Отдельные результаты регулярного (проводится с 2006 года) исследования рынка Связи Москвы. В отчете подводятся предварительные итоги 2016 года и приводятся данные как по рынку в целом, так и по таким сегментам как фиксированный ШПД и рынок цифрового платного ТВ столицы.
3.
3 Рынок связи Москвы в 2016 году
КРАТКИЙ ОБЗОР
Данный отчет подводит предварительные итоги работы
отрасли Связь столицы и столичного региона за январь‐
декабрь 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке
фиксированной связи, передачи данных и доступа в
Интернет, динамику основных показателей развития рынка
за рассматриваемый период и прогноз отдельных
показателей до 2020 года. В отчете отражены индикаторы,
характеризующие московский рынок, а также описаны
основные тенденции и направления его развития.
Московский регион, включающий столицу и область ‐
крупнейший рынок России. Доля Москвы и московской
области в общем объеме Валового Регионального Продукта составляет 22% и 5%
соответственно. Вклад столичных предприятий отрасли Связь значительно выше. На
операторов связи московского региона по предварительным итогам 2016 года
приходится 32% всей выручки от услуг связи для Москвы и 2 % ‐ для московской области.
Отчет включает в себя три раздела. В первом описаны основные макроэкономические и
технологические аспекты, влияющие или способные оказать влияние на развитие рынка
связи столицы по итогам социально‐экономического развития Москвы за 12 месяцев
2016 года. Приводятся данные по результатам работы отдельных отраслей и отдельным
экономическим показателям рынка столицы. В этом же разделе содержится прогноз
социально‐экономического положения столицы на 2017‐2018 гг основанный на оценках,
которые были выполнены правительством Москвы при подготовке бюджета столицы на
2017 год в ноябре прошлого года.
Во втором разделе отчета подведены предварительные итоги работы отрасли связь в
январе‐декабре 2016 года. В частности, приводятся сведения о структуре доходов
отрасли в столице, рассматривается рынок связи по основным видам услуг и основным
игрокам. В отчете рассмотрены корпоративный, частный и межоператорский сегменты
рынка, а также рынок услуг для государства. Он также содержит информацию по долям
основных игроков на рынке передачи данных и доступа в Интернет для населения,
организаций и операторов, а также информацию по рынку платного ТВ.
Третий раздел содержит профили ведущих игроков. В нем представлена информация по
результатам их деятельности, доли в новых продажах среди операторов, оценки
рекламных бюджетов, а также сравнительный анализ тарифов и предложений всех
ведущих игроков на рынке столицы.
В разделе «Методология» описаны источники информации, которыми пользовались
специалисты компании «Директ ИНФО» при составлении данного отчета.
4.
4 Рынок связи Москвы в 2016 году
1.Макроэкономические Показатели Столицы
1.1. Итоги развития за полный 2016 год
Основные показатели деятельности экономики Москвы
представлены в Таблице 1.1. За январь‐ноябрь 2016 г.
сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) работы предприятий и организаций (без субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых
организаций и бюджетных учреждений) составил 2848,5
млрд. рублей прибыли (за январь‐ноябрь 2015 г. по
сопоставимому кругу предприятий ‐ 2590,8 млрд. рублей
прибыли) и увеличился по сравнению с соответствующим
периодом 2015 г. на 9,9%. Динамика отдельных
экономических показателей Москвы представлена на
Рисунке 1.1.
Источник: Росстат
Рисунок 1.1. Динамика основных социально‐экономических показателей Москвы в
январе‐декабре 2016 года по отношению к 2015 году, %
103,0%
83,7%
85,8%
90,9%
90,8%
108,2%
107,8%
105,1%
0,0% 50,0% 100,0% 150,0%
Индекс промышленного производства, %
Численность безработных
Ввод в действие жилых домов в тыс. кв. м.
Оборот розничной торговли
Объем перевозок грузов
Номинальная заработная плата
Сводный индекс потребительских цен
Стоимость минимального набора продуктов
питания
Динамика отдельных социально‐экономических показателей
Москвы в январе‐декабре 2016 года по отношению
к 2015 году,%
5.
13 Рынок связи Москвы в 2016 году
2. Рынок связи столичного региона
2.1. Общие итоги развития
По предварительным данным Ростатата (финансовая
отчетность крупных и средних предприятий по форме П1 с
дорасчётом на полный круг организаций), за январь‐
декабрь 2016 года общий размер выручки операторов
Связи в Москве составил 582,0 млрд. рублей что на 1,9%
меньше, чем годом ранее. Объемы рынка услуг
электросвязи составил за этот же период 356,9 млрд.
рублей и рынок вырос на 3,2%. Более подробная
информация по объему рынка Связи Москвы за 2014,2015 и
2016 года представлена на Рисунке 2.1.1.
