Данный отчет, который обнавляется ежеквартально, подводит итоги работы отрасли Связь столицы и столичного региона за полный 2015 год, а также за 1 квартал 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке фиксированной связи, передачи данных и доступа в Интернет, динамику основных показателей развития рынка за рассматриваемый период и прогноз отдельных показателей до 2020 года. За более подробной информацией по отчету Вы можете обратиться в Директ ИНФО.

1.
_____________________________________________________________
Июль 2016 года
Итоги 2015 г.
и 1 кв. 2016 г.
Доступ в
интернет
Платное
Телевидение
Телефонная
связь
Исследование корпоративного и
массового рынка связи Москвы
Подписчик Тема
Рынок связи Москвы

2.
2 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2016 г
Оглавление
Cписок сокращений и базовых определений ............ 1
Краткий обзор ............................................................... 3
1. Макроэкономические Показатели Столицы .......... 4
1.1. Итоги 1 квартала 2016 года ................................... 4
1.2. Прогноз социально‐экономического развития на 2016 ‐2018 года 9
1.3. Параметры бюджета Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов,
оказывающие влияние отрасль связь ....................... 14
2. Рынок связи столичного региона .......................... 19
2.1. Общие итоги развития ......................................... 19
2.2. Объем рынка по основным потребительским сегментам, структура рынка по
холдингам и компаниям ............................................ 22
2.3. Номерная емкость столицы ................................ 25
2.4. Рынок доступа в интернет для населения – текущее состояние и перспективы
развития ....................................................................... 27
2.5. Рынок платного ТВ – текущее состояние и перспективы развития 33
3. Профили потребителей целевых услуг связи в сегменте организаций и населения 38
3.1. Общие затраты с разбивкой на виды услуг, объемы потребления в месяц 38
4. Профили ведущий игроков .................................... 40
4.1. Основные показатели деятельности по целевым услугам 40
4.2. Доля в новых продажах среди операторов (доля от прироста рынка) 41
4.3. Оценка рекламных бюджетов основных игроков рынка 42
4.4. Анализ и сравнение тарифов и тарифных планов конкурентов 43
Выводы и рекомендации по результатам исследования 44
Методика исследования и основные источники информации 45
Приложение: Показатели деятельности основных отраслей Москвы в 2015‐16 гг. 46

3.
3 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2016 г
КРАТКИЙ ОБЗОР
Данный отчет подводит итоги работы отрасли Связь столицы
и столичного региона за полный 2015 год, а также за 1
квартал 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке
фиксированной связи, передачи данных и доступа в
Интернет, динамику основных показателей развития рынка
за рассматриваемый период и прогноз отдельных
показателей до 2020 года. В отчете отражены индикаторы,
характеризующие московский рынок, а также описаны
основные тенденции и направления его развития.
Московский регион, включающий столицу и область ‐
крупнейший рынок России. Доля Москвы и московской
области в общем объеме Валового Регионального Продукта составляет 21,7% и 4,6%
соответственно. Вклад столичных предприятий отрасли Связь значительно выше. На
операторов связи московского региона приходится по итогам 2015 года 32% ‐ для
Москвы и 2 % ‐ для московской области от всех доходов от услуг связи по России.
Отчет включает в себя три раздела. В первом описаны основные макроэкономические и
технологические аспекты, влияющие или способные оказать влияние на развитие рынка
связи столицы по итогам социально‐экономического развития Москвы за полный 2015
год и 1 квартал 2016 года. Приводятся данные по результатам работы отдельных
отраслей и отдельным экономическим показателям рынка столицы.
Во втором разделе отчета подведены итоги работы отрасли связь за 2015 год в
сравнении с 2014 годом отдельно для Москвы и Московской области. В частности,
приводятся сведения о структуре доходов отрасли в столице, рассматривается рынок
связи по основным видам услуг и основным игрокам. В отчете рассмотрены
корпоративный, частный и межоператорский сегменты рынка, а также рынок услуг для
государства. Он также содержит информацию по долям основных игроков на рынке
передачи данных и доступа в Интернет для населения, организаций и операторов, а
также информацию по рынку платного ТВ.
Третий раздел содержит профили потребителей целевых услуг. Информация,
представленная в данном разделе основана на результатах интернет‐опроса,
проведенного «Директ ИНФО» в июне 2016 года. В разделе представлена информация
по общим затратам с разбивкой на виды услуг, а также объемах потребления в месяц.
Четвертый раздел содержит профили ведущих игроков. В нем представлена
информация по результатам их деятельности, доли в новых продажах среди
операторов, оценки рекламных бюджетов, а также сравнительный анализ тарифов и
предложений всех ведущих игроков на рынке столицы.
В разделе «Методология» описаны источники информации, которыми пользовались
специалисты компании «Директ ИНФО» при составлении данного отчета.

