Lưu chi phí theo gi
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Lưu hóa ñơn
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.11 H th ng báo cáo
1. M u báo cáo ñ nh s n
Yêu c u tri n khai CRM Page | 17

18. Công ty C ph n Tin h c L c Tiên – Lac Tien JSC
43 Vĩnh Nam – Phư ng 11 – Qu n 8 – Tp. H Chí Minh
Đi n tho i: (84-8) 2211 5070 - (84-8)39 500 533 - Fax: (84-8)39 516 546
Website: http://lactien.com Email: lienhe@lactien.com
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Báo cáo theo yêu c u
User t ñ nh nghĩa và xu t ra các báo cáo theo nhu c u c a mình.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Công c d báo và lên k ho ch
Ư c lư ng th i gian th c hi n, các công vi c s làm, ngu n l c s d ng…
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Dashboard cho các ch s KPI
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Kh năng thông báo khi có s ki n m i
Gi s m t bu i h p s p di n ra, h th ng s t ñ ng g i tin nh n ho c g i email ho c
hi n ra m t thông báo cho user khi ñang online.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
CRM Request for Proposal Page | 18

19. 4.12 Qu n lý ho t ñ ng kinh doanh
1. Opportunity
Qu n lý chi ti t các cơ h i kinh doanh
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Qu n lý quy trình kinh doanh
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Theo dõi khách hàng và giao vi c theo dõi cho m t nhân viên kinh doanh
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Báo cáo ho t ñ ng kinh doanh
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. T báo giá t i ñ t hàng
H th ng cho phép t ñ ng chuy n ñ i t m t báo giá sang m t ñơn hàng ho c m t d
án.
...............................................................................................................................................
4.13 Time Management
1. L ch làm vi c
Đ ng b v i Ms Outlook ho c các chương trình khác.
Giao di n kéo th
...............................................................................................................................................
Yêu c u tri n khai CRM Page | 19

20. Công ty C ph n Tin h c L c Tiên – Lac Tien JSC
43 Vĩnh Nam – Phư ng 11 – Qu n 8 – Tp. H Chí Minh
Đi n tho i: (84-8) 2211 5070 - (84-8)39 500 533 - Fax: (84-8)39 516 546
Website: http://lactien.com Email: lienhe@lactien.com
...............................................................................................................................................
2. Công vi c
Hi n th các công vi c ph i làm trên l ch
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. E-mail
Email tích h p trong chương trình
...............................................................................................................................................
4. Fax
K t n i v i m t máy fax cho phép g i ñi các n i dung c n thi t t i khách hàng.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Notes
Không gi i h n s lư ng note cho m i d án, m i contact, m i account…
...............................................................................................................................................
6. Giao d ch
Lưu l i l ch s t ng giao d ch c a khách hàng v i doanh nghi p, t ng nhân viên trong h
th ng.
...............................................................................................................................................
4.14 Qu n lý quy trình
1. C u hình quy trình
C u hình workflow theo yêu c u c a doanh nghi p.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Giao vi c l i
Chuy n công vi c t ngư i này sang ngư i kia m t cách d dàng và có lưu l i l ch s .
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
CRM Request for Proposal Page | 20

21. 3. T o m t trigger ñ theo dõi m t s ki n
M t reminder cho bu i h p ho c m t d án, m t công vi c ph i làm.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.16 Yêu c u k thu t
1. H ñi u hành h tr
………………………………………………………………………………………………
2. Máy ch
………………………………………………………………………………………………
3. Kh năng ñáp ng c a h th ng
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Ngôn ng l p trình
………………………………………………………………………………………………
5. Ph n c ng t i thi u
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. Cơ s d li u
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. Mua hosting hay trang b Server
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Yêu c u tri n khai CRM Page | 21

22. Công ty C ph n Tin h c L c Tiên – Lac Tien JSC
43 Vĩnh Nam – Phư ng 11 – Qu n 8 – Tp. H Chí Minh
Đi n tho i: (84-8) 2211 5070 - (84-8)39 500 533 - Fax: (84-8)39 516 546
Website: http://lactien.com Email: lienhe@lactien.com
5 Chi phí d ki n
5.1 Chi phí phân b
Li t kê chi phí phân b cho t ng h ng m c dư i ñây ( ví d mua b n quy n ph n m m hay
chi phí xây d ng, mua ph n c ng thi t b , chi phí ñào t o, tài li u…)
• ..................................................................................................................................
• ..................................................................................................................................
• ..................................................................................................................................
• ..................................................................................................................................
5.2 Chi phí phân b trong các năm
D báo chi phí trong 5 năm
Chi phí T ng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Ph n c ng
B n quy n ph n m m
Mua công c c a nhà cung
c p khác
Ph n m m
Tài li u và ñào t o
B o trì
Cài ñ t
K t n i v i h th ng khác
Nh p li u
Qu n lý d án
D phòng
Khác
T ng:
Ngư i l p
Tên: Ch c v :
Ch ký: Ngày:
K. Hàng
Tên: Ch c v :
Ch ký: Ngày:
Ngư i duy t
Tên: Ch c v :
Ch ký: Ngày:
CRM Request for Proposal Page | 22

23. Yêu c u tri n khai CRM Page | 23