Источник: Данные Росстата
Рисунок 2.1.1. Рынок Связи Москвы в 2014‐2016 гг.
Информация по структуре доходов от услуг связи в денежном выражении по услугам, а
также в натуральном выражении (по числу клиентов, трафику, наличию средств связи)
представлены в Таблицах 2.1.1. ‐2.1.2 и на Рисунках 2.1.2. и 2.1.3.
Данные по выручке предприятий Связи Росстата несколько отличаются от данных Минкомсвязи. Росстат
публикует данные по выручке по всем видам деятельности предприятий (включая не только услуги связи, но и
продажу оборудования, сдача в аренду помещений и т.п.). Данные Минкомсвязи содержат информацию о
выручке предприятий исключительно от услуг Связи, перечисленных в форме статотчетности СВ‐65.
2014 год 2015 год 2016 год
Все услуги связи 578,7 593,2 582,0
Услуги электросвязи 544,6 558,5 549,6
Почтовые услуги 34,1 34,7 32,4
в % к аналогичному периоду прошлого года
Все услуги связи 102,5% 98,1%
Услуги электросвязи 102,6% 98,4%
Почтовые услуги 101,5% 93,5%
578,7 593,2 582,0
544,6 558,5 549,6
34,1 34,7 32,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
2014 год 2015 год 2016
Выручка от оказания услуг связи операторами Москвы
в 2014‐2016 гг, млрд. руб
Все услуги связи Услуги электросвязи Почтовые услуги
6.
19 Рынок связи Москвы в 2016 году
2.5. Рынок доступа в интернет для населения – текущее состояние и
перспективы развития
По предварительным оценкам Директ ИНФО основанных
на данных операторов и статистики Минкомсвязи за
предыдущий квартал, число абонентов фиксированного
Интернета в Москве составило на конец 2016 года ‐ 3,72
млн. (спад с начала года на 1%). Одна из возможных
причин уменьшения абонентов и общей стагнации рынка–
конкуренция с мобильными технологиями и в первую
очередь с LTE. Статистика Минкомсвязи показывает, что
рынок фиксированного ШПД для населения сокращался 2‐
ва квартал подряд. Общий объём рынка в денежном
выражении составил по итогам года ‐ около 11,9 млрд.
рублей.
Источник: Минкомсвязи, информация операторов, оценки и расчеты «Директ ИНФО»
Рисунок 2.5.1. Рынок фиксированного ШПД для населения в 2014‐2016 гг.
Лидерами рынка на протяжении многих лет являются четыре игрока – МГТС, Ростелеком
(бренды Онлайм и Центральный телеграф), Билайн и Акадо. На них приходится более
80% рынка как по числу клиентов, так и по полученным доходам. Более подробная
информация по структуре рынка Москвы по основным игрокам в 2014 ‐ 2016 годах
представлена на Рисунках 2.5.2‐2.5.3. и в Таблице 2.5.
3677 3774 3716
11234
12332 11974
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2014 (факт.) 2015 (факт) 2016 (предв.)
Основные показатели рынка фиксированного ШПД в
интернет для населения Москвы в 2014‐2016 гг
Число абононентов, тыс. Выручка, млн. руб (без НДС)
7.
24 Рынок связи Москвы в 2016 году
2.6. Рынок платного ТВ – текущее состояние и перспективы развития
Рынок платного ТВ Москвы (без учета услуг социального ТВ,
тарифы которого регулируются ФАС) переживает непростые
времена. Это связано с конкуренцией с другими новыми
каналами коммуникаций (видео ОТТ сервисы, интернет в
различных проявлениях (видео‐хостинги, новостные и
познавательные сайты, torrent и т.д.), а также общим
сокращением расходов потребителей в следствии кризиса и
отказом их платить за дополнительные услуги ТВ (см.
Рисунок 2.6.1.). Как результат – общая стагнация и даже
незначительное сокращение рынка платного ТВ в январе‐
сентябре 2016 года. Рост доходов операторов на данном
рынке обусловлен в первую очередь ростом тарифов на услуги (например,
минимальный тариф Онлайма на услуги цифрового платного ТВ выросли с 250 рублей в
2014 году до 320 рублей в 2016 году).