4.
19 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2016 г
2. Рынок связи столичного региона
2.1. Общие итоги развития
По данным Минкомсвязи, общий размер выручки
операторов Связи в Москве составил по итогам 1 квартала
2016 года 136,4 млрд. рублей, что на 7,7% больше чем за
аналогичный период прошлого года. Объемы рынка услуг
электросвязи составил за этот же период 121,8 млрд.
рублей и рынок вырос на 4,8%. Основным драйвером стали
почтовые и курьерские услуги. Рост рынка в данном
сегменте составил рекордные 39,8%. Это связано с
увеличением тарифов на почтовые отправления
произошедшие в прошлом году, а также ростом рынка
Интернет‐торговли.
Источник: Данные Минкомсвязи
Рисунок 2.1.1. Рынок Связи Москвы в 2014‐2016 гг.
2014 год 2015 год 1 кв. 2015 года 1 кв. 2016 года
Все услуги связи 531,0 539,4 126,6 136,4
Услуги электросвязи 487,7 485,1 116,2 121,8
в том числе целевые услуги для B2B
Почтовые услуги 43,2 54,1 10,4 14,5
в % к аналогичному периоду прошлого года
Все услуги связи 101,6% 107,7%
Услуги электросвязи 99,5% 104,8%
в том числе целевые услуги Акадо Телеком для B2B
Почтовые услуги 125,4% 139,8%
531,0 539,4
126,6 136,4
487,7 485,1
116,2 121,8
43,2 54,1
10,4 14,5
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2014 год 2015 год 1 кв 2015 года 1 кв. 2016 года
Выручка от оказания услуг связи операторами Москвы
в 2014‐2016 гг, млрд. рублей
Все услуги связи Услуги электросвязи
в том числе целевые услуги для B2B Почтовые услуги

5.
20 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2016 г
Таблица 2.1.1. Выручка операторов Связи от оказания услуг в 1 кв. 2014‐2016 гг.
1 кв. 2014 2014 1 кв. 2015 2015 1 кв. 2016
Доходы от различных видов услуг операторов связи, тыс. руб.
Доходы от услуг связи всего 123 529 698 531 028 143 126 634 901 539 356 370 136 362 561
Доходы от услуг почтовой связи 8 809 794 43 160 177 10 384 227 54 129 888 14 516 200
Доходы от услуг МГ/МН и, внутризоновой телефонной связи 8 014 445 31 763 233 7 499 555 28 509 198 6 913 167
Доходы от услуг местной телефонной связи в городской местности 9 105 998 36 515 177 7 938 097 31 179 869 7 854 530
Доходы от услуг местной телефонной связи в сельской местности 6 165 18 269 4 502 18 092 4 654
Доходы от соединений, предоставленных с использованием всех
типов таксофонов
789 3 622 905 3 541 790
Доходы от услуг документальной электросвязи 18 733 685 81 774 333 24 512 039 104 914 945 26 653 711
Доходы от услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения и
спутниковой связи
6 764 467 32 473 003 9 192 237 40 819 063 15 684 728
Доходы от услуг проводного вещания 339 677 1 370 236 341 720 1 435 801 351 887
Доходы от услуг подвижной связи 41 123 886 172 655 554 37 183 807 153 479 831 35 649 494
Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика 29 659 115 126 721 084 28 630 396 120 908 326 27 911 913
Прочие услуги (спецсвязь, услуги РЧС и т.д.) 971 677 4 573 454 947 417 3 957 815 821 486
В % к аналогичному периоду прошлого года
Доходы от услуг связи всего 103% 102% 108%
Доходы от услуг почтовой связи 118% 125% 140%
Доходы от услуг междугородной, внутризоновой и
международной телефонной связи
94% 90% 92%
Доходы от услуг местной телефонной связи в городской местности 87% 85% 99%
Доходы от услуг местной телефонной связи в сельской местности 73% 99% 103%
Доходы от соединений с использованием всех типов таксофонов 115% 98% 87%
Доходы от услуг документальной электросвязи 131% 128% 109%
Доходы от услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения и
спутниковой связи
136% 126% 171%
Доходы от услуг проводного вещания 101% 105% 103%
Доходы от услуг подвижной связи 90% 89% 96%
Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика 97% 95% 97%
Прочие услуги (спецсвязь, услуги РЧС и т.д.) 98% 87% 87%
Источник: Данные Минкомсвязи
Рисунок 2.1.2. Динамика показателей отдельных услуг Связи
102,5%
117,9%
93,6%
87,2%
114,7%
130,8%
135,9%
90,4%
96,5%
101,6%
125,4%
89,8%
85,4%
97,8%
128,3%
125,7%
88,9%
95,4%
107,7%
139,8%
92,2%
98,9%
87,3%
108,7%
170,6%
95,9%
97,5%
0,0% 40,0% 80,0% 120,0% 160,0% 200,0%
Все услуги связи
Почтовая связь
МГ/МН и зоновая связь
Городская телефонная связь
Таксофоны
Документальная электросвязь
Радиосвязь, радиовещание, ТВ и …
Подвижная связь
Присоединение и пропуск трафика
Отдельные услуги связи в % к прошлым
аналогичным периодам в 2015‐2016 гг
1 кв 2016 2015 1 кв 2015

6.
21 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2016 г
Таблица 2.1.2. Отдельные натуральные показатели деятельности
операторов Связи в 1 кв. 2014‐2016 гг.
1 кв. 2014 2014 1 кв. 2015 2015 1 кв. 2016
Отдельные натуральные показатели по услугам связи на конец периода
Исходящие соединения абонентов сетей подвижной связи (тысяч) 12 766 264 55 715 472 13 647 118 58 048 331 14 460 660
Исходящие телефонные соединения внутризоновые, междугородные и
международные сетей фиксированной связи (тысяч) 2 503 285 11 350 775 2 511 071 7 508 616 1 625 318
Исходящие телефонные соединения местные (тысяч) 4 682 840 16 506 098 4 279 559 13 008 049 3 411 489
Объем информации, переданной от/к абонентам при доступе в
Интернет (кроме сетей подвижной связи), Гбайт
1 086 423
595
5 048 430 699 1 384 902 569 7 650 823 542 2 150 158
539
Объем информации, переданной от/к абонентам сетей подвижной
связи при доступе в Интернет
31 845 170 177 934 143 61 220 388 310 219 366 98 710 635
Число пользователей фиксированного интернета 3 811 377 4 027 224 3 464 772 3 754 799 3 765 761
Число мобильных устройств подключённых к сетям операторов 50 262 280 49 054 018 48 057 142 51 179 097 51 086 959
Число пользователей мобильным интернетом всего 16 617 893 19 271 353 18 837 199 20 425 548 20 026 388
В % к аналогичному периоду прошлого года
Исходящие соединения абонентов сетей подвижной связи (тысяч) 107% 104% 106%
Исходящие телефонные соединения внутризоновые, междугородные и международные сетей
фиксированной связи (тысяч) 100% 66% 65%
Исходящие телефонные соединения местные (тысяч) 91% 79% 80%
Объем информации, переданной от/к абонентам при доступе в Интернет (кроме сетей подв. связи) 127% 152% 155%
Объем информации, переданной от/к абонентам сетей подвижной связи при доступе в Интернет 192% 174% 161%
Число пользователей фиксированного интернета 91% 93% 109%
Число мобильных устройств подключённых к сетям операторов 96% 104% 106%
Число пользователей мобильным интернетом всего 113% 106% 106%
Источник: Данные Минкомсвязи
Рисунок 2.1.2. Динамика показателей натуральных показателей отдельных услуг Связи
106,9%
100,3%
91,4%
127,5%
192,2%
90,9%
95,6%
113,4%
104,2%
66,2%
78,8%
151,5%
174,3%
93,2%
104,3%
106,0%
106,0%
64,7%
79,7%
155,3%
161,2%
108,7%
106,3%
106,3%
0,0% 40,0% 80,0% 120,0% 160,0% 200,0% 240,0%
Исходящие соединения в мобильной связи
Исходящие соединения ГТС
Исходящие соединения МГ/МН
Трафик фиксированного интернета
Трафик мобильного интернета
Пользователи фикс. Интернета
Число абонентов мобильной связи
Число пользователей мобильным интернетом
Отдельные услуги связи в % к прошлым
аналогичным периодам в 2015‐2016 гг
1 кв 2016 2015 1 кв 2015

7.
27 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2016 г
2.4. Рынок доступа в интернет для населения – текущее состояние и
перспективы развития
По данным Минкомсвязи общее число абонентов
фиксированного Интернета в Москве составило на конец
2015 года ‐ 3,7 млн. (рост c начала года на 2,6%).
Показатели 1 квартала этого года несколько ниже и это
объясняется фактором сезонности (периодом окончания
разовых акций операторов по подключению, которые
заканчивались в конце года). В январе‐марте 2016 года
число активных абонентов сократилось по отношению к
концу года на 0,3%. Общий объём рынка в денежном
выражении составил около 3,1 млрд. рублей. По оценкам
«Директ ИНФО» на конец 2016 года общий объем рынка
по числу абонентов может достичь 3,8 млн. и вырасти по
сравнению с 2015 годом на 2%:
Источник: Минкомсвязи, информация операторов, оценки и расчеты «Директ ИНФО»
Рисунок 2.4.1. Рынок фиксированного ШПД для населения в 2014‐2016 гг.
Лидерами рынка на протяжении многих лет являются четыре игрока – МГТС,
Ростелеком, Билайн и Акадо. На них приходится более 80% рынка как по числу клиентов,
так и по полученным доходам. Более подробная информация по структуре рынка
Москвы по основным игрокам в 2014‐ 1 квартале 2016 года представлена на Рисунках
2.4.1‐2.4.4.
3 677 3 774 3 765 3 830
11 234
12 332
3 051
12 622
‐
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2014 2015 1 кв. 2016 2016 (оценка)
Число абонентов, тыс Выручка, млн. руб