Источник: информация операторов, оценки и расчеты «Директ ИНФО»
Рисунок 2.6.1. Основные показатели основных игроков рынка платного ТВ Москвы в
2014‐ 2016 гг. (без учета социального ТВ и операторов спутниковой связи)
На трех игроков (МГТС, Ростелеком (Онлайм) и Акадо) приходится около 77% рынка
цифрового платного ТВ (без учета социального КТВ и спутникового ТВ) по числу
клиентов. Первое место по числу клиентов занимает МГТС. На втором месте находится
Ростелеком, на третьем – Акадо. С 2014 года доля основных игроков не претерпела
значительных изменений. Показатели деятельности основных игроков представлены в
Таблице 2.6. и на Рисунке 2.6.2.‐2.6.3. Структура рынка по технологиям подключения
переживает период трансформации – традиционные технологи (в частности КТВ)
уступают место IP TV. Это вынуждает операторов КТВ переходить параллельно с
использованием старых технологий на новые. В частности, Ростелеком в Москве начал
предоставлять наравне с услугами КТВ услуги IP ТВ. Это позволило оператору
нивелировать падение доходов от сокращения числа клиентов КТВ за счет подключения
новых клиентов так называемого интерактивного ТВ, а также предложить новые
сервисы на базе этой технологии (например, услуги “видео по запросу”).
1088 1308 1304
2638
3375
3858
0
1000
2000
3000
4000
5000
2014 (факт.) 2015 (факт) 2016 (предв.)
Основные показатели рынка Цифрового
Платного ТВ Москвы в 2014‐2016 гг
Число абононентов, тыс. Выручка, млн. руб (без НДС)
8.
27 Рынок связи Москвы в 2016 году
2.7. Проникновения услуг по домохозяйствам, число
потенциальных клиентов фиксированного ШПД и цифрового
платного ТВ
Согласно данным Росстата, на начало 2017 года общее
население Москвы (с учетом присоединенных территорий)
составило 12 377,21 тыс. человек и выросло по сравнению с
прошлым годом на 0,4% или 47,1 тыс. человек. Важным
параметром для определения потенциала
телекоммуникационных услуг является количество
домохозяйств – потенциальных потребителей услуг.
Напрямую данные по этому показателю Росстат не
предоставляет и поэтому в период между переписями
населения (последние доступные данные по числу
домохозяйств датируются 2010 годом) расчет такого показателя возможен двумя
способами: на основе расчетных данных Мосгорстата на последний доступный период
по размеру домохозяйств, проживающих в городской местности и путем анализа
данных по числу жилых помещений Москвы (данные БТИ) с поправкой на количество
имеющихся в городе коммунальных квартир. Расчеты, выполненные Директ ИНФО по
данным двум методикам представлены в Таблице 2.7.1. и 2.7.2. Они показывают, что на
конце 2016 года общее число домохозяйств, которые могли бы напрямую потреблять
услуги цифрового платного ТВ и фиксированного ШПД составляет около 4,1 млн
(включая Новую Москву, для жителей, проживающих в городской местности). Исходя из
этих цифр, на Рисунке 2.7. представлен уровень проникновения целевых услуг по
домохозяйствам:
Источник: расчеты Директ ИНФО на основе данных Росстата и БТИ
Рисунок 2.7. Уровень проникновения целевых телекоммуникационных услуг по
домохозяйствам Москвы
Уровень проникновения, фиксированного ШПД за год, незначительно сократился из‐за
конкуренции с мобильным интернетом (с 92% до 91%). Уровень проникновение
Цифрового Платного ТВ остался примерно на том‐же уровне (около 32%).
92% 91%
32% 32%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2015 2016
Уровень проникновения услуг по домохозяйствам Москвы
в 2015‐2016 гг (среднее по двум вариантам расчетов),%
Уровень проникновения фиксированного
ШПД,%
в% от общего числа домохозяй
9.
28 Рынок связи Москвы в 2016 году
Таблица 2.7.1.. Расчет числа домохозяйств Москвы (вкл. Новую Москвы),
проживающих в многоквартирных домах и уровня проникновения
целевых услуг на основе данных Росстата
2015 2016
Число жителей Москвы (вкл. Новую Москву), тыс. 12 330 12 377
в т.ч. сельское, тыс. 151 151
городское, тыс 12 179 12 226
Средний размер домохозяйства в Москве (на основании справки
Росстата), чел.
3 3
Число домохозяйств, проживающих в городской местности тыс. 4 060 4 075
Проникновение ШПД, % 93% 91%
Проникновение ЦТВ,% 32% 32%
Источник: Данные Росстата и расчеты Директ ИНФО на их основе
Таблица 2.7.2. Расчет числа домохозяйств Москвы (без Новой Москвы),
просиживающих в многоквартирных домах и уровня проникновения
целевых услуг на основе данных БТИ
2015 2016
Квартирный фонд Москвы, тыс. квартир 3 926 3 953
Число коммунальных квартир, тыс. 72 73
Число домохозяйств в коммунальных квартирах, тыс. 180 183
Общее число домохозяйств ‐ потенц. пользователей, тыс. 4 106 4 136
Проникновение ШПД по домохозяйствам, % 92% 90%
Проникновение ЦТВ по домохозяйствам,% 32% 32%
Источник: Данные Росстата, БТИ, оценки данные Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы по числу коммунальных квартир и расчеты Директ ИНФО на их